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暗号資産まとめニュース　　11：39　2024818

久保山 シゲロウ

ビットコイン価格は危機的状況か？注目すべき3つの弱気と2つの強気シグナル

2024年8月17日 @ 21:43

今週のビットコイン価格は、不安定な動きを続けています。低いCPI（消費者物価指数）の発表や株式市場の回復にもかかわらず、ビットコインは弱気の領域にとどまっています。しかし、先行きには依然として強気の兆候も見られます。ここでは、ビットコイン価格の動向を占うために注目すべき3つの弱気シグナルと2つの強気シグナルを紹介します。

3つの弱気シグナル

  1. ビットコイン価格が$70Kを突破できない

    • ビットコインのブロックチェーンのハッシュレートやネットワーク活動は引き続き強さを示していますが、過去の半減期後のサイクルと比べて、取引所での価格上昇は見られません。ビットコイン価格は今年、$70,000の重要な抵抗ラインを突破するのに苦戦しており、3月に一時$73,000以上の史上最高値を記録したものの、その後$60,000未満に急落しています。

  2. 取引所からのUSDT引き出しが$1Bに達する

    • もう一つの弱気シグナルとして、リテール投資家が大量のステーブルコイン（USDT）を暗号資産取引所から引き出していることが挙げられます。Into The Blockによると、ユーザーは8月5日に暗号資産取引所から10億ドル以上のUSDTを引き出しました。このような動きは過去2回、ビットコイン価格の調整に先立って起こっており、注意が必要です。

  3. 低いCPI発表に反応しないビットコイン価格

    • 2024年のCPIが発表され、2021年以来の最低水準を示しました。これにより、連邦準備制度理事会（FRB）は9月に大幅な利下げを正当化できる材料を得ましたが、ビットコイン価格はこれに反応せず、弱気のままです。これは、ビットコイン市場にとって非常に弱気な兆候と見なされています。

2つの強気シグナル

  1. 取引所におけるビットコインの残高が新低水準に達する

    • 投資家がビットコインを取引所から引き出して保管する動きが強気のシグナルとなっています。CoinGlassのデータによると、8月15日までの7日間で、取引所からビットコインの残高が大幅に減少しました。これは、投資家がビットコインを堅く保持しようとしていることを示しています。

  2. ビットコインのテクニカル指標

    • 2024年後半に向けて、ビットコインのテクニカル指標も強気を示しています。RealVision Financeのチーフ暗号アナリストであるJamie Couttsによると、グローバル流動性モメンタムモデル（MSI）は、2023年11月以来初めて強気のシグナルを発したと報告しています。このモデルは、過去にビットコイン価格の大幅な上昇を予測しており、今回も同様の展開が期待されます。

結論: ビットコイン市場は現在、不安定な状況にありますが、強気と弱気の両方のシグナルが混在しています。短期的には弱気の兆候が見られるものの、取引所からのビットコインの引き出しやテクニカル指標からは、将来的な強気相場への期待も高まっています。今後の動向に注目が必要です。

ビットコインが$60Kを目指す中、アウトパフォームするアルトコインたち（ウィークエンドウォッチ）

2024年8月17日 @ 08:51

ビットコインの価格が$60,000のレベルを目指して回復しつつありますが、一部のアルトコインはその間にさらに優れたパフォーマンスを見せています。

ビットコイン価格が$60Kを目指す

  • V字回復の進展: ビットコインの価格は、2日前に約$56,000の安値をつけた後、ほぼ完全なV字回復を遂げています。強気の投資家たちは、価格を$60,000に向けて押し上げ、一部の取引所では$59,820まで上昇しました。その後、価格はやや後退し、土曜日の朝には$59,000をわずかに上回る水準で取引されました。これは過去24時間で約1.3%の上昇を示していますが、過去1週間では2.6%の下落が続いています。

  • 市場のセンチメント: 興味深いことに、この期間中の市場センチメントは低下しています。人気のあるCryptocurrency Fear & Greed Indexによると、市場は現在「極度の恐怖」の状態にあり、値は昨日の27から25に下がっています。

アルトコインのアウトパフォーム

  • 市場全体の状況: 暗号資産市場全体のパフォーマンスはまちまちで、多くの大型アルトコインが赤字で取引されています。例として、SHIB、DOGE、ADA、SOL、XRP、LINK、BNB、ETHなどが挙げられます。

  • 成長を見せるアルトコイン: 一方で、過去24時間でより大きな利益を上げたアルトコインも存在します。例えば、HeliumのHNTは5%の上昇を見せ、分散型デリバティブのリーダーであるdYdX（DYDX）のトークンも4%上昇しました。さらに、AAVEは3.3%の上昇を記録しています。

  • 市場の不確実性: それでも市場は依然として不確実な状況にあります。強気と弱気の投資家の戦いは、約1億1,100万ドル相当のポジションが清算される結果となりました。そのうち7,000万ドルがロングトレーダーによるもので、残りはショートトレーダーによるものです。

結論: ビットコインが$60,000を目指して回復する中、一部のアルトコインはより優れたパフォーマンスを示しています。しかし、市場全体としては不確実性が残っており、強気と弱気の攻防が続いています。今後の動向に注目が集まります。

暗号資産における違法活動が年初から20%減少：Chainalysisレポート

2024年8月17日 @ 09:27

暗号資産に関連する違法活動が今年に入ってから減少していることが、Chainalysisの最新の調査で明らかになりました。しかし、全てのニュースが良いものではありません。

1. 違法活動の全体的な減少

  • 違法活動の減少: Chainalysisが2024年8月15日に発表した暗号犯罪レポートの第一部によると、2024年の年初から現在までにオンチェーンでの違法活動の総額は、前年比で19.6%減少し、209億ドルから167億ドルに減少しました。同社はこれを、「合法的な活動が違法活動よりも早いペースで成長している」ことの証明と述べています。

2. 増加傾向にある特定の違法活動

  • 盗難資金とランサムウェアの増加: 一方で、違法な取引が全体的に減少しているにもかかわらず、盗難資金とランサムウェアに関連する活動が増加していることも報告されました。

    • 盗難資金: 盗難資金は、8億5700万ドルから15億8000万ドルへとほぼ倍増しています。

    • ランサムウェア: ランサムウェアによる収入は、4億4910万ドルから4億5980万ドルへと約2%増加しています。この増加率は、2023年上半期に盗まれた価値と比較してすでに84%高い水準です。

