半導体 Jan.28.2024

1. 2024年4～6月期に半導体の世界需要が好転する見込み。
2. 生成AI向けデータセンターと電気自動車（EV）向け半導体が需要をけん引
3. AI半導体市場は2027年には2023年比2.2倍の増加が予測される。
4. 新型コロナウイルス感染拡大時の反動で、2023年はデジタル機器向け半導体需要が減速。
5. 半導体メーカーの在庫調整が進み、2024年の市場規模は13%増の5883億ドルと予測される。

リスク要因：中国の景気失速や米国の景気後退

1. アップルは新しい半導体「M3」シリーズを発表し、自社開発によるパソコンの性能向上を目指している。
2. アップルの半導体開発はインテル製の代替として行われ、ARMの設計をベースにしている。
3. クアルコムは、独自開発したパソコン向け半導体を発表し、市場への技術競争が激化している。
4. インテルは市場での優位性を保持しており、新しい半導体「インテル4」の発表が待たれている。
5. AIの処理に特化した半導体の重要性が高まっており、消費者の選択肢と市場の動向に影響を与える。

1. 半導体市況は3～4年の周期で好況と不況が交互に訪れる特徴がある。
2. 半導体メーカーは技術革新のスピードに対応するために、兆円単位の設備投資が必要。
3. スマートフォンやパソコンが市場の主要な需要を占め、新型コロナウイルス禍で供給網の混乱と需要変動が発生。
4. 顧客による過剰発注が市況を不安定にし、2022年後半から市況が悪化。
5. 半導体は重要物資として各国が補助金を提供し、大手メーカーのTSMCは日本、ドイツ、米国に工場建設。

半導体市況の動向は技術革新、消費行動の変化、そして政府の政策によって大きく左右される。