3/28の決算銘柄トリアージ、#デジタル、#ワッツ の巻

ポイントはアラ探しです。アラが無いのに不当に評価されている、私はそんな銘柄を狙いたいです。

✅2024/3/28決算発表19件🇯🇵

■東証P 2389 #デジタル 業績予想修正

◽時価総額191億円
◽今期業績予想: 減収幅縮☀、増益幅拡☀に修正
     Y/Y 売上△1.01%、営利+85.1%、経利+366%
     純利+259%、コンセンサス経利+351.3%☀
◽理由「Investment事業において、売却益及び営業外収益が発生し、期初想定よりも上回る見込み」☀
◽財務健全性: 前期Q4時
     自己資本比率58.46%☀
     流動比率343.38%☀
     負債比率55.75%☀
     有利子負債比率17.07%☀
     営業&フリーCF赤🌧(Y/Yで赤縮☀)
◽収益性: 
     ROE予2.89%
     ROA予2.51%
     ROIC予2.38%
◽割安性: 2024年3月28日株価終値1094円ベース
     PBR0.56、PER22.47
     ネットキャッシュ比率1.55
     キャッシュニュートラルPER△12.35
     PSR1.19
     PCFR--(前期Q4: △5.56)
     PEG0.09
     配当利回り--(配当額未定)

■東証S 2735 #ワッツ 業績予想修正

◽時価総額93億円
◽今期業績予想: 減収から一転増収☀、
     営・経利減益から一転増益☀、
     純利増益幅拡☀に修正
     Y/Y 売上+1.50%、営利+69.1%、経利+54.3%
     純利+148%、コンセンサス経利+108.3%☀
◽理由「Q2累計期間、不採算店舗の整理が計画通り進行する中、主に100 円ショップ事業の売上高が堅調に推移し☀…外部環境の影響による仕入原価高騰の状態が継続しておりますが、雑貨売上高構成比率及び100円以外の商品の売上高比率上昇を図る施策等により、売上総利益率が計画を達成した☀ことを主因して…」、「Q2累計期間の状況が下期にも継続する見込み☀」、円高恩恵銘柄だか円安対応ができている
◽財務健全性: Q1時
     自己資本比率44.38%
     流動比率182.32%☀
     負債比率125.19%
     有利子負債比率27.77%☀
     前期Q4時、営業CF減🌧、フリーCF赤転🌧
◽収益性: 
     ROE予5.30%
     ROA予5.29%
     ROIC予4.60%
◽割安性: 2024年3月28日株価終値668円ベース
     PBR0.75、PER14.28
     ネットキャッシュ比率0.59
     キャッシュニュートラルPER5.89
     PSR0.15、PCFR--、PEG0.09
     配当利回り2.25%

■名証プレミア 7485 #岡谷鋼機 Q4

◽時価総額1651億円、2024年9月から株式2分割
◽前期業績: 増収☀、増益☀
◽今期業績予想: 増収☀、減益🌧
     コンセンサスなし
◽今期配当予想:
     前々期245円→前期260円→
     今期予想270円☀(中間135+期末135)
◽財務健全性: 
     自己資本比率46.15%
     流動比率141.74%☀
     負債比率112.01%☀
     有利子負債比率40.09%☀
     営業&フリーCF黒転☀
◽収益性:
     ROE実6.12→予5.82%🌧
     ROA実5.85→予5.56%🌧
     ROIC実5.49→予5.25%🌧
◽割安性: 2024年3月28日株価終値16670円ベース
     PBR0.42、PER7.26
     ネットキャッシュ比率1.28
     キャッシュニュートラルPER△2.02
     PSR0.14、PCFR6.16、PEG△1.43
     配当利回り1.62%

✅その他16件

■東証S 2193 #クックパッド 業績予想修正

■東証P 2337 #いちご 業績予想修正

■東証S 2454 #オールアバウト 業績予想修正

■東証P 2792 #ハニーズ Q3

■東証S 3075 #銚子丸 Q3

■東証P 3107 #ダイワボウ 業績予想修正

■東証G 3556 #リネットジャパン 業績予想修正

■東証P 4665 #ダスキン 業績予想修正

■東証P 4676 #フジメディア 業績予想修正

■東証P 6264 #マルマエ Q2

■東証G 7068 #フィードフォース 業績予想修正

■東証S 7621 #うかい 業績予想修正

■東証P 8016 #オンワード 業績予想修正

■東証P 8114 #デサント 業績予想修正

■東証S 9709 #NCS &A 業績予想修正

■東証S 9976 #セキチュー Q4

◽いずれも少なくとも1個🌧が付く

✅その内、業績と今期予想が前年比で増収増益かつコンセンサス超えは1件

■東証S 2735 #ワッツ 業績予想修正

✅次点、気になる銘柄2件

■東証P 2389 #デジタル 業績予想修正

■名証プレミア 7485 #岡谷鋼機 Q4

✅私のための投資メモ

◽#デジタル、2月の前期Q4で営業&フリーCFがY/Yで赤縮とはいえ赤…ただし今回の修正でコンセンサス大幅超過、ネットキャッシュ比率1.55
◽#岡谷鋼機、EPSが順調に増えており、期初に業績予想を控えめに出して後で上方修正するパターンっぽい、ネットキャッシュ比率1.28、2025年度を最終年度とする5ヶ年中計前倒し達成、その中計で株主還元は言及されていない…そろそろ還元してもよいのでは…
◽#デジタル の創業社長と、#岡谷鋼機 の生まれながらの社長、ホームページのトップメッセージの写真や文章で対照的(個人的感想)
◽#ワッツ、円高恩恵銘柄だか円安対応ができている、この状況が下期も続くと適時開示に書いている、もしも円高転換したらさぞや…

✅参考

◽#ネットキャッシュ比率
     #キャッシュニュートラルPER 
     (#わが投資術 #市場は誰に微笑むか #清原達郎 )

わが投資術 市場は誰に微笑むか | 清原 達郎 |本 | 通販 | Amazon

◽株探

★本日の【イチオシ決算】 デジタルＨＤ、いちご、フジＨＤ (3月28日)

本記事は売買を推奨するものではございません。各指標の数値は計算方法の違いにより、他メディア発表の数値と異なる場合があります。

以上