ポルシェがベンチャーキャピタルで革新力を強化
この記事にはポルシェAGがベンチャーキャピタル活動を通じて、戦略的かつ革新的な成長を遂げていることが述べられています。特に、ルッツ・メシュケとフィリップ・シュレーダーの協力関係や、ポルシェのベンチャーキャピタル部門であるポルシェ・ベンチャーズの具体的な取り組みと成功事例、そして将来の展望について詳述されています。この情報は、ポルシェが自動車業界のみならず、テクノロジーやクリーンエネルギー分野においても積極的に革新を追求していることを強調しています。
2024年4月11日
ポルシェAGは、2016年からスタートアップのエコシステムを組織的に展開している。 同社のベンチャーキャピタル部門であるポルシェ・ベンチャーズは現在、ルクセンブルク、ベルリン、パロアルト、テルアビブ、上海の5拠点に従業員を擁している。
2023年5月、Lutz Meschke（ルッツ・メシュケ）とPhilipp Schröder（フィリップ・シュレーダー）が初めて対面した。 ポルシェAGの取締役会副会長兼財務・IT担当取締役は、クリーンテック新興企業1KOMMA5°の共同創業者兼CEOをStuttgart-Zuffenhausen（シュトゥットガルト・ツッフェンハウゼン）のオフィスに迎えた。 2人はそれぞれ個人的な期待を抱いて出向いたが、1時間も経たないうちに、2人とも快い驚きを覚え、しかも親しくなった。
「フィリップは若く、行動的で、自信にあふれ、印象的だ。 彼は複雑な問題を構造化するのがとても上手で、物事を明確に説明する方法を知っています」とメシュケは賞賛する。 「ルッツのオフィスは思っていたよりずっと小さくて質素でした。」とシュレーダーは付け加える。 「ミーティングは本当に楽しかった。 思っていたよりずっと複雑ではなかった。」
二人は意気投合したようだ。 2人とも根っからの起業家であり、何度も先見の明を示してきた。 メシュケはポルシェにおけるベンチャーキャピタル活動の生みの親とされ、2016年にはベンチャーキャピタルの世界への第一歩を追求し、着手したことで勇気と開拓者精神を示した。 「私がいつも言っているように、こうした活動を個々の企業の価値で測ってはいけません。」と、7年前にすべてが始まったときのことを振り返りながら彼は言う。 「すべての新興企業への投資が最終的に成功するわけではないことも明らかです。 最も重要なのは、ポルシェにとっての戦略的付加価値です。 私たちは多くのことを学び、非常に多くの製品、テクノロジー、そしてアジャイルな作業方法を急速にグループに取り入れてきました。」
シュトゥットガルトのPorsche Design Tower （ポルシェ・デザイン・タワー）のテラスに立つメシュケは、街の屋根を見渡しながら、これまでの進展に満足している。 「私たちのVC活動は、戦略的にも財政的にも成果を上げています。 彼らはイノベーションにおける重要なアイデアを生み出し、すでに企業価値の向上に貢献しています。」ポルシェはこれまでに50社の新興企業に約3億ユーロを投資しており、投資簿価は4億ユーロ弱に達している。
スタートアップのポートフォリオの一例として、ポルシェが2021年末に関与したシュレーダーの1KOMMA5°がある。 2年後、ハンブルクのこの会社は、ルッツ・メシュケが挙げることができるベンチャーキャピタルの複数の成功例のひとつとなっている。
ベンチャーキャピタル活動とは、最近設立された新興企業の少数株主持分を取得することを指し、従来のベンチャーキャピタル（VC）とコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）と呼ばれるものは区別される。
VCの場合、外部の独立した投資チームが資金を集め、新しい企業に投資する。 このようなVCファンドの目的は、企業価値が高まった後に投資先を売却して利益を得ることである。
CVCの場合、伝統的な業界企業が投資家として機能する。 この企業投資チームは、投資に伴う財務的な期待を満たし、戦略的に価値を高める必要がある。 この投資を通じて、投資企業は新しい技術やビジネスモデルにアクセスし、起業家精神について新たな理解を得ることに大きな関心を寄せている。
ポルシェAGのCVC部門であるポルシェ・ベンチャーズは、4つの戦略的投資分野を定めている。それは、Car & Mobility（カー＆モビリティ）、Intelligent Enterprise（インテリジェント・エンタープライズ）、Sustainability（サステイナビリティ）、そしてBeyond（ビヨンド）である。 ポルシェ・ベンチャーズは2023年以降、その大部分を独立して運営することができるようになった。 ポルシェ・ベンチャーズのマネージングディレクターであるUlrich Thiem（ウルリッヒ・ティーム）は、次のように語っている。「スタートアップ企業への投資によって、私たちはビジネスアイデアやテクノロジーコンセプトにいち早くアクセスすることができるのです。ポルシェ・ベンチャーズは、発展途上の新市場におけるポルシェのセンサーとして機能するため、将来的にはポルシェの戦略的責務も果たすことになるでしょう。」CVCユニットの関与は、新興企業にとって新たな資本を得るだけでなく、産業化の専門知識、マーケティングノウハウ、業界からの初期発注を得るというメリットももたらす。
