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経済情報まとめ　2.0　15：40

久保山 シゲロウ


デンマークの消費者信頼感が2022年以来の最高値に

  • 消費者信頼感指数: 2024年6月のデンマークの消費者信頼感指数は-4.4に上昇し、前月の-6.5から改善しました。これは2022年2月以来の最高値です。

  • 財政見通し: 消費者の財政に対する期待は弱まりました（5.2 vs 6.4）。一方、1年前と比較した家計の財政状況の評価はやや改善しました（-5.9 vs -6.4）。

  • 経済見通し: 1年後の経済状況に対する見方も改善しました（-1.8 vs -5.4）。また、大規模な購入に対する気候もやや改善しました（-17.5 vs -18.9）。

  • 価格と失業の期待: 価格動向に対する期待は弱まりました（10.5 vs 12.6）が、失業率の予測は引き続き減少しました（6.5 vs 7.7）。

EUの自動車登録が5月に3%減少

  • 自動車登録数: 2024年5月のEUにおける乗用車登録数は前年比で3.0%減少し、911.7千台となりました。前月の13.7%の増加から急落しました。

  • 市場別動向: イタリア（-6.6%）、ドイツ（-4.3%）、フランス（-2.9%）などの主要市場で減少が見られましたが、スペインでは3.4%の増加がありました。

  • 電気自動車（BEV）: EU全体での電気自動車の登録は12%減少し、114.3千台となりました。市場シェアは13.8%から12.5%に減少しました。主要市場ではベルギーが44.8%の増加、フランスが5.4%の増加を記録しましたが、ドイツは30.6%減少しました。

  • 年初来動向: 2024年初から5月までの自動車登録は前年比で4.6%増加し、4.6百万台となりました。電気自動車の登録は2.0%増加し、556.3千台となりました。

ニュージーランド株が経済成長の回復で反発

  • 株式市場動向: ニュージーランドのS&P/NZX 50指数は木曜日に0.86%上昇し、11,772で取引を終えました。これは、前日の損失から反発したものです。

  • GDPデータ: ニュージーランドの第1四半期GDPデータが予想を上回り、景気後退から脱出したことが影響しました。経済は前期比で0.2%、前年比で0.3%成長しました。

  • 主要銘柄: 主な上昇銘柄にはEbos Group（1.3%）、Spark NZ（2%）、Auckland Intl Airport（1.7%）、Mercury NZ（1.9%）などがあります。また、老年ケア提供者であるRyman HealthcareとSummerset Groupもそれぞれ1.2%と3.3%上昇しました。

インドの株式市場は小動き

  • 市場動向: インドの株式市場は木曜日の早い取引でほぼ横ばいで、77,380付近で取引されました。これで5連続の最高値更新となります。

  • セクター動向: ヘルスケア、製薬、金融サービスの下落が、金属、不動産、石油・ガスの上昇と相殺されました。

  • 投資家の懸念: 水曜日の米国株市場の閉鎖後、新しい刺激材料がない中で慎重な取引が続きました。ロイターの調査では、インドのGDP成長の急増が経済的不平等を縮小することにはあまり自信が持てないとの結果が示され、センチメントに影響を与えました。

  • 主要銘柄: Sun Pharmaceuticalsは1.8%下落、HDFC Lifeは1.5%下落、Power Gridは1.3%下落しました。一方、BPCLとHindalcoはそれぞれ2.0%と1.8%上昇しました。

マレーシアの輸出が予想を上回る伸びを記録

  • 輸出動向: マレーシアの2024年5月の輸出は前年比で7.3%増加し、MYR 128.2億となりました。これは市場予測の0.4%増を大幅に上回る結果です。

  • セクター別動向: 製造業（8.3%）、特に電気・電子製品（7.6%）、その他製造品（40.7%）、金属製品（27.6%）が牽引し、農業（22.1%）も主要な貢献をしました。一方、鉱業は-17.2%減少しました。

  • 主要貿易相手国: シンガポール（13.7%）、米国（17.4%）、中国（1.6%）、EU（7.2%）、日本（2.4%）などへの輸出が増加しました。

マレーシアの輸入が予想を上回る

  • 輸入動向: マレーシアの2024年5月の輸入は前年比で13.8%増加し、MYR 118.086億となりました。これは市場予測の7.1%増を大きく上回る結果です。

  • セクター別動向: 資本財（40.5%）、中間財（24.1%）、消費財（14.7%）の購入が増加しました。主要貿易相手国からの輸入も増加しました。

マレーシアの貿易収支が5月に縮小

  • 貿易収支: マレーシアの2024年5月の貿易収支はMYR 10.1億の黒字となり、前年同月のMYR 15.7億から大幅に縮小しました。これは輸出が輸入を上回るペースで増加したためです。

