経済リポートまとめ1.0 9：08
韓国のインフレ率が予想を上回る上昇
韓国インフレ率
年率インフレ率：2024年7月、前年同期比で2.6％上昇（6月は2.4％）
市場予測：2.5％
3か月連続の価格圧力の緩和が停止
利下げ期待への影響：韓国銀行の利下げ開始の見通しに疑問が生じる
経済の減速：第2四半期に韓国経済が減速、7月の製造業活動の弱まり
韓国銀行の姿勢：中東の地政学的リスクや米国大統領選挙の不確実性に対処するため、金融市場を厳密に監視する方針
月次ベースの消費者物価：7月に0.3％上昇（6月は0.2％減少）、予測の0.25％を上回る
ニュージーランドの株式市場が後退するも週次では伸びを継続
ニュージーランド株式市場
NZX 50指数：金曜日に115ポイント（0.9％）下落、12,373
取引の背景：木曜日のウォール街の急落に伴うリセッションの懸念
FRBの姿勢：インフレが進行すれば9月に利下げの可能性
ニュージーランドの労働市場データ：第2四半期の発表を前に慎重な姿勢
第1四半期の失業率：4.3％（3年ぶりの高水準）
中国の政治局会議と三中全会：具体的な政策措置の欠如
セクターの動向：
医療、テクノロジー、非エネルギー鉱物が大きく下げる
フィッシャー＆パイケルヘルスケア：2.3％下落
マーキュリーNZとシーカ社：それぞれ2.2％と1.7％下落
週間上昇見込み：コスト圧力の緩和に伴い、RBNZが借入コストを引き下げる可能性から、指数は6週連続の上昇を記録する見込み
農産物商品アップデート: ココアが6.63%急落
商品
主な下落商品:
ココア: -6.63%
トウモロコシ: -4.44%
チーズ: -2.30%
主な上昇商品:
小麦: 1.09%
パーム油: 0.82%
金属商品アップデート: 銅が2.96%の下落
商品
主な下落商品:
銅: -2.96%
銀: -1.82%
主な上昇商品:
鉄筋: 1.90%
その他:
金: -0.01%
エネルギー商品アップデート: 英国の天然ガスが3.74%上昇
商品
主な上昇商品:
英国の天然ガス: 3.74%
オランダの天然ガス: 3.03%
主な下落商品:
天然ガス: -3.09%
ガソリン: -2.07%
灯油: -1.45%
その他:
WTI原油: -1.44%
ブレント原油: -0.95%
外為市場アップデート: ブラジルレアルが1.68%下落
通貨
主な下落通貨:
ブラジルレアル: -1.68%
英ポンド: -0.94%
豪ドル: -0.81%
主な上昇通貨:
スイスフラン: 0.53%
日本円: 0.45%
ドル指数: 0.27%
その他:
ユーロ: -0.3%
ダウジョーンズ指数が1.21%の下落で終了
米国株式市場
ニューヨークでは、ダウジョーンズ指数が木曜日に495ポイント（1.21%）下落。
主な下落銘柄:
ボーイング: -6.61%
インテル: -5.30%
シェブロン: -5.06%
イボベスパが木曜日のセッション序盤の上昇を抑える
ブラジル株式市場
イボベスパ指数は木曜日に0.2%下落し、127,395で終了。
商品に依存する大手企業の株価が圧力を受け、ブラジル中央銀行の最新の金利決定を消化する中、投資家が慎重に対応。
石油価格の低下は、国営のペトロブラス（-1.4%）と鉄鉱石大手ヴァーレ（-2.2%）の株価に悪影響を与えた。
その他の注目すべき下落銘柄には、エンブラエル（-4.1%）、マガジンルイザ（-2.1%）、ハイパーマーカス（-2.4%）が含まれる。
一方、WEGは強い収益報告からの勢いを維持し、4.2%上昇。
アンベブは第2四半期の堅調な業績を受けて1%上昇。
ブラジル中央銀行の金融政策委員会は、一致して政策金利を10.50%に維持することを決定し、デフレプロセスを支援し、インフレ期待を安定させるための緊縮的な金融政策の必要性を強調。
TSXがエネルギーと金融セクターの重みで急落
カナダ株式市場
S&P/TSX総合指数は木曜日に1.4%下落し、23,950で終了。
エネルギーセクターは3%の平均減少、特にセンオヴスの5.9%の下落が原因で、インペリアルオイル（-3%）とサンコール（-3.1%）に圧力。
カナディアンナチュラルリソーシズは、予想を上回る利益にもかかわらず1.1%減少。
金融セクターは平均1.6%の損失。