  • ターゲットの変化: さらに、平均的な盗難額が約80%増加し、ハッカーがDeFiプロトコルよりも中央集権型取引所をターゲットにする頻度が増加していることが明らかになりました。2022年と比較して2023年には暗号価値の盗難が50%減少したにもかかわらず、今年はハッキング活動が再び増加しています。

  • ランサムウェア支払いの増加: 今年はランサムウェアによる支払いが過去最高額に達する見込みです。2023年初頭には厳しいマルウェアの平均ランサム支払いが20万ドルでしたが、2024年6月中旬には150万ドルに増加しました。しかし、攻撃が増加している一方で、被害者が身代金を支払うケースは減少しています。

3. リスキーなサービスへの流入増加

  • リスキーなサービスの利用増加: Chainalysisは、ミキサーやKYC手続きのない取引所などの「リスキーなサービス」への資金流入が、昨年の同時期よりも増加していると報告しています。

4. 犯罪との闘い

  • サプライチェーンの撹乱: 研究者たちは、サイバー犯罪を撹乱する鍵は、「攻撃者、提携者、パートナー、インフラサービス提供者、資金洗浄者、キャッシュアウトポイントなどのサプライチェーンを撹乱すること」であると結論付けています。

  • 専門家不足の問題: 8月15日、Chainalysisは、暗号調査のためのスタッフリソースを増やす必要性が高いという調査結果を公表しました。暗号調査を支援する専門家の不足が重大な問題であると指摘されています。

    • リソースの不足: 「調査結果は、より多くのスタッフ、熟練した専門知識、およびより優れた技術リソースの必要性が非常に高いことを強調しています。」

結論: 2024年における暗号資産に関連する違法活動は全体的に減少していますが、特定の犯罪活動、特に盗難資金とランサムウェアに関しては依然として増加傾向にあります。犯罪と闘うためには、暗号資産に関連するサイバー犯罪のサプライチェーンを撹乱し、専門家のリソースを増やすことが必要です。

ビットコインのハッシュレートが新高値を記録、マイナーが損失を出す中での動向：CryptoQuantレポート

2024年8月17日 @ 09:26

ビットコインのネットワークハッシュレートが、今週初めに新たな史上最高値を記録しました。これは、特に小規模なマイニング業者による売却活動が増加したことに起因しています。一方で、マイナーのハッシュプライスは過去最低水準にまで低下しています。

1. ハッシュレートの増加とマイナーの損失

  • ハッシュレートの急増: CryptoQuantのレポートによると、ビットコインのハッシュレートは現在627エクサハッシュ/秒（EH/s）に達しており、7月の8.5%の減少から大幅に回復しています。この増加は、ビットコインが$58,000を維持するのに苦戦し、史上最高値の$73,000から20%下落した水準で取引される中で発生しました。

  • マイニングの難易度と競争の激化: ハッシュレートの上昇は、各ブロックをマイニングする難易度が高まり、競争が激化することを意味します。これにより、計算能力とエネルギーコストが増加しますが、同時にビットコインブロックチェーンのセキュリティが強化されるという側面もあります。

  • ハッシュプライスの低下: ハッシュプライス（マイナーが得られる計算能力あたりの収益を測定する指標）は、1TH/sあたり$0.038の過去最低値にまで低下しました。この指標は、4月のビットコイン半減期後に$0.05付近で推移していましたが、その後の減少により、マイナーのキャピチュレーションが発生しました。

2. マイナーの売却活動と損失

  • マイナーの売却増加: ビットコインが一時的に$49,500に下落した際、マイナーの売却が急増しました。8月5日には、19,000BTCの売却が記録され、これは3月18日以来の最高水準です。この売却は、マイナーの平均利益率が1月22日以来の最低である25%にまで低下したことを反映しています。

  • 損失の発生: ビットコインの価格下落に伴い、マイナーは一部の保有資産を売却する際に損失を出しました。5月29日以来最大の1日あたり$2,200万の損失が記録されました。

3. 小規模マイナーの売却と市場への影響

  • 小規模マイナーの状況: 大規模なビットコインマイニング業者は、一貫した蓄積により保有量を増やしている一方で、小規模なマイナーは保有資産が減少しています。オンチェーン分析によれば、収益性の低下により、これらの小規模マイナーの売却活動が増加していることが示されています。

  • 市場への明るい兆し: マイナーのキャピチュレーションイベントやマイナーからの流出が発生するのは、通常、ブルサイクルの局地的な底値付近であることが多いため、ビットコインの価格が反発する可能性があります。

結論: ビットコインのハッシュレートが新たな高値を記録した一方で、マイナーが損失を出し、売却活動が増加していることが確認されました。特に小規模なマイナーが厳しい状況に直面していますが、こうした状況はビットコイン市場における価格反発の前兆となる可能性もあります。今後の動向に注目が集まります。

フランス当局、Holographの1,440万ドルハックに関連して2名を逮捕

2024年8月17日 @ 09:25

オムニチェーントークン化プラットフォームHolographに対する数百万ドル規模のハッキング事件に関する捜査が進展を見せ、フランス当局は攻撃に関与した可能性のある2名を逮捕しました。

1. Holographハックの概要

  • 攻撃の詳細: 2024年6月13日、サイバー犯罪者がHolographオペレーター契約の脆弱性を利用し、同プラットフォームのネイティブトークンであるHLGを10億トークン発行しました。このトークンの総額は1,440万ドルに相当し、攻撃者は数時間以内にこれらの資産をTether（USDT）に変換し、逃走しました。

  • 捜査の進展: オンチェーン分析によると、約1か月前から準備を進めていた悪質な開発者が攻撃を実行した可能性が高いとされています。攻撃に使用されたウォレットアドレスは、攻撃の26日前に資金が提供されていました。Holographチームは迅速に法執行機関に通知し、捜査が開始されました。

2. 逮捕と捜査の進展

  • 逮捕の詳細: フランス当局は、イタリアに住む30代の男性2名を8月9日に逮捕し、拘留しました。この逮捕は、イタリアのマフィア対策捜査局がEuropolやフランスのサイバー犯罪防止局、パリ捜査介入隊など複数の法執行機関と協力して行われました。逮捕に伴い、資産と電子機器も押収されています。逮捕された2名は、フランスに送還され、起訴される予定です。フランス当局の指示により、捜査の進展のために容疑者の名前は公表されていません。

