経済情報まとめ1.0 9：10
米国株式市場の動向
前日のポジティブなセッションに続き、米国先物は安定
前日、主要平均株価が今年最悪の週からの回復を果たし、米国の株式先物は安定を維持。
延長取引では、Cadence Design Systemsは2四半期の見通しが弱いとして6%下落、Nucorは第1四半期の収益と売上高が予想を下回ったため7%下落。
月曜日の通常取引では、ダウは0.67%上昇、S&P 500は0.87%、ナスダック総合指数は1.11%上昇。S&P 500とナスダックは6日間の下落を打ち破った。
技術、金融、公益事業をリードに、S&P 500の11セクター全てが上昇。投資家はNvidia（4.4%）、AMD（1.4%）、Amazon（1.5%）などの主要なテクノロジー銘柄の下げを買い戻した。
一方、テスラは中国でのModel 3の価格引き下げを発表した後、3.4%下落。中東の緊張の緩和に加えて、投資家は企業の業績報告と重要な経済データに注目している。
オーストラリアの経済指標レポート
オーストラリア総合PMI
4月のJudo Bank Australia Composite Output Index: 3月の53.3から53.6に上昇。オーストラリアの民間セクターは3か月連続で拡大し、2022年4月以来の最速ペースで成長。
産業別の成長: ビジネス活動の成長は主にサービスセクターによるものであり、製造業の生産量の減少率は8か月ぶりの最低水準まで低下。これは新規注文の減少が緩やかになり、一方でサービスおよび新規ビジネスの流入が急速に増加し、総合的な新規注文がほぼ2年ぶりの最速ペースで上昇したことによるもの。
雇用: 企業はサービスセクターを中心に、持続的な業務量に対応するためにスタッフレベルを増やした。
価格: 第2四半期初めに入力価格がより速いペースで上昇し、製造およびサービスセクターのコストインフレーションが上昇したことに起因。
販売価格: 一部の企業が販売を支援するために、販売価格の上昇ペースが2か月連続で緩やか化。
オーストラリア製造業PMI
4月のJudo Bank Flash Australia Manufacturing PMI: 3月の47.3から49.9に上昇。これにより、製造業セクターは第2四半期初めにほぼ安定したことが示唆される。
産業別の動向: 新規注文の減少が8月以来の最も緩やかなペースで減少し、これにより生産量がわずかに減少。雇用水準と購買の在庫も低いペースで減少した。
価格: 原材料および通貨変換コストの上昇により、入力コストと出力価格のインフレ率が加速。
ビジネス信頼度: 国内および外国の売り上げの見通しが向上し、4月には14か月ぶりの最高水準に達した。
オーストラリアサービスPMI
4月のJudo Bank Flash Australia Services PMI Business Activity Index: 前月の54.4から54.2に低下。3か月連続で拡大を続けるものの、そのペースは鈍化。
新規ビジネス成長: サービスセクターにおける新規ビジネスの成長が増加し、国内需要の増加と外国からの新規ビジネスの増加が要因。
雇用: ビジネス活動と並行して雇用も増加。しかし、コスト圧力が高まり、3月から入力コストのインフレ率が上昇。
価格: サービスプロバイダーは一部のコスト増加を吸収し、4月の出力価格インフレはやや緩和されたが、依然として高い水準を維持。
信頼度: 3月からは緩和されたものの、過去1年間に比べて信頼度は比較的高い水準を維持し、企業の前向きな見通しを示している。
ニュージーランド株式市場のわずかな下落
NZX 50指数： 火曜日の取引で、NZX 50は31ポイントまたは0.26%下落し、前回のセッションよりも控えめな上昇後に11,822に終了した。非エネルギー鉱物、医療、電子技術からの損失が重荷となっている。
市場トレンド： 4月初旬以来、指数はベアマーケット傾向にあり、米国の金利経路への不確実性、主要取引パートナーである中国の脆弱な回復、およびニュージーランドの高インフレを反映している。
貿易フロント： 2月に9ヶ月連続の赤字を記録した後、3月の商品データが今週発表予定。一方、RBNZは、国の競争監視機関がその資本設定の見直しを求めているとの評価に同意していないことを発表した。
株価動向： ウォール街の強いセッションが下落を抑制し、一部の主要銘柄での急落に続いて、テック株の下げを買い戻すトレーダーが出た。重要株のFisher＆Paykell Healthcareは0.6%下落し、他の下位動向銘柄はGentrack Group Ltd.（-2.3%）、Port of Tauranga（-1.8%）、Mercury NZ（-0.5%）。
農産物の動向：ココアが10.38%急落
