Salesforceレポートの列で使用している選択リスト項目が特定の値をもつレコード数を分子、レポートの総レコード数を分母とした割合をレポート上で集計する方法

例えばこんな状況で使う

• Salesforceレポートの列で使用している選択リスト項目が特定の値をもつレコード数を分子、レポートの総レコード数を分母とした割合をレポート上で集計し、ダッシュボードに表示したい。

実装方法

行レベルの数式の作成

• 選択リスト項目が特定の値をもつとき1、それ以外は0と表示する行レベルの数式列を作成します。

集計項目の作成

• 先ほど作成した行レベルの数式列を使って、集計項目を作成します。

• 今回は総計のみを選択。

• 分子は「項目」セクションから先ほど作成した行レベルの数式を選択します。

• 分母は、「項目」セクションからレコード件数を選択します。

• レポートを保存して実行すると、集計が実行されています。

ダッシュボードへのコンポーネント追加

• 作成したレポートを追加し、基準を作成した集計項目に設定します。