【２１年度１回目】ポートフォリオリバランス

昨年後半から利用していたライフマネープランサービスによるポートフォリオの見直し提案に対応した第一回目のリバランスです。 確定拠出年金の一時金受取を行ったのを機に、資産全体のリバランスを行いました。３種類のサービスを利用した事をご紹介しました。 【提案概要】 １）将来に向けて資産が枯渇することは無いが、確実に減っていくことが予想される ２）リスク資産の活用がポイントだろう ３）預貯金の比率が高いすぎるため、オルタネイティブ資産比率を上げた方が良いだろう 【リバランス方針】