  • Holographの声明: 「捜査はまだ進行中であり、Holographエコシステムの資産回収に関する情報は、手続きが進展するにつれて共有される予定です」とHolographチームは述べています。

3. HLGトークンの市場反応

  • 価格の影響: Holographの攻撃はHLGトークンの価値に大きな影響を与え、トークンは10時間足らずで$0.014から$0.0029まで80%の急落を記録しました。トークンの時価総額も2,200万ドルから480万ドルに減少し、盗まれた資産の価値は1,440万ドルから700万ドルに下落しました。

  • 価格の回復: 逮捕のニュースを受けて、HLGトークンは62%の急騰を見せ、$0.0016から$0.0026に上昇しました。執筆時点では、HLGトークンは過去24時間で41%上昇し、$0.0024前後で取引されています。

結論: フランス当局と国際的な法執行機関の協力により、Holographハックに関与した疑いのある2名が逮捕され、捜査が進展しています。これにより、HLGトークンの価格は一時的に回復を見せていますが、今後の捜査の結果と資産回収がどのように進展するかが注目されます。

カナダの暗号資産取引所が利用者のビットコインとイーサリアム950万ドル相当を流用

2024年8月17日 @ 09:25

ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、暗号資産取引プラットフォームezBtcとその創設者であるDavid Smillieが、約950万ドル（カナダドルで1,300万ドル）相当の暗号資産を投資家から詐取したと認定しました。BCSCの調査によれば、ezBtcとSmillieは、顧客アカウントに預けられるべき資金を流用し、誤解を招くような不正行為を行っていたことが明らかになりました。

1. 暗号資産の流用とギャンブル

  • 詐欺の手口: カナダの規制機関が発表した公式プレスリリースによると、ezBtcは2016年12月から顧客の預金を受け入れ、2019年9月頃に業務を永久に停止しました。この期間中、顧客はezBtcのアカウントに2,300 BTC以上と600 ETH以上を預けていました。

  • 資金の流用: ezBtcは、すべての暗号資産がコールドストレージで安全に保管されていると主張していましたが、実際には、受け取った資産をすぐに他の場所に移動していました。BCSCのパネルは、Smillieが利用者の資金のほぼ3分の1をギャンブルや個人的な目的に流用したと結論づけました。この詐欺により、顧客は資産を引き出せず、重大な損失を被りました。

  • パネルの結論: 「被告は、顧客の暗号資産をezBtcのコールドストレージで保管していると虚偽の説明をし、935.46ビットコインと159イーサリアムを流用することで、証券に関する詐欺を行った」との結論が出されました。

  • 今後の対応: パネルは、2024年9月3日までに制裁に関する提出を行うよう指示し、Smillieは9月17日までに回答を行う予定です。

2. カナダにおける暗号資産関連の違法活動とその影響

  • 他の事例: カナダでは、暗号資産に関連する違法行為が増加しています。たとえば、オンタリオ州の「暗号キング」Aiden Pleterskiは、ポンジスキームに関連する詐欺およびマネーロンダリングの容疑で、2024年5月に逮捕されました。彼と共謀者のColin Murphyは、約3,000万ドルを被害者から詐取したとされています。

  • 機関投資家の需要増加: それにもかかわらず、カナダにおける暗号資産に対する機関投資家の需要は依然として高まっています。最近のKPMGの調査によると、2023年にはカナダの機関投資家の暗号資産へのエクスポージャーが2021年と比べて大幅に増加しました。調査対象となった機関投資家の39%が暗号資産に直接または間接的に投資しており、この数字は2021年の31%から増加しています。

  • 金融サービス業界の動向: 調査では、金融サービス企業の半数が現在暗号資産サービスを提供しており、これは2年前の41%からの増加です。特に、機関投資家の3分の1がポートフォリオの10%以上を暗号資産に割り当てており、インフレや経済不確実性に対するヘッジとしての関心が高まっていることが反映されています。

結論: カナダの暗号資産取引所ezBtcが利用者の資金を流用し、大規模な詐欺行為を行っていたことが明らかになりました。この事件は、暗号資産業界における規制の強化と監視の必要性を浮き彫りにしていますが、一方で機関投資家の間での暗号資産への関心は依然として高まっていることが示されています。

SEC、NovaTechプロモーターを650百万ドルの暗号ポンジスキームで告訴

2024年8月17日 @ 09:24

米国証券取引委員会（SEC）は、NovaTech Ltd.とその経営陣であるCynthia PetionおよびEddy Petionを、全世界で200,000人以上の投資家、特にハイチ系アメリカ人コミュニティを含む人々を欺いた暗号詐欺の組織者として告訴しました。

1. 650百万ドルの暗号ポンジスキーム

  • 詐欺の概要: SECは、Petion夫妻が2019年から2023年にかけて、650百万ドル以上の暗号資産を調達した詐欺的なスキームを運営していたと非難しています。NovaTechは、マルチレベルマーケティング（MLM）および暗号資産投資プログラムとして宣伝され、投資家はその資金が安全に暗号通貨や外国為替市場に投資され、初日から利益が得られると信じ込まされました。

  • 資金の不正利用: SECによると、NovaTechは約束された通りに資金を投資するのではなく、既存の投資家に支払いを行い、プロモーターに手数料を支払うために使用していたとされています。また、Petion夫妻は、個人的な使用のために多額の資金を流用したとされています。スキームが崩壊し始めると、ほとんどの投資家は資金を引き出せなくなり、大きな経済的損失を被りました。

  • SECの声明: SECのフォートワース地域オフィスのディレクターであるEric Wernerは、NovaTechとPetion夫妻が世界中の何万人もの被害者に大きな損失を与えたと述べ、MLMスキームはプロモーターに依存していると強調しました。SECは、このようなスキームの主な設計者だけでなく、違法に被害者を勧誘するプロモーターも責任を追及すると述べています。

2. NovaTechプロモーター6名への告訴

  • プロモーターへの告訴: SECは、NovaTechのトッププロモーターであるMartin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano、およびMarsha Hadleyも告訴しました。彼らは、同社の運営に関する重大な警告サインを無視し、新たな投資家を勧誘し続けたと非難されています。これらの警告サインには、米国およびカナダ当局によるNovaTechに対する規制措置が含まれていました。

