経済情報まとめ1.0 8:50
日本のインフレ率が4か月ぶりのピークに上昇
日本のインフレ率
2024年2月、日本の年間インフレ率は前月の2.2％から2.8％に上昇し、昨年11月以来の最高水準を示しました。コアインフレ率は1月の2.0％から2月にかけて4か月ぶりの高水準の2.8％に上昇し、市場予想に合致し、日銀の2％目標を上回りました。消費者物価は2か月連続で横ばいでした。
NZX 50は週間でわずかな上昇を示す
ニュージーランド株式市場
ニュージーランドの株式市場は金曜日の正午頃に、4日連続の上昇で、1週間で1.7％の上昇を記録し、11,972.44の約8か月ぶりの高値に56.73ポイントまたは0.48％上昇しました。昨年の対応月と比較して、ニュージーランドの貿易赤字が2月2024年にNZ＄ 0.2十億からNZ＄ 0.8十億に縮小したことが明らかになり、輸出が増加したため、景気が18か月ぶりに2回目の不況に入ったことが明らかになったデータは、RBNZが中2025年に予想されるよりも早く、今年中に公式のキャッシュレートを引き下げる可能性を高めました。新しい商品データにより、センチメントが高まりました。ヘルスケア、消費者サービス、通信サービスが指数を押し上げ、Fisher＆Paykel（3.49％）、Arivida Group（1.90％）、Ampol Ltd（1.44％）、Marsden Maritime Holdings Ltd（1.22％）、A2 Milk Co（1.20％）、およびF&C Investment Trust Ltd（0.88％）が上昇しました。
暗号通貨が木曜日に減少
暗号通貨
木曜日、ビットコインとイーサリアムは減少しています。ビットコインは-2.13％下落しました。
農産物の動向：オレンジジュースが3.03％上昇
商品
上位の商品の上昇者は、オレンジジュース（3.03％）、カカオ（2.82％）、コーヒー（1.81％）です。最大の下落者は、チーズ（-2.85％）とゴム（-2.21％）です。
エネルギー商品の動向：Natural Gas EU Dutch TTFが4.83％下落
商品
上位の商品の下落者は、Natural Gas EU Dutch TTF（-4.83％）、Natural Gas UK GBP（-3.47％）、ヒーティングオイル（-1.13％）です。上昇はエタノール（0.63％）をリードしました。さらに、WTI原油（-0.47％）とブレント原油（-0.36％）にわずかな変化がありました。
外国為替の動向：スイスフランが1.21％下落
通貨
上位の通貨の下落者は、スイスフラン（-1.21％）、ノルウェークローネ（-1.06％）、英ポンド（-1％）です。また、ドル指数（0.17％）、日本円（-0.25％）、ユーロ（-0.52％）にわずかな変化がありました。
ニュージーランドの貿易赤字が2月に縮小
ニュージーランド貿易収支
2024年2月、ニュージーランドの貿易赤字は前年同月比で0.846十億ドルから0.218十億ドルに縮小しました。出口は前年比16％増の58.9十億ドルに上昇し、乳粉、バター、チーズ（+26％）、肉および食用の内臓（+16％）、丸太、木材、木製品（+21％）の輸出が増加しました。主要な貿易相手国では、中国（+10％）、オーストラリア（+5.9％）、米国（+52％）、EU（+7.9％）への輸出が増加しました。一方、石油および製品（+24％）、繊維および繊維製品（+13％）、砂糖（+13％）の購入が増加し、中国（+7.1％）、オーストラリア（+7％）、韓国（+42％）からの輸入も増加しました。
ウルグアイの経済が第4四半期に拡大
ウルグアイのGDP年間成長率
ウルグアイの国内総生産は2023年第4四半期に前年同期比2％減少し、前四半期の0.2％の減少から加速しました。輸出が8.9％増加したことにより、外国からの需要の増加が主な要因でした。一方で、輸入（3.1％対4.8％）、個人消費（2.1％対3.2％）、政府支出（-0.6％対0.4％）、総資本形成（-6.3％対9.1％）が減少しました。
アルゼンチンの小売売上高成長が1月に緩和
アルゼンチン小売売上高YoY
アルゼンチンの小売売上高は、2024年1月に現行価格で前年比165.3％増加しましたが、前月の197％から減少しました。これは、アルゼンチン経済の高インフレによるものです。レジャーや娯楽（101.1％）、書店と文房具（207.4％）、電子機器およびコンピューター（131.1％）、衣類、靴、皮革製品（157.7％）、おもちゃ（161.4％）、食品売り場とレストラン（179.4％）の小売活動は、前月の増加率を下回りました。一方、薬局と香水（252.7％）では前月を上回る増加がありました。一方で、アルゼンチンの小売売上高は実質で前年比21.3％減少し、前月の0.4％の増加率に比べて低下しました。
パラグアイ、政策金利を25ベーシスポイント引き下げ
