医療・ヘルスケアの市場規模Map
前書きと完成図
矢野経済研究所でヘルステック・医療ICT領域の調査を主に担当している阿部と申します。
今年の3月に、加藤浩晃先生のお題からヘルスケアビジネス従業者数を推定する企画を始めてから、企業・店舗数や市場規模のMapも作成するに至り、今回はその更新をしていく企画の第１弾（市場規模編）です。
（前回作った際は、一部データが古かったりしました。今回は2021年の数字に揃えています）
※3月に作った時のスレッドこちら。
※なお、Twitterやnoteは弊社業務でなく個人的にやっているもので、弊社公式とかではありません。
早速ですが、完成図はこちらです。以下では、列ごとに出所やグラフを掲載していきます。
※20230709：一部誤記修正しました
※こちらの図のpptの配布をしています↓
「市場規模３部作ppt配布（SNSプロモーション機能のテストも兼ねて）」
※なお、分類はPREVENT社の萩原さんの記事を参考にさせて頂きました。
施設数・企業数編と従業員数編はこちらです↓
メーカー（Supplier）
医薬品製造販売業：13.7兆円
出所：厚生労働省「医薬品・医療機器産業実態調査」
医療機器製造販売業：6.6兆円
出所：厚生労働省「医薬品・医療機器産業実態調査」
医療情報システム・介護システム：2,990億円
医療情報システム2,745億円＋介護システム245億円＝2,990億円
出所：弊社プレスリリース「医療情報システム（EMR・EHR）市場に関する調査を実施（2022年）」、「介護システム市場に関する調査を実施（2022年）」
流通業（Customer）
医薬品卸売業：22.1兆円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）：7.0兆円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
医療用品卸売業：7.0兆円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
医療提供施設等（Provider）
医療業：38.0兆円、
保険衛生：7,672億円、
社会福祉・介護事業：18.8兆円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
その他の医療分野
CRO・CMO：2,705億円
CRO：2,256億円
出所：日本CRO協会「2021年（1月〜12月）年次業績報告」
SMO：344億円
※2021年は449億円
出所：日本SMO協会データ2022 （2023年3月実施）
受託臨床検査：7,750億円
出所：弊社プレスリリース「受託臨床検査市場に関する調査を実施（2022年）」
※2022年度は6,970億円。コロナの影響の増減があり、そのあたりは弊社プレスリリースを遡ってみて下さい（2023年、2021年、2020年）。
臨床検査薬・機器：1.2兆円
出所：弊社プレスリリース「臨床検査薬・機器事業に関する調査を実施（2022年）」
遠隔画像診断：133億円
出所：弊社プレスリリース「遠隔医療市場に関する調査を実施（2021年）」
保険者（Payer）
第３分野保険：7.1兆円
出所：生命保険協会「2022年版 生命保険の動向」
社会保険事業団体：117兆円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
医薬品・化粧品小売業
調剤薬局：5.5兆円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
ドラッグストア：2.2兆円
※ヘルスケア関連のみ計上。ドラッグストア全体は7.3兆円。
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
医薬品小売業：3,116億円
出所：経済産業省「経済センサス（活動調査）」
保険外ヘルスケア事業（Enterprise）
知＋患者向け商品・サービス：760億円
健康経営を支えるサービス：6,610億円
健康志向旅行・ヘルスツーリズム：3.1兆円
要支援・要介護者向け商品・サービス：5.3兆円
疾患・介護共通の商品・サービス：2,399億円
出所：経済産業省委託調査「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業 （国内外での健康経営の普及促進に係る調査）」
健康食品：2,340億円
出所：弊社プレスリリース「健康食品市場に関する調査を実施（2023年）」
フィットネス施設：2,450億円
出所：経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」
スポーツ用品：1.6兆円
出所：弊社プレスリリース「スポーツ用品市場に関する調査を実施（2023年）」
あとがき（メモ）
合計約250億円なわけですが、うち117億円が社会保険事業団体で、これが時系列で見ると変動が大きいのが少し気になってます。本当は外して考えた方が良いかもしれないですね。
なお、「センサス」での売上（収入）金額は1,702兆円で、250兆円はその14.7％を占める計算になります。
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