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続・「高金利時代」再び？ － もう期待できない日本の「バズーカ」
「レンジ相場」で仕掛ける第2の「キャリートレード」 ”ボラティリティー・ショート” ｜損切丸 (note.com) なんて書いていたら米国債が動いた。
要因は国債入札。5年債 ↑ 、2年債とも思ったより札が入らず急落（金利急上昇）の引き金となった
ただ市場の反応を見ると2022～2023のようにファンドが嬉々として売っているのではなく、どちらかというと虚を突かれて嫌々売っている感じ。FXも同
「レンジ相場」で仕掛ける第2の「キャリートレード」 ”ボラティリティー・ショート”
何だか相場が急に大人しくなってきた。ドル円に関しては「介入」警戒で上値に蓋をされている様相だが、まあおそらくユーロ円、ポンド円辺りにスイッチ（入替）しているのだろう
「キャリートレード」というと「金利差」と考える人がほとんどだが、実は「時間」に賭ける方法もある。それがオプション（買う権利・売り権利）における ”ボラティリティー・ショート” 。簡単に言えば相場がおとなしくなって「レンジ取引」に
（それでも）まだもの凄い「金融緩和」－ やっと日銀が "動いた" 。大事なのは「数値」「データ」
まだまだもの凄い「金融緩和」－まるで昭和の ”牛歩戦術” 的「利上げ」｜損切丸 (note.com) の続編
追い詰められてやっと日銀が "動いた" 。「5年超10年以下」の「国債買取」を4,750億円から4,250億円に▼500億円減額。これを受けて5～10年を中心にJGBが売られた（金利は上昇）
たった▼500億円と侮ることなかれ。「量」の側面からは月4回 × ▼500億円＝▼2,0