主要な農産物の動向： 上位の農産物の大敗者は、ココア（-10.38%）、コーヒー（-3.23%）、オート麦（-1.54%）。一方、カナダラップ（2.57%）、オレンジジュース（2.21%）、チーズ（1.72%）が上昇。
金属の動向：銀が5.06%急落
主要な金属の動向： 上位の金属の大敗者は、銀（-5.06%）、金（-2.62%）、プラチナ（-1.41%）。
エネルギー商品の動向：オランダTTFの天然ガスが5.19%急落
主要なエネルギー商品の動向： 上位のエネルギー商品の大敗者は、オランダTTFの天然ガス（-5.19%）、英国ポンド建ての天然ガス（-5.10%）、ガソリン（-0.82%）。一方、天然ガス（2.27%）、エタノール（1.19%）、暖房用燃料油（0.78%）が上昇。
通貨の動向：ブラジルレアルが0.68%上昇
主要な通貨の動向： 上位の通貨の勝者は、ブラジルレアル（0.68%）、ニュージーランドドル（0.56%）、オーストラリアドル（0.38%）。最大の敗者はメキシコペソ（-0.33%）とトルコリラ（-0.27%）。日本円（-0.11%）、英ポンド（-0.14%）、ユーロ（-0.03%）にもわずかな変動があった。
パラグアイの政策金利維持
政策金利： 2024年4月、パラグアイ中央銀行は政策金利を8回連続の利下げの後、6%で据え置いた。
インフレ動向： 3月には国内の月次インフレが2月の停滞から1.1%に上昇し、主に燃料価格の上昇とバスケットの変動要因（果物と野菜）が要因。
年次インフレ： 一方で、年次インフレ率は前月の2.9%から3.6%に上昇し、コアCPIは3.4%を記録。
インフレ期待： インフレ期待は4%の目標と一致しているとされているが、国際的な不確実性が特に米連邦準備制度の利下げサイクルの開始と原油価格の動向に関して強まっている。
韓国の生産者物価上昇
生産者物価変動： 2024年3月には、韓国の生産者物価が前年比1.6%上昇し、前月の1.5%から上昇。
原因： 農林水産製品（2月の10.8%から13.1%）、電力・水・ガス（0.9%から1.6%）のコストが上昇したことが最大の要因。
月次変動： 3月の生産者物価は前月の0.3%から0.2%上昇。
ダウ・ジョーンズ指数が0.59%上昇
米国株式市場： ニューヨークで、ダウ・ジョーンズ指数は224ポイントまたは0.59%上昇した。
主要銘柄の動向： ゴールドマン・サックス（3.33%）、JPモルガン（1.88%）、P＆G（1.53%）などが上昇。最大の下落はVerizon（-4.45%）、UnitedHealth（-2.01%）、ウォルト・ディズニー（-0.70%）。
ブラジル株式市場の2連続の上昇
ブラジル株式市場： Ibovespaは0.35%上昇し、125,556で終了。
主要銘柄の動向： ペトロブラスの株価が2.25%上昇し、期待される配当支払いの発表を見越して投資家がポジションを取った。また、金曜日に署名されたPetzとCobasiの潜在的な合併のための非拘束協定が、Petzの株価を10.62%押し上げた。 Qualicorp（10.2%上昇）やCVC（10.94%上昇）なども顕著な上昇を見せた。
カナダ株式市場：
S&P/TSXコンポジット指数： 月曜日、S&P/TSXコンポジット指数は0.3%上昇し、21,872で終了。
セクター別動向：
エネルギーセクターが0.4%の上昇を記録し、主導はSuncorの1.04%の上昇。
主要銀行はポジティブなトレードを示し、メガキャップのRoyal Bank of Canadaが1%上昇。
主要鉱山会社の動向：
金価格の急落に伴い、Barrick Goldが4.33%、Agnico Eagleが2.87%、Wheaton Precious Metalsが2.47%減少。
米国株式市場：
米国株式市場全般： 3大米国株指数が全て上昇し、最悪の週からの回復。
主要銘柄の動向：
S&P 500とNasdaqはそれぞれ0.8%と1.1%上昇し、Dowは254ポイント上昇。
Nvidia株が10%の下落後に4.3%上昇し、Truist Financialは3.4%上昇。
Verizonの株価は期待よりも少ない加入者減少を報告した後も4.6%下落。
Teslaは中国でのModel 3価格引き下げの発表に続き、3.4%下落。
農産物市況アップデート：
主要農産物の動向：
カカオが10.57%の急落、コーヒーが3.08%の下落、コットンが1.65%の下落。
上昇はカナオラが2.79%、チーズが2.28%、オート麦が1.51%。
金価格の下落：
金価格： 金価格は2%以上下落し、オンスあたり約2,330ドルで取引終了。
金属商品の最新情報：
銀： 5.13％の大幅な下落を記録しました。
金： 2.70％の大幅な減少が見られました。
