情報まとめリポート1.0 4：00
仮想通貨と商品の最新動向:
仮想通貨:
ビットコインとイーサリアムの上昇: ビットコインとイーサリアムが上昇しています。ビットコインは2.34%の上昇を記録しています。
農産物の動向:
主要農産物の変動: 主要農産物のうち、オート（-3.93%）、小麦（-3.66%）、砂糖（-3.01%）が主要な下落を示しています。一方、コーヒー（3.30%）、チーズ（0.85%）が上昇しています。
金属商品の動向:
主要金属商品の動向: プラチナ（-1.23%）、鉄筋コンクリート鋼（-0.72%）が下落しています。ゴールド（0.14%）にはわずかな変動が見られます。
エネルギー市場:
天然ガス価格上昇: ナチュラルガスEUダッチTTF（3.20%）、ナチュラルガスUK GBP（3.06%）、ガソリン（1.81%）などが主要な上昇を示した。ブレント原油（0.86%）、WTI原油（0.77%）もわずかな変動を見せている。
パラグアイの貿易:
パラグアイの貿易赤字拡大: パラグアイは2023年11月に貿易赤字が26億7500万ドルに拡大し、前年同月の5億300万ドルの貿易赤字から拡大した。輸出は前年比19.1%増の11,006.6億ドルに急増し、原材料（73.5%）、農産物（1.8%）の輸出が増加したが、燃料・エネルギー（-6.6%）や工業製品（-2.6%）は減少した。一方、輸入は前年比2.4%増の13,677.5億ドルで、消費財（5.1%）、資本財（20%）は増加したが、中間財は減少した。
ドイツと英国の株式市場:
ドイツ株式市場（DAX 40）: ドイツのDAX 40は水曜日、16,766でほぼ横ばいで終了。前日の最高値からやや下落し、米連邦準備制度委員会（Fed）の利上げ決定、翌日のECBの政策決定を待つ中、緩やかな動きを示した。主要株は大半が下落し、Siemens、SAP、Deutsche Telekom、Allianzが0.7%以上下落。一方、UBSが売りから買いに格上げしたことで、BASFは4.2%急騰した。
英国株式市場（FTSE 100）: 英国のFTSE 100は水曜日、7,548でほぼ横ばいで終了。他の欧州株よりも軽い損失を記録し、投資家は新たな経済データを消化しながら、後でのFedの金融政策決定と翌日のBoEを待っている。英国経済の予想外の縮小により、来年に向けてイギリス銀行が利上げを開始する可能性が高まった。EntainはCEOの辞任を発表したことで5%上昇し、一方でB&Mは株価に対するわずかな割引で1億6210万ポンドを調達することを発表し6.3%下落した。
以上が最新の経済および市場動向の概要です。
コロンビアの消費者信頼感:
消費者信頼感の低下: コロンビアの消費者信頼感指数は、前月の-14から2023年11月に-20.9まで6.9ポイント低下し、消費者の楽観感が低下し、2023年5月以来の最低水準を記録した。この低下は、消費者期待指数の12.2ポイントの低下が一部を相殺する1.2ポイントの経済状況指数の増加によるもの。11月には、5つの都市のうち2つで消費者の信頼感が低下し、あらゆる社会経済レベルで低下した。ただし、住宅、自動車、耐久消費財および家電製品の購入意欲は前月比で増加した。
ユーロ圏および南アフリカの株式市場:
ユーロ圏株式市場: 欧州株は初めの上昇を維持できず、水曜日にわずかに下落し、米連邦準備制度委員会（Fed）の決定に向けて株式市場のリスク感情がやや鈍化。Stoxx 50指数はわずかにマイナスになり、前のセッションで記録した23年ぶりの高値から少し後退し、一方で全ヨーロッパ株式指数Stoxx 600は横ばいで終了。ユーロ圏の工業生産の急激な減少は、ECBの高金利政策に対する経済の抵抗力が増していることを示唆し、同様にイギリス経済も予想を上回るほど縮小した。個別の銘柄では、Inditexが2月から10月までの純利益で32.5%の急増を報告。一方、自動車メーカーのRenaultは、日産に対して同社の5%の株式を売却する意向を明らかにした。BASFはUBSによる"売り"から"買い"への格上げで4.4%急上昇し、一方でLVMHはJPMorganによる"オーバーウェイト"から"ニュートラル"への格下げで停滞。
