安定した収益と未開拓の市場の可能性が、ソーラートラッカー市場の再活性化を牽引しています。
PVトラッカーは市場では見過ごされがちだが、最近では中国の大手PVトラッカー・トラッキングシステム会社Arctech SolarのIPO、Trina SolarがNclaveを完全子会社化するという動きが注目を集めている。
今日、米国に本拠を置くトラッキングソリューションの製造会社であるArray Technologiesが1億ドルのIPOを目指しているというニュースは、それに拍車をかけている。
大手企業と新規参入企業の評価と幅広い市場分析から、安定した収益と指数関数的に成長しそうな市場がこの分野での活動を後押ししていることが明らかになりました。
"3.5-4元/ワットのシステムコストでは、固定トラッカーは0.2元/ワットの利益をもたらす0.3元/ワットで販売され、ラッキングトラッカーは0.05-0.06元/ワットの純利益で約0.6元/ワットで販売されており、他のコンポーネントのW利益あたりに相当する "と、中国の証券会社Haitong DXのアナリストは計算した。
アナリストによると、0.4元/Wattの業界平均価格が200GWのPVの設置容量と並んで使用された場合、トラッカー業界の市場価値は約US$800億、太陽インバーター業界のそれと大体同じである。
Arctech Solarの財務報告書によると、同社の固定式トラッカーとラッキングシステムの1ワットあたりの粗利益は、過去3年間、前年比成長率を享受している。また、PV業界では珍しく、1ワットあたりの価格が安定しており、この分野の発展の可能性を証明している。
2020年上半期、Arctech SolarのPVラッキングトラッカーの売上高は12億7,400万元（1億8,800万米ドル）に達した。この好業績は、Arctech Solarの高成長、高ROE、良好なキャッシュフロー、資産軽量化の優位性により、幅広い市場の見通しを約束すると考える資本市場からの注目を集めている。
GTMの「Global PV Tracker Market Analysis 2019」レポートによると、昨年のトラッカーメーカーのトップはNextrackerとArray technologiesで、どちらも米国のメーカーである。上位5社の市場シェアは68％であるのに対し、上位10社のメーカーは市場の88％を占めており、地理的な集中度の高さを示している。
例えば、世界最大のラッキングトラッカー市場である米国は、2019年には2018年比225.72%増の12.09GWに増加しており、NEXTrackerは同国内で最大のラッキングトラッカーサプライヤーとなっています。EMEA地域では、PV HardwareやSoltecなどのスペインのサプライヤーが市場を支配している。
世界的には、2019年には35GWのラッキングトラッカーが設置され、前年比63％増と、より広いPV業界よりもはるかに速い成長率を記録しています。CPIAのデータによると、2019年には、中国の新規太陽光発電設備の約16％でトラッキングシステムが使用されており、市場シェアは2025年までに25％に増加すると予測されています。
IHS Markitは、トラッキング技術が地上設置プロジェクトの約3分の1で使用されていることから、2019年から2023年までに設置されるトラッキングシステムは150GWを超えると予測しています。
しかし、Kingsunの上級幹部は、これらの予測は保守的なものであるとPV Techに語った。"2017年から2019年までの3年間のラッキングトラッカーのトレンドを見ると、ラッキングトラッカーの用途の割合と普及率が予想を上回っていることがわかる。ラッキングトラッカーと固定式トラッカーの市場シェアと年間出荷量は、2023年までに逆転すると予想している。"
新規市場参入者と定着した群衆
おそらくこの分野での成長の可能性を見てか、Trina Solarは最近、先週、Nclave Renewable S.L.の残り49%の買収を完了し、同社の完全子会社とすることで、ラッキングトラッカーの拡大を加速させた。Trina Solarは2018年5月にNclaveの51%の株式を取得しており、今回の残りの株式取得について、Trina Solarは同社にとって重要な戦略的な動きであり、市場全体の競争力をさらに強化するものだと主張しています。
Nclaveのインテリジェントラッキングトラッカーは、Trina SolarのスマートPVワンストップソリューションの中核ハードウェア製品の1つであると報じられている。過去1年間、トリナ・ソーラーは、ラッキングトラッカーの変更と同時に大型モジュールの動向を統合するメリットを事前にレイアウトし、互換性と信頼性の高い総合ソリューションを業界に先駆けて発売してきた。次のステップとして、それらの相乗効果を加速させ、大出力モジュール製品とNclave PVラッキングトラッカー製品との統合を最適化することが期待されています。
PV Techは、Arctech SolarとTrina Solarに加えて、ENF、Antai Solar、KingsunなどのトラッカーメーカーやCZTのような新興企業が市場で活発に活動し始めていることも観察した。
CZTの半期報告書によると、同社の2020年上半期の総収入は前年同期比155.34％増の16億6,800万元（2億4,600万米ドル）を記録し、そのうちトラッカー事業は8億1,600万元（1億2,000万米ドル）を占め、総収入のほぼ半分（48.97％）を占め、同社の総収入への最大の貢献者となった。これまで最大の貢献者はコネクター事業で、現在は46.81％を占めている。
興味深いことに、CZTは2019年半ばまでPV業界を特にターゲットにしていなかった。それは、以前は主にNEXTracker（現在世界トップ1のラッキングトラッカー生産者）にPVトラッカーのOEMサービスを提供していたYue Qing Yihua New Energyを2019年11月に買収するまで、トラッカー業界に参入していませんでした。
ちょうど半年後、利益が急騰し始めています。
実際、この2年間で多くの企業がトラッカー市場のより広い市場空間と開発の可能性を狙ってきました。しかし、これらの新規参入企業の多くは、業界の展示会に「現れた」だけで、すぐに「姿を消してしまった」のが現状です。
太陽光発電のインテリジェントトラッキングシステムは、世界中の発電所開発者に徐々に認知され、使用されるようになってきています。多くのプロジェクトで、発電量の増加、設置・保守コストの削減、収益性の高い投資が可能であることが証明されています。
WoodMacは、PVトラッカー市場が成長するにつれ、トラッカーの価格が今後大幅に下がることはないとみており、トップサプライヤーは競争力を維持するためにソフトウェアやサービスへの多様化を促す可能性があると指摘している。この市場では、ブランド・アイデンティティを確立しているメーカーが先発企業として大きなアドバンテージを持っていることは間違いない。
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