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事業会社でクロスボーダーM&AやCVCからのベンチャー投資・事業開発などを実行…

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事業会社でクロスボーダーM&AやCVCからのベンチャー投資・事業開発などを実行し、現在はFund of Funds(FoF)特化型のVenture Capitalで事業開発を担当。世界のTop Tier VCがどのようなスタートアップに投資しているのか毎週火曜日に配信予定

  • 今週のTop Tier VCニュース

    世界トップティアのベンチャーキャピタルの投資先スタートアップを紹介することで世界最新のビジネストレンドを把握する

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なぜTop Tier Venture CapitalはTop Tierであり続けられるのか？

前回のNoteでは「Top Tier VCがどのようなスタートアップに投資しているかを観察することで、次のユニコーン・IPO企業となり世界を変革するであろうスタートアップが見えてくるのではないだろうか」と締めくくった。 Top Tier VCの顔ぶれって変わらないの？ という疑問が湧いた方も多いかもしれません。 答えは「Top Tier VCの顔ぶれは変わらない」です。 (もちろん例外はあります) 実際の投資パフォーマンスでも証明されてますが、自身の肌感をうまく説明して

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    • 今週のTop Tier VCニュース！#113(2024/4/22週)

      欧州Clean Techスタートアップの資金調達が2024Q1に総額€6.8Bを記録し、前年同期比467%とすごい勢いで成長しています。欧州Clean Tech領域は以前から世界のVCから熱視線を注がれてましたが、今や米国やアジアを含む地域を上回るVC資金が投下されていることになります。 今週は6つの投資案件をピックアップしました。Generative AIを活用した創薬開発プラットフォームを構築するXiaraは、初回の資金調達で驚異の$1B超(約1,600億円)を集めて、い

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      • 今週のTop Tier VCニュース！#112(2024/4/15週)

        Andreessen Horowitz(a16z)が新たに総額$7.2B(約1.1兆円)を調達したと発表しました。2023年の日本の全スタートアップによる資金調達総額(速報)が7,536億円でしたので、a16zの新ファンド規模は驚愕です。#110で紹介したように米国のVCファンドの2024Q1の資金調達総額が$9.3Bと2013年以来の低水準となっています。多くのVCが資金調達に大苦戦していますが、a16zをはじめとするTop Tier VCは順調に資金調達ができおり、VCで

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        • 今週のTop Tier VCニュース！#111(2024/4/8週)

          先週(#110)は、2024Q1の世界のスタートアップによる資金調達総額を紹介しましたが、今週は北米・欧州・アジアの地域別に紹介します。北米・欧州ともに前四半期比では増加したものの、アジアは前四半期比で減少し2016Q4以来の最低金額を記録しました。どの地域も前年同期比では減少しており、Later stageとGrowth stageの低調が大きく影響しています。 今週は過去最多となる11の投資案件をピックアップしました(文字数も最多)。Later stageの大型資金調達や

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        • 今週のTop Tier VCニュース
          113本

        記事

          今週のTop Tier VCニュース！#110(2024/4/1週)

          2024Q1の世界のスタートアップ資金調達額は2018年以降では過去2番目に低い$66Bに留まり、VCは依然としてスタートアップへの投資に慎重な姿勢を見せています。VCファンドによる資金調達額も$9.3Bに留まり、このペースが続くと2013年以来の低水準となる見込みで、Tiger Globalを初め2021-22年に比べてファンドサイズを大幅に縮小したり、新たな資金調達ができないVCが多く見られるなど、スタートアップ同様にVCも資金調達が極めて難しい状況となっています。 今週

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          今週のTop Tier VCニュース！#110(2024/4/1週)

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          今週のTop Tier VCニュース！#109(2024/3/25週)

          今週は6つの投資案件をピックアップしました。OpenAIが音声と音声認識機能を組み込んだ "Voice Engine"の開発に取り組んでいると報じられていますが、今週ピックアップしたSeries Bで$50Mを調達したHume AIも音声AIチャットボットのデモを公開しています。このURLから試すことができますが、「共感的大規模言語モデル(eLLM)」で感情表現を読み取ることができるとのことで、人間と会話していると錯覚するぐらい自然に会話できます。テキスト・画像・動画の生成か

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          今週のTop Tier VCニュース！#109(2024/3/25週)

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          今週のTop Tier VCニュース！#108(2024/3/18週)

          今週は8つの投資案件をピックアップしました。最近、犬を飼い始めた私の個人的な興味が最も惹かれたのは「犬用長寿薬」を開発するLoyalによるSeries Bでの$45Mの資金調達で、犬がより健康で長生きすることを目的とした初の医薬品でFDA承認薬となることを目指しています。 今週もGenerative AI関連スタートアップの資金調達が活発でした。ヘルスケア領域特化のLLMでタスク特化のチャットボットを開発するHippocratic AIがSeries Aで$500Mの評価額を

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          今週のTop Tier VCニュース！#108(2024/3/18週)

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          今週のTop Tier VCニュース！#107(2024/3/11週)