  • SECの求める措置: SECの訴状は、被告全員に対して恒久的な差止命令、不正利得の返還、および民事罰を求めています。一方で、ZiziはSECの告訴に対して部分的な和解に合意しており、100,000ドルの民事罰に同意し、今後の違反を防ぐための恒久的な差止命令を受け入れました。その他の金銭的救済措置に関しては、法廷の承認待ちで後日決定される予定です。

結論: SECは、NovaTechとそのプロモーターが650百万ドル以上の暗号資産を用いて実行した詐欺的なポンジスキームを告訴し、重大な規制措置を求めています。この事件は、投資家に対する大規模な詐欺行為の警鐘として、暗号資産業界に対するSECの監視強化を示しています。

フィデリティ、ステーブルコインとデジタル国債プロダクトの研究に参入

2024年8月17日 @ 05:22

アメリカの多国籍金融サービス企業フィデリティは、ステーブルコインとトークン化された国債プロダクトの研究を進めていると報じられています。2024年8月15日に「X（旧Twitter）」に投稿されたETF Storeの社長Nate Geraciの投稿によると、フィデリティのデジタル資産管理部門がこれらのプロダクトを評価しているとのことです。

1. フィデリティのステーブルコインとRWA（実世界資産）への関心

  • 市場評価と研究の焦点: Geraciは、フィデリティのデジタル資産管理部門の責任者であるCynthia Lo Bessetteとのインタビューを紹介しました。Bessette氏は、暗号資産ETFが市場で成功を収めていることに満足していると述べ、特にステーブルコインについて、トークン化が明確に価値を提供する領域であると評価しています。また、彼女は、フィデリティが独自のステーブルコイン製品を立ち上げる可能性についても示唆しました。

  • 次の進化: トークン化された国債プロダクト: Bessette氏は、ステーブルコインに続く進化として、トークン化された国債プロダクトに注目していることを明かしました。また、クレジットおよび構造化プロダクトの分野でも興味深いプロジェクトが進行しており、それらについても研究が進められています。

  • 業界全体の関心: Geraciは、ブラックロック、フランクリン、フィデリティなど、世界最大級の資産運用会社がこの分野に関与していることについて、「トークン化は価値を生まないと考える人々は、なぜこれらの巨大資産運用会社が関与しているかを考慮していない」とコメントしました。

2. トークン化された国債の急成長

  • トークン化の進展: 2024年、米国国債のトークン化が急成長を遂げており、RWA.xyzによると、2024年8月14日時点でトークン化された国債の総価値は史上最高の19.2億ドルに達しています。2024年初めから150%の増加を記録しており、特にブラックロックのBUIDLファンドが業界をリードしており、5億1700万ドルのロックされた資産と27%の市場シェアを誇っています。

  • ステーブルコイン市場の動向: ステーブルコイン市場の時価総額は現在約1700億ドルで、今年初めから28%増加しています。この増加は主にトークン化された国債によるものです。

  • 実世界資産の市場規模: 実世界資産の市場規模は、トークン化されたプライベートクレジットと米国国債債務によって推進されており、現在110億ドル近くに達しています。

結論: フィデリティは、ステーブルコインとトークン化された国債プロダクトに注目し、デジタル資産分野でのさらなる進展を目指しています。この動きは、ブラックロックや他の大手資産運用会社が主導するトークン化の進展と並び、金融業界におけるデジタルトランスフォーメーションの一環として重要な意味を持っています。

新たなインフレーション指標が示すビットコイン価格への影響：FRBの利下げへの追い風

2024年8月17日 @ 05:22

水曜日に発表された新たなCPIインフレーションレポートは、パンデミック後の消費者物価の読み取りとして、2021年3月以来の最低水準を示しました。しかし、ビットコインの価格は、このレポートが発表された数分後に下落しました。

1. CPIインフレーションレポートとビットコインの反応

  • レポート発表前のビットコインの動き: 水曜日の朝に発表された米国労働省のCPIレポートを前に、ビットコインの価格は火曜日に急騰し、翌朝にかけて上昇を続けました。しかし、その後の状況の変化により、ビットコイン価格は58,000ドルに下落しました。この動きは、「噂で買い、事実で売る」という典型的な市場反応の一例として捉えられます。

  • 経済学者の予測: 今週、米国労働統計局からのインフレーション指標が低下することが予想されていました。ダウ・ジョーンズによる経済アナリストの調査では、価格全体およびコアインフレーション指標において平均0.2%の上昇が見込まれていました。

2. インフレーション指標の結果とその影響

  • インフレーションの低下: Plante Moran Financial Advisorsの最高投資責任者であるJim Bairdは、「インフレーションの圧力はかなり消散している」と述べ、インフレーションが今後数か月にわたって急速に低下すると予測しています。彼は、FRBが9月の会合で利下げに向けて動き始める可能性が高いと述べています。

  • FRBの利下げの可能性: 消費者インフレーションの低下は、米国の中央銀行が今年後半に利下げを行う余地を大いに広げるものであり、9月にも利下げが始まる可能性があります。

3. ビットコイン価格の反応と今後の見通し

  • ビットコインの価格変動: FRBは労働市場やGDPの減速を懸念しており、議会から与えられた二重の使命（失業率をできるだけ低く抑えつつ、価格を安定させること）を果たすために、利下げが検討されています。FRBが利下げを行う、またはその可能性を示唆する場合、ビットコインの価格は通常上昇します。これは、ビットコインの供給が固定されており、その価格が米ドルの金利と逆相関するためです。

  • ビットコインの供給と価格: ビットコインは、2100万BTCの固定供給があるため、米ドルの供給増加に伴って購買力が上昇する特性を持っています。この特性により、利下げが示唆されるとビットコインの需要が高まり、価格が上昇します。しかし、今回のインフレーションレポート発表後、ビットコイン価格は3%下落しました。

結論: 新たなインフレーション指標は、米国中央銀行が利下げを行うための環境が整いつつあることを示唆しています。これにより、ビットコインの価格には上昇圧力がかかる可能性がありますが、市場はすでにこれを織り込み始めており、短期的な価格変動が見られています。ビットコインは引き続き、FRBの金利動向に敏感な資産として注目されるでしょう。

米国の住宅ローン金利が新たな低水準に：ビットコインで家を購入するにはどれくらい必要？

2024年8月17日 @ 05:21

2024年8月前半、米国の住宅ローン金利が急落し、1年以上ぶりの低水準に達しました。この金利低下により、ビットコインで家を購入する場合、どれくらいのビットコインが必要になるのかを見ていきます。

