経済リポートまとめ 1.0 9：21
日本の食品価格、2年以上で最も低い上昇率
日本 食品インフレ
主要指標:
2024年6月の日本の食品価格は前年同月比で3.6%上昇。
前月の4.1%上昇から減速し、2022年3月以来の最も低い成長率。
日本のコアインフレ率、6月に2.6%上昇
日本 コア消費者物価指数
主要指標:
生鮮食品を除くコア消費者物価指数（燃料費を含む）は前年同月比で2.6%上昇。
2ヶ月連続で加速し、5月の2.5%上昇から上昇。
コアインフレ率は2%以上の水準を2年以上維持。
市場の予想:
市場予測の2.7%をやや下回ったものの、最新のデータは日本銀行が7月末の会合で金利を引き上げる可能性を強める。
日本銀行は3月に金利を2007年以来初めて引き上げ、賃金の上昇と高インフレに対応するために8年間のマイナス金利を終了。
日本のインフレ率、3ヶ月のピークを維持
日本 インフレ率
主要指標:
2024年6月の日本の年次インフレ率は2.8%で、2ヶ月連続で3ヶ月のピークを維持。
セクター別動向:
電気料金は依然として高水準（13.4% vs 5月の14.7%）。
ガス料金は13ヶ月ぶりに上昇（2.4% vs -2.5%）、エネルギー補助金の完全終了が影響。
食品（3.6% vs 4.1%）、住宅（0.6% vs 0.6%）、輸送（2.5% vs 2.3%）、家具・家庭用品（3.7% vs 2.9%）、衣類（2.2% vs 2.2%）、医療（1.4% vs 1.1%）、文化（5.6% vs 5.2%）、通信（1.3% vs 0.4%）、その他（1.1% vs 1.2%）の価格が上昇。
教育の価格は3ヶ月連続で下落（-1.0% vs -1.0%）。
市場の予想:
コアインフレ率は3ヶ月のトップである2.6%に上昇（5月の2.5%）したが、市場予測の2.7%には届かず。
月次CPIは0.3%上昇し、前月の0.5%から減速。
英国の消費者信頼感、約3年ぶりの高水準
英国 消費者信頼感
主要指標:
英国のGfK消費者信頼感指標は2024年7月に-13に上昇（6月は-14）。
4ヶ月連続で改善し、2021年9月以来の最高水準。
市場の予想:
予測の-12を下回ったが、主な改善要因は消費者の主要購入意欲が7ポイント上昇し、個人財務に対する見方が2ポイント上昇したこと。
英国経済に対する感情は変わらず、最近の政治やスポーツイベントは国家的な楽観主義にほとんど影響しなかった。
コメント:
GfKのクライアント戦略ディレクター、ジョー・スタトン氏は、「7月の消費者信頼感調査は、新しい英国政府が経済全体および個人財務にどのように影響するかを待つ人々の慎重な姿勢を示唆している」と述べた。
ニュージーランド株式市場、週次では堅調な上昇
ニュージーランド株式市場
指数の動き:
NZX 50は金曜日の早朝取引で58ポイント、0.47%下落し、12,272ポイントで終了。
木曜日のウォール街の下落に続き、メガキャップテクノロジー株の持続的な売りが影響。
セクター動向:
製造業、消費者サービス、非エネルギー鉱物が市場全体の下落を牽引。
Sky Network TV（-2.7%）、Mercury NZ（-2.1%）、Vista Group Intl.（-1.7%）が特に下落。
週次の見通し:
週次では4週連続の上昇を目指し、約1%の上昇を記録。
インフレのさらなる緩和により、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）が早期に金融緩和を行うとの楽観的な見方が支援。
外部要因:
主な貿易相手国である中国では、共産党がトップレベルの会議を終了し、経済の深刻化に対処するために技術投資を優先することを誓った。
農産物コモディティの最新情報: とうもろこしが4.91%下落
コモディティ市場
主要動向:
下落: とうもろこし（-4.91%）、砂糖（-1.71%）。
上昇: オート麦（+4.68%）、カカオ（+4.17%）、木材（+3.03%）。
金属コモディティの最新情報: 銅が3.76%下落
コモディティ市場
主要動向:
下落: 銅（-3.76%）、プラチナ（-2.91%）、銀（-2.02%）。
小幅変動: 金（-0.7%）。
エネルギーコモディティの最新情報: 天然ガスが3.40%上昇
コモディティ市場
主要動向:
上昇: 天然ガス（+3.40%）、英国ポンド建て天然ガス（+3.01%）、オランダTTF天然ガス（+2.43%）。
下落: 暖房油（-0.95%）、WTI原油（-0.64%）、メタノール（-0.52%）。
小幅変動: ブレント原油（-0.45%）。
外国為替市場の最新情報: メキシコペソが1.37%下落
外国為替市場
主要動向:
下落: メキシコペソ（-1.37%）、日本円（-1.02%）、ブラジルレアル（-0.99%）。
上昇: ドル指数（+0.49%）。
小幅変動: 英ポンド（-0.5%）、ユーロ（-0.39%）。
アルゼンチン経済活動、2023年1月以来最大の拡大
アルゼンチン 月次GDP 年間変化率
主要指標:
2024年5月の経済活動推定値は前年同月比2.3%増加。
4月の改訂後の1.6%減少から大幅に改善し、市場予想の2.4%減少を大きく上回る。
これは2023年1月以来の最も急激な拡大。
セクター別動向:
増加: 公共事業（11%、4月は1.4%）、運輸（2.6%、1.2%）、農業・畜産・狩猟・林業（103.3%、69.8%）。
減速: 鉱業・採石（7.6%、9.2%）、社会サービス（0.2%、0.7%）。
収縮緩和: 建設（-22.1%、-25.1%）、製造業（-14.2%、-15.5%）、ホスピタリティ（-7.2%、-8.1%）。
調整後データ:
季節調整済みデータでは1.3%の増加。
トレンド・サイクル指標は前月比0.2%減少。
ダウ平均株価、1.29%下落
米国株式市場
指数の動き:
ニューヨークでのダウジョーンズ指数は木曜日に533ポイント、1.29%下落して終了。
主要銘柄:
下落: JPMorgan（-3.40%）、ゴールドマン・サックス（-3.38%）、ボーイング（-2.63%）。
アルゼンチン、7ヶ月連続で貿易黒字を記録
アルゼンチン 貿易収支
主要指標:
2024年6月の貿易黒字は1,911百万米ドル。
前年同月の1,833百万米ドルの赤字から大幅に改善。
これは9ヶ月の赤字期間を経て7ヶ月連続の貿易黒字。
輸入:
輸入は35.4%減少し、4,679百万米ドルに。
中間財（-37.6%）、資本財の部品およびアクセサリー（-37.3%）、燃料および潤滑油（-31.2%）、資本財（-34.8%）、消費財（-29.7%）が特に大きく減少。
輸出:
輸出は21.7%増加し、6,590百万米ドルに。
農産物および原材料（+16.1%）、一次産品（+40.1%）、製造品（+13.1%）、燃料およびエネルギー（+24.2%）が増加。
イボベスパ、木曜日に急落
ブラジル株式市場
指数の動き:
イボベスパは1.5%下落し、127,573ポイントで終了。
肉加工業および消費者裁量セクターの大幅な損失が影響。
個別銘柄:
下落: JBS（-2.6%）、BRF（-7.9%）、マーフリグ（-9.3%）、ミネルバ（-4.5%）。
リオグランデドスル州でのニューカッスル病の発生により、輸出禁止の懸念が浮上。
消費者裁量セクター: マガジンルイザ（-5.9%）、アタカダオ（-4.4%）、ロカリザ（-3.9%）、ロジャスレネール（-3.7%）。
市場の焦点:
計画・予算大臣シモーネ・テベットが、ルラ大統領の財政責任へのコミットメントを再確認し、2025年予算が収支均衡を確保することを強調。
米国資本流入、5月に減少
米国資本フロー
主要動向:
2024年5月の長期証券、短期米国証券、および銀行フローの純外国取得額は158億ドルの純流入。
前月の642億ドルの流入から減少。
純外国民間流入は73億ドル、純外国公式流入は86億ドル。
詳細:
外国居住者は5月に長期米国証券の保有を減少させ、純売却額は167億ドル。
民間外国投資家の純売却額は177億ドル、外国公的機関の純購入額は10億ドル。
米国居住者は長期外国証券の保有を増加させ、純購入額は378億ドル。
TSX、2日連続で下落
カナダ株式市場
指数の動き:
S&P/TSXコンポジット指数は0.5%下落し、22,727ポイントで終了。
材料およびエネルギーセクターの下落が影響。
セクター別動向:
ベースメタル価格の広範な下落により、ファーストクォンタム（-5.7%）、テックリソーシズ（-4.7%）、アイバンホーマインズ（-4.1%）が大幅に下落。
エネルギーセクターでは、原油価格の下落が影響し、セノバス（-1.3%）、インペリアルオイル（-1%）が下落。
