受発注の合意をかんたんにできる「freee販売×freeeサインの見積書連携機能」をリリースしました
平素よりfreeeサインをご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年4月10日(水)に、受発注の合意をかんたんにできる「freee販売×freeeサインの見積書連携機能」をリリースしましたことをお知らせいたします。
本リリースにより、freee販売で作成した見積書兼発注書をfreeeサインで送信し、お相手から署名をもらうことができるようになります。freeeサインで送信した見積書兼発注書の署名状況はfreee販売上でリアルタイムで確認可能なため、署名状況を参照しながら受注登録することが可能です。
受注時にメールや紙でお相手に受発注の合意をいただき、手作業で見積データと紐づけるといった作業が不要になりますので、ぜひご活用ください。
▼リリース日
2024年4月10日(水)
▼ご利用いただけるプラン
freee販売とfreeeサイン両方とも、連携に対応しているプランをご契約いただく必要があります。
・freee販売の対応プラン:スタンダードプラン
・freeeサインの対応プラン:法人向け基本プラン「Starter、Standard、Advance、Enterprise」
※ freee販売の各プランの詳細は「freee販売のヘルプページ」をご参照ください。購入をご希望の場合は、「freee販売のお問い合わせフォーム」からご連絡ください。
※ freeeサインの各プランの詳細は「freeeサインのヘルプページ」をご参照ください。購入をご希望の場合は、「freeeサインのお問い合わせフォーム」からご連絡ください。
▼リリース概要
・freee販売とfreeeサインを連携することで、freee販売で作成した見積書兼発注書をfreeeサインで送信し、相手に署名してもらうことができるようになりました。
・freeeサインで送信した見積書兼発注書の署名状況が、freee販売上でリアルタイムに確認できるようになりました。
▼確認方法
【freee販売で作成した見積書兼発注書を、freeeサインで送信する】
1.freee販売とfreeeサインを連携します。
※freee販売上での操作が必要です
2.freee販売で見積書兼発注書を作成し、「署名を依頼」ボタンを押すとfreeeサインが別タブで開きます。
※freee販売上での操作が必要です
3.ファイル名はデフォルトでセットされます。保存先フォルダなどを選び、次へ進みます。
4.必要な相手の入力項目を追加・配置して、次へ進みます。
5.送信先などの設定をして送信します。
【freeeサインで送信した見積書兼発注書の署名状況を、freee販売上で確認する】
freee販売の見積詳細画面で、リアルタイムに確認ができます。同じ画面上から受注登録も可能です。
※freee販売上での操作が必要です
詳細な操作方法につきましては、freee販売のヘルプページも併せてご参照ください。
本アップデートに関するご不明な点等・ご相談等ございましたらfreeeサイン運営事務局までお申し付けください。
引き続きfreeeサインをよろしくお願い申し上げます。
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