#019 公式LINE＆Lステップの見積書雛形が割とやばい欠陥があったので修正
本日は、正規代理店講座の特典としていただいた公式LINE＆Lステップの見積書の修正をしました。
Excel形式でいただいたのですが、私は個人的にスプレッドシートが好きなので移行ついでに見やすくしたということです。
見積書をいただけるのは非常にありがたいですが、見栄えという部分で正直イマイチでした。
不動産会社として日々、お客様が見やすいように書類修正している私が、添削したので、それらのポイントの説明を交えていきます。
※見積書項目などの詳細はモザイク処理しています
見積書の全体像
まずはいただいた見積書の全体像をお見せします。
見積書は「公式LINE」「Lステップ」の2種類あります。
これは提案を行う上でどちらになるかわからないので、2種類あるのは嬉しいですね。
ただ、この見積書をもらう側の目線に立ったときに明らかに足りない項目がありますが、わかりますか？
宛名がない
まず第一に、見積書をお見せする会社名・担当者名を記載する宛名がありません。
これは見積書として致命的です。
もちろんこれ以外にも足りない項目があります。
見積書というタイトル
日付
有効期限
自社の会社情報
担当者名
個人相手であれば、まだなんとかなるかもしれませんが、BtoB（法人対法人）では通用しません。
謎の空白が存在
もう1点謎だったのが、行間に空白スペースがあったことです。
種別を分けるためだと思いますが、単純に空白になっているので「？」でした。
簡素なデザイン
次に気になったのが、あまりに簡素なデザインと言う部分です。
IT会社として提案するには、少し物足りない気がしました。
修正した見積書はこちら
上記の気になる点をすべて修正しました。
A4縦サイズ
ヘッダー部分に「公式LINE構築 お見積書」というタイトル
左上に相手の会社名＆ご担当者名（名前入れたら白色に変わる）
右上に日付＆有効期限（14日後）
右上に会社名＆住所＆担当者名＆電話番号
項目部分をLINEの雰囲気に合わせた「緑」に設定
空白部分に「設定項目」の記載
合計部分の色付けをして視覚的にわかりやすく
備考も1行ずつ入力できるように（追記しやすくするため）
いかがでしょうか？
もちろん内容をお見せできるわけではないのですが、ぱっと見でも雰囲気が良くなったと思いませんか？
私は不動産会社として、不動産会社の代表や担当者と打ち合わせしていきます。
流石に書類関連はしっかりと仕上げないと、Lステップ構築とかのレベルではないので、早めに対処してよかったです。
しっかりとプロフェッショナルとして提案するなら、自分の満足する提出書類にしていかないといけないですね。
まとめ
本日は、正規代理店講座の特典としていただいた公式LINE＆Lステップの見積書の修正をした話をしました。
正直、イマイチだったので私の経験値を入れた見積書に修正しました。
今日一日の作業で、お客様に見せれるレベルまでには至ったと感じます。
もちろん、ここから中身の部分を随時更新していき、私にとっての最適解を作っていきます。
私は不動産会社専門としてLステップ構築を提案していくので、これからのカスタマイズが楽しみです。
あまり気にしていない部分かもしれませんが、個人的に気になるので満足です。
今回も最後まで読んでいただき本当にありがとうございます。
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