WTI、売りが急停止した後に支持を見つける

WTI、売りが急停止した後に支持を見つける

WTI原油は今朝、地政学的リスクを織り込んだ売りに押され、1バレルあたり81ドルの抵抗を見つけた。

エクソンモービルとシェブロンの2024年第1四半期決算は、それぞれ82億ドルと55億ドルの合計137億ドルの純利益となった。

- エクソンモービルの第1四半期決算は市場を失望させ、600億ドル規模のパイオニア買収発表以来の大幅な日中下落を招いた。

- 一方シェブロンは、パーミアン盆地の生産が停滞しているにもかかわらず、200万バレル/日以上の原油を生産し、第1四半期の調整後利益は1株当たり2.93ドルと、予想を上回る業績を達成した。

- エクソンとシェブロンは、シェブロンによるヘスエナジーの買収と30％の権益取得を受け、間もなく開始される仲裁でガイアナのスタブロエク鉱区の将来をめぐって争うことになる。

市場の動き

- ブラジルの国営石油会社ペトロブラス(NYSE:PBR)は、2025年に計画されている陸上試掘井戸で使用する掘削リグ4基を探しており、これまでの陸上資産の売却からUターンした。

- 米石油大手シェブロン（NYSE:CVX）は、ナミビアの国営石油会社NAMCORと開発契約を締結し、ウォルビス海盆の沖合ブロック82の80％の権益を取得した。

- 米国のアクティビスト投資家エリオット・マネジメントが、日本の商社住友商事（TYO:8053）の少数株主持分を数億ドル分購入したと報じられ、バークシャー・ハサウェイ（NYSE:BRK）が9％を保有するウォーレン・バフェット氏に加わった。


2024年4月30日（火

イスラエルとイランの対立が緩和し、エジプトの首都カイロで停戦交渉が進行中で、ガザでの敵対行為を停止できる可能性があることから、原油価格に織り込まれていた地政学的リスクが低下し、ブレント原油は1バレル88ドル台まで値を戻した。 メキシコが輸出削減を撤回したことによる原油供給量の増加と、予想を上回る米国のインフレ率の上昇により、市場には弱気心理が広がっている。

フーシ派が再び船舶を攻撃 イエメンのフーシ派武装勢力は今週、イスラエルの実業家エヤル・オーファー氏が一部所有するMSCオリオン・コンテナ船、ギリシャが運営するキクラデス商業タンカー、インド洋を通過中の米駆逐艦2隻を含む、4隻の船舶を相次いでミサイル攻撃の標的とした。

G7、石炭の2035年期限で合意。 G7諸国のエネルギー相は、2035年までに石炭火力発電所を閉鎖することで合意した。

東証の5月1日スタートに疑問の声。 5月1日に商業運転を開始するTMXパイプラインの準備状況について、荷主が懸念を表明する中、カナダのCERは、ポンプステーションとパイプライン・スプレッドの検討のため、まだ6件の放置申請が残されていると発表した。

メキシコ、原油輸出削減を撤回 メキシコ国営石油会社Pemexは、サリナクルス製油所とベラクルス製油所が過去2週間にわたり火災に見舞われたことから、5月の原油輸出削減を撤回し、予定していた33万バレル/日の輸出削減の必要性を排除した。

インドがカナダ産原油を狙う インド最大の石油精製会社リライアンス・インダストリーズは、シェル(LON:SHEL)からカナダ産原油のVLCCカーゴを7月着で購入した。

サウジアラビアのリチウム探し リヤドが金属産業で力をつける中、サウジアラビアは発展途上のEVバッテリー産業へのリチウム供給契約を締結しようとしている。

エクソンモービル、トルコのLNGに注目 トルコは米石油大手エクソンモービル(NYSE:XOM)と交渉中で、通常の売り手(アルジェリア、カタール、米国)からのLNG供給のリスクを軽減し、「新たな供給ポートフォリオ」を構築する。

中東リスクの後退が原油の購買意欲を低下させる イスラエルとイランの戦争リスクの低下によりリスク選好が弱まり、ヘッジファンドなどの資金運用会社は4月23日までの1週間で、主要な6つの原油オプションと先物を9,500万バレル相当売り越した。

干ばつリスクが銅に大きくのしかかる PWCの報告書によると、チリやザンビアなど世界の銅鉱山の半分以上は、今後数十年にわたって干ばつリスクにさらされる地域にあり、気候関連の混乱がすでに強気の銅価格のケースに拍車をかける恐れがある。

アルゼンチンが次の石油フロンティアになる可能性 ノルウェーのエクイノール(NYSE:EQNR)率いるコンソーシアムは、アルゼンチン北部沿岸で深海探査井を掘削する。アルゲリッチ・ワイルドキャットは、同国初の深海井となり、未開拓のフロンティアを切り開く可能性がある。

灼熱の東南アジア。 タイ、フィリピン、ベトナム、その他の東南アジア諸国では記録的な気温が続き、地域の電力網は限界に達している。

オーストラリア、鉱業投資規制を強化 オーストラリア政府は、昨年ノーザン・ミネラルズへの出資を阻止した重要鉱物の採掘・精製事業への外資参入を、中国への非難を込めて厳しく審査する方針だ。

ココア価格は乱高下を続ける。 カカオ先物は今週、過去65年間で最大の下げ幅を記録した。ICEが市場参加者の証拠金要件を引き上げたため、月曜日には17％下落し、1トンあたり8,930ドルとなった。