経済リポートまとめ4.0 0：25
ブラジル株式市場：財政政策の影響でIbovespa上昇
概要: Ibovespaは0.4%上昇し、126,000ポイントを超えました。これは4連続の上昇で、消費者裁量セクターの好調なパフォーマンスによるものです。
詳細:
財政政策: ルラ大統領はR$25.9億の必須政府支出の削減を命じ、新たな財政枠組みの厳格な遵守を強調しました。
経済データ: 財務大臣フェルナンド・ハダッドは、均衡した公共会計の達成にコミットしていることを再確認。
株価動向: マガジン・ルイザとアタカダオが4%以上の上昇を記録し、市場ラリーを牽引。ロカリザは3.7%、ロージャス・レネールは3.4%の上昇。
投資家信頼: Fedの今四半期の利下げサイクルへの期待が強まり、リスク資産を支援。
外国為替市場更新：ブラジルレアルが1.18%下落
概要: ブラジルレアルは1.18%下落し、最も大きな下落を記録。
その他の通貨動向:
ポーランドズウォティ: -0.55%
メキシコペソ: -0.54%
ユーロ: 0.15%のわずかな変化
英ポンド: 0.11%
ドル指数: -0.15%
日本円: 0.32%
スズ価格が1ヶ月ぶりの高値に
概要: スズ先物価格は1トンあたり$33,350を超え、1ヶ月以上ぶりの高値を記録。
要因:
中国の景気刺激策: 需要支援への期待が供給懸念と相まって影響。
輸出依存: 中国の工場が輸出市場に依存していることが強調され、国内需要を刺激するための具体的な措置が期待されています。
インドネシアの供給問題: ライセンスの遅れが供給に大きな影響を与えており、将来のライセンスの混乱も懸念されています。
TSXは木曜日に横ばい
概要: S&P/TSX複合指数は22,150レベルで横ばいでした。
要因:
金融政策: カナダ銀行と米国連邦準備制度の緩和的な金融政策への期待が高まり。
コモディティ関連株: 財務とエネルギーセクターの大幅な上昇。
注目の株式: ジョージ・ウェストン（+1.4%）、ウェイスト・コネクションズ（+1.3%）、ロブロー（+1.3%）、インペリアル・オイル（+1.1%）。
プラチナ価格が1ヶ月ぶりの高値に
概要: プラチナ価格は1トロイオンスあたり$1,000を超え、1ヶ月ぶりの高値を記録。
要因:
金融政策: Fedの利下げ期待が貴金属投資の魅力を高める。
供給不足: 世界プラチナ投資評議会は、今年のプラチナ需要が供給を476,000オンス上回ると予測。
ブラジルの自動車生産が6月に急回復
概要: 2024年6月のブラジルの車両生産は、5月に比べて26.6%増加し、211,035台を生産しました。
詳細:
年次比較: 2023年6月と比較して、11.6%の増加。
要因: 国内需要の回復が主な推進力となり、輸出市場の課題にもかかわらず生産が回復しました。
カナダの民間部門活動が6月に縮小
概要: S&P Globalカナダ総合PMIは2024年6月に47.5を記録し、50.6の拡大を示した前月から縮小に転じました。これは1年ぶりのカナダ民間部門活動の成長期でした。
詳細:
サービスセクター: 47.1（5月: 51.1）と大幅に減少し、縮小に寄与。
製造業活動: 14ヶ月連続で低下（49.3）。
新規注文: 両セクターともに減少し、カナダ経済の全体的な弱さが顧客需要を低迷させました。
雇用: サービスプロバイダーの雇用増加が工場の雇用削減を相殺し、全体としては増加。
価格動向: コストインフレは2021年以来の最低水準に落ち込み、企業が40ヶ月ぶりに最小の範囲で生産コストを上昇させました。
企業の信頼感: 1月以来最も弱い状態。
カナダのサービス活動が6月に縮小し、5月の成長を逆転
概要: S&P GlobalカナダサービスPMIは2024年6月に47.1となり、5月の51.1から低下し、3月以来の最低水準を記録しました。
詳細:
新規ビジネス量: 減少し、経済全体の軟化が影響。
成長セクター: 金融および保険セクターのみ。
雇用: 3ヶ月連続で増加するも、ペースは鈍化。
コストインフレ: 2021年2月以来の最低水準に落ち着き、価格圧力が緩和。
