航空市場の分析---3回シリーズの第2回目。
世界で最も包括的なフライト・ステータスのデータベースを持つOAG Aviation Worldwideは2022年12月20日に、ベッカ・ローランド(Becca Rowland)は、日本の航空市場に焦点を当て、旅行の回復が強化される中で、日本の航空会社、空港、観光を探る3回シリーズの第2回目として、日本はインバウンド観光の目標を達成できるのか？という不安について報告した。
2022年10月11日、日本がついに厳しい渡航制限を解除し、日本のみならず世界中が興奮した見出しで報じられたが、この喜びの声は実際の観光客の来訪につながったのだろうか。また、2019年に世界第16位となった日本の訪日旅行市場にはどのような影響があったのか。
今回は、日本の航空市場を探る3部作の2回目で、このシリーズの1回目では、日本の航空会社の将来について探った。
パンデミック以前、日本はインバウンド観光の黄金期を迎え、2010年にはわずか860万人だった旅行者が、2019年には3190万人と過去最高を記録しした。
この力強い成長の背景には、低迷する日本経済を活性化させる手段としてインバウンド観光を掲げた安倍首相の存在が大きく、2016年には、2020年までに4000万人、2030年までに6000万人を達成するという2つの野心的な海外入国者目標が設定された。
この目標は確かに無理があったが、2019年のラグビーワールドカップ、そして2020年の東京オリンピックを目前に控え、勝負どころを迎えていた。長期滞在型市場の開拓、「地域活性化コリドー」の設置、東京・大阪・京都の主要エリア以外の観光促進、国内消費の拡大などの戦略が打ち出された。
国際線座席数は2012年の7900万席から2019年には1億3000万席に拡大し、中国が韓国や台湾を抜いて日本への観光客供給源としてトップに急浮上した。
もちろん、その2020年の4000万人という目標は想定外の事態に見舞われ、その年の国際線入国者数は410万人とわずかなものだった。
私一人が、2019年のCOVID-19(当時はSars-3と呼ばれていた)に警告をしていた。
大手マスコミは、安倍総理の花見を攻撃していた。
私は、それどころではないと訴えたが、「ちょっと心配」などと言っていた。しかし、2020年、2021年、2022年とまるまる3年間叩き伸ばされた。
一番反応が早かった安倍晋三首相は、武漢から帰国特別便を飛ばした。
その安倍さんも、馬鹿な宗教団体に関連した犯罪者に、銃殺された。
日本では、銃殺者まで美化している。どこまで馬鹿の集団かと泣きたくなる。
OAGは、2022年10月の再開で国際線到着数が2倍、11月の座席数が急増、韓国がリードする展開になったが、2022年12月は、日本はまだ再開のハネムーン期間中で、2022年11月の国際線到着数(未発表)と2022年10月の3分の2が結果を出しただけである。
予想通り、2022年10月の国際線入国者数は前月比で急回復し、ビジネス客やツアー客のビザ取得は認められたが、FIT(free independent travellers/自由旅行者)は認められなかった2022年09月の20万7000人から49万9000人へと倍以上増加した。
2022年10月の東京の国際線座席数は、前月比13%増と比較的小幅な伸びとなったが、これは発表から全面再開までの期間が18日間と短かったためと思われる。
しかし、この発表がきっかけとなり、2022年11月の座席数は前月比22%増、羽田は前月比40%増(成田は前月比13%増)と、好調に推移している。
ただし、旅行大手のHISは、政府補助金詐欺を明らかにされ、カジノ計画のハウステンボスを香港に売り飛ばし、最も多くの香港人の観光客を送り出していた康泰旅行社(Hong Thai Travel Services)が、永久に閉鎖した。
2022年11月の国際線座席数が最も多い市場は韓国(994,800席)で、2019年のキャパシティを28%下回った。
2022年11月の上位航空会社を掘り下げると、韓国の航空会社5社がトップ10入りし、そのうちの数社が2019年の座席キャパシティを上回っている。済州航空(対2019年比5%増)、エアプサン(65%増)、T'way Air(18%減)、ジンエアー(51%増)、大韓航空(63%減)である。
しかし、韓国の場合は、コロナ前がアンチ日本が吹き荒れていた。
その他、座席数、回復率ともに高かったのは東南アジアに位置する国でした。シンガポール(-22%)、ベトナム(-26%)、インドネシア(-27%)であった。
円安で外国人観光客は増えるのか？
日本のインバウンド観光は、2022年に一時32年ぶりの安値をつけた対米ドルでの円安が追い風になっている。