2024年3月、パラグアイ中央銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、金利の8回連続の引き下げを記録しました。これにより政策金利は6%になりました。国際的には、米国経済の強さと連邦準備制度の利下げ期待が市場に影響を与え、国際的な原油価格は需要増加と地政学的緊張から上昇しました。国内では、2024年1月に経済活動指標が前年比で5.5%上昇し、経済景気指数も11.3%上昇しました。消費者信頼感は依然として高く、消費者信頼感指数は2月に56.4に達しました。2月の消費者物価指数による月次インフレ率は0％で安定しており、前月の3.4%よりも低い2.9%に減少しました。委員会は、4％の目標が金融政策の視野内で達成されるように、国内外の動向を密接に監視し、価格の安定にコミットしています。
韓国、生産者物価が10か月ぶりの高水準に上昇
2024年2月、韓国の生産者物価は前年同月比1.5％上昇し、農林水産物（+10.9％）、電力・水道・ガス（+0.3％）などの原材料の価格が上昇したことで、工場の出荷価格が4月以来の大幅上昇となりました。一方、サービスの価格は緩やかなペースで上昇しました。また、工場の出荷価格は前月比0.3％上昇しました。
ダウ・ジョーンズ指数が0.68％上昇
ニューヨークでは、ダウ・ジョーンズ指数が木曜日に269ポイントまたは0.68％上昇しました。上昇を牽引したのは、ゴールドマン・サックス（+4.32％）、ホームデポ（+2.91％）、キャタピラー（+2.34％）でした。一方、最大の下落はアップル（-4.00％）、IBM（-0.92％）、ユナイテッドヘルス（-0.51％）でした。
ブラジル株、中央銀行の決定に後退
木曜日、ブラジルの株式市場はブラジル中央銀行の政策の兆候に対する投資家の反応により、Ibovespaが0.8％下落して128,092で終了しました。政策決定者は中央銀行の政策金利を50ベーシスポイント引き下げ、中央銀行の来月の会合でのさらなる50ベーシスポイントの引き下げを示唆しました。
カナダ株、木曜日に反発
木曜日、S&P/TSXコンポジット指数は0.19％上昇し、22,087で終了しました。主要銘柄の金や基本金属の価格が大幅に上昇し、トロント取引所を支援しました。金価格は需要の高まりにより過去最高値を記録し、バリック・ゴールドは1.09％上昇しました。これにより、素材セクターの平均上昇率は2.32％になりました。
米国株が新記録高を記録
木曜日、米国株は前回セッションの上昇を踏まえて、連邦準備制度が現在の借入金利を維持し、今年3回の利下げを意図していることを再確認した後、新記録高を記録しました。S&P 500は0.3%上昇し、ダウ・ジョーンズは269ポイント上昇し、ナスダックは0.2%上昇しました。半導体株をはじめとする企業は好調で、マイクロン・テクノロジーは好業績報告により14%以上急騰しました。一方で、RedditはIPOを34ドルで設定した後、NYSEで取引を開始し、株価は47.2%急騰しました。しかし、アップルの株価は米司法省がiPhoneメーカーに対して独占禁止法訴訟を起こしたことで4%下落しました。
バンヒメキシコの決定に伴いメキシコペソが弱含み
バンヒメキシコの利下げを受けて、メキシコペソは米ドルに対して16.75に向けて弱含みました。バンヒメキシコは基準金利を25ベーシスポイント引き下げ、年間インフレ率が一時的に上昇したものの、2月2024年の年間インフレ率は主に非核心コンポーネントの反転により4.40％に低下しました。
暗号通貨は木曜日に下落
ビットコインとイーサは下落しています。ビットコインは-2.41%下落しました。
ウォール街の株価上昇が継続
米国株は、連邦準備制度が今年の利下げを3回にするという予測を再確認し、現在の借入金利を維持する決定をしたことに支えられ、記録的な上昇を続けました。S&P 500指数は0.4％上昇し、ダウ・ジョーンズは300ポイント以上、ナスダックは0.3％上昇しました。企業の動向では、マイクロン・テクノロジーは好決算を発表したことで16％以上急騰しました。他の半導体株も好調で、NvidiaやIntelは1％以上、Broadcomは7％以上上昇しました。マイクロソフトの株価も1％上昇し、今後の「新しい働き方」イベントに期待が高まりました。RedditはNY証券取引所で取引が開始され、株価は1株34ドルでIPOされましたが、47ドルで取引が始まりました。一方、Appleの株価は司法省がiPhoneメーカーに対する反トラスト訴訟を提起したことで4％以上下落しました。ナイキとFedExは決算を発表する予定です。
農産物の動向：オレンジジュースが3.08％上昇
主要な農産物の上昇者は、オレンジジュース（3.08％）、コーヒー（2.03％）、および砂糖（1.33％）です。最大の下落者は、チーズ（-2.73％）とゴム（-2.21％）です。
エネルギー商品の動向：天然ガスEUダッチTTFが3.85％下落