1. 米国住宅ローン金利の低下

  • 背景: パンデミックおよびパンデミック前の低金利にロックインされた住宅ローン契約により、住宅の売却や借り換えを控える人々が増加し、市場に出回る住宅の供給が低迷していました。2024年8月8日現在、30年固定金利ローンの金利は6.47%にまで低下しています（セントルイス連邦準備銀行のデータによる）。

  • 金利の変動: 2023年11月には、住宅ローン金利が過去20年で最高水準に達し、8%弱で推移していました。そのため、中央銀行による金利引き下げ前に住宅ローン金利が急落したことは、住宅市場にとって大きな救いとなっています。

  • 住宅価格の動向: パンデミック後、金利上昇に伴い米国の住宅価格は急騰しました。連邦準備制度理事会のデータによれば、2022年以降、米国の平均住宅価格は50万ドルを超えています。

2. ビットコインで家を購入するシナリオ

  • ビットコインの供給と価値: ビットコインは、インターネット上で作られた新しいタイプの通貨であり、供給量は2,100万BTCに固定されています。この限られた供給により、ビットコイン保有者は中央銀行によるインフレーションから守られ、ドルの供給が増加するにつれてビットコインの購買力が上昇します。

  • 過去10年間のビットコインと住宅価格の比較:

    • 2014年8月: 10年前、ビットコインの価格は491ドルで、米国の平均住宅価格は340,400ドルでした。この時点で家を購入するには、694 BTCが必要でした。

    • 2019年8月: 5年前、ビットコインの価格は11,523ドルで、平均住宅価格は382,700ドルでした。2014年に694 BTCを持っていた人は、5年後にはそのうちの34 BTCだけで米国の平均住宅を購入できました。

    • 2024年8月: 現在、ビットコインの価格は約60,000ドルで推移しており、2024年第2四半期の平均住宅価格が501,700ドルであるため、現在の最高水準の住宅価格でも9 BTC未満で家を購入できます。

結論: 米国の住宅ローン金利が新たな低水準に達する中、ビットコインで家を購入する場合、過去10年でビットコインの価値が大幅に上昇しているため、必要なBTCの数は劇的に減少しています。ビットコインを保有し続けることで、その価値はドルに対して強くなる可能性があり、今後さらに少ないビットコインで家を購入できるようになるかもしれません。

北朝鮮の開発者、偽名を使用して暗号プロジェクトから資金を盗む：ZachXBTの報告

2024年8月16日 @ 10:55

ブロックチェーン調査員のZachXBTが、北朝鮮の開発者がある暗号プロジェクトの財務から130万ドルを盗んだとされる情報を公開しました。これらの開発者は偽の身元を使って雇用され、システムに悪意のあるコードを注入することで、無許可の資金移転を可能にしました。

1. ZachXBTが明らかにした暗号資産盗難の手口

  • 資金の移動手段: 盗まれた資金は、最初に「窃盗用アドレス」に送金され、その後、deBridgeプラットフォームを通じてSolanaからEthereumへブリッジされました。この資金、50.2 ETHは、トランザクションの追跡を困難にする暗号ミキサーであるTornado Cashに預けられ、その後16.5 ETHが2つの取引所に送金されました。

  • 北朝鮮のIT労働者の暗号プロジェクトへの浸透: ZachXBTによると、2024年6月以降、北朝鮮のIT労働者は複数の支払いアドレスを使用して25以上の暗号プロジェクトに浸透しており、毎月30万ドルから50万ドルの収益を上げていると報告されています。これらの労働者は、アジアに拠点を持つ単一の組織に所属している可能性が高く、少なくとも21人の労働者がさまざまな暗号プロジェクトで活動しています。

  • さらなる分析: この事件以前にも、2023年7月から2024年7月までに550万ドルが、北朝鮮のIT労働者への支払いに関連する取引所の預金アドレスに送金されていたことが判明しました。これらの支払いは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）により制裁されたSim Hyon Sopという人物に関連しています。

2. 調査結果と対応策

  • 異常なパターンとエラー: ZachXBTの調査では、悪意ある行為者によるいくつかのエラーと異常なパターンが明らかになりました。たとえば、米国やマレーシアに拠点を置くとされる開発者間でのIPオーバーラップや、録音されたセッション中に別の身元が誤って漏洩するケースがありました。

  • 対策の提案: 事件後、ZachXBTは影響を受けたプロジェクトに連絡し、ログの見直しやより徹底した背景調査を行うよう助言しました。彼は、他の開発者からの紹介、職歴の不一致、過度に洗練された履歴書やGitHubプロフィールなど、チームが監視すべきいくつかの警告サインを指摘しています。

3. 北朝鮮のサイバー犯罪の増加

  • サイバー犯罪の手口: 北朝鮮に関連するグループは、長い間サイバー犯罪と結びつけられています。彼らの戦術には、フィッシング詐欺、ソフトウェアの脆弱性の悪用、不正なシステムアクセス、プライベートキーの盗難、さらには組織への直接的な浸透などが含まれます。

  • 有名な事例: その中でも最も悪名高い組織の一つであるLazarus Groupは、2017年から2023年にかけて30億ドル以上の暗号資産を盗んだとされています。

  • 米国政府の警告: 2022年、米国政府は、特に暗号資産セクターにおいて、北朝鮮の労働者がフリーランスの技術職に就くケースが急増していることに警告を発しました。

結論: 北朝鮮のIT労働者が、偽の身元を使って複数の暗号プロジェクトに浸透し、大規模な盗難を行っていることが明らかになりました。ZachXBTの調査は、これらのサイバー犯罪者がどのようにして暗号プロジェクトに入り込み、資金を盗んでいるかを示し、暗号資産業界にとって重要な警鐘となっています。

トランプは本当にビットコイナーなのか？彼が実際に保有している暗号資産

2024年8月16日 @ 16:12

新たな財務開示によれば、トランプ氏は暗号資産に数百万ドルを投資していることが明らかになりましたが、彼が実際にビットコイン（BTC）を保有しているかどうかは疑問が残ります。彼の選挙キャンペーンではビットコイン投資家へのアピールが目立つものの、実際にはより小規模な暗号資産に投資していることが分かっています。

