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＊相談料・講演料等は頂戴しておりません。

◇ ライフプラン作成
◇ キャッシュフロー精査・節約術コンサルティング
◇ 資産形成アドバイス
◇ 保険の見直し・新規ご提案
◇ 教育資金準備アドバイス
◇ 住宅購入アドバイス
◇ 生前相続対策コンサルティング
◇ セミナー講師 (ライフプラン、公的社会保険制度、資産形成・金融リテラシー全般、保険、医療・がん、食育・セルフケア、健康経営など)

既存顧客向けメニュー 

＊相談料・紹介料等は頂戴しておりません。

◇ 定期的な時事ニュース・金融情報の提供
◇ 作成済ライフプランのメンテナンス
◇ 資産運用ポートフォリオのメンテナンス
◇ 定期的な保険の見直し
◇ 給付金・各種手当の請求フォロー
◇ ふるさと納税・確定申告フォロー ＊税理士ご紹介可
◇ 口座開設フォロー ＊銀行担当者ご紹介可
◇ 住宅購入フォロー ＊住宅メーカー営業担当ご紹介可
◇ 法人サポート(社内規定・福利厚生・役員退職金・助成金申請・資金調達) ＊税理士 × 社会保険労務士 ご紹介
◇ 健康経営優良法人認定取得サポート ＊社会保険労務士ご紹介