経済情報まとめ3.0 1：00
英国株式市場週間終値下落
英国株式市場:
FTSE 100:
金曜日に下落し、週末も軟調。
グローバル市場の弱さが影響し、金利の長期高止まり懸念が原因。
英国のマネーマーケットでは2024年に60ベーシスポイントの利下げが予想されており、最初の利下げは8月に行われる見込み。
パーソナルグッズ企業がFTSE 100で最も大きな打撃を受け、2%以上の下落。
旅行・レジャー、自動車株も1%以上の下落。
大手石油会社も0.4%減少。
産業用金属および鉱業セクターは1.5%以上の上昇。
個別株では、Auto Trader Groupがモルガン・スタンレーによる格下げを受けて約4%下落し、GSKはHaleon株の残りを12.5億ポンド（15.2億ドル）で売却した後、0.7%下落。
アンゴラ、政策金利を19.5%に引き上げ
アンゴラ金利:
アンゴラ国立銀行は5月17日の定例会議で政策金利を50ベーシスポイント引き上げて19.5%に。
3月には100ベーシスポイントの引き上げが行われ、昨年11月以来3回連続の利上げ。
2022年12月以来の最高水準となり、二桁のインフレと戦うため。
アンゴラのヘッドラインインフレーションは2023年半ばから上昇し、4月には約7年ぶりの高水準である28.2%に達する。
債券市場の動向
債券市場:
政府債券利回り:
金曜日に上昇。
主要な上昇者は、ドイツ10年債（5.60bps）、オランダ10年債（5.30bps）、ギリシャ10年債（5bps）。
主要な下落者は、トルコ10年債（-4bps）、メキシコ10年債（-0.05bps）。
来週の注目イベント（5月20日週）
米国経済:
注目イベント:
複数のFRB関係者の講演、FOMC議事録、主要経済指標（S&P製造業・サービス業PMI、耐久財受注、新築・中古住宅販売）。
主要企業の決算発表（Palo Alto Networks、Lowe’s、Nvidia、PDD Holdings、TJX Companies、Analog Devices、Synopsys、Target、Intuit）。
世界経済:
注目イベント:
各国の利上げ決定（中国、ニュージーランド、韓国、トルコ）。
インフレ率の発表（カナダ、英国、日本、南アフリカ）。
製造業・サービス業PMIデータ（オーストラリア、日本、インド、フランス、ドイツ、ユーロ圏、英国）。
消費者信頼感指数（オーストラリア、英国、ユーロ圏）。
小売売上高データ（英国、カナダ）と貿易収支（ユーロ圏、日本）。
為替市場の動向
通貨市場:
主な動向:
韓国ウォンが0.42%下落し、主要通貨の中で最も大きな損失を記録。
メキシコペソが0.40%上昇し、ブラジルレアルが0.31%増加。
英ポンド（0.21%）、ユーロ（0.07%）、日本円（-0.01%）、ドル指数（-0.06%）は小幅な変動。
イボベスパ指数、週間では上昇を維持
ブラジル株式市場:
イボベスパ指数:
金曜日には0.2%下落し、128,000ポイントを下回る。
ペトロブラスの株価が0.6%下落し、ジャン・ポール・プラテス氏の退任の影響が継続。
サンタンデール銀行とWEGが1%以上の損失を記録。
鉄鉱石価格の上昇を背景に鉱業大手のヴァーレは1.8%上昇。
JBSとMarfrigは第1四半期の好調な業績からそれぞれ0.8%と2.9%上昇。
Localiza Rentは1.5%、BRFは1.1%上昇。
週間では0.3%の上昇を維持。
TSX、週間では小幅な上昇を見込む
カナダ株式市場:
S&P/TSX総合指数:
金曜日には0.2%上昇し、22,350ポイントを超える。
資材およびエネルギーセクターが上昇を牽引し、テクノロジーセクターは圧力を受ける。
金と銅の価格上昇により、First Quantumが3.2%、Barrick Goldが1.1%、Agnico Eagle Minesが1%、Wheaton Precious Metalsが0.9%上昇。
原油価格の上昇に伴い、Canadian Natural、Cenovus、Suncorも0.5%以上上昇。
一方、テクノロジー株は米国の高金利の持続懸念から売り圧力を受け、Shopifyは1%下落。
週間では約0.2%の小幅な上昇を見込む。
バルチック海運指数が反発も、週間では下落
コモディティ市場:
バルチック海運指数:
長い6日間の下落を経て、金曜日には約1.5%上昇し、1,844ポイントに。
鉄鉱石価格の上