岸田文雄首相は2022年10月に、日本が「円安のメリットを最大化するための政策を強力に推進する。」と述べ、これには最終的な国際国境の開放が含まれている。
この円安は、従来高価な旅行先とされてきた日本が、外国人旅行者にとってよりお得になることを意味し、2022年または2023年初頭に日本を訪れる旅行者の後押しになる。
東京オリンピックは、2020年の観光客数4000万人を達成するための重要な後押しにはならなかったが、交通網や羽田空港の拡張など、インフラの改善という遺産を残した。しかし、日本を訪れたいというリベンジ旅行意欲に火をつけたとは言い難く、機会損失であることに変わりはない。
中国は2019年の座席数に対して-95%の水準にとどまる
すべてのアジア諸国について言えることだが、旅行回復の図式から何が、あるいは誰が欠けているかに注目することが重要で、それは中国である。
2019年、中国は訪日客全体の30％、消費額全体の37％を占めていた。それと対照的に、韓国は消費額全体の9％に過ぎなかった。
2022年11月の航空キャパシティを見ると、中国はゼロコビット(zeroCOVID)政策で、まだ-95％の水準にある。
2019年の国際路線の繁忙度トップ10には中国の航空会社が3社入っていたが、それに比べて2022年11月には中国の航空会社は1社も入っていない。日本が市場の多様化を図ろうとしても、中国抜きで2019年のフライトキャパシティ水準に近いところまで再浮上するのは、やはり難しいどころか、不可能だろう。
東京は地方都市より高い国際線座席数回復レベル
全国の主要な観光ゲートウェイ空港の国際線座席キャパシティは、一様に回復していない。
京都、大阪、奈良の飛び地である関西国際空港は、2022年11月に2019年比でマイナス71％。北海道の新千歳空港は-78％、沖縄は-83％と遅れをとって、ボロボロである。
円安も終わり始めている。
2023年の日本は東南アジアに救われる？
2023年の海外からの訪日客にとって、もう1つ立ちはだかる問題は、世界的な経済の減速である。
日本の2019年のトップソース市場である米国とオーストラリアの2カ国は、現在IMFによって2023年のGDP成長率が2％以下の低成長になると予測されており、高いインフレと相まって消費意欲を損ない、旅行性向に影響を及ぼす可能性がある。
しかし、東南アジアは2022年のGDP成長率が比較的健全な水準で予測されており、日本への旅行関心も高いことから、東南アジアの旅行者数の増加が、この潜在的な悪影響を相殺する可能性がある。
実際、日本の競合先であるスイスへの東南アジアの入国者数は、2022年01月～09月に2019年の入国者数の-21％に達しており、スイス観光局のCEOから「地球のパワーハウス」と呼ばれている。
東南アジアの航空市場 - 最新の知見と分析では、
規制緩和で年末年始の訪日旅行予約が急増しているが、国内インセンティブの引き当てで成長鈍化か？
日本のアウトバウンドは、2022年01月から10月にかけて緩やかに増加し、夏休みのピークを迎えた2022年08月に38.6万人の最高値を記録、2022年09月に減少、2022年10月に再び35万人に増加した。
非常に不安定な儒教である。
しかし、2022年10月のスナップショットではフォワードブッキングの飛躍が見られ、2022年11月と12月の座席券については2022年09月のスナップショットの2倍以上となっている。日本からの12月のフォワードブッキングの上位5カ国は、韓国、米国、タイ、台湾、香港となっている。
中国は行方不明のまま。
日本政府は、国内旅行助成制度である「国民旅行割引制度」を当初の12月27日の終了予定から2023年まで延長した。この手厚い補助金は、特に円安による旅行消費力の低下を考慮すると、日本人アウトバウンド旅行者の成長に挑戦する可能性がある。
しかし、いつまでも円安では、輸入業者から悲鳴が聞こえる。
2030年の目標は高いが、2020年の入国者数を8年で15倍にすることは可能か？
日本は2025年までに2019年の入国者数、消費額5兆円を達成すると楽観視しており、2030年までに6000万人という野心的な目標を維持している。
2016年の戦略策定時と同様、日本は2025年に大阪万博と東京での世界陸上という、期待を持てる2つのイベントを計画している。
しかし、大阪万博は前回の勢いがない。
しかし、東京オリンピックに見られるように、大規模なイベントに依存して大きな数字を出すことは危険です。また、持続可能な観光を目指す日本にとって、6,000万人という数字は果たして望ましい数字なのだろうか？
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