日本円がインフレデータを前に圧力を受ける

  • 為替動向: 日本円は木曜日に再び158ドルを超えて弱含み、34年ぶりの安値に沈むリスクが高まっています。

  • 市場の注目: 金曜日に発表される日本の5月のインフレデータが、日銀の次の政策動向に影響を与える可能性があるため、投資家は慎重になっています。

  • BOJの見解: 今週初めに、日銀の上田和夫総裁は、経済データに応じて7月の会合で金利を再度引き上げる可能性があると国会で述べました。弱い円による輸入コストの上昇が家庭支出に悪影響を及ぼす一方で、賃金の上昇が消費を促進する可能性があると述べました。

  • 先週の動向: 日銀は先週、予想通り金利を据え置き、7月の次回会合で債券購入プログラムの終了計画を発表する予定です。

韓国ウォンが0.25%上昇

  • 通貨動向: 韓国ウォンが0.25%上昇しました。他の主要通貨では、ドル指数が0.06%上昇、日本円が0.13%下落、英国ポンドが0.06%下落、ユーロが0.05%下落しました。

エストニアの生産者物価が4ヶ月ぶりの最小の下落

  • 生産者物価指数: 2024年5月のエストニアの生産者物価は前年比で1.6%下落し、前月の2.9%下落から緩和されました。これで連続12ヶ月のデフレとなりましたが、1月以来の最小の下落幅です。

  • セクター別動向: 電気・ガス・蒸気・空調供給の価格下落が緩和され（-9.8% vs -26.2%）、製造業の価格も緩和されました（-0.8% vs -1%）。一方で、鉱業・採石業のコストは上昇しました（1.4% vs 0.9%）。

  • 月次動向: 月次では、生産者物価は5月に1%上昇し、前月の0.3%上昇から増加しました。

オフショア人民元が7ヶ月ぶりの安値に

  • 為替動向: オフショア人民元は7.28ドルを超えて下落し、7ヶ月ぶりの最安値を記録しました。これは中国人民銀行が著しく弱い公式レートを設定したためです。

  • PBoCの動向: 中国人民銀行は6月の設定で1年物貸出基準金利（LPR）を3.45%、5年物LPRを3.95%に据え置きました。両レートは歴史的な低水準にあり、経済回復の脆弱さを反映しています。

  • 経済状況: これにより北京からの追加支援策を求める声が高まっています。

マレーシアパーム油が値上がりを試みる

  • 価格動向: マレーシアのパーム油先物は1トンあたり約MYR 3,925に上昇し、前日の上昇を維持しようとしています。

  • 要因: ダリアン取引所でのライバル油の上昇が影響。ディーゼル補助金の削減により、バイオディーゼルの商業利用が増加し、パーム油の需要が高まる可能性がある。

  • 市場の動向: AmInvestment Bankによると、パーム油はヒマワリ油や大豆油に比べて割安であるため、インドや中国からの買い注文が続いている。

  • 石油価格: ブレント原油価格は上昇したが、米国の原油価格は在庫報告を前にして下落。

  • 輸出予測: 6月1日から20日までの輸出予測に不安がある一方で、5月の生産量は前月比13.8％増加し、6か月ぶりの高水準に達した。

オランダの消費者信頼感が6月に低下

  • 消費者信頼感指数: 2024年6月のオランダの消費者信頼感指数は-23で、前月の-22から低下。

  • 経済見通し: 過去12ヶ月間の一般経済状況（-46 vs -43）および財務状況（-10 vs -8）に対する消費者の見方が悪化。

  • 購買意欲: 家計の購買意欲も低下し、大規模な購入を行う可能性が低いと感じる消費者が増加。

オランダの失業率が3.6％に低下

  • 失業率: 2024年5月のオランダの季節調整済み失業率は3.6％で、前月の3.7％から低下。

  • 雇用: 失業者数は前月比で8千人減少し、雇用者数は1.1万人増加して982万人に。

  • 労働参加率: 労働参加率は76.2％で変わらず。失業給付の受給者数は17.1万人。

米ドルが安定

  • ドル指数: 米ドル指数は105.3付近で安定。

  • 経済データ: 米国の住宅着工件数、建築許可、初回失業保険申請が木曜日に発表予定。金曜日にはS&Pグローバルの製造業およびサービス業のPMIレポートが発表予定。