主要なエネルギー商品の下落者は、天然ガスEUダッチTTF（-3.85％）、天然ガスUKポンド（-3.47％）、および天然ガス（-1.17％）です。さらに、WTI原油（-0.31％）とブレント原油（-0.23％）にわずかな変動がありました。
ヨーロッパ株式市場が複数年の高値を更新
主要な中央銀行の鳩派的なシグナルにより恩恵を受けたヨーロッパ株式は、木曜日に複数年の高値で終了しました。ユーロ圏のStoxx 50は1.1％上昇し、5,054の23年ぶりの高値で終了しました。一方、Stoxx 600は0.9％上昇し、510の最高値で終了しました。経済データも株価を支え、通貨圏の3月のPMIは、民間セクターの活動がほぼ収縮を回避したことを示しました。テクノロジー株が上昇し、ASMLはDeutsche Bankの格付けアップグレードと、Micronの好業績によるセクター全体のポジティブな動きにより5.6％上昇しました。
FTSE 100指数は1.93％上昇
ロンドンでは、FTSE 100指数が150ポイントまたは1.93％上昇しました。上昇率の高い銘柄は、3i（8.82％）、NEXT（6.67％）、およびSt. Jamess（6.08％）でした。
CAC 40は史上最高値に迫る
フランスのCAC 40は、早期の上昇を後退させましたが、木曜日に0.22％上昇し、8,179で終了しました。連邦準備制度が2024年に3回の利下げを計画していることに対する楽観的な見方が株式市場のセンチメントを高めました。国内では、フランスのビジネス信頼感が3月に101から102の1年ぶりの高水準に上昇し、国内PMIで報告された悲観的な経済活動とのバランスを取りました。株価のパフォーマンスでは、Teleperformanceが2.67％の上昇を記録し、これに続いてUnibail-Rodamco-Westfield（1.92％）、Societe Generale（1.56％）が続きました。一方で、Capgeminiは2.89％下落し、Accentureが2024年の売上予測を下方修正したことでNew Yorkで8％下落した影響を受けました。
鉄鉱石が9か月ぶりの安値から反発
63.5％の鉄鉱石を天津に配達した価格が、3月15日に記録した9か月ぶりの安値102.5ドルから急速に108ドルを超えるまで急上昇しました。
中国の鉄鋼需要の一部回復を期待する気持ちや、2月の固定資産投資と工業生産が予想を上回ったことが背景にあります。
良好な経済データにより、中国経済の見通しや製造業やインフラへの需要への懸念が軽減されました。
市場参加者は、鉄鉱石を主要な原料とするホットメタルの生産が、低価格を利用した生産者の活動増加により回復することを期待しています。
ただし、中国の負債問題が依然として懸念されており、鋼鉄需要の大幅な回復への楽観が抑えられています。
米国の住宅ローン金利が反発
3月21日現在、米国の30年固定住宅ローンの平均金利は、前週の1か月以上ぶりの低水準から13ベーシスポイント上昇して6.74％になりました。
住宅ローン金利の上昇は、長期国債利回りの上昇と一致しています。
住宅ローン金利の上昇にも関わらず、既存住宅在庫の増加や新築住宅建設の活況により、住宅市場への信頼が回復しています。
住宅建設業者は、溜まっている需要、持続的な供給不足、連邦準備制度が年内に金利を引き下げることを期待して、住宅市場への自信を示しています。
ユーロ圏株式市場が23年ぶりの高値を記録
EU50指数は5060.00ポイントと、過去4週間で4.19％、過去12か月で20.57％上昇し、23年ぶりの高値を記録しました。
債券更新：トルコ10年債利回りが73ベーシスポイント下落
木曜日には、政府債券利回りが下落しました。トップの下落者は、トルコ10年債であり、73ベーシスポイント下落しました。
他の著しい下落には、スイス10年債（-8.90ベーシスポイント）およびロシア10年債（-7.50ベーシスポイント）が含まれます。
一方、オーストラリア10年債（8.70ベーシスポイント）、カナダ10年債（3.80ベーシスポイント）、米国10年債（1.90ベーシスポイント）などが上昇しました。
ブラジルの10年債利回りが米連邦準備制度（FRB）とブラジル中央銀行（BCB）の政策によって下落
ブラジル10年政府債券の利回りは、3月18日に観測されたほぼ4か月ぶりの高値11.02％から10.9％を下回りました。
この下落は、ブラジルと米国の金利政策を受けており、ブラジル中央銀行がSelic金利を10.75％に50ベーシスポイント引き下げたことが主な要因です。
追加の金利引き下げが示唆されましたが、6月以降の段階的なアプローチが提案されています。
2024年と2025年のインフレ予測はそれぞれ3.5％と3.2％であり、米連邦準備制度は金利を維持しましたが、年内に金利を引き下げる可能性を示唆し、米国債利回りが下落しました。
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