ウラン大手のカメコは、予想を下回る業績により9.4%急落。
イヴァンホーマインズとトゥルマリンオイルはそれぞれ8.4%と3.4%減少。
ショッピファイとコンステレーションソフトウェアも米国のテクノロジー株の下落に連動し、4.6%と4%下落。
経済面では、製造業PMIが15ヶ月連続で縮小し、7月は47.8、6月は49.3だった。
米国株式市場が経済懸念の高まりで下落
米国株式市場
米国の主要3指数は木曜日に前日の上昇を消し、急落して終了。
S&P 500は1.4%減少、ナスダックは2.3%減少、ダウジョーンズは500ポイント下落。
ISM製造業PMIは製造業セクターの予想以上の収縮を示し、8ヶ月ぶりの最深部に。
雇用レベルは2020年以来の低水準に。
新規失業保険申請件数は24.9万件に増加し、1年ぶりの最高水準。
労働コストは第2四半期の市場予測の半分しか増加しなかったにもかかわらず、生産性は向上。
連邦準備制度は借入コストの削減が迫っていると示唆。
一方、Metaの株価は第2四半期の好結果と楽観的なガイダンスを受けて4.8%上昇。
Qualcommは貿易制限の警告を受けて9.4%下落。
Nvidiaも6.7%減少。
Apple、Amazon、Intelは今日のマーケットクローズ後に四半期業績を報告予定。
仮想通貨の木曜日の下落
仮想通貨
ビットコインとイーサリアムが下落。
イーサリアムは-3.79%の下落。
ビットコインは-2.64%の下落。
農産物商品アップデート: ココアが6.59%の急落
商品
主な下落商品:
ココア: -6.59%
トウモロコシ: -4.18%
キャノーラ: -2.29%
主な上昇商品:
オーツ麦: 2.91%
小麦: 1.10%
金属商品アップデート: 銅が3.26%の下落
商品
主な下落商品:
銅: -3.26%
銀: -2.64%
プラチナ: -1.85%
主な上昇商品:
鉄筋: 1.90%
その他:
金: -0.33%
エネルギー商品アップデート: 英国の天然ガスが3.80%上昇
商品
主な上昇商品:
英国の天然ガス: 3.80%
オランダの天然ガス: 3.02%
メタノール: 0.81%
主な下落商品:
天然ガス: -2.97%
ガソリン: -2.29%
WTI原油: -1.68%
その他:
ブレント原油: -1.2317%
メキシコペソが16ヶ月ぶりの安値
メキシコ通貨
メキシコペソはUSDに対して18.78を超え、2023年3月以来の最安値に。
メキシコ経済の減速がバンキシコ（メキシコ中央銀行）のハト派姿勢を強化。
米ドルの強さも圧力。
メキシコの製造業PMIは7月に49.60に低下し、2023年9月以来の初の縮小を示す。
カナダドルが8ヶ月ぶりの安値
カナダ通貨
カナダドルはUSDに対して1.38を超え、8ヶ月ぶりの安値に。
カナダ製造業PMIは7月に47.8に低下し、12月以来の最大の縮小。
カナダ経済は5月に0.2％の成長を記録した後、6月に0.1％の成長を示す。
ブラジル10年債利回りが12％で安定
ブラジル政府債券10年
ブラジルの10年政府債利回りは12％で安定し、7月25日の3週間ぶりの高値12.2％から下落。
米国の金利引き下げが予想される中で、主要経済国での債券利回りの低下。
ブラジル製造業PMIは7月に54.0に上昇し、成長の7ヶ月連続を示す。
CAC 40が木曜日に急落
フランス株式市場
指数の動き: CAC 40指数は2.1％下落し、7,370ポイントで取引を終了。前日の上昇分を消し去る形となりました。
主な下落銘柄:
ソシエテ・ジェネラル: -9%（フランスの小売部門の純金利収入予測を下方修正）
BNPパリバ: -3.2%
クレディ・アグリコル: -0.4%
ロレアル: -3.2%
シュナイダーエレクトリック: -4.1%
エアバス: -4.3%
サフラン: -4.8%
背景: 英国銀行の利下げと米連邦準備制度理事会の借入コスト削減に関するコメントを投資家が評価。フランスの製造業PMIが7月に44に低下し、前月の45.4から低下、予備的な見積もりの44.1をわずかに下回る結果となりました。
IBEX 35が3ヶ月ぶりの安値で終了
スペイン株式市場
指数の動き: IBEX 35は2％下落し、10,850ポイントで取引を終了。欧州全体の動きに沿った形で3ヶ月ぶりの安値を記録しました。