  • 市場の期待: 週初の小売売上高データが予想を下回り、連邦準備制度理事会が早期に利下げを行う可能性が高まった。マーケットは9月に政策緩和が始まり、年内に2回の利下げが行われると見込んでいる。

シンガポールの第1四半期の失業率が2.1％に確定

  • 失業率: 季節調整済み失業率は前期の2.0％から2.1％に上昇し、2022年第3四半期以来の最高水準。非不況期の範囲内。

  • リストラ: リストラは減少し、第4四半期の3,460人から第1四半期には3,030人に。外向きのセクター（卸売業、電子製造業）からのリストラが減少。

  • 雇用: 雇用は10期連続で増加し、4,700人増。住民の雇用増加が主で、非住民は2021年第3四半期以来初めて雇用減少を経験。

アジア市場の動向

  • 市場全体の動向: 木曜日、アジアの株式市場は主に下落。投資家は日本のインフレデータやPMIデータに注目。

  • 中国人民銀行の決定: 1年物および5年物のローンプライムレートをそれぞれ3.45％および3.95％に据え置き。

  • ニュージーランドの成長: 経済が第1四半期に0.2％成長し、技術的なリセッションを脱却。

  • 市場別動向: オーストラリア、日本、香港、中国の株式は下落し、韓国の株式は上昇。

中国株が2ヶ月ぶりの安値に

  • 市場動向: 上海総合指数は0.2％下落して3,010付近、深圳成分指数は0.7％下落して9,154。

  • 中国人民銀行の決定: 1年物および5年物のローンプライムレートをそれぞれ3.45％および3.95％に据え置き。

  • 経済報告: 最近の経済報告では、中国の経済回復が一様でないことが示され、市場はさらなる政策支援を求める。

  • 技術株の動向: 技術株が下落を主導し、IEIT Systems (-2.9%)、Tongfu Microelectronics (-0.4%)、Zhongji Innolight (-0.7%)、Shanghai Belling (-3.5%)、Eoptolink Technology (-1.2%)が損失を記録。

債券市場の最新情報

  • 市場動向: 木曜日、政府債券は上昇。

  • 主要上昇債券: オーストラリア10年債（3.20bps）、ニュージーランド10年債（2.51bps）、米国10年債（1.78bps）。

金価格は2,330ドル付近で推移

  • 市場動向: 木曜日、金価格は1オンスあたり2,330ドル付近で推移。米国経済の低迷が連邦準備制度理事会の金利引き下げ期待を高める。

  • 米国経済データ: 小売売上高がわずかに増加し、消費者のセンチメントが冷え込んでいることを示す。

  • 連邦準備制度理事会のコメント: シカゴ連邦準備銀行のアウスタン・グールスビー総裁は、最新の消費者物価指数が「素晴らしい」と述べ、今年のインフレのさらなる冷却を楽観視。

  • 投資家の焦点: 投資家は、消費および経済の強さについての洞察を得るために、週次の失業保険申請と金曜日の速報購買担当者景気指数に注目。

マレーシアの貿易データ

  • 輸出: 2024年5月の輸出は前年比7.3％増加し、予想を上回るも前月の修正後の9％増から減速。製造業（8.3％増）、農業（22.1％増）が主な増加要因。

  • 輸入: 輸入は前年比13.8％増加し、22ヶ月ぶりの高水準。主要な取引先からの輸入が増加。

  • 貿易収支: 2024年5月の貿易収支はMYR 10.1億の黒字で、前年同月のMYR 15.7億から減少。輸出の成長が輸入の成長を下回る。

韓国の株式市場が29ヶ月ぶりの高値付近

  • 市場動向: 木曜日、KOSPIは0.2％上昇し、2,801ポイントに。3連続セッションで上昇。

  • 主要株の動向: SKイノベーションが17.2％急騰。サムスン電子、SKハイニックス、KBファイナンシャル、LG化学が上昇。一方で、自動車メーカー、バイオ医薬品メーカー、eコマース企業は利益確定売りに押される。

