2024年5月第3週 米国市場決算まとめ
5月14日
DLO /dローカル /決済プラットフォーム
❌EPS:実際$0.06 予想$0.12
❌売上高:実際$184.43M 予想$189.84M
前年同期比売上高成長率:34.3%
Memo:
決済総額は第1四半期に過去最高の53億米ドルに達し、2023年第1四半期の36億米ドルと比較して前年同期比49％増、2023年第4四半期の51億米ドルと比較して4％増。
2024年3月31日現在、dローカルの現金および現金同等物は5億7,240万米ドルで、これには自己資金2億1,190万米ドルと加盟店資金3億6,050万米ドルが含まれる。
連結キャッシュポジションは2023年3月31日時点の5億1,790万米ドルから5,450万米ドル増加した。2023年12月31日現在の5億3,620万米ドルのキャッシュ・ポジションと比較すると、3,620万米ドル増加。
HD /ホームデポ /建築資材
⭕️EPS:実際$3.63 予想$3.60
❌売上高:実際$36.4B 予想$36.65B
前年同期比売上高成長率:-2.4%
Memo:
2024年度ガイダンス：
同社は2024年度のガイダンスを再確認しており、これには53週の営業実績が含まれている。
また、3月にSRS Distribution Inc.を買収する最終契約を締結した。
この買収はまだ完了していないため、以下のガイダンスにはSRS買収による影響は反映されていない：
第53週を含む総売上高の成長率は約1.0％。
第53週は総売上高に約23億ドル上乗せの見込み。
52週間の既存店売上高は約1.0％減少の見込み。
約12店舗を新規出店。
売上総利益率は約33.9%。
営業利益率は約14.1%。
税率は約24.5%。
正味支払利息は約18億ドル。
53週の希薄化後1株当たり利益成長率は約1.0%。
第53週は希薄化後1株当たり利益に約0.30ドル寄与する見込み。
NU /ヌーホールディングス /中南米地盤 デジタル金融サービス
第1四半期の調整後純利益4億4,270万ドル
⭕️売上高:実際$2.70B 予想$2.53B
前年同期比売上高成長率:66.7%
Memo:
2024年第1四半期の純利益は3億7,880万ドル、年率換算ROEは23％（23年第1四半期は1億4,180万ドルの利益）。
売上総利益：売上総利益は前年同期比76％増の11億8,000万ドルとなり、四半期ベースで過去最高を更新。
売上総利益率は43.2％と、前年同期の40.2％から上昇。
この地域で最も資本力のあるプレーヤーの1社としての地位を強化した。
自己資本比率（CAR）は、ニュー・ホールディングスが保有する24億ドルの余剰現金を考慮しなくとも、事業を展開する各国における規制上の最低限度を上回る非常に余裕のあるマージンを確保している。
2024年3月31日現在、金利収入ポートフォリオ（IEP）は97億ドルで、FXNが過去12ヵ月間に個人ローンやクレジットカード債権を急増させたため、前年同期比86％増加。
預金総額は243億ドルに増加し、低預金コストが持続していることから、ブラジルとメキシコにおける現地通貨建てリテール預金フランチャイズの活用が進んでいることが明らかになった。
Nuの預貸率は前四半期の34％に対して40％に達した。
ONON /オン・ホールディングス /フットウェア
EPS:CHF0.33
売上高:CHF508.2M
前年同期比売上高成長率:20.9%
Memo:
調整後EBITDAは6,100万スイスフランから27.0%増の7,740万スイスフラン。
現金および現金同等物は4億9,460万スイスフランから18.2％増の5億8,460万スイスフラン。
2024年3月31日現在の正味運転資本は5億6,290万スイスフランで、2023年12月31日現在と比べ13.5％の増加。
見通し:
1四半期の純売上高が5億スイスフランを突破。
好調なブランドの勢いが続いていることから、ダイナミックなマクロ経済と消費者環境を踏まえつつも、通期売上高を恒常為替レートベースで少なくとも30％成長させるとの見通しを改めて確信に変えている。
