米国IPO通信（11月23日週の振り返り＆11月30日週の戦略）

2020年11月29日 16:17

公認会計士のケイ ( @Kei_IPOstock )です。主に米国IPOに関する情報を発信しています。

米国IPO通信では、毎週日曜日に、米国新規IPO銘柄並びに2020年IPOの主力銘柄に焦点を当て、1週間の振り返りと、次週の戦略についての情報を発信しています。

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１．今週の新規IPO銘柄振り返り（11月23日週）

11月23日週（以下今週）ですが、3件のIPOがありました（SPAC除く）。ただ、まともなIPOはOZON1件といったところでしょうか。

OZONはロシアEC企業ですが、地域EC運営企業として、MELI、SE、JMIAみたく、今後ロシアを支える中心的なEC企業になれば面白いかなと思います。

なお、F-1（目論見書）サマリーも作成しておりますので、気になる方は是非見てみてください。

また、Vision Marine Technologies (VMAR)はEVボート企業ですね。日本の証券会社では取り扱いしていない可能性が高いと思っていますが、EVバブルが万が一にもボートにも波及するような奇跡が起これば、年末ジャンボ宝くじを買うよりは勝率の高いギャンブルが出来るかもしれません（笑）。

２．次週の新規IPO銘柄紹介（11月30日週）

11月30日週（以下次週）ですが、1件のIPOが予定されています（SPACを除く）。

中国のEdTech企業ですね。

まだ、F-1（目論見書）は読んでいませんが、関連記事を見る限り既存投資家は、
・Temasek Holdings（シンガポール政府系投資ファンド）
・CITIC Private Equity Funds Management
・Shunwei Capital（順為資本、Xiaomi=小米の設立者、Jun Lei=雷軍氏が設立）
・DST Global
・Tiger Global Management
となかなかの大物が揃っています。

３．急上昇銘柄の検証

本項目では、2020年にIPOした銘柄を母集団として、週間上昇率でランク付けを行い、急上昇している銘柄について分析します。

公開価格、初日終値、前々週終値、前週終値、今週終値の株価推移を追うことで上昇モードに転換した銘柄を早めに見つけ出し、早めに投資することで大きなリターンが望めるのではないかという仮説の下、分析を行っています。

今週の急騰銘柄は以下の通りです。

Palantir （PLTR）は連日の爆上げで凄いことになっていましたね・・（参考までにこの表の後ろにPLTRの概要記事のリンクを貼付けておきます）。

また、3位のBlue City Holdings (BLCT)は中国のLGBT関連企業の様ですが、このような会社もあるのだなぁとこの表を見ながら一人感心してしまいました・・。

他には、DADA Nexus Limited (DADA)もじわりじわりと上げてきてたのですが、ここにきて一気に突き上げてきた感じですね。

他にも将来のお宝銘柄が眠っているかもしれませんので、気になる銘柄がある方は是非追加でリサーチしてみてください。

４．2020年IPO主力銘柄の振り返りと次週戦略

当アカウントでは、2020年にIPOした銘柄の中で、注目度等も勘案しながらウォッチリスト銘柄を選定し、継続的にウォッチしています。

では、早速以下の順でウォッチ銘柄の今週の動向並びに次週の戦略について見ていきたいと思います。

今週の振り返り
①全体の相場観
②決算結果アップデート
③レーティングアップデート
次週の戦略
④決算を迎える銘柄の整理
⑤クワイエットピリオド解除銘柄一覧（ウォッチリスト以外の銘柄も含む）
⑥ロックアップ解除銘柄一覧
⑦主力銘柄チャート一覧

①全体の相場観

今週は全体的にIPO銘柄はとても強かったです。一方、そろそろワクチンの承認がおりそうなので、シートベルトは締めておいた方が良いかもしれません。

②決算結果アップデート

ウォッチ対象銘柄のうち、今週決算を迎えた銘柄はありませんでした。

③レーティングアップデート

IPO後、一定期間クワイエットピリオドと呼ばれる期間が設けられます。

クワイエットピリオド：
IPO後、一定期間（25日間）、証券会社等は、目標株価等の情報開示の自粛期間を設けており、この期間のことをクワイエットピリオドと言う。同期間が解除されると、各社一斉に目標株価等の発信を行う、仮に目標株価との乖離が大きい場合、一気に火がつき爆上げすることもある。

今週クワイエットピリオドを終え、新たにレーティングが発表された銘柄は以下の通りです。

11/23（月）:
Absolute Software (ABST), Biodesix (BDSX), Gatos Silver (GATO), MediaAlpha (MAX), Root (ROOT), Allegro MicroSystems (ALGM), Galecto (GLTO), Leslie's (LESL)
11/24（火）:
Atea Pharmaceuticals (AVIR), Lufax (LU), SQZ Biotechnologies (SQZ)

MediaAlphaは、アナリスト平均で目標株価$45.4となっており、アップサイドがまだ16%ありますね（11/27時点終値$38.93)。

MediaAlpha (MAX)や、ROOTについては、S-1をまとめていますので気になる方は是非参照してみてください。

ウォッチリスト銘柄で今週新たにアップデートがあった銘柄は以下の通りです。

Lufaxのレーティングが一斉に出てきました。全体的に強気のレーティングかと思います。

また、その他ウォッチリスト銘柄の現在のレーティング状況は以下の通りとなっています。目標株価等の乖離等の観点で宜しければ参考にしてみてください。

④　決算を迎える銘柄の整理

では、ここからは次週（11月30日週）のトピックについて拾っていきたいと思います。

ウォッチリスト対象銘柄のうち、次週Snowflake (SNOW)とLufax (LU)がIPO後初めての決算を迎えます。

・Lufax (LU)　12月1日（火）
・Snowflake (SNOW)　12月2日（水）

SNOWについては、とてつもない高バリュエーションで期待値も高まっているかと思いますので、決算前後の値動きは注視したいです。

⑤　クワイエットピリオド解除銘柄一覧（ウォッチリスト以外の銘柄も含む）

次週クワイエットピリオドの解除が予定されている会社はありません。

⑥　ロックアップ解除銘柄一覧

次週ロックアップ解除が予定されている銘柄は以下の通りです。

11/30（月）: Pliant Therapeutics (PLRX)
12/1（火）: Warner Music Group (WMG) ZoomInfo (ZI)
12/2（水）: Applied Molecular Transport (AMTI), Dada Nexus (DADA), Legend Biotech (LEGN), Shift4 Payments (FOUR)

ウォッチ銘柄でも、ZoomInfo (ZI)とShift4 Payments (FOUR)のロックアップ解除が予定されています。解除前後の値動きには特に注視したいです。

ZoomInfoについては、今にも上に突き抜けていきそうな感じになっていますので、気になる方は、かなりの反響があった下記の記事を参考にしてみてください。

また、それ以外にもウォッチリスト銘柄の多くが12月にロックアップ解除を迎える予定ですので、ご留意ください。（12月解除銘柄をオレンジ色でハイライトしています）