TMTG：トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの発表_21/10/20

トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの発表

フロリダ州パームビーチ -- October 20, 2021 -- Trump Media & Technology GroupとDigital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC)は、最終的な合併契約を締結し、規制当局と株主の承認を得た上で、Trump Media & Technology Groupを上場企業にするための企業結合を行います。 この取引により、トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの企業価値は当初8億7,500万ドルとなり、さらに8億2,500万ドルの追加株式獲得の可能性があり、企業結合後の株価のパフォーマンスに応じて、累積評価額は最大17億ドルに達します。トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの成長計画は、当初、DWACの信託現金2億9300万ドル（償還がないと仮定した場合）で賄われます。

トランプ・メディア＆テクノロジー・グループの使命は、リベラル・メディア・コンソーシアムに対抗する企業を作り、一方的な権力でアメリカの反対意見を封じ込めてきたシリコンバレーの「ビッグ・テック」企業に反撃することです。

トランプ・メディア＆テクノロジー・グループ（以下、TMTG）は、まもなく "TRUTH Social "と名付けられたソーシャルネットワークを立ち上げます。 TRUTH Socialは現在、Apple App storeでプレオーダーを受け付けています。 TRUTH Socialは、2021年11月に招待客向けのベータローンチを開始する予定です。 2022年の第1四半期には全国展開を予定しています。 TRUTH Socialへの参加を希望される方は、現在、www.truthsocial.com、招待リストに登録することができます。

TMTGの会長であるドナルド・J・トランプ大統領は、「私は、ビッグテックの専制政治に立ち向かうために、TRUTH SocialとTMTGを創設しました。私たちは、タリバンがツイッターで大きな存在感を示している世界に生きていますが、あなたの好きなアメリカ大統領は沈黙しています。こんなことは許されません。私は、もうすぐ最初のTRUTH on TRUTH Socialを発信できることを楽しみにしています。TMTGは、すべての人に声を届けることを使命として設立されました。もうすぐTRUTH SOCIALで私の考えを伝え始め、ビッグテックに反撃することができると思うとワクワクします。誰もが私に、なぜ誰かがビッグテックに立ち向かわないのかと尋ねます。と聞かれますが、それはもうすぐです！"

DWACの会長兼CEOであるパトリック・F・オーランドは、「デジタルワールドは公的な株主価値を創造するために設立され、TMTGはその目的を果たすための最も有望な企業結合パートナーの一つであると考えています。 DWACは現在、最小限の償還を前提に2億9,300万ドルの信託財産を保有しており、これを活用することで、強固で安全なソーシャルネットワークや多様なメディアを構築するためのワールドクラスの先端技術サービスを提供するなど、TMTGの規模拡大を促進することができます。TMTGは、その市場規模とトランプ大統領の支持者の多さから、大きな株主価値を生み出す可能性があると考えています」と述べています。

さらに、TMTGは、定額制のビデオ・オン・デマンド・サービス（TMTG+）を開始する予定です。TMTG+では、「ノンウエイク」のエンターテインメント番組、ニュース、ポッドキャストなどを提供する予定です。 TMTGは、スコット・セント・ジョンをTMTG+コーポレート・オペレーションのリーダーに任命しました。 スコット・セント・ジョンは、「Deal or No Deal」や「America's Got Talent」のエグゼクティブ・プロデューサーであり、これまでに1,000時間を超えるネットワークおよびケーブルテレビの番組を制作してきました。

TMTGの会社概要やTRUTH Socialのビデオツアーについては、TMTGのコーポレートサイト（www.tmtgcorp.com）をご覧ください。

取引の概要

本取引は、DWACおよびTMTGの株主による承認、ならびに適用される規制当局の承認を含むその他の慣習的な完了条件を前提としています。本取引に関する追加情報は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出するForm 8-Kによるカレントレポートで提供され、www.sec.gov。さらに、当社は、DWAC の委任状／目論見書を含む Form S-4 による登録届出書（以下「登録届出書」）を SEC に提出し、提案されている企業結合に関するその他の文書を SEC に提出する予定です。

アドバイザー

EF Hutton は、DWAC の単独の財務および資本市場アドバイザーを務めています。

合併契約および提案されている企業結合に関連して、当社はSECに登録届出書を提出する予定であり、登録届出書には予備委任状/プロスペクタスおよび委任状/プロスペクタスが含まれます。 当社の株主およびその他の利害関係者は、当社、TMTG、本合併契約および本経営統合に関する重要な情報が含まれていますので、入手可能な場合には、本経営統合に関連して提出された予備委任状/目論見書およびその修正書、ならびに最終委任状/目論見書およびそこから参照により組み込まれる文書をお読みになることをお勧めします。可能であれば、企業結合に関する最終的な委任状/目論見書およびその他の関連資料は、企業結合に関する投票のために設定される基準日の当社株主に郵送されます。また、当社の株主は、登録届出書、予備委任状/プロスペクタス、最終委任状/プロスペクタス、およびそこに参照として組み込まれることになるSECに提出されたその他の文書のコピーを、入手可能になった時点で、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手することができますし、リクエストを直接下記に送ることもできます。Digital World Acquisition Corp., 78 SW 7th Street, Miami, FL 33130.