プラチナ： 1.24％の穏やかな減少がありました。
エネルギー商品の最新情報：
天然ガスUK GBP： 5.21％の急落を経験しました。
天然ガスEUダッチTTF： 5.20％の大幅な減少を示しました。
ガソリン： 1.18％の軽微な減少がありました。
天然ガス： 0.85％の上昇を見せました。
追加情報： WTI原油とブレント原油は、それぞれ0.72％と0.66％のわずかな減少を示しました。
石油市場のハイライト：
WTI原油先物： バレル当たり82ドルで取引され、4週間の安値を維持しました。
市場のセンチメント： 中東の地政学的な緊張や主要な原油の供給過剰を検討しました。
インフレ懸念： 連邦準備制度委員会（FRB）の発言と予想を上回るインフレ率のデータが、利下げの期待を抑えました。
在庫データ： 米国の原油在庫が270万バレル増加し、アナリストの予想をほぼ倍増しました。
小麦市場の動向：
小麦先物： バッシェル当たり5.7ドルに急上昇し、ほぼ2ヶ月ぶりの高値を記録しました。
駆動要因： 米国小麦地帯での乾燥した天候による供給の減少の期待が影響しました。
USDA WASDEレポート： ロシアの小麦生産に対する以前のアップグレードを維持し、ほぼ過去最高の9150万トンの生産を示しました。
ウォール街のパフォーマンスの要約：
米国株式： 主要平均が午後の取引で1％以上上昇し、反発しました。
市場を駆動する要因： 中東の緊張が和らぎ、企業の業績および経済データの発表に備えました。
セクターのパフォーマンス： 金融、消費者必需品、エネルギー、公益事業がトップのパフォーマンスを示しました。
注目すべき動き： Nvidia株は前日の10％の下落に続き4.5％上昇し、Truist Financialは今年の残りの収益目標を下方修正した後、3.6％下落しました。 Verizonは初めの上昇を保持できず、予想よりも少ない加入者の損失を報告した後でも3.5％減少しました。最後に、中国でのModel 3の価格引き下げを発表した後、Teslaは最大で3.2％下落しました。
フランス株式市場、月曜日にわずかに上昇
CAC 40指数： 月曜日、CAC 40指数はわずかに0.22%上昇し、8,040で終了しました。先週の地政学的緊張が緩和したことで、投資家は企業収益に焦点を移すことができました。
主な銘柄： WorldLineの株価が8.2%上昇し、取締役会の再編成が行われ、15人から12人に減らされ、新たに3人が加わり6人が退任しました。また、Edenredは第1四半期の利益が18.8%増加したと発表した後、2.7%上昇しました。最後に、フランスの鉄道車両メーカーであるAlstomは、北米の従来の鉄道信号ビジネスをKnorr-Bremseに売却し、約6億3000万ユーロの収益を得たことで2.25%上昇しました。
ドイツ株式市場、0.84%上昇で終了
DAX指数： 月曜日、DAX指数は150ポイント、または0.84%上昇し、フレゼニウス・メディカル・ケア（6.24%）、バイエル（3.97%）、Qiagen NV（2.52%）が上昇しました。
主な銘柄： 上昇の主導は、フレゼニウス・メディカル・ケア、バイエル、Qiagen NVです。一方、最大の下落はZalando（-2.27%）、Infineon（-1.11%）、RWE（-1.08%）から出ました。
イギリス株式市場、1.81%上昇で終了
FTSE 100指数： 月曜日、FTSE 100指数は143ポイント、または1.81%上昇し、マークス＆スペンサー（4.19%）、ボーダフォン（3.79%）、インターナショナル・エアラインズ・グループ（3.75%）が上昇しました。
南アフリカ株式市場、1週間ぶりの高値で終了
JSE指数： 月曜日、JSE指数は約0.3%上昇し、73,551で終了し、1週間ぶりの高値を記録しました。主要なテック株であるNaspers（+5.4%）とProsus（+4.6%）の強いパフォーマンス、および産業セクター（+2.4%）の利益が上昇を後押しし、資源関連株（-3.7%）の損失を相殺しました。
ブラジル株式市場、月曜日は横ばい
Ibovespa指数： 月曜日、Ibovespa指数はフラットラインをわずかに上回り、125,000の水準に達しました。ポジティブな企業の動向が支えとなりました。Petrobrasの株価は1.3%以上上昇し、木曜日の取締役会後に発表されると予想される配当の支払い決定に向けた投資家のポジションを継続しました。さらに、金曜日に署名されたPetzとCobasiの潜在的な合併に関する非拘束合意は、ポジティブな勢いを継続し、Petzの株価を9%以上押し上げました。
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