PAIパートナーズ、オーディオトニックスの株式の過半数を取得へ
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2024 年 4 月 23 日
プライベート・エクイティ・ファームである PAI Partners（以下「PAI」）と世界有数の投資会社 Ardian は本日、業務用オーディオ・ミキシング・コンソールおよび付属製品市場の世界的リーダーである Audiotonix の買収に合意したことを発表した。買収完了後、PAIはアウディオトニックスの株式の過半数を取得し筆頭株主となり、Ardianは経営陣とともに少数株主を維持する。
英国に本社を置くAudiotonix社は、大ヒットライブツアーやコンサート、劇場公演、主要な国際ライブイベントから、テレビ、映画、音楽レコーディング、スポーツ、礼拝の場まで、様々なフォーマットで卓越した音質を可能にする製品の設計、エンジニアリング、製造に特化している。オーディオトニックスの製品は、コールドプレイやU2などのアーティストの世界ツアー、スーパーボウルやFIFAワールドカップなどの主要スポーツイベント、ラスベガス・スフィアのような象徴的な会場で使用されています。
オーディオトニックスは、Allen & Heath、DiGiCo、Calrec、Solid State Logic、Sound Devices、Slate Digital、sonibleといった一流ブランドの主要ポートフォリオにより、オーディオ・ミキシング・コンソール市場やその他の魅力的なオーディオ分野で確固たる地位を築いており、世界中のハイスペックなプロフェッショナル・エンドユーザーやサウンド・エンジニアに製品を提供しています。優れた実績を持つ業界トップの経営陣に支えられたオーディオトニックスは、世界90カ国以上で400以上の付加価値ディストリビューターとパートナーの国際ネットワークを通じて製品を販売しており、北米にも大きな足跡を残しています。
Audiotonixは2020年3月にArdianに買収された。パンデミック（世界的大流行）による規制にもかかわらず、Ardianの傘下で、グループは有機的な拡大を続けている。この間、ポートフォリオをさらに多様化・強化するために5件の戦略的買収を行い、市場をリードする新製品を開発し、ソフトウェアへの注力を強め、経営陣を強化しました。オーディオトニックスは今日、市場で最も広範な製品ポートフォリオを有しています。
PAIの投資は、オーディオトニクスが持続的かつ加速的に進む体験経済への流れを活用できるよう支援します。また、グループの研究開発能力のさらなる強化、ブランドシナジーの促進、有機的成長の推進、オーディオ・エコシステム全体にわたる戦略的M&Aの機会の追求を引き続き支援していきます。
Audiotonixのジェームス・ゴードン最高経営責任者（CEO）は、次のように述べている： 「Audiotonix、経営陣、従業員に対する信頼と堅実な支援に感謝したい。Covidのロックダウンが始まったとき、チームは私たちと共に投資し、最初のミーティングから私たちと足並みを揃え、Audiotonixが以前よりも強力なポジションに浮上したことを確認しました。経営者として、このようなプロセスで最も重要な課題は、現在のビジネスを理解し、将来のビジョンを支援できる適切なパートナーを選ぶことです。PAIは、Audiotonixをこの業界で成功させた情熱とエネルギーを保ちながら、次のレベルに引き上げることができるチームであり、パートナーであることは明らかです。"
ArdianのバイアウトUK責任者兼マネージング・ディレクターのオリヴィエ・ペルソナは、次のように述べている： 「人々があらゆるエンターテインメントを楽しみ、評価する方法には革命が起きています。私たちが最初に投資したとき、オーディオトニックスのチームはオーディオ技術の世界的リーダーになるのに最もふさわしいと考えました。私たちは、どの競合他社よりも大規模な研究開発チームと、一貫して技術的にも商業的にも優れた製品を提供してきた研究開発チームに投資し、構築するために経営陣を支援しました。また、M&Aを通じてソフトウェアへの事業拡大も支援してきました。今日、オーディオトニックスは、長期的な追い風が吹いている市場において、間違いなくトッププレーヤーです。ジェームス・ゴードン率いる経営陣の卓越した業績、回復力、素早い思考に感謝したい。アウディオトニクスは、PAIの支援により、進化する世界市場で成長する大きな可能性を秘めています。"
PAIのパートナーであるコルム・オサリヴァンとニール・マキロイは、次のように述べている： 「我々は、ジェームス・ゴードンと優れたAudiotonixの経営陣と、Ardian社とともに、この成長の次の章において提携できることを嬉しく思います。Audiotonixは、ライブ・エンターテインメント、設置型プロフェッショナル・オーディオ、音楽、スポーツなど、体験経済と多様なプロフェッショナル・オーディオ環境における構造的な追い風から利益を得るのに適した位置にあります。私たちは、グループが市場をリードするプロフェッショナル製品を提供し続け、世界中のオーディオ体験を定義していく中で、チームと協力していくことを楽しみにしています。
アルディアンは、ゴールドマン・サックス、アレン＆オーバリー、マッキンゼー、PwCから助言を受けた。PAIは、ワイル・ゴットシャル＆マンジス、マッキンゼー、アルバレス＆マルサルから助言を受けた。Audiotonix社は、Liberty Corporate Finance社、Macfarlanes社、PwC社から助言を受けた。