モーサテ備忘録2024/4/17

IMF：2024年世界経済見通し

• 成長率：3.2%（上方修正）

• アメリカ：3.7%（上方修正）

• インド：7.2%（上方修正）

• 欧州：1.8%（下方修正）

• 日本：1.0%（横ばい）

• 中国：4.6%（過去最低）

企業業績

• モルガン・スタンレー：純益14.5%増

• バンカメ：純益18%減、貸倒引当金4割増

米住宅市場

• 7か月ぶりの低水準：戸建て12.4%減、集合住宅21.7%減

金融機関

• 先行き慎重：融資残高減少、コア事業以外で収益確保困難

• パウエルFRB議長：利下げ開始時期後退発言→米2年債金利5%上昇

中東情勢

• 緊迫化：ドル円相場不透明

株式市場

• TOPIX：鉄鋼・医薬・空運セクターアンダーパフォーム

• 保険・非鉄・不動産・ガラス・土石セクターアウトパフォーム

• 13週線突破後26週線まで下落：精密機器

  • 26週線保持：島津製作所、テルモ、オリンパス

  • 26週線以下：HOYA、朝日インテック

• ユナイテッドヘルス：好調決算、株価5%上昇

注目企業

• コクサイエレクトリック：半導体前工程バッチシステム開発（100枚同時処理）

• ラインヤフー：総務省より異例の再指導（7月1日期限付き）

• 電力需要上昇関連：ヴィストラ、NRGエナジー、コンストレーションエナジー、テラパワー

  • オクロ：ダイヤモンドバックエナジーへ技術供与、小規模原発増加

• アマゾン：タレンエナジーから直接電力調達

その他

• 半導体補助金：サムスン・インテル、データセンター7.3倍拡大

• 日産：銅製からアルミ製EVモーター開発

• 出遅れ銀：3年3か月ぶりの高値圏

• 日本株好調要因：中国資金シフト、半導体産業復活、ROE改善、バフェット効果、デフレ脱却

• 2024年投資テーマ：株主還元強化による株価上昇

• 出遅れ銘柄：関電工、山崎パン、日鉄ソリューションズ、みずほ銀行、住友商事、信越化学

  • 注意：必ずしも期待できるわけではない。利益・財務状況はIRにて確認

• みずほ銀行：過去自社株買い実績なし（他行は実施済み）

• 住友商事：累進配当実施していない（他4社は実施済み）

参考情報

• 経済産業省：https://www.meti.go.jp/

• 金融庁：https://www.fsa.go.jp/

• 東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/