ジェネラル・カタリストがドイツのVCと提携、欧州ハイテク振興の一翼を担う ー シリコンバレーの企業がベルリンのLa Famigliaと合併し、地域のスタートアップの専門性を高める
米General Catalystがドイツの現地VCと合併するという話です。各VCが新たな資金調達に苦しむ中、合併を模索している話は噂には聞きますが、大手もこの機会を逃さなかったのかと思いました。
シリコンバレーのベンチャーキャピタルグループが、テクノロジー投資の低迷から欧州が力強く立ち直ることに賭ける中、ジェネラル・カタリストはベルリンを拠点とする企業と提携し、欧州での事業拡大を進めている。
この米国企業はジェネラティブAI企業のMistralや防衛グループのHelsingなど、欧州の注目度の高い初期段階の新興企業に投資し、2016年の立ち上げ以来、著名な投資家たちを支援してきたLa Famigliaと合併する。
ジェネラル・カタリストの運用資産は250億ドルで、ラ・ファミリアの運用資産は約3億6,000万ドル。この件を直接知る人物によると、取引条件は現在最終調整中で、2024年初頭には完了する見込みだという。
ラ・ファミリアは今年、アーリーステージの新興企業に投資するために2億5,000万ユーロ以上を調達した。スワロフスキー、アディダス、エスティローダーなどのブランドを支えるファミリーオフィスや企業、スカイプの共同設立者であるニクラス・ゼンストレムなどの起業家がその支援者の一人である。
米国最大級のベンチャーキャピタルであるジェネラル・カタリストは、ヘルシングや旅行検索エンジンのカヤックへの投資など、10年以上にわたってヨーロッパに投資してきた。2021年にはロンドン事務所を開設した。
ヘマント・タネジャ最高経営責任者（CEO）によると、ラ・ファミリアとの提携を選んだのは、起業家や市場に関する現場での知識が重要な利点とされるシード（超初期段階）投資の経験があるからだという。
「シード投資はローカルなビジネスであり、創業者と交流するための準備が必要です。La Famigliaはそれを可能にしてくれます」。
共同設立者のジャンネット・ズー・フュルステンベルクを含むドイツの会社のパートナーは、合併後、ジェネラル・カタリストの投資チームの一員となる。
ズ・フュルステンベルク氏は、テクノロジー企業Krohne Messtechnikを経営するドイツの著名な実業家一族の血を引く世襲王女である。「私たちはイノベーションを推進してきましたが、それをマーケティングし、そこから価値を獲得することはとても苦手でした。今、その価値の一部が戻りつつあります」。
ヨーロッパでは、金融サービス会社のレヴォルットやクラーナ、音楽ストリーミング・プラットフォームのスポティファイなど、注目度の高い新興企業が数多く誕生し、シリコンバレーの重鎮たちを魅了している。
アンドリーセン・ホロウィッツは今年、セコイア・キャピタル、アクセル、ベッセマー・ベンチャー・パートナーズなどに続き、ロンドンに初のオフィスを開設する予定だ。PitchBookによると、アメリカの投資家は2021年にヨーロッパのベンチャー企業に510億ユーロを投資した。
しかし、世界的な投資減速の中、この地域のハイテク投資は昨年急減し、ヨーロッパで最も評価の高い新興企業のいくつかは清算に直面している。Klarnaの評価額は450億ドルから67億ドルに引き下げられ、フードデリバリーアプリのGetirの評価額はピーク時の120億ドル近くから25億ドルに下落し、パンデミック時に80億ドル近くと評価されたバーチャル会議会社Hopinの主要資産は、今年初めにわずか1500万ドルで売却された。
ヨーロッパに大きな拠点を持つ米国企業のパートナーによれば、ヨーロッパへの投資は米国企業にさらなる複雑さをもたらすという。
「欧州は米国よりも分散し、多様化した市場です。フランスをフランス人でカバーする必要がありますし、ドイツも同様です。通常、ベンチャーキャピタルは参入してみると、思ったより難しいことに気づくものです」と彼は付け加えた。
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