1. トランプ氏の暗号資産ポートフォリオ

  • 保有資産の概要: 2024年にCitizens for Ethicsが公開した開示によると、トランプ氏はハードウェアウォレットに1百万ドルから5百万ドルの「仮想イーサリアムキー」を保有しています。さらに、NFT INT, LLCとのライセンス契約に関連して、デジタルトレーディングカードコレクションから715万ドル以上の収入を得ています。このコレクションは、2024年7月の暗殺未遂事件後に需要が急増しました。

  • オンチェーン分析の結果: Arkham Intelligenceのオンチェーン分析によれば、トランプ氏のウォレットには総額350万ドルの資産が含まれており、492イーサリアム（約128万ドル）や377ラップドイーサリアム（約97.7万ドル）を保有しています。また、TROG（約37.2万ドル）やGUA（約34.5万ドル）といったマイナーなミームコインにも6桁のポジションを持っています。他の保有資産には、ステーブルコインUSDCで13.6万ドル、トランプ氏が実際には関与していないトランプインスパイアのミームコインMAGAAで13.5万ドルがあります。このトークンは、8月16日の金曜日に価格が15%上昇しました。

  • 資産全体に占める割合: Forbesによれば、トランプ氏の純資産は75億ドルとされています。彼の暗号資産の保有額はその0.067%に過ぎません。

2. ビットコインはどこに？

  • ビットコインの不在: 2023年8月の開示では、トランプ氏が主にイーサリアムに投資していることが示されていましたが、その額は現在大幅に増加しています。それにもかかわらず、ウォレットにはビットコインやラップドビットコインの保有は確認されていません。

  • ビットコインへの言及: 2024年7月に開催されたビットコインカンファレンスでは、トランプ氏は「ビットコインを決して売らない」というビットコイン投資家の信条を支持し、再選された場合には米国政府が保有するビットコインを「HODL」することに同意しました。また、ビットコインのマイニング産業を米国内に残すべきだと繰り返し訴え、ビットコインの市場規模がいつの日か金を超え、米国の35兆ドルの債務を解消する手助けになる可能性があると予測しています。

  • 他の政治家との比較: 2022年の開示によれば、トランプ氏の副大統領候補であるJD Vance氏はビットコインの所有者であり、当時10万ドルから25万ドル相当のBTCを保有していました。

結論: トランプ氏は暗号資産に多額の投資をしているものの、彼のポートフォリオにはビットコインが含まれていないことが明らかになりました。彼はビットコインへの関心を示してはいるものの、実際にはイーサリアムやマイナーなミームコインに投資しており、ビットコイン投資家の期待とは裏腹の投資戦略を取っているようです。

Tronネットワーク、過去90日間の収益でイーサリアムを上回る

2024年8月16日 @ 11:00

Tronネットワークは、2024年7月に一時的な回復を見せた後、TVL（Total Value Locked）の低下に直面しながらも、収益面でイーサリアムを上回る成長を遂げています。Token Terminalの最新データによると、Tronネットワークは過去90日間で約4億3,500万ドルの手数料収益を上げ、イーサリアムの3億6,400万ドルを上回りました。

1. Tronの収益がイーサリアムを50%上回る

  • 収益の比較: Tronの創設者であるJustin Sunは、2024年8月15日に「X（旧Twitter）」でこの成果を強調し、過去30日間のTronのプロトコル収益がイーサリアムを50%上回ったことを報告しました。

  • 将来の見通し: Sunは、この傾向が続けば、Tronのプロトコル収益が2024年末までに20億ドルを超え、「地球上で最も収益性の高いブロックチェーン」になる可能性があると予測しています。また、Tronの収益の100%がTRX保有者に分配されることも強調しています。

  • USDTの取引量: 2024年第2四半期には、Tronネットワークで1.25兆ドルのUSDT（Tether）決済が記録され、これはVisaの年間決済額の約3分の1に相当します。Tronの収益成長の主な要因は、特にTether（USDT）におけるステーブルコイン市場での支配的な地位です。現在、流通しているUSDTの半数がTronネットワーク上で運用されており、これはTronにとって重要な収益源となっています。

2. 今後の革新と市場の見通し

  • 新機能の導入: Tronは、2024年末までに市場での地位をさらに強化する新機能を導入する予定です。この機能により、ユーザーはUSDTなどのステーブルコインでトランザクション手数料を支払うことができるようになり、TRXを保持せずに取引が可能になります。Sunは、この機能がブロックチェーントランザクションを簡素化し、特に大企業にとっての採用を促進すると考えています。この機能は最初にTronネットワークで導入され、その後イーサリアムや他のEthereum Virtual Machine（EVM）互換チェーンにも拡大される予定です。

  • TVLの課題: Tronの収益が増加している一方で、TVL（Total Value Locked）は他の主要指標で課題に直面しています。DefiLlamaのデータによると、TronのTVLは2024年6月に約76億ドルの6か月ぶりの低水準に落ち込みました。7月には一時的に87億ドルまで回復しましたが、その後再び約74億ドルに戻りました。このTVLの低下にもかかわらず、TRXの価格は2024年6月に9.5%の上昇を見せました。

結論: Tronネットワークは、収益面でイーサリアムを上回る成長を遂げていますが、TVLなどの他の重要な指標で課題に直面しています。今後の革新がこの課題を克服し、Tronの市場での地位をさらに強化するかどうかに注目が集まります。

ドバイ、暗号通貨での給与支払いを認める画期的な判決

2024年8月16日 @ 15:16

アラブ首長国連邦（UAE）の裁判所が、暗号通貨を給与支払い手段として認める画期的な判決を下し、雇用契約に影響を与える決定を行いました。この判決は、UAEにおける暗号通貨の採用が進んでいることを示しています。

1. 暗号通貨での給与支払いの認定

  • 事件の概要: 原告は、前雇用主を不当解雇および未払い賃金に関して訴え、補償とその他の雇用関連の利益を求めました。雇用契約では、給与がアラブ首長国連邦ディルハム（AED）および5,250エコワットトークン（EWT）で支払われることが規定されていました。エコワットは、再生可能エネルギーとブロックチェーン技術を組み合わせ、地球規模の気候危機に影響を与えることを目的とした暗号プロジェクトです。

  • 裁判の焦点: 訴訟では、原告の不当解雇と被告が6か月間EWTトークンを支払わなかったことが問題とされました。裁判所は、暗号通貨による給与支払いの有効性を認め、原告に有利な判決を下し、被告に対し、雇用契約で規定された通りEWTトークンで給与を支払うよう命じました。