市場の期待:
投資家は生産者物価指数と小売売上高データを待ち、来週のカナダ銀行の金利決定の手がかりを求めている。
ダウ、記録から後退し500ポイント以上下落
米国株式市場
指数の動き:
S&P 500とナスダックはそれぞれ0.8%と0.7%下落。
ダウジョーンズは533ポイント下落し、記録的な高値から後退。
セクター動向:
メガキャップテクノロジー株が主導する売りが拡大し、他のセクターにも波及。
米国の半導体輸出制限に関する懸念が売りを誘発。
個別銘柄:
下落: Apple（-2%）、Microsoft（-0.7%）、Alphabet（-1.9%）、Amazon（-2.1%）、Eli Lilly（-6.2%）。
上昇: Nvidia（+2.5%）、Meta（+3%）。
ネットフリックスは、第2四半期の決算発表を控え、0.7%下落。
ダウ、500ポイント以上急落、売りが拡大
米国株式市場
市場動向:
木曜日の最終取引時間にかけて、ウォール街の売りが加速。
S&P 500とナスダックはそれぞれ1.1%以上下落、ダウジョーンズは500ポイント以上下落。
セクター別動向:
エネルギー以外のすべてのセクターが赤字。
テクノロジー株は、米国の対中貿易制限の懸念が影響し、下落を続ける。
個別銘柄:
下落: Apple（-3%）、Microsoft（-2%）、Alphabet（-2%）、Amazon（-3%）、Eli Lilly（-7.2%）。
ネットフリックスは、第2四半期の決算発表を控え、下落。
農産物コモディティの最新情報: とうもろこしが5.03%下落
コモディティ市場
主要動向:
下落: とうもろこし（-5.03%）、砂糖（-1.87%）。
上昇: オート麦（+4.69%）、カカオ（+4.17%）、カノーラ（+2.71%）。
金属コモディティの最新情報: 銅が3.63%下落
コモディティ市場
主要動向:
下落: 銅（-3.63%）、プラチナ（-2.56%）、銀（-1.45%）。
小幅変動: 金（-0.33%）。
エネルギーコモディティの最新情報: 天然ガスが4.08%上昇
コモディティ市場
主要動向:
上昇: 天然ガス（+4.08%）、英国ポンド建て天然ガス（+2.88%）、オランダTTF天然ガス（+2.42%）。
小幅変動: WTI原油（+0.33%）、ブレント原油（+0.28%）。
ブラジル10年債利回り反発
ブラジル政府債10年債
動向:
ブラジルの10年政府債利回りは12%に向けて上昇し、7月13日に観測された6週間ぶりの低水準11.68%から反発。
背景:
ルラ大統領の最近のコメントにより、財政規律に対する懸念が再燃。
ルラは財政フレームワークの遵守を優先することについて疑問を投げかけ、政府の財政健全性へのコミットメントに対する不安が増大。
計画・予算大臣シモーネ・テベットが、ルラ政権下での収支均衡を強調するも、投資家の不確実性が続き、リスクプレミアムの上昇と債券の売り圧力が発生。
コロンビア先行指数、5月に緩和
コロンビア先行経済指数
動向:
コロンビアの先行経済指標は、2024年5月に前年同月比で2.45%上昇し、前月に観測された2022年8月以来の最大の拡大から減速。
セクター別動向:
サービス: 3.15%増加（4月の5.09%から減速）。
一次産業: 4.6%増加（4月の10.24%から減速）。
製造業: 2.95%増加（4月の2.85%からわずかな増加）。
季節調整済み月次ベース:
前月比で0.37%減少。
米国株式市場、損失を拡大
米国株式市場
指数の動き:
S&P 500とナスダック100はそれぞれ0.7%以上下落。
ダウジョーンズは400ポイント以上下落。
セクター動向:
テクノロジーセクターの大手株が中心に売りが続き、Apple、Microsoft、Alphabet、Amazonがそれぞれ2%から3%下落。
ヘルスケアセクターではEli Lillyが7%下落。
伝統的な経済セクターに対する需要のシフトが示唆される中、ダウのパフォーマンスは良好。
企業ニュース:
ネットフリックスは第2四半期の決算発表を予定。
エジプト中央銀行、金利を据え置き
エジプト
金利決定:
エジプト中央銀行は7月18日、金利を27.25%に据え置き、2回連続の決定。
経済動向:
年間インフレ率は27.5%に低下し、食料品インフレも31.9%に改善。