          今週は9つの投資案件をピックアップしました。最近の自動運転領域は、GM傘下のCruiseが相次ぐトラブルや事故を受け自動運転走行の一時停止を発表したり、Google系のWaymoが史上初のソフトウェア・リコールに見舞われるなど、あまり良いニュースが聞こえてきませんでしたが、自動運転システム開発のためのソフトウェアを手掛けるApplied Intuitionが$6Bの評価額で$250Mの資金調達を成功させました。投資家の顔ぶれも素晴らしく、過去の資金調達ラウンドのリード投資家/

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          今週のTop Tier VCニュース！#106(2024/3/4週)

          米国のベンチャーキャピタルは2023年に総額$67Bを調達しましたが、これは2017年以来最低の年間総額であり、2022年の$173Bから60％減少しています。2024年も厳しい資金調達環境が続いていますが、先週は世界で最も有名なVCのひとつであるAndreessen Horowitz(a16z)が総額$7B(約1兆円)の資金調達完了に近づいいるという報道があり、Spark Capitalが総額$2.3B(約3,450億円)の資金調達を完了させたと発表しました。創業年数が長く

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          今週のTop Tier VCニュース！#105(2024/2/26週)

          先週(#104)、先々週(#103)に引き続きユニコーン関連の話題ですが、3年以上追加資金調達をしていない(できていない)ユニコーンが増加し28社も存在するようです。28社の中には既に破産申請をしたユニコーンもあれば、大幅な人員削減を行った企業も少なくなく、好調な上場株式市況の反面、米国テック企業は2024年2月にも1万3,000人以上をレイオフするなど資金＆雇用状況の厳しさは続いています。 今週は6つの投資案件をピックアップしました。AI&ML領域では2023年に総額$90

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          今週のTop Tier VCニュース！#104(2024/2/19週)

          先週(#103)、1500社以上に膨らんだユニコーンが2024年に何社IPOするか楽しみと記載しましたが、米国の掲示板型ソーシャルメディアのRedditが2/22にIPO申請しました。ソーシャルメディア企業が上場するのは2019年のPinterest以来となります。日本ではRedditの名前は聞き慣れないかもしれませんが、1日平均7300万人のアクティブユニークユーザーがいます。 今週は5つの投資案件をピックアップしました。ヘルスケア領域が3社を占めますが、Radiology

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          今週のTop Tier VCニュース！#103(2024/2/12週)

          評価額$1B以上の未上場スタートアップを指す「ユニコーン」という言葉が生まれてから10年後、現在のユニコーン企業は世界全体で1,500社を超え、直近の評価額に基づくと、その総額は5兆ドルを超えています。2023年に新たに誕生したユニコーンの数は100社に満たず、過去5年間で最低となりましたが、EXIT、特に新規のIPO件数が激減しているためユニコーンの総数は膨らんでいます。2024年にこのうち何社がIPOするか楽しみです。 今週は7つの投資案件をピックアップしました。スタート

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          今週のTop Tier VCニュース！#102(2024/2/5週)

          2023年のVCからスタートアップへの出資額減少が報じられていますが、米国VCによる"LPからの"資金調達総額も$67.8Bと2018年以来の最低水準を記録しています。スタートアップが資金調達に苦戦したのと同じく、VCも資金調達に苦しんだ一年でした。但し、米国VCが保有するDry Powder(投資余力金額)は歴代最高レベルまで積み上がっており、厳選された有望なスタートアップへの投資資金は潤沢にある状態が続いています。 今週は6つの投資案件をピックアップしました。そのうち5件

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          今週のTop Tier VCニュース！#101(2024/1/29週)

          Amazonによるロボット掃除機メーカーiRobotの約$1.35Bでの買収が独占禁止法規制当局の反発を受け中止となった発表は、M&A活性化を期待する状況下では残念なニュースでした。2023年は前年比で大幅なVC投資額・件数の減少が報じられていますが、その中でも元気な領域は存在し、Carbon & Emission Tech領域は過去最高額を記録しています。 今週は4つの投資案件をピックアップしました。Series Bで$107Mを調達したHeart AerospaceもCa

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          今週のTop Tier VCニュース！#100(2024/1/22週)

          IPO市場が閉ざされている中、M&Aに関しても、2023年は米国VCが出資するスタートアップの買収額が過去10年で最悪、世界のM&A取引額も過去10年で2番目に低調、など2023年のEXIT環境は非常に厳しい環境でした。2024年以降のM&A市場の正確な見立ては難しいですが、回復が楽観視されています。 今週は5つの投資案件をピックアップしました。先週(#99)に「2023年に誕生した新たなユニコーンの数が過去6年で最低レベルを記録し、過去に$1B以上と評価されたユニコーン企業

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          今週のTop Tier VCニュース！#99(2024/1/15週)

          先週(#98)は、2023年の米国ベンチャー投資額の速報値が$144.3B(前年比38%減)とご紹介しましたが、欧州は前年比45.6%減の€57.1Bと米国と比較すると更に大幅な減少に見えます。ただ、これは欧州が他の市場と比べて更に大きなダメージを受けたということではなく、米国・イスラエル等よりVCによる投資抑制の影響が遅れたことで2022年が高止まりしたので、他の市場より前年比の減少幅が大きくなりました。(欧州は2020年比だとプラス) 世界のVC投資額が大きく減少したこ

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