  • 裁判所の声明: 「被告が請求期間中の原告の給与支払いを証明する証拠を提供しなかったため、裁判所は被告に対し、[伏字] AEDおよび[伏字] エコワットトークンを原告に支払うよう命じます」と裁判所は述べました。

2. 暗号通貨の受容拡大

  • 過去の判例との対比: 昨年、同じドバイ第一審裁判所は、暗号通貨による給与支払いに関して異なる立場を取っていました。この事件でも、エコワットトークンによる未払い賃金が問題となりましたが、原告が暗号通貨の法定通貨換算値を特定できなかったため、裁判所は被告に有利な判決を下しました。

  • 2023年の判決: 2023年の判決では、裁判所は雇用契約にEWTの存在を認めつつも、原告にトークンの支払いを命じることはありませんでした。「原告がデジタル通貨（エコワットトークン）の価値を証明する証拠を提供しなかったため、裁判所はこれを無視します。被告が反証や弁護を行わなかったことから、裁判所は原告の勤務期間は[伏字] であり、総額および基本給与は[伏字] AEDであると結論づけ、本件に判決を下します」と裁判所は述べました。

  • 現在の判決の意義: 2023年の判決は暗号通貨に対する伝統的なアプローチを反映していましたが、今回の判決はこれらの資産の受容を示しています。

結論: ドバイの裁判所が暗号通貨を給与支払い手段として認めた今回の判決は、UAEにおける暗号通貨の受容と法的地位の向上を象徴しています。昨年の保守的な判決から一転し、暗号通貨が現代の労働市場において重要な役割を果たし始めていることを示しています。

イーサリアムのガス料金が5年ぶりの最低水準に：データ分析

2024年8月16日 @ 15:15

イーサリアムネットワークのガス料金が、2024年3月から減少傾向にあり、先週、過去5年間で見られなかったレベルに達しました。暗号資産分析プラットフォームDuneのデータによると、イーサリアムの中央値ガス料金が2020年以来初めて2 gweiを下回りました。

1. イーサリアムのガス料金の急落

  • ガス料金の変動: 2024年8月3日以降、イーサリアムのガス料金の中央値が2 gweiを下回り続けています。短期間のスパイクが見られるものの、その後すぐに10 gwei以下に戻る傾向が続いています。8月16日金曜日の早朝には、ガス料金の中央値が1.4 gweiまで低下し、一時的に1.1 gweiまで落ち込みましたが、記事執筆時点では1.9 gweiまで回復しています。また、リアルタイムのガス価格も1.93 gwei付近で推移しています。

  • ガス料金の低下要因: このリアルタイムおよび中央値ガス料金の低下は、投資家のセンチメントの変化、暗号市場全体の下落、そしてDencunアップグレードによるイーサリアムのトランザクション料金の大幅な削減が要因として考えられます。市場が活況を呈しているときにはガス料金が急騰しやすく、逆に投資家のセンチメントが悪化するとガス料金は通常レベルに戻る傾向があります。

2. ガス料金の歴史的な高騰とその影響

  • 過去のガス料金急騰: 約6か月前、イーサリアムのガス料金は2023年5月以来の高水準に達しました。この時期、市場は米国でのスポットビットコイン上場投資信託（ETF）の発表に伴う期待感で活気づいており、1取引あたり70 gweiもの高額なガス料金が発生しました。この際、Ether（ETH）の価格は一時的に4,000ドルまで上昇しましたが、その後、暗号市場全体の下落とともに価格が下落しました。

3. ETHの価格下落とガス料金の関係

  • ETHの最近の動向: イーサリアムのガス料金の中央値が低下する一方で、ETHの価格も下落しています。CoinMarketCapのデータによると、執筆時点でETHは2,560ドルで取引されており、過去7日間で1.75%、過去24時間で3.3%の下落を記録しています。

  • サポートゾーンの分析: オンチェーンアナリストのAli Martinezのツイートによれば、ETHが2,300ドルから2,380ドルの範囲にあるサポートゾーンに達するかが注目されています。この価格帯では、1.62百万のアドレスが5千万以上のETHを保有しており、このゾーンが重要な支持線となっています。また、IntoTheBlockのデータによると、2,220ドルから3,008ドルの価格帯でETHを購入したアドレスの90%以上が現在利益を上げていることが確認されています。

  • アルトコインラリーの兆し: 市場専門家の分析によれば、ガス料金の低下はアルトコインのラリーが始まる兆しと考えられる可能性があります。

結論: イーサリアムのガス料金は2020年以来の最低水準に達し、市場全体の状況と連動して低下しています。ETHの価格も下落している中で、このガス料金の減少がアルトコイン市場にどのような影響を与えるのか、引き続き注視する必要があります。

世界第3位の年金基金NPS、MicroStrategy株を3,400万ドル購入

2024年8月16日 @ 10:42

韓国の国民年金公団（NPS）は、2024年第2四半期にMicroStrategy（MSTR）株を約3,400万ドル相当購入しました。NPSは、総資産で世界第3位の年金基金であり、昨年11月にCoinbase株を取得したのに続く、暗号資産関連企業への投資の一環としてこの購入を行いました。

1. MicroStrategy株購入の詳細

  • 購入内容: NPSは、2024年8月13日に、1株あたり平均価格1,377.48ドルで24,500株のMicroStrategy株を購入しました。この取引は、米国証券取引委員会（SEC）への最新の提出書類で明らかになりました。

  • 間接的なビットコインへのエクスポージャー: NPSの投資は、MicroStrategyが暗号資産業界にシフトしていることを考慮すると、ビットコインへの間接的なエクスポージャーとして捉えられています。MicroStrategyは、もともとビジネス分析ソフトウェアで知られていましたが、CEOのMichael Saylorがビットコインへの強い支持を表明し、同社をビットコイン最大の企業保有者に転換させました。

2. MicroStrategyの株価上昇

  • 株価のパフォーマンス: 2024年に入り、MicroStrategyの株価は92.5%上昇し、24年以上ぶりに150ドルを超えました。Google Financeによるデータによれば、同社は2020年8月以降ビットコインを積極的に購入しており、最新の四半期決算報告でも第2四半期に12,222ビットコインを8億500万ドルで購入したことが明らかになっています。

