SBI証券ジュニアNISA・銀行登録ゆうちょのみの場合。住所変更はイレギュラーな紙請求(2023.1時点)
こんにちは。インデックス投資歴が何気に長い(新卒時代から15年越え)若橋です。
SBI証券ジュニアNISA、住所変更手続きの小ネタです。
・SBI証券で、
・ジュニアNISAを開設済み
・登録しているのは、子供のゆうちょ口座1つ
というケースで、住所変更するとき。
ちょっとしたトラップがあることがわかりましたので、解決できた方法(2023年1月時点)をシェアします。
私が2人の子に口座開設した2016年、および2019年時点で、
SBI証券は、子供名義のゆうちょ1つと、子ども専用のメアドが1つあればジュニアNISAの開設が可能でした。
しかし、口座開設のち、お客様基本情報のぺージを確認すると、
振込先金融機関口座 (これが開設時に登録したゆうちょ)
国内上場外国株配当金振込先口座 (ブランク)
になっていることに気づきます。
2は後から登録するようになっているんです。
この2つ目が、なんと、ゆうちょ不可…
…こども名義の銀行、ゆうちょしか作ってないがな。
と言いつつ、2がブランクのままでも「国内上場外国株」を買わない限りは使いませんので、日常に差し支えありません。
5年以上、インデックス投信、海外ETF(VT)を買っていました。
はい、ここから本題です。
日常は差し支えなかったこの状態ですが、このままだと、引っ越し前後、Web上で住所変更ができません。
Webで住所変更しようとすると、ブランクの口座を登録してから進みなさいとエラーになり、先に進めないのです。
(紙書類の取り寄せも、通常の請求ルートではできません)
ではどうするか。
子ども名義の銀行は、面倒なため、まだ増やしたくありません(オイ)
結論、イレギュラーに、カスタマーセンターへのお問い合わせフォームを使って、住所変更の書類を取り寄せ、提出すれば、2の国内上場外国株配当金振込先口座がブランクのままで住所変更できました。
このフォーム、けっこう、サイトのわかりにくいところにありますので、シェアします。
①こども名義でジュニアNISAにログインする。
②ホーム画面右上の 「お問い合わせ」 クリック
③「お問い合わせフォームはこちら」をクリックする。
※リクエストフォームではない。
④「お問い合わせの概要」プルダウンから、「登録情報・各種手続き」「各種書類の請求・記入方法」選択。(まあ、このプルダウンは選択ミスしても何とでもしてくれそうです)
⑤書類がほしいこと、書類の送付先住所(私の場合、引越し後だったので、SBI登録と異なる新居の住所)を記入して送信。
私の使った文例↓
⑦当日~翌日、カスタマーセンターから、メアド&マイページ内問い合わせ履歴に返信がきました。
あとは紙に必要事項うめ、住所書類コピー添付して提出すればOKです。
おつかれさまでした!
同じ方がもしいたら、ご参考まで…
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