勧誘への参加者

DWAC、TMTG、およびそれらの取締役、執行役員、その他の経営陣、従業員は、提案されている企業結合に関して当社の株主から委任状を勧誘するための参加者とみなされる可能性があります。投資家および証券保有者は、当社の取締役および役員の氏名および企業結合における利害関係に関するより詳細な情報を、登録届出書を含む当社のSECへの提出書類で入手することができ、TMTGの取締役および執行役員に関する情報も登録届出書に含まれます。

将来の見通しに関する記述

このCurrent Report on Form 8-Kには、TMTGと当社の経営統合に関する連邦証券法上の将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、経営統合の予想される利益、経営統合の予想される時期、暗黙の企業価値などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これには、クロージング後のTMTGと統合会社の将来の財務状況と業績、本経営統合の予想される財務上の影響、本経営統合のクロージング条件の充足、当社の一般株主の償還水準、TMTGの製品と市場、将来の予想される業績と市場機会などが含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は一般に、「信じる」、「予測する」、「期待する」、「予想する」、「見積もる」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」、「可能性がある」、「はずである」、「するだろう」、「継続する」、「可能性が高い結果となる」などの言葉や同様の表現で識別されますが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しに関するものでないということにはなりません。将来の見通しに関する記述は、現在の期待や仮定に基づく将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、その結果、リスクや不確実性を内包するものです。

多くの要因により、将来の実際の出来事がこのカレントレポート・フォーム8-Kに記載されている将来の見通しと大きく異なる可能性があります。(i) 企業結合が適時または全く完了しない可能性があり、当社の有価証券の価格に悪影響を及ぼす可能性があること、(ii) 企業結合が当社の企業結合期限までに完了しない可能性があり、当社が企業結合期限の延長を求めた場合にそれが得られない可能性があること、(iii) 企業結合の完了に必要な条件が満たされないこと。(iii) 当社株主による合併契約の承認など、企業結合の完了に必要な条件が満たされないこと、(iv) 提案されている企業結合を追求するか否かを決定するための第三者によるフェアネス・オピニオンが得られないこと、(v) 合併契約の終了の原因となりうる事象、変化、その他の状況が発生すること、(vi) 当社株主による償還後に利用可能な最低額の現金が得られないこと。(vii) 最大閾値を超える償還、または企図された取引の完了に関連して、ナスダック株式市場の新規上場基準を満たさないこと。(viii) 本経営統合の発表または係争がTMTGの取引関係、営業成績および事業全般に及ぼす影響、(ix) 本経営統合案がTMTGの現在の計画および運営を混乱させるリスク、(x) 合併契約または本経営統合案に関連してTMTGまたは当社に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、(xi) TMTGが競争するデジタル広告市場の変化（競争環境、技術の進化または規制の変更を含む。(xii) 国内および世界の一般的な経済状況の変化。(xiii) TMTGが成長戦略を実行できないリスク (xiv) 進行中のCOVID-19パンデミックとその対応に関するリスク (xv) TMTGが効果的な内部統制を構築・維持できないリスク。(xvi) 企業結合に関連するコスト、企業結合により期待される利益が実現しないこと、または推定株主償還に関するものを含む推定プロフォーマ業績および基礎的な仮定が実現しないこと、および(xvii) 当社がSECに提出した書類に記載されている要因、および提案されている企業結合に関する登録届出書に記載されている要因。前述の要因のリストはすべてを網羅しているわけではありません。前述の要因および登録届出書および当社がSECに適宜提出するその他の文書の「リスク要因」の項に記載されるその他のリスクおよび不確実性を慎重に検討する必要があります。これらの書類では、実際の出来事や結果が将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある、その他の重要なリスクや不確実性が特定され、言及されています。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点でのものです。読者の皆様におかれましては、将来の見通しに関する記述を過度に信頼されないようお願いいたします。また、TMTGおよび当社は、将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択することができますが、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。TMTGおよび当社のいずれも、TMTGもしくは当社、または合併後の会社がその期待を達成することを保証するものではありません。

勧誘の禁止

本プレスリリースは、いかなる有価証券に関しても、また提案されている企業結合に関しても、委任状、同意、または承認の勧誘を構成するものではありません。

また、本プレスリリースは、いかなる証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものでもなく、また、かかる申し出、勧誘、販売が違法となる州または管轄区域においては、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与に先立って、証券の販売が行われるものでもありません。1933年米国証券法第10条の要件を満たす目論見書、またはその適用除外に該当する場合を除き、証券の募集は行われません。

Digital World Acquisition Corp.について (NASDAQ: DWAC) について

Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC）は、1つ以上の企業との合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、組織再編、または同様の企業結合を行うことを目的として、2021年9月に新規株式公開を完了し、約2億9,300万米ドルの現金を調達しました。デジタルワールドの戦略は、技術に特化し、市場をリードする企業との企業結合を特定し、完了させることです。詳細については、www.dwacspac.com をご覧ください。

お問い合わせ先

TMTGの場合
Lori Heyer
investorrelations@tmtgcorp.com

メディア関係者の方へ
ローマ・ダラヴィ
press@tmtgcorp.com

DWACの場合
インベスター・リレーションズ
名前 アレックス・カノ
電子メール： investorrelations@dwacspac.com

メディア・リレーションズ
名前 D. キャンベル
メール： media@dwacspac.com

[TRUTH SOCIALアプリ予約サイト]

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