ニュージーランドドルの動向

  • 通貨動向: ニュージーランドドルは第1四半期GDPデータの発表後に上昇し、$0.613付近で安定。

  • GDPデータ: 第1四半期の経済は前期比0.2％、前年比0.3％成長。両者とも予想を上回る。

  • 将来の見通し: 多くのエコノミストは年末か2025年初頭に初の利下げを予測。

香港株式市場が2週間ぶりの高値から反落

  • 市場動向: 木曜日の取引で香港の株式は48ポイント（0.26％）下落し、18,383ポイントに。

  • 投資家の動向: 利益確定売りが発生。米国の初期失業保険申請と住宅着工データの発表を前に慎重な姿勢。

  • 中国人民銀行の決定: 1年物および5年物のローンプライムレートを据え置き。

  • 主要株の動向: 美団、Techtronic Industries、理想汽車が下落。

シンガポール第1四半期の失業率が2.1％に確定

  • 失業率: シンガポールの季節調整済み失業率は、2024年第1四半期に前期の2.0％から2.1％に上昇し、事前の予想と一致しました。これは2022年第3四半期以来の最高水準ですが、不況期以外の期間に観測される範囲内に収まっています。

  • リストラ: リストラは減少を続け、第4四半期の3,460人から第1四半期には3,030人に減少しました。これは主に卸売業や電子製造業などの外向きのセクターからのリストラの減少によるものです。

  • 雇用: 雇用は10期連続で増加し、4,700人の増加を記録しました。これはすべて住民の雇用増加によるもので、非住民は2021年第3四半期以来初めて雇用減少を経験しました。

アジア市場の多くが下落

  • 市場動向: 木曜日、アジアの株式市場は主に下落しました。投資家が新たな市場の触媒を求めている中、日本のインフレデータや地域全体の製造業およびサービス業のPMIデータが金曜日に発表される予定です。

  • 中国人民銀行の決定: 中国人民銀行は1年物および5年物のローンプライムレートをそれぞれ3.45％および3.95％に据え置きました。

  • ニュージーランドの成長: ニュージーランドでは、経済が第1四半期に0.2％成長し、技術的なリセッションを脱却し、市場予測の停滞を上回りました。

  • 市場別動向: オーストラリア、日本、香港、中国の株式は下落し、一方で韓国の株式は上昇を続けました。

中国株が2ヶ月ぶりの安値に

  • 市場動向: 木曜日、上海総合指数は0.2％下落して3,010付近、深圳成分指数は0.7％下落して9,154となり、中国本土の株式は2ヶ月ぶりの安値に達しました。

  • 中国人民銀行の決定: 中国人民銀行は1年物および5年物のローンプライムレートをそれぞれ3.45％および3.95％に据え置きました。

  • 経済報告: 最近の経済報告では、中国の経済回復が一様ではないことが示され、市場は当局からのさらなる政策支援を求めています。

  • 技術株の動向: 技術株が下落を主導し、IEIT Systems (-2.9%)、Tongfu Microelectronics (-0.4%)、Zhongji Innolight (-0.7%)、Shanghai Belling (-3.5%)、Eoptolink Technology (-1.2%)の損失が目立ちました。

債券市場の最新情報

  • 市場動向: 木曜日、政府債券は上昇しています。

  • 主要上昇債券: オーストラリア10年債（3.20bps）、ニュージーランド10年債（2.51bps）、米国10年債（1.78bps）。

金価格は2,330ドル付近で推移

  • 市場動向: 木曜日、金価格は1オンスあたり2,330ドル付近で推移しています。これは、米国経済のパフォーマンスが低迷していることから、連邦準備制度理事会が今年中に金利を引き下げる可能性が高まっているためです。

  • 米国経済データ: 火曜日のデータでは、米国の小売売上高がわずかに増加し、消費者のセンチメントが冷え込んでいることを示しています。

  • 連邦準備制度理事会のコメント: シカゴ連邦準備銀行のアウスタン・グールスビー総裁は、火曜日に最新の消費者物価指数が「素晴らしい」と述べ、今年のインフレのさらなる冷却を楽観視しています。