主な下落銘柄:
サンタンデール: -4.2%
BBVA: -5.1%
カイシャバンク: -3.8%
フェロビアル: -1.9%
アエナ: -2.6%
アマデウス: -3.6%
上昇銘柄:
セルネックス: +4.3%（オーストリア事業の売却交渉と第1四半期のコア収益の5.9%増加を発表）
背景: 企業業績と政策金利の決定を処理する中で、FRBは金利を据え置きつつも9月からの利下げを示唆し、英国銀行は金利の引き下げを発表。
FTSE MIB指数が2.60％下落で終了
イタリア株式市場
指数の動き: ミラノ市場でFTSE MIB指数は877ポイント（2.60％）下落して終了。
主な下落銘柄:
テナリス: -8.54%
プリズミアン: -8.22%
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ: -6.75%
DAX指数が2.35％下落で終了
ドイツ株式市場
指数の動き: フランクフルト市場でDAX指数は435ポイント（2.35％）下落して終了。
主な下落銘柄:
ドイツポスト: -6.50%
コメルツ銀行: -5.40%
フォルクスワーゲン: -4.96%
米30年固定金利が6ヶ月ぶりの低水準に
米国30年住宅ローン金利
動き: 30年固定金利は8月1日現在で6.73％に5ベーシスポイント低下し、2月初旬以来の最低水準を記録。
背景: 米連邦準備制度理事会の金融政策見通しを評価する中で、米国債利回りが6ヶ月ぶりの低水準に低下。FRBは5.25％～5.5％の範囲で資金金利を維持し、9月に利下げを示唆。
コメント: フレディ・マックのチーフエコノミスト、サム・カター氏は、「Fedの利下げの期待とインフレの冷却の兆しが市場にとって好材料だが、消費者の信頼感の不安が即時の上昇を妨げる可能性がある」と述べています。また、住宅価格の上昇の鈍化と住宅在庫の増加は潜在的な住宅購入者にとって歓迎される兆候であると指摘しました。
フランス株式市場：CAC 40指数が2.25％下落
パリ市場:
指数の動き: CAC 40指数は木曜日に170ポイント（2.25％）下落しました。
主な下落銘柄:
ソシエテ・ジェネラル: -8.95%
サフラン: -4.83%
アルセロール・ミタル: -4.54%
イタリア証券取引所：早期の損失を拡大し、2.7％の下落で終了
イタリア市場:
指数の動き: FTSE MIBは木曜日に2.68％下落し、32,857ポイントで終了、新たな6週間の低値を記録。
主な要因: 全体的な企業業績の低調が影響。
主な下落銘柄:
プリズミアン: -8.5%
テナリス: -8.5%
ユニクレディト: -5.7%
インテーザ・サンパオロ: -3.9%
メディオバンカ: -4.2%（四半期の好調な結果にもかかわらず）
上昇銘柄:
フェラーリ: +2.5%（第2四半期の結果が予想を上回り、純利益が前年同期比21％増の7億6500万ユーロ）
テレコム・イタリア: +1%（四半期の売上がコンセンサスを上回る結果）
イギリス株式市場：FTSE 100指数が1.18％下落
ロンドン市場:
指数の動き: FTSE 100指数は木曜日に99ポイント（1.18％）下落しました。
主な下落銘柄:
メルローズ: -12.57%
シュローダーズ: -9.42%
HSBCホールディングス: -6.73%
欧州株式市場：急落で取引終了
欧州市場:
主要指数:
ユーロ圏のSTOXX 50指数は2.2％下落し、4,760ポイント。
全欧州のSTOXX 600指数は1.3％下落し、511ポイントで終了。
主な要因: 企業業績の発表と前日の連邦準備制度理事会の政策決定を受けた市場反応。
主な下落銘柄:
DHL: -7%
サフラン: -5%
フォルクスワーゲン: -4.8%
BMW: -3.1%
ユニクレディト: -5%
BBVA: -5%
南アフリカ株式市場：赤字で取引終了
南アフリカ市場:
指数の動き: JSE指数は木曜日に1.1％下落し、81,869ポイントで終了。前日の堅調な上昇を反転させた。
主な要因: 資源関連セクターの圧力。
注目点: フェデラル・リザーブのハト派的なコメントと複数の経済データ、企業業績。
国内データ: Absa PMI調査で、南アフリカの工場活動が7月に2ヶ月の減少を経て再び拡大。
