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大学時代から投資信託での運用を開始。30歳から外資系金融機関所属FP。現在は保険・証券・年金をトータルで扱う国内で0.1％のFPA(FP&IFA)。就職氷河期世代のこじらせアラフォー、数々のしくじり経験を元に提案。マネーセミナー講師。記事タイトル①＝800文字=文庫P1。

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■なにをするサークルか 2020年6月に法案が可決された「金融サービス仲介業」で既存の金融機関とどう差別化したサービスが提供できるか、アイディアを醸成するBANKです。 ■活動方針や頻度既存金融ビジネスへのアンチテーゼを基本に、金融機関主体ではなく消費者・契約者の視点に立った金融機関との共存共栄を目指します。月1回程度の頻度でのサークル会員同士の情報交換を、アイディアは随時会員向けに公開。 ■どんな人に来てほしいか金融サービス仲介業への参入を検討している事業者(法人)・個人事業主を対象にサークルへの参加を希望します。1事業者で参加しても大手金融機関に対抗するのは困難です。供託金1,000万円+売上5%。お互いに共同プラットフォームを構築しながら新たな顧客体験を経験する金融サービスを日本に生み出しましょう。 ■どのように参加してほしいか法令順守は当たり前ですが、顧客本位の業務運営が先にあるべきだと考えます。ゼロベースで、受け身ではなく積極的に意見やアイディアを交わせる方を希望します。

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