ポルシェが2016年にベンチャーキャピタルの世界を制覇したとき、メシュケのアプローチは近代的かつグローバルなもので、ポルシェはまず国際的なVCファンドに投資した。 ポルシェ・ベンチャーズは現在、米国、欧州（e.ventures）、イスラエル（MagmaとGrove）を中心に複数のファンドに関与している。 ポルシェはまた、中国の自動車メーカーのCVC部門であるNIOキャピタルにも投資している。 「ファンドへの投資を通じて、VCの世界が根本的なレベルでどのように運営されているかを学びたかったのです。」とティームは説明する。
メシュケは2016年から2022年までの期間を "ベンチャーキャピタル活動の第一世代 "と呼んでいる。 このフェーズにおいて、ポルシェは39の新規企業に直接投資し、ポルシェ・デジタルがビルダーを務めるForward31による13の企業の設立に資金を提供した。 これらの投資先のうち5社はすでに売却されている。
"ポルシェは、ポルシェ ベンチャーズを通じて、当社の革新的なアジェンダと今後の投資戦略を外部の投資家に納得してもらうための基盤を構築しています"
当時、最も著名な投資先はRimac Automobili（リマック・アウトモビリ）（現在のリマックグループ）でした。 2018年、ポルシェはクロアチアのハイパーカー・メーカーに関与し、同社をユニコーンの地位を持つ戦略的投資に発展させた。 ユニコーンとは、評価額10億米ドル以上の企業である。 複数の資金調達ラウンドを経て、ポルシェは現在リマック・グループの20％を保有し、合弁会社Bugatti Rimac（ブガッティ・リマック）のポルシェ・パートナーとなっている。 また、Rimac Technology（リマック・テクノロジー）はポルシェのティア1サプライヤーへの道を順調に歩んでいる。
モジュール、バッテリーストレージ、電気自動車用充電ステーションを提供するハンブルクのスタートアップ企業、1KOMMA5°との同様のコラボレーションを想像していた。
メシュケとシュレーダーは "ポルシェ・エグゼクティブ・チャンピオンズ "プログラムを通じて定期的に会っていた。このプログラムでは、ポルシェ取締役会の各メンバーが四半期に一度、スタートアップ企業の創業者と1対1で連絡を取り、人脈やヒント、優れたアイデアを共有することを奨励している。
「1KOMMA5°への投資を通じて、私たちは電動モビリティの変革に大きな力を貸してくれるパートナーを確保しました。」とメシュケは説明する。 メシュケは、シュレーダーとの協業には具体的なアイデアがあることを強調する。 しかし、それらが市場に出る準備が整うまでは、公に話すことはないだろう。
ポルシェはまた、最近、高級ブランドにとってすでに高い戦略的関連性を提供する、より確立された企業にも投資した。Group14 Inc.とHIF Global LLCである。 「Group14への投資のおかげで、セルフォース・グループのバッテリーセル用化学薬品の強力なサプライヤーを得ることができました。 VCの経験がなければ、このようなことはできなかったでしょう。」とメシュケは言う。 同じことが、eFuelsとして知られる再生可能合成燃料で最も有望な企業のひとつであるHIF Global LLCとの初期の提携についても言える。
ポルシェ・デザインタワーのテラスの手すりにもたれながら、メシュケは7年間の成功を振り返る。 「この成功に甘んじることなく、これからもこの道を歩んでいくつもりです。」とメシュケは強調する。 ポルシェ・ベンチャーズの運営本部は、2023年初頭にルクセンブルクに移転した。 「このように、私たちはVC活動の独立性を強調しています。そしていつの日か、私たちの革新的なアジェンダと投資戦略で外部の投資家を惹きつけることができるような基盤を作るのです。」
彼の視線はシュトゥットガルトのブドウ畑に向けられ、まるでそこに別のユニコーンを見つけたかのようだ。 「ポルシェ・ベンチャーズには多くの将来計画があります。」ポルシェは今後数年間で、最大2億5,000万ユーロのベンチャーキャピタルへの投資を計画している。
資金は十分に投資されているようで、次のユニコーンはすぐそこまで来ているようだ。
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