3. その他のNPSの暗号資産関連投資

  • Coinbaseへの投資: NPSは、Coinbaseの229,807株を5,100万ドル相当で保有しており、暗号資産取引所への投資をさらに強化しています。

  • その他の投資: NPSは、Robloxに3,150万ドル、Jack Dorseyが率いるBlockに6,150万ドルの投資も行っています。これらの投資は、デジタル資産および関連技術へのNPSの関心が広がっていることを示しています。

結論: NPSは、MicroStrategy株の購入を通じてビットコインへの間接的なエクスポージャーを確保することで、デジタル資産への関与を拡大しています。同時に、Coinbaseや他のテクノロジー企業への投資も進めており、暗号資産分野における存在感をさらに強めています。

ビットコインはオプション満期後も下落を続けるのか？

2024年8月16日 @ 05:54

2024年8月16日金曜日、約24,300件のビットコインオプション契約が満期を迎え、その名目価値は約14億ドルに達します。この満期イベントにより、暗号資産市場は再び後退していますが、本日の満期が市場のボラティリティをさらに引き起こす可能性があるのでしょうか？

1. 今週のビットコインオプション満期

  • オプションの規模: 本日のビットコインオプション満期は、先週のものに比べて規模が小さく、その影響は限定的であると予想されています。しかし、月末に予定されている満期イベントは名目価値が32億ドルにも上り、より大きな市場への影響が見込まれます。

  • プット／コール比率: 今週のビットコインオプション契約のプット／コール比率は0.82で、ロング（コール）契約の方がショート（プット）契約より若干多い状況です。これにより、現時点での市場の方向性はロング志向にやや偏っています。

  • マックスペイン価格: 「マックスペイン」とは、最も多くの損失が発生する価格帯を指し、今回の満期イベントでは59,500ドルがそのポイントです。この価格は、現在の現物価格をわずかに上回っていますが、今日の下落を受けて引き続き注目されています。

  • 未決済のオープンインタレスト: 65,000ドルから75,000ドルの間にはまだ多くの未決済契約があり、その総額は7億ドルに達しています。また、100,000ドルの行使価格には9億ドル以上のオープンインタレストがあります。これらの水準は、特に市場の動向に大きな影響を与える可能性があります。

2. ボラティリティと市場の安定化

  • ボラティリティの低下: 米国のPPI（生産者物価指数）およびCPI（消費者物価指数）レポートの発表に伴い、市場のボラティリティ期待が大幅に低下し、主要な満期におけるインプライド・ボラティリティ（IV）も顕著に減少しました。この減少は、今後の市場がより安定した期間に入る可能性を示唆しています。

  • 市場の見通し: Crypto derivatives providerのGreeks Liveによると、最近のオプション市場は将来のボラティリティに対する期待を徐々に下げており、市場は安定期に入る可能性が高いとされています。

3. イーサリアムオプションの満期と市場動向

  • イーサリアムの影響: ビットコインだけでなく、184,000件のイーサリアムオプションも満期を迎え、その名目価値は4億7,000万ドルです。これらのオプションのプット／コール比率は0.80で、マックスペイン価格は2,650ドルです。現在の市場価格に非常に近い水準であり、市場に与える影響が注目されます。

  • 暗号資産市場の現状: 過去12時間で市場全体の時価総額は2.2%減少し、2.15兆ドルに落ち込みました。これは先週の回復以降、最も低い水準です。ビットコインは日中の安値である56,650ドルまで急落した後、58,000ドルを再び取り戻しました。この水準は、アナリストや流動性ヒートマップによって重要なサポートラインとされています。

結論: 今回のビットコインオプション満期は市場に一定の影響を与える可能性があるものの、来週以降の市場動向にはまだ不確定要素が多く、月末の大規模なオプション満期イベントがより大きな影響を及ぼす可能性があります。市場のボラティリティは低下傾向にあり、短期的にはより安定した期間に入るかもしれません。

ZCashの価格急上昇の要因分析：Zooko Wilcoxの復帰とMetaMask統合の影響

1. ZCash創設者Zooko Wilcoxの復帰

  • 背景: Zooko WilcoxはZCashの創設者であり、プライバシーコインの開発を主導してきました。2023年12月に、彼はZCashの開発企業であるElectric Coin CompanyのCEOを辞任しました。その際、彼はZCashを個人的なプロジェクトとして扱うことが健全でないと述べ、ZCashが持つ歴史的な役割が個人に依存しないことを強調しました。

  • 復帰の概要: 8か月後、Zookoはスイスの非営利団体「Shielded Labs」と提携し、ZCashの開発に再び関与することを発表しました。このニュースはコミュニティに大きなインパクトを与え、ZCashの未来への期待感を高めました。Ethereumの創設者であるVitalik ButerinもZookoの復帰を支持しており、これがZCashの価格上昇に寄与しました。

2. MetaMaskによるZCashのサポート

  • MetaMaskの概要: MetaMaskは、EthereumおよびDeFi（分散型金融）で最も利用されているWeb3ウォレットです。暗号資産の保管や取引を安全かつ便利に行うことができ、非常に多くのユーザーに利用されています。

  • サポートの発表: 2024年8月初旬、MetaMaskがZCashの統合をサポートすることを発表しました。この統合により、MetaMaskユーザーはZCashを簡単に利用できるようになり、特に「Shielded ZEC」と呼ばれるZCashのプライバシー保護機能が強化されます。このニュースは、ZCashのユーティリティと市場での存在感を大きく押し上げました。

  • 市場の反応: MetaMaskとの統合に対する市場の反応は非常に強く、ZCashの価格上昇に大きく貢献しました。この発表が行われた後、ZCashの価格は急激に上昇し、他のプライバシーコインであるMoneroの価格も同様に上昇しました。

3. 市場全体の影響とまとめ

  • 価格動向: ZCashは2024年8月5日から8月12日の間に、ドルに対して56%の価格上昇を記録しました。これは、市場全体が回復基調にある中でも突出した成績であり、ZCashの将来に対する期待が高まっていることを示しています。

  • その他の影響: ZCashの価格上昇は、他のプライバシーコイン、特にMoneroにも波及効果をもたらし、プライバシー重視の暗号資産が再び注目を集める結果となりました。

以上が、ZCashの価格急上昇の主な要因と市場への影響をまとめたリポートです。この内容を基に、さらなる分析や考察を行うことが可能です。

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