  • 投資家の焦点: 投資家は、消費および経済の強さについての洞察を得るために、週次の失業保険申請と金曜日の速報購買担当者景気指数に注目しています。

アジア外国為替市場の最新情報

ウズベキスタン・スム、0.30％減少

  • トップ通貨の下落はウズベキスタン・スム(-0.30%)。

  • 上昇はトルクメニスタン・マナト(0.29%)と韓国ウォン(0.25%)。

コモディティ市場の最新情報

米国の在庫報告を控えた原油価格の下落

  • WTI原油先物は1バレルあたり約80.5ドルに下落。

  • これは、エネルギー情報局(EIA)の最新の米国原油在庫報告を控えた慎重な投資家の姿勢を反映しています。

  • 火曜日の業界データによると、先週の米国原油在庫は予測の220万バレルの減少に反して、226.4万バレルの増加。

  • それでも、中東の地政学的懸念が供給への不安を引き起こし、原油価格は7週間ぶりの高値付近に留まっています。

  • 需要側では、OPEC、IEA、米国EIAの強い世界需要成長予測が市場のセンチメントを押し上げました。

中国の金利維持

中国、LPR金利を据え置き

  • 中国人民銀行は6月の固定金利において主要貸出金利を据え置き、市場予想と一致。

  • 1年物ローンプライムレート(LPR)は3.45％に、5年物レートは3.95％に据え置き。

  • これらの金利は記録的な低水準であり、脆弱な経済回復を反映して北京からのさらなる支援策が求められています。

  • 中国人民銀行の潘功勝総裁は、上海のフォーラムで、金利や預金準備率(RRR)など様々な政策手段を柔軟に活用し、人民元の過度な変動を防ぐと述べました。

香港ドルの4週間ぶりの高値

香港ドルが4週間ぶりの高値を記録

  • USDHKDは7.81の4週間ぶりの低水準に減少。

  • 過去4週間で米ドル香港ドルは0.02%上昇し、過去12ヶ月では0.28%減少。

ルワンダのGDP成長率の減速

ルワンダの年次経済成長率が9.7％に減速

  • 2024年第1四半期のルワンダの年次経済成長率は、前期の10％からわずかに減速し9.7％。

  • サービス部門は11％増加し、GDPの46％を占めました。

  • 産業部門は10％の成長を記録し、特に鉱業・採石業(22%)と建設業(16%)が好調。

  • 農業活動は10％増加し、食糧作物(8%)、畜産製品(7%)、林業(6%)、漁業(3%)が牽引。

  • 四半期ベースでは、GDPは前期の4.1％の増加から0.8％減少し、1年ぶりの収縮を記録。

  • 2023年には、経済は8.2％の成長を遂げました。

米国株式市場

US500 CFD 史上最高値を更新

  • US500 CFDは史上最高値の5497.00ポイントを記録しました。

  • 過去4週間で3.28％の上昇。

  • 過去12か月では25.89％の上昇を記録しています。

日本株式市場

日本株は市場の慎重姿勢で下落

  • 日経225指数は0.6％下落し、38,400を下回りました。

  • トピックス指数は0.4％下落し、2,717となりました。

  • 投資家は、金曜日に発表される5月のインフレデータや6月の製造業・サービス業PMIデータを前に慎重な姿勢を示しています。

  • 日本銀行の上田和夫総裁は、7月の利上げの可能性を示唆しており、今後の経済データに注目しています。

  • 主な企業の中では、ソフトバンクグループ(-0.7%)、トヨタ自動車(-0.6%)、三菱UFJ(-0.6%)、アドバンテスト(-0.7%)、日立(-1.1%)が notable loss。

  • トヨタ自動車の株主総会では、ガバナンス問題に関連して、会長の豊田章男氏の再任に対する反対票が4分の1以上に上りました。

オーストラリア株式市場

オーストラリア株は2日連続で下落

  • S&P/ASX 200指数は0.05％下落し、7,766となりました。

  • 投資家は、金曜日に発表される6月の製造業・サービス業PMIデータを注視しています。

  • オーストラリア準備銀行（RBA）の金融政策見通しも注目されており、今週は金利を据え置きました。

  • RBA総裁のミシェル・ブルック氏は、6月の会議で利上げを検討したが、利下げは考慮されなかったと述べました。

  • RBAの利下げ予想は週初めの64％から36％に低下しました。

  • 主な銘柄では、ウエストパック銀行(-0.2%)、ANZグループ(-0.2%)、ウェスファーマーズ(-0.4%)、マッコーリーグループ(-0.7%)、グッドマングループ(-0.6%)が notable loss。

米国株先物

米国株先物、休暇明けの取引でまちまち

  • 米国株先物は休暇明けの取引でまちまちの動きとなりました。

  • S&P 500およびナスダック100先物はそれぞれ0.1％と0.2％上昇しましたが、ダウ先物は0.1％下落しました。

  • 火曜日の取引で、S&P 500は新たな最高値を更新し、0.25％上昇しました。これはAI関連の半導体株の強い上昇によるものです。

  • Nvidiaは3.5％上昇し、Microsoftを抜いて世界で最も価値のある企業となりました。

  • 他の notable gainers には、スーパーマイクロコンピュータ（3.7％）、マイクロンテクノロジー（3.8％）、クアルコム（2.2％）、デルテクノロジーズ（5％）、アームホールディングス（8.6％）が含まれます。

  • 投資家は、木曜日に発表される米国の住宅着工件数、建設許可件数、初回失業保険申請件数などの指標に注目しています。

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