南アフリカ株式市場: 水曜日、JSEオールシェア指数は一時的な上昇を一部削減し、72,641でほぼ変わらずに終了。米連邦準備制度委員会（Fed）の待望の政策決定を見越して、グローバル投資家は慎重な姿勢を示した。広く予想されるのは、米中央銀行が主要な金利を据え置くことだが、トレーダーやアナリストは成長、インフレ、そして将来の政策方針に関するFedのジェローム・パウエル議長のコメントを注視する。国内では、南アフリカのヘッドラインインフレは2023年11月に5.5%に減速し、10月の5.9%から低下し、市場予測の5.6%をわずかに下回り、南アフリカ準備銀行（SARB）の3%～6%の目標範囲内に収まった。
ブラジルの株式市場:
ブラジル株式市場: Ibovespaは水曜日に2回の連続損失後に0.2%上昇し、126,600を超えた。投資家はFedとブラジル中央銀行の政策決定を待ち望んでおり、ブラジルの金融当局は中央銀行が以前の約束に基づいて利下げサイクルを延長する見通しが大半だが、将来の利下げの程度に関する政策立案者の言
フランス株式市場:
CAC 40指数: 水曜日、フランスのCAC 40指数は0.16%下落し、7531で取引を終了。投資家は米連邦準備制度理事会（Fed）の金融政策決定を前に慎重な姿勢を保ちつつ、ユーロ圏の工業生産が予想を上回る大幅な減少を受け入れていた。また、ECBの政策決定を明日に控えていた。CAC 40指数の個別銘柄では、Carrefourが5.2%下落し、新しく選出された大統領Javier Mileiが厳格な緊縮財政措置を発表した後のアルゼンチンへの露出が影響した。また、Alstomも3.5%減少した。一方で、EssilorLuxoticaは1%上昇し、最も良好なパフォーマンスを示した。
ガソリン先物価格:
ガソリン先物: 米国のガソリン先物価格は1ガロンあたり約2ドルで取引され、2021年11月以来の低水準にとどまっている。需要の低迷、低下した原油価格、季節メンテナンス後の精製所の稼働再開による供給増が要因。OPEC+が1日あたり220万バレルの追加カットを発表したにもかかわらず、WTI原油先物価格は1バレルあたり69ドルと6か月ぶりの低水準に下落。さらに、エネルギー情報局（EIA）の報告によれば、12月8日週の国内ガソリン在庫は408千バレル減少し、前週に続く4週連続の減少となったが、市場予想の1933千バレル減少には及ばなかった。また、先週のガソリン生産量は1日平均950万バレルと増加した。EIAは2024年までに米国のガソリン消費が1%減少し、20年ぶりの低水準になると予測。
ロシアの第3四半期GDP成長:
ロシアのGDP成長率: 2023年第3四半期、ロシアの国内総生産（GDP）は前年比5.5%増加し、予備的な推計値と一致。前の3か月期の4.9%成長から加速し、2021年第2四半期以来の最速の成長率。主要なロシアの商品の基準価格の上昇、西側からの主要金融市場への排除に続く供給チェーンの復旧、戦争による低いベース年、西側の原油価格キャップの回避が要因。
米国の原油在庫が予想を上回る減少:
米国の原油在庫変化: エネルギー情報局（EIA）の石油在庫報告によれば、12月8日週の米国の原油在庫は4259万バレル減少し、市場予想の650万バレル減少を大幅に上回り、前週の4632万バレル減少に続く。このデータは、精製所への総供給量が1468万バレル増加し、その期間の需要が上昇したことを示唆している。一方、オクラホマ州カッシングの在庫は1228万バレル増加し、前週の1829万バレル増加に続いた。一方で、ガソリン在庫は408千バレル増加し、623千バレルの増加が予想されていた中で、蒸留燃料の在庫は1494千バレル増加した。
カナダ株式市場の動向:
S&P/TSX Composite: 水曜日、S&P/TSX Composite指数は約20,220付近で横ばい圏にとどまり、週全体の控えめなトーンを継続。米国での生産者物価指数の予想を下回る冷めたデータが北米の政府債券の上昇をさらに支え、貴金属資産に利益をもたらし、重要なカナダの金鉱会社の株価を支持した。バリック・ゴールドは0.6%上昇し、Franco Nevadaもプラス圏で推移。一方で、カナディアン・パシフィックとカナディアン・ナショナル鉄道はともに1%下落し、産業部門の損失のペースを設定した。
アルゼンチンの株式市場:
アルゼンチン株式市場: 水曜日、アルゼンチンのMerval指数は1024000まで上昇し、新政府が就任することを期待して以来の急騰が続き、高騰するインフレ期待と急落するペソが現地通貨で価格設定された株式を押し上げた。新政権は就任後初めて、Milei大統領が率いる政府が、国の過剰なマネー供給と急騰するインフレに対処するために行ったと呼ばれる積極的な経済改革を発表した。政権は、公式および平行為替レートの拡大する差を縮小するために通貨を54%切り下げ、税金を引き上げ、支出プログラムを削減した。しかし、中央銀行の新しいリーダーは、国内通貨の見通しをさらに圧迫するため、国内企業の外国通貨市場へのアクセスを制限する資本規制を解除し、国内の金利を133%で据え置くことを選択した。
バルト海交易所の海上運賃指数が2日ぶりに減少:
バルト海交易所: 水曜日、世界中の商品輸送コストを測定するバルト海交易所の主要海運指数は、2日連続の上昇を停止し、2438ポイントという2週間以上の低水準に4.4%下落した。この下落は全船舶セグメントで需要が弱まったことによるもの。一部のセグメントでは、特に鉄鉱石や石炭などを輸送する150,000トン積みの船舶を追跡するcapesize指数が6.2%減の4306ポイントに落ち、60000〜70000トンの石炭や穀物を通常運ぶ船舶を追跡するpanamax指数も2.2%減の1953ポイントとなった。
通貨市場の動向:
通貨: 主要通貨の中で、トルコリラ（-0.52%）、韓国ウォン（-0.51%）、英国ポンド（-0.38%）が下落。ドル指数と日本円にはわずかな変動があり、ドル指数が-0.03%、日本円が0.12%上昇。
ニュースに関する株価:
ナイキ: ナイキは120.04ドルで30週ぶりの高値を記録し、前の取引セッションから0.34ドル（0.28%）上昇。過去4週間では13.46%上昇し、過去12か月間では7.65%の値上がり。
ドイツ10年債利回りが9か月ぶりの低水準:
ドイツ10年債利回り: ドイツの10年債利回りが2.2%を下回り、3月24日以来の低水準となった。ユーロ圏と英国からの不振な経済データが、欧州中央銀行(ECB)を含むヨーロッパの中央銀行が近いうちに利下げするとの期待を高めた。ユーロ圏の10月の工業生産は0.7%の減少となり、2か月連続で市場予想の0.3%の減少を上回った。同様に、英国の10月の経済が市場予想の横ばいに反して0.3%の予想外の縮小を示した。インフレ抑制の兆候に加えて、米国の生産者物価指数（PPI）が予想を下回った。米欧の市場参加者の予想では、来年には連邦準備制度(Fed)とECBの両方で100ベーシスポイント以上の利下げが行われる可能性があると見られており、イギリス銀行も100ベーシスポイントの利下げが予想されている。また、ドイツの財政状況については、政府の予算計画を混乱させた裁判所の判決により、投資家が注視している。
米株式市場の状況:
ウォール街: 米国株は水曜日にほとんど変動せず。投資家たちは日中の連邦準備制度（Fed）の金融政策決定を待ち構えている。中央銀行は金利を据え置くと予想されているが、注目されるのは来年のFedの計画、特に潜在的な利下げとそのタイミングである。材料部門が最も失速した一方で、テクノロジーと消費者向けディスクレッショナリーが好調だった。企業の動向では、テスラがAutopilotの欠陥を修正するために200万台以上のリコールを行うとのニュースを受けてわずかに上下した。一方、ジョンソン・エンド・ジョンソンは約1.7%減少し、2024年の売上予測が失望を招いたため、ファイザーは9%超の下落となった。
ウラン価格が16年ぶりの高値:
ウラン: 米国のウラン価格が2008年1月以来の82ドル/ポンドを超え、福島原発事故前の水準を大きく上回った。米下院がロシアからの核燃料輸入を禁止する法案を可決し、これにより世界最大の濃縮ウラン生産国であり、米国最大の供給国でもあるロシアからの供給リスクが拡大した。これらの動きは、ニジェールの軍事クーデターやカナダの低出力など、他からの供給リスクに加えられた。同時に、化石燃料の変動性と脱炭素化目標が、各国に既存の発電所の寿命を延ばし、新しい発電所への投資を増やしている。中国が2020年代末までに32基の原子炉を建設するとの約束を含め、楽観的な需要見通しは、公益事業のウラン燃料在庫の低下に合致し、大規模な近期の購入活動につながった。
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