実質GDP成長率はQ1 2024に2.2%に鈍化。
政策の見通し:
現行の金融政策はインフレの抑制に適していると評価し、今後のデータを基に政策を決定する方針。
ブラジルレアル、2回連続で下落
ブラジル通貨
通貨の動き:
ブラジルレアルは5.54ドル前後に下落、2年以上ぶりの安値に接近。
要因:
財政政策に対する懸念が再燃し、強い米ドルも影響。
ルラ大統領の発言により、財政の優先順位に疑問を持つ投資家が増加。
米国住宅ローン金利、4ヶ月ぶりの低水準
米国住宅市場
金利動向:
30年固定住宅ローンの平均金利は6.77%に低下し、4ヶ月ぶりの低水準。
背景:
最近の労働市場の弱体化やインフレ圧力の緩和に伴い、連邦準備制度のハト派的な見通しが影響。
過去1年の平均金利は7.02%。
市場の反応:
住宅購入者の反応は鈍く、申請需要は前年の春に比べて約5%低下。
ドイツ株式市場、しっかりと下落
ドイツ株式市場
指数の動き:
フランクフルトのDAXは0.4%下落し18,363で終了、前日の損失を延長。
セクター動向:
テクノロジーおよび工業セクターの圧力が続く中、Siemensが4.5%下落、SAPも1.5%下落。
自動車セクターは好調で、ポルシェ、メルセデス・ベンツ、BMWがそれぞれ2%近く上昇。
ユーロ圏株式市場、4週間ぶりの安値
ユーロ圏株式市場
指数の動き:
Euro Stoxx 50指数は4週間ぶりの安値となる4,869ポイントに下落。
過去4週間で0.29%下落、過去12ヶ月では11.67%上昇。
欧州株式市場、利益を縮小して下落
ユーロ圏株式市場
市場の動き:
欧州株式市場は木曜日のセッションでの利益を保持できず、前日の急落を延長して下落。
Stoxx 50は0.3%下落して4,877ポイント、パーン・ヨーロピアンStoxx 600は514ポイントでほぼ横ばい。
ECBの決定:
ECBは予想通り主要金利を据え置き、今後の政策決定は将来のデータに依存すると示唆し、9月の決定が広くオープンであることを強調。
個別銘柄:
ASMLは前日の急落を延長し、3%以上下落、今週の損失は16%以上に。
SAPとノキアもそれぞれ2%と4%の損失。
一方、自動車メーカーは利益を上げた。
債券更新: トルコ10年債利回りが182bps上昇
債券市場
主要動向:
政府債券は木曜日に低調な取引。
上昇: トルコ10年債（+182bps）、オーストラリア10年債（+5.10bps）、メキシコ10年債（+4.30bps）。
下落: ギリシャ10年債（-6.80bps）、ニュージーランド10年債（-4.09bps）、英国10年債（-2.52bps）。
原油価格、木曜日に安定
コモディティ
価格動向:
WTI原油先物は木曜日に1バレル82.5ドル前後で安定。
前日には2.6%上昇し、1ヶ月以上ぶりの最大の1日上昇を記録。
背景:
EIAデータによると、米国の原油在庫は487万バレル減少し、予測の80万バレル減少を上回った。
これは3週連続の在庫減少で、9月以来最長の減少期間。
カナダでは森林火災が1日40万バレルの原油生産に脅威を与え、米国への出荷リスクとカナダの重原油価格を押し上げ。
米国データでは、初回失業保険申請件数が5月初旬以来の最大の増加を示す。
これにより、連邦準備制度が9月にも金利を引き下げるケースが支持される。
米国株式市場、方向感を欠く
米国株式市場
指数の動き:
S&P 500とナスダックは木曜日に初期の利益を維持できず、横ばいで推移。
ダウジョーンズも同様に横ばい。
セクター動向:
テクノロジーセクターが赤字に転じ、ヘルスケア株も下落する一方で、エネルギーセクターが最も好調。
個別銘柄:
エヌビディア（+0.5%）、ブロードコム（+0.4%）はほとんどの利益を削減、AMD（-2.1%）は下落。
メガキャップ株: マイクロソフト（-1.3%）、アップル（-1.2%）、アマゾン（-1.5%）、アルファベット（-1%）はすべて赤字。
データと企業ニュース:
初回失業保険申請件数は予想を上回る243,000件。
アボットは調整後のEPS目標範囲をわずかに引き上げたものの、2%以上下落。
ブラックストーンは四半期利益の減少を報告しながらも2.8%上昇。
ネットフリックスは閉鐘後に報告予定。
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