現在のスポットレートでは、2024年には少なくとも22億9000万スイスフランの売上高が計上される見込み。
DTCチャネルの強さと継続的な収益性向上へのコミットメントを考慮し、さらに、2024年通年の売上総利益率約60％、調整後EBITDAマージン16.0～16.5％の目標を維持している。
5月15日
MNDY /マンデードットコム /ソフトウェア・ＩＴサービス
⭕️EPS:実際$0.61 予想$0.41
⭕️売上高:実際$216.91M 予想$210.62M
前年同期比売上高成長率:33.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$226M-230M 予想$225.21M
⭕️2024年通期売上高:実際$942M-948M 予想$935.96M
Memo:
正味ドル維持率は110％。
10ユーザー以上の顧客の純ドル維持率は114%。
年間経常収益（「ARR」）が5万ドル以上の顧客の純ドル維持率は114％。
ARRが10万ドル以上の顧客の純ドル維持率は113％。
10ユーザー以上の有料顧客数は55,515で、2023年3月31日時点の47,228から18%増加。
ARR50,000ドル以上の有料顧客数は2,491で、2023年3月31日時点の1,683から48%増加。
ARRが10万ドル以上の有料顧客数は911で、2023年3月31日時点の588から55％増加。
見通し：
第2四半期：
非GAAPベースの営業利益は1,700万ドルから2,100万ドル、営業利益率は8%から9%。
フリー・キャッシュフローは4,700万ドルから5,100万ドル、フリー・キャッシュフロー・マージンは21％から22％。
2024年通年：
非GAAPベースの営業利益は7,700万ドルから8,300万ドル、営業利益率は8%から9%。
フリーキャッシュフローは2億3,800万ドルから2億4,400万ドル、フリーキャッシュフロー・マージンは25%から26%。
SRAD /スポートレーダー・グループ /カジノ・ゲーミング
EPS:€0.00
売上高:€265.9M
前年同期比売上高成長率:28%
Memo:
ベッティング・テクノロジー＆ソリューション部門は前年同期比35％増の2億1,880万ユーロ。
スポーツ・コンテンツ、テクノロジー＆ソリューション部門は同5％増の4,710万ユーロ。
地域別では、その他の地域が前年同期比19％増で総収益の75％を占め、米国地域は65％増で総収益の25％を占めた。
調整後EBITDAは29％増の4,720万ユーロとなったが、これは主に収益の大幅な伸びと営業効率の向上により、スポーツ放映権料の増加を相殺したため。
正味継続率は前年の111％から116％に上昇。
見通し：
今後、売上高と調整後EBITDAで少なくとも前年比21％の成長を見込んでいる。これらのガイダンスはコンセンサス予想を若干上回るもの。
5月16日
AMAT /アプライドマテリアルズ /半導体製造装置メーカー
⭕️EPS:実際$2.09 予想$1.99
⭕️売上高:実際$6.65B 予想$6.54B
前年同期比売上高成長率:0.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$$1.83-$2.19 予想$1.97
⭕️来四半期売上高:実際$6.25B-7.05B 予想$6.58B
Memo:
GAAPベースの営業利益率は28.8％、非GAAPベースの営業利益率は29.0％で、それぞれ前年同期比横ばい、0.1ポイント低下した。
営業キャッシュは13億9,000万ドルで、自社株買い8億2,000万ドル、配当2億6,600万ドルを含む10億9,000万ドルを株主に分配した。
DOCS /ドクシミティ /医療従事者向けSNS運営会社
⭕️EPS:実際$0.25 予想$0.20
⭕️売上高:実際$118.1M 予想$116.4M
前年同期比売上高成長率:6.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$119.5M-120.5M 予想$119.06M
❌2025年通期売上高:実際$506M-518M 予想$520.15M
Memo:
純利益およびnon-GAAPベースの純利益：当期純利益は4,060万ドル対3,070万ドル、利益率は34.4%対27.6%。
非GAAPベースの純利益は5,100万ドル対4,210万ドル、利益率は43.2%対38.0%。
調整後EBITDA：調整後EBITDAは5,640万ドル対4,890万ドル、前年比15%増、調整後EBITDAマージンは47.8%対44.1%。
DDS /ディラーズ /地方デパート
⭕️EPS:実際$11.09 予想$9.69
⭕️売上高:実際$1.57B 予想$1.55B
前年同期比売上高成長率:-2.5%
Memo:
第1四半期(前年同期比）：
小売総売上高は1％減少
既存店売上高2%減
純利益は1億2,050万ドルに対し1億8,000万ドル
1株当たり利益は11.85ドルに対し11.09ドル
小売部門の売上総利益率は45.6%に対し46.2%。
営業費用は4億6,640万ドル（対売上比25.7％）に対し、4億2,670万ドル（対売上比27.5％）。
期末在庫は前年同期比2％減少
DE /ディア /農機
⭕️EPS:実際$8.53 予想$7.86
⭕️売上高:実際$13.61B 予想$13.29B
前年同期比売上高成長率:-12.4%
GOOS /カナダグース /アパレル
EPS:C$0.19
売上高:C$358M
前年同期比売上高成長率:22.1%
Memo:
2025年度見通し：
総売上は前年比一桁台前半の成長、2025年度上期と下期の配分比率はそれぞれ約25％／75％で、2024年度と比較的同水準。
DTCの既存店売上高は前年比一桁台前半の成長で、新規3店舗と売店型ショップ・イン・ショップ4店舗による増収がDTCの増収に寄与する。
2024年度比で平均一桁台半ばの価格上昇率。
DTC収益の成長と計画した値上げによる恩恵をほぼ相殺するため、卸売注文の逼迫による卸売収益の前年比20％の減少。
連結売上総利益率は2024年度と同程度。
上記の結果、非IFRS調整後EBIT利益率は2024年度比で約100bp拡大。
非IFRS調整後希薄化後1株当たり当期純利益は前年度比10％台半ばの成長。
2025年度の加重平均希薄化後発行済み株式数は約9,900万株。
WMT /ウォルマート /ハイパーマーケット・スーパーセンター
⭕️EPS:実際$0.60 予想$0.53
⭕️売上高:実際$161.5B 予想$159.57B
前年同期比売上高成長率:6.0%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.62-0.65 予想$0.64
❌2025年通期EPS:実際$2.23-$2.37 予想$2.37
Memo:
グローバルeコマース売上は21％増、店舗フルフィルードピックアップ＆デリバリーとマーケットプレイスが牽引。
グローバル広告事業は、米国のウォルマート・コネクトの26%増を含め、24%増。
米国の既存店売上高は3.8％増となり、コンセンサス予想の3.4％を上回った。
当四半期の売上高は3.8%増加し、平均チケット販売枚数は前年同期比横ばい。
Eコマースの売上は当四半期中に21%増加し、既存店売上高に280bp寄与した。
サムズクラブ・チェーンの既存店売上高は4.4%増となり、取扱高は5.4%増加。
サムズクラブの食料品市場シェアは当四半期中に拡大。
サムズクラブの海外売上高は、前年同期比10.7%増の298億ドル。
連結営業利益は、売上総利益率の上昇と会員収入の伸びにより、9.6%増、調整後営業利益は13.7%増。
売上総利益は42ベーシスポイント上昇し、売上高の24.1%。
ウォルマート（WMT）の当四半期末のキャッシュポジションは94億ドル、負債総額は短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定のファイナンスリース債務、長期借入金、長期ファイナンスリース債務を含めて501億ドル。
フリーキャッシュフローは4億ドルのマイナス。ウォルマート（WMT）の在庫水準は、前年の570億ドルから554億ドルに減少した。
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