将来の成長に対する信頼感: 金利の引き下げ予測に支えられるも、2024年初頭以来の最低水準に低下。
ヨルダンのGDP成長率が2024年第1四半期に減速
概要: ヨルダン経済は2024年第1四半期に前年比2%成長し、前四半期の2.3%から減速しました。
詳細:
成長が減速したセクター:
貿易、レストラン、ホテル: 1.1%（Q4 2023: 1.4%）
運輸および通信: 0.9%（1.5%）
政府サービス: 1.2%（1.6%）
鉱業および採石業: 6.3%（9.8%）
金融、保険およびビジネスサービス: 1.5%（2%）
社会および個人サービス: 2.9%（3.6%）
収縮したセクター:
建設: -3.1%（3.5%）
成長が加速したセクター:
農業: 5.7%（3.7%）
製造業: 3.9%（3%）
バルチック海運指数が1週間ぶりの安値に
概要: バルチック交易所の主要海運指数は木曜日に約2.1%下落し、6月26日以来の安値である2,021ポイントに落ち込みました。
詳細:
ケープサイズ指数: 3,486ポイント（-2.6%）に下落。通常は15万トンの貨物（鉄鉱石や石炭）を運ぶ。
パナマックス指数: 1,568ポイント（-2.4%）に下落。通常は6万〜7万トンの石炭や穀物を運ぶ。
スープラマックス指数: 1,337ポイント（-0.2%）に下落。
カナダドルが4週間ぶりの高値に達する
概要: USDCADは1.36に下落し、4週間ぶりの安値となりました。過去4週間で米ドル対カナダドルは0.54%下落し、過去12か月では2.55%上昇しています。
ドイツ10年債利回りがECB議事録後に上昇
概要: ドイツの10年債利回りは2.575%にわずかに上昇しました。ECBの議事録で政策担当者がインフレに対する懸念を表明した後のことです。
詳細:
インフレ懸念: 2025年までに2%の目標を達成することが不確実であるとの見解。
将来の金利引き下げ: タイミングを明示せずに示唆。
米国の影響: 弱い経済データが9月のFedの金利引き下げ期待を高める。
政治的影響: フランス議会選挙の第2ラウンドで極端な党の多数派のリスクが減少し、投資家のセンチメントが改善。フランスとドイツの借入コストのギャップが70ベーシスポイントに縮小。
ECBがインフレに対する懸念を表明
概要: ECBの政策担当者は、ユーロ圏の回復が期待通りに進むかどうかについて懸念を表明しました。議事録によると、データにはプライベート消費の増加を裏付ける証拠がまだ見られないためです。
詳細:
インフレ目標: 2025年までにインフレが2%の目標に収束するという確信が高まっていない。
金利動向: 6月に3つの主要金利を25bps引き下げるも、データに依存した会議ごとのアプローチを維持し、特定の金利パスへの事前コミットメントを避ける。
政策の決意: インフレがタイムリーに2%の目標に戻るように、必要な限り政策金利を十分に制限的に維持することを確認。
インド株が新記録を更新
概要: BSE Sensexは木曜日にわずかに上昇し、80,049.7で取引を終了しました。これは新たな記録高であり、2日連続の上昇を示しています。
背景:
IT株と自動車株の堅調な上昇: HDFC銀行の下落を相殺。
市場のセンチメント: 連邦準備制度理事会（Fed）が早ければ9月に金利を引き下げるとの新たな期待。
国内のマクロ経済状況: 強固。
予算案の成長促進策: 予想される対策もポジティブな影響。
ブレント原油が2か月ぶりの高水準付近で推移
概要: ブレント原油先物は86.8ドル付近で推移し、2か月ぶりの高水準に近づいています。
背景:
米国の在庫減少: 米国エネルギー情報局（EIA）が予想を大幅に上回る1,220万バレルの減少を報告。
米国経済データ: 弱いデータが9月の金利引き下げの期待を高め、経済成長とエネルギー消費に対する信頼感を強化。
ラトビアの工業生産が5月に減少幅を縮小
概要: ラトビアの工業生産は2024年5月に前年比0.9%減少し、4月の7.7%減少から大幅に緩和しました。
詳細:
電気・ガス供給: 12.8%の増加（4月: -16.6%）
製造業: 減少幅が緩和（-4.5% vs -5%）
鉱業・採石業: 増加幅が縮小（4.2% vs 23%）
月次ベース: 季節調整済みで3.1%増加（前月は4.8%減少）
インドの10年債利回りが7%を下回る
概要: インドの10年政府債利回りは7%を下回り、1週間ぶりの低水準に達しました。
背景:
政府支出の抑制: 強い成長見通しと外国資金の増加が需要を押し上げ。
信用リスクの低下: RBIから政府へのINR 2.1兆の配当が予算を大きく上回る。
ナレンドラ・モディ首相の3期目の当選: 財政の楽観視をさらに強化。
外国需要: 世界の主要銀行や資産運用会社がルピー建て債券をファンドに組み入れ。
ドイツの10年債利回りが木曜日に上昇
概要: ドイツの10年債利回りは2.578%に上昇しました。
背景:
フランスの債券販売: フランスが105億ユーロを調達し、需要が提供額の2.59倍に達する。
投資家のセンチメント: フランスで極左または極右の多数派のリスクが低下し、宙ぶらりんの議会になる可能性が高まる。
ユーロ圏の債券利回り: 弱い米国経済データが連邦準備制度理事会（Fed）の金利引き下げの期待を高め、欧州中央銀行（ECB）の借り入れコストにも影響を与える可能性。
インド・ルピーが過去最低値から回復
概要: インドルピーは1米ドルあたり83.5付近で取引され、6月下旬の83.7の記録的低水準から回復しています。
背景:
米国経済データ: 弱いデータがFedの金利引き下げ期待を強化し、アジアの通貨に一息つかせる。
アジアでのドル需要: 米国の相対的な経済の強靭性によりドルへの需要が高まり、円とウォンの売り圧力が増加。
中国経済の弱さ: 中国人民銀行（PBoC）が継続的に元のレートを引き下げ。
RBIの外貨準備: 6月に過去最高に達し、ルピーを守るためのドル買いが控えられる。
債券市場最新情報: ギリシャ10年債利回りが5bps下落
概要: 木曜日の政府債券市場では、ギリシャの10年債利回りが5.20ベーシスポイント下落し、最も大きな下落を記録しました。
主な動向:
下落債券:
ギリシャ10年債: -5.20bps
韓国10年債: -4.40bps
日本10年債: -1.91bps
上昇債券:
ニュージーランド10年債: +3.35bps
スイス10年債: +2.50bps
フランス10年債: +2.49bps
タンザニア、政策金利を6%で据え置き
概要: タンザニア中央銀行は2024年7月の会合で政策金利を6%に据え置き、インフレ期待が目標を下回っていると述べました。
詳細:
インフレ率: 2024年5月に3.1%で安定し、3年間の低水準を維持。
予測: 2024年後半には3%-4%の範囲内で推移すると予測。
経済成長: 2024年の第1四半期と第2四半期の経済成長率はそれぞれ5%および5.4%と見積もられています。
キプロスのインフレ率が8か月ぶりの高水準に上昇
概要: キプロスの年次インフレ率は2024年6月に2.9%に上昇し、前月の2.7%から増加しました。これは8か月ぶりの高水準です。
詳細:
上昇項目:
住宅および公共料金: 5.9%（前月: 2.9%）
食品およびノンアルコール飲料: 2.91%（前月: 1.48%）
通信: 0.7%（前月: 0.6%）
減少項目:
家具、家庭用品および供給品: -0.2%（前月: -0.3%）
インフレの緩和:
アルコール飲料およびタバコ: 1.3%（前月: 1.4%）
衣類および履物: 0.2%（前月: 0.6%）
健康: 1%（前月: 1.3%）
交通: 4.3%（前月: 5.4%）
レクリエーションおよび文化: 0.7%（前月: 2.1%）
レストランおよびホテル: 5.2%（前月: 6%）
その他の財およびサービス: 2.4%（前月: 3.9%）
月次ベース: 6月の消費者物価指数は0.1%下落し、前月の0.6%の増加を逆転。
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