企業業績: アルセロールミッタル南アフリカは、2023年同期間の4億4800万ZARの損失に対し、6月30日までの6ヶ月間で11億ZARの損失を報告。
ブラジル通貨：レアルが2年半ぶりの安値に
ブラジル通貨:
動き: ブラジルのレアルは8月に5.7ドルを超える水準まで下落し、2年半ぶりの安値に。
主な要因: 米ドルの強さ、ブラジル中央銀行の金利決定と経済データの影響。
中央銀行の決定: Selic金利を10.50％に維持し、インフレ期待を固定するための収縮的な金融政策の必要性を強調。
PMIデータ: ブラジルの製造業PMIは7月に54.0に上昇し、6月の52.5から改善。7ヶ月連続の成長を記録。
債券市場の最新情報：トルコ10年国債利回りが135bps上昇
債券市場:
主な上昇債券:
トルコ10年国債: +135.50bps
南アフリカ10年国債: +12.70bps
インド10年国債: +11.20bps
主な下落債券:
イギリス10年国債: -8.48bps
ギリシャ10年国債: -7.30bps
ニュージーランド10年国債: -6.19bps
ブラジル株式市場：イボベスパ指数、2日連続で上昇
イボベスパ:
指数の動き: イボベスパは0.4%上昇し、128,000ポイントを超え、前日の上昇を継続しました。
主な要因: ブラジル中央銀行の金利決定を受け、主要銀行および消費者裁量セクターが支援。
主な上昇銘柄:
WEG: +1.3%（好調な業績報告による）
Ambev: +1.3%（第2四半期の堅調な業績）
Banco Santander: +1.6%
Magazine Luiza: +3.2%
Eletrobras: +2%
Rede D'Or Sao Luiz: +3.5%
B3: +2.8%
中央銀行の決定: ブラジル中央銀行はSelic金利を10.50%に維持し、デフレプロセスの支援とインフレ期待の固定のために収縮的な金融政策の重要性を強調。
メキシコ製造業PMI：10ヶ月ぶりに縮小
メキシコ製造業PMI:
指数の動き: 2024年7月に51.1から49.6に低下し、10ヶ月ぶりの縮小を示しました。
主な要因:
需要の逆風、認可待ちのプロジェクト、そして中国からの激しい競争による生産と新規注文のわずかな減少。
9ヶ月ぶりに購買活動が減少。
雇用は3ヶ月連続で減少し、約2年半ぶりの最高水準の雇用削減率。
価格動向: ペソの減価により、原材料費が再び急騰したが、競争圧力により製品価格のインフレは抑制。
見通し: 将来の生産見通しが改善し、パネルメンバーは成長機会を特定し、保留中の契約の署名を期待。
バルチック海運指数：10日連続で低下
バルチック海運指数:
指数の動き: 2.3%低下し、1,668ポイントで4月10日以来の最安値を記録。
セグメント別パフォーマンス:
ケープサイズ指数: 3.7%低下し、2,289ポイント。
パナマックス指数: 1.5%低下し、1,713ポイント。
スープラマックス指数: 0.8%低下し、1,352ポイント。
主な要因: 鉄鉱石や石炭などの乾貨物の需要減少を反映した全ての船舶セグメントにおける継続的な弱さ。
米国天然ガス先物：今週の上昇を維持
米国天然ガス先物:
価格の動き: $2.05/MMBtuを上回り、今週の上昇を維持。
主な要因:
供給リスクと需要増加の期待。
EIAデータ: 米国のユーティリティは7月26日終了週に180億立方フィートのガスを追加、金融市場の予想の半分。
Freeport LNG: 2番目に大きな米国輸出施設が1日あたり20億立方フィート以上のガスを取り込み、完全稼働に向けて進行中。
下48州の猛暑予想がガス集約型の冷房需要を支援。
コロンビア製造業PMI：活動が回復
コロンビア製造業PMI:
指数の動き: 2024年7月は50.0で6月と変わらず、3ヶ月の悪化期間を終了。
主な要因:
新規注文のわずかな増加と6ヶ月で最も強い購買活動の増加。
生産は4ヶ月連続で縮小し、雇用も減少。
ペソの減価と供給業者の価格調整により、原材料費のインフレは14ヶ月ぶりの高水準。
見通し: 需要回復への期待、マーケティング努力の成功により、企業の信頼感が上昇。製品発売の計画や顧客注文の改善も期待。
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