【Salesforce】強調表示パネルに対する小さな気づき
商談レコードを再構築中に…
今現在、現職で営業活動の再構築を行っており、営業メンバー、役員と何度もディスカッションを重ねています。
そんな中、商談レコードのレイアウトを役員とミーティングをしていたところ、こんな質問を頂きました。
「この画面の上の項目、スクロールすると商談名だけになっちゃうよね、固定できないのかな？」
私もそのような質問を頂くまでは気にしていなかったのですが、確かに「強調表示パネル」と呼ばれる項目が表示される部分、スクロールすると隠れるんですよね…。
すぐに確認したい項目を強調表示パネルに設定しているので、画面がスクロールしても表示されていた方が確かに親切かも…とこのとき気が付きました。
お問い合わせしてみる
インターネットで調べたところ、それらしい記事が見当たらなかったので、サポートにお問い合わせさせて頂きました。
回答としては現在固定するような標準機能はないとのことでした。
Idea Exchangeに要望は寄せられているということで、私も投票させて頂きました。
まとめ
Salesforceに触れてもうすぐ3年目といったところではありますが、当たり前になって疑問にも思わなかったところだったので、今回気づいてよかったと思いました。
解決には至りませんでしたが、役員には「顧客要望は出ているので将来的には実装されるかも」という回答でOKはもらいました。
いつか実装されるその日を楽しみにしています！
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