経済リポートまとめ1.0 9：28 20240918
1. アメリカ株式市場
先物動向:
水曜日の米国株式先物は、FRBの大幅な利下げを控えて横ばいからややプラスで取引されています。
市場では利下げの規模に対する見解が分かれており、50ベーシスポイントの大幅な利下げの確率は現在60%以上。
前日の取引:
ダウ: -0.04%
S&P 500: +0.03%
ナスダック総合: +0.2%
セクター動向:
ヘルスケア、生活必需品、不動産株が最も低迷。
エネルギー、消費者裁量、産業株が市場をアウトパフォーム。
企業ニュース:
インテル: +2.7%（CHIPS and Science Actに基づき最大30億ドルの資金調達とAmazonとのパートナーシップ発表）
マイクロソフト: ブラックロックとの協力で、AIのためのデータセンターと電力インフラに最大1000億ドルの資金調達に参加を発表。
2. 日本の貿易と経済指標
輸入:
8月の輸入は前年同月比2.3%増の91,371.8億円で、5か月で最も低い伸び。
市場予想の13.4%増を大幅に下回りました。
輸出:
8月の輸出は前年同月比5.6%増の84,418.8億円で、7月の10.2%増から大幅に減速。
予想の10%増を下回りましたが、9か月連続の増加となりました。
機械受注:
2024年7月の日本のコア機械受注は前月比0.1%減の8749億円で、市場予想の0.5%増を裏切りました。
製造業の受注は5.7%減の3984億円。
非製造業の受注は7.5%増の4844億円。
貿易収支:
2024年8月の貿易赤字は6953億円に縮小し、前年同月の9401億円から減少。
市場予想の1兆3800億円の赤字を上回り、輸出の伸びが予想を下回った。
3. ニュージーランドの経済指標
経常収支:
2024年第2四半期の経常収支赤字は48.3億NZドルに拡大し、前年同期の43.3億NZドルから増加。
市場予想の40億NZドルの赤字を上回りました。
詳細:
財貿易収支の赤字: -11億NZドル（第1四半期: -10億NZドル）
第一次所得収支赤字: -14.4億NZドル（第1四半期: -14.3億NZドル）
サービス収支の赤字: -10億NZドル（第1四半期: -9億NZドル）
年間経常収支赤字:
2024年6月30日に終了した年度の経常収支赤字は278億NZドルで、GDPの6.7%を占めました。
1. ニュージーランド株式市場
NZX 50:
木曜日の午前取引で53ポイント（0.4%）下落し、2週間ぶりの安値となる12,619を記録。
3日連続の下落となり、FRBの金融政策決定を前に慎重な姿勢が見られます。
国内要因:
第2四半期のGDPデータが木曜日に発表予定で、市場では前期比0.4%、前年比0.5%の収縮が予想されています。
その他データ:
第3四半期の消費者信頼感が若干改善しましたが、高インフレの緩和にもかかわらず、価格圧力の中で依然として低調なままです。
第2四半期の経常収支赤字は48億NZドルに拡大し、前年同期の43億NZドルから増加し、市場予想の40億NZドルの赤字を上回りました。
主な下落銘柄:
フィッシャー＆パイケル: -1.2%
ウエストパック銀行: -1.2%
ライマン・ヘルスケア: -1.1%
インフラティル: -1.0%
エボスグループ: -0.6%
2. 暗号通貨
価格動向:
ビットコイン: +3.47%
イーサリアム: 上昇
概要:
ビットコインとイーサリアムが上昇し、ビットコインがリードしています。
3. 農産物コモディティ
最大の上昇銘柄:
砂糖: +4.07%
コーヒー: +2.92%
ひまわり油: +2.71%
最大の下落銘柄:
オート麦: -3.10%
ココア: -1.71%
パーム油: -1.29%
4. エネルギーコモディティ
最大の上昇銘柄:
英国天然ガス: +4.60%
EUオランダTTF天然ガス: +3.71%
暖房油: +1.93%
WTI原油: +1.52%
ブレント原油: +1.27%
最大の下落銘柄:
天然ガス: -2.48%
5. 為替市場
最大の下落通貨:
日本円: -1.06%
英ポンド: -0.39%
スイスフラン: -0.27%
ユーロ: -0.13%
最大の上昇通貨:
メキシコペソ: +0.71%
ブラジルレアル: +0.38%
ドル指数: +0.29%
6. ニュージーランド消費者信頼感
指標:
ウエストパック・マクダーモット・ミラー消費者信頼感指数: 2024年第3四半期に90.8と、前期の82.2から上昇。
状況:
多くのニュージーランドの家庭が依然として財政的な困難に直面しており、支出を抑制しています。
経済見通しについては、楽観的または少なくとも悲観的ではなくなる傾向が見られます。
内訳:
現在の状況指数: 3.8ポイント上昇し、78.2に。
期待される状況指数: 11ポイント上昇し、99.1に。
1. アメリカ原油在庫
API原油在庫:
2024年9月13日終了の週で、米国原油在庫は196万バレル増加しました。
これにより、原油在庫の3週連続の減少が終了し、市場予想の10万バレル減少を大きく上回りました。
2. ブラジル株式市場
Ibovespa:
火曜日に0.3%下落し、134,782で終了。
コモディティ生産者、大手銀行、消費者裁量セクターが下落を主導。
主な下落銘柄:
ペトロブラス: -1.1%（原油価格の上昇にもかかわらず）
ヴァーレ: -0.6%
銀行（バンコ・サンタンデール、バンコ・ド・ブラジル、イタウサ、バンコ・ブラデスコ）: -0.2%～-0.8%
その他（Rede D'Or Sao Luiz、BB Seguridade、CPFL Energia、エンブラエル、Lojas Renner）: -1.1%～-1.9%
上昇銘柄:
JBS: +2.1%（2024年のガイダンスを引き上げ、収益4094億レアル、EBITDA334億～362億レアルと予測）
3. カナダ株式市場
S&P/TSX総合指数:
火曜日に0.1%下落し、23,678で終了し、史上最高値から後退。
要因:
カナダと米国の中央銀行による利下げ規模の不確実性が影響。
8月のインフレ率がカナダ銀行の目標である2%に達し、コアインフレ率も2.35%に低下し、予想と一致。
主な下落銘柄:
エンブリッジ: -0.8%
カナディアン・パシフィック鉄道: -0.7%
カナディアン・ナショナル鉄道: -1.2%
トムソン・ロイターズ: -2.7%
コンステレーション・ソフトウェア: -1%
上昇銘柄:
エネルギーセクターの上昇で指数の下落を制限
サンコア: +1.5%
インペリアル・オイル: +0.5%
カナディアン・ナチュラル: +1.7%
セノヴス: +1.6%
4. アメリカ株式市場
主要指数:
火曜日にほぼ横ばいで終了。S&P 500とダウ・ジョーンズは記録を更新した後で停滞、ナスダックは0.2%上昇。
FRBの動向:
FOMCの2日間の会合が開始され、2020年以来の初の利下げが期待されています。
投資家は利下げの規模に関して意見が分かれていますが、50bpsの大幅な利下げの確率は現在60%以上。
企業動向:
エヌビディア: -1.1%
マイクロソフト: +0.9%（四半期配当の引き上げ）
インテル: +2.6%（アマゾンとの新しいビジネスパートナーシップ）
5. 原油価格
WTI原油先物:
火曜日に1.5%上昇し、1バレルあたり71.19ドルで終値。
供給の混乱とFRBの利下げ期待が価格上昇の要因。
供給懸念:
ハリケーンフランシーヌの影響で、米国メキシコ湾の原油生産の12%以上と天然ガス生産の16%が停止。
リビアの原油輸出の減少も供給の引き締まりに寄与。
需要懸念:
中国の経済データが期待外れで、需要の伸びが弱く、価格上昇は限定的。
1. 暗号通貨
価格動向:
ビットコイン: +4.71%
イーサリアム: +2.83%
概要:
火曜日にビットコインとイーサリアムが上昇し、ビットコインがリードしています。
2. 農産物コモディティ
最大の上昇銘柄:
砂糖: +3.97%
ゴム: +2.49%
カノーラ: +1.61%
最大の下落銘柄:
オート麦: -3.12%
ココア: -1.57%
パーム油: -1.29%
3. アメリカ株式市場
主要指数:
3つの主要株価平均は午後の取引でほぼ横ばいで推移し、記録的な水準に近づいています。
要因:
予想された利下げの規模に対する不確実性が市場に影響を与えています。
FRBの2日間の会合が開始され、2020年以来の初の利下げが予想されていますが、投資家は50bpsの大幅な利下げの確率が60%以上であるものの、その規模に関しては意見が分かれています。
企業動向:
エヌビディア: -1%以上
マイクロソフト: +0.9%（四半期配当を引き上げたため）
インテル: +2.8%（アマゾンとの新しいビジネスパートナーシップを発表）
データ:
米国の小売売上高は8月に予想外に0.1%増加し、7月の1.1%の上方修正された急増に続きました。
4. エネルギーコモディティ
最大の上昇銘柄:
英国天然ガス: +4.53%
EUオランダTTF天然ガス: +3.62%
暖房油: +1.73%
WTI原油: +1.67%
ブレント原油: +1.35%
最大の下落銘柄:
天然ガス: -1.90%
5. アメリカ株式市場詳細
S&P 500:
火曜日に0.1%下落し、5,670.81の記録的な高値をつけた後に下落。
その他の主要指数:
ダウ・ジョーンズ: 50ポイント以上下落
ナスダック: ほぼ横ばい
要因:
投資家はFOMCの利下げ決定を待っており、50bpsの大幅な利下げの確率が60%以上であるため、慎重な姿勢を保っています。
企業動向:
アップル、エヌビディア、メタ: -0.2%～-0.5%
マイクロソフト: +0.5%（四半期配当の引き上げ）
テスラ: +0.9%
インテル: +3.6%（アマゾンとの新しいビジネスパートナーシップ）
6. 南アフリカ株式市場
JSE指数:
火曜日に1.3%上昇し、83,033で終了。9月初旬以来の高水準。
要因:
FRBの2日間の会合の結果と世界経済の最新予測に注目が集まっています。
米国の利下げの規模が不確実である中、南アフリカのインフレデータと中央銀行の政策決定にも注目が集まっています。
セクター動向:
リソース関連株、金融、テクノロジー企業、産業株が全て上昇。
1. イタリア株式市場
FTSE MIB:
火曜日に210ポイント（+0.63%）上昇。
主な上昇銘柄:
Nexi: +4.77%
イヴェコグループ: +4.38%
テナリス: +3.08%
主な下落銘柄:
レオナルド SpA: -4.21%
バンカ・モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ: -1.52%
ダヴィデ・カンパリ・ミラノ: -0.79%
2. フランス株式市場
CAC 40:
火曜日に38ポイント（+0.51%）上昇し、7,487で終了。
主な上昇銘柄:
STマイクロエレクトロニクス: +2.85%
サンゴバン: +2.58%
エデンレッド: +2.39%
主な下落銘柄:
タレス: -3.54%
エシロール: -1.06%
ダノン: -0.92%
セクター動向:
銀行セクターが上昇、BNPパリバ（+1.9%）、ソシエテ・ジェネラル（+1.4%）、クレディ・アグリコル（+0.8%）。
ラグジュアリー株も好調で、エルメス（+1.5%）、ケリング（+1.6%）、LVMH（+0.7%）。
3. スペイン株式市場
IBEX 35:
火曜日に1%上昇し、11,700で終了し、ラリーを拡大。
主な上昇銘柄:
インディテックス: +1.5%
イベルドローラ: +1.4%
サンタンデール: +1.7%
BBVA: +1%
アエナ: +1.4%
アマデウス: +2%
フェロビアル: +1.5%
最大の上昇銘柄:
インターナショナル・エアラインズ・グループ: +2.7%
フルイドラ: +2.3%
唯一の下落銘柄:
メルリン・プロパティーズ: -1.9%
4. イギリス株式市場
FTSE 100:
火曜日に約0.4%上昇し、8,310で終了。2週間以上ぶりの高水準で、4日連続の上昇。
注目イベント:
FRBの2日間の政策会合の開始に焦点が当てられており、4年以上ぶりの利下げが期待されています。
また、イングランド銀行の会合が今週予定されており、現行の金利を維持すると予想されています。
主な上昇銘柄:
キングフィッシャー: +11%（通年の利益ガイダンスの下限を引き上げ、中間決算が予想通りだったため）
航空会社の株も堅調で、イージージェット（+6.2%）、ICAG（+3.4%）。
主な下落銘柄:
BAEシステムズ: -5%
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