2024年3月 ROBOPRO、おまかせ投資 運用実績
FOLIOでは、AIにより金融市場を予測し様々な相場に対応することで効率的なパフォーマンスの獲得を目指すAI投資「ROBOPRO（ロボプロ）」と、プロフェッショナルな資産運用をすべて自動でおこなえるサービス「おまかせ投資」を運営しています。
透明性の高い情報開示を目指し、それぞれの運用実績について情報の開示を行っています。
サービス開始以降のパフォーマンス
各サービスの運用開始日に100万円を投資した場合の運用実績を記載しています。
「ROBOPRO」のサービス開始以降のパフォーマンス（2020年1月15日から2024年3月29日）
「おまかせ投資」のサービス開始以降のパフォーマンス（2018年11月2日から2024年3月29日）
「おまかせ投資」は、お客様のリスク許容度に応じて5つの運用プランを提示しており、それぞれについての運用実績を開示しています。
【計算の前提】
・当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・計算は円建てで、サービス開始時に100万円投資した場合の損益を表示しています。
・運用報酬料（現金部分を除く、年率税込1.1%）及び間接的に負担いただいている各ETFの信託報酬等を控除して算出しています。
・分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
・ETFの分配金はリバランス時に再投資を実施したと仮定しています。
・リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算されています。
・「ROBOPRO」のサービス開始時期は2020年1月15日、「おまかせ投資」のサービス開始時期は2018年11月2日です。
期間別のパフォーマンス（2024年3月29日時点）
「ROBOPRO」と「おまかせ投資」の期間別のパフォーマンスを記載しています。
「ROBOPRO」および「おまかせ投資」の2024年3月実績については、以下のファイルをご参照ください。
【計算の前提】
・当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・円建てでのリターンを開示しています。算出は、資産評価額／当初投資額－１ で行なっています。
・月末基準での開示を行うため、各サービスの開始翌月末から起算して算出を行っています。
・「年率リターン」は、各サービスで算出している全期間の月次リターンを用いて幾何平均リターンを計算し年率換算を行ったものです。
・「*サービス開始から」は、「ROBOPRO」は2020年1月15日から、「おまかせ投資」は2018年11月2日から算出を行っています。
・運用報酬料（現金部分を除く、年率税込1.1%）及び間接的に負担いただいている各ETFの信託報酬等を控除して算出しています。
・分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
・ETFの分配金はリバランス時に再投資を実施したと仮定しています。
・リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算されています。
・数値は少数第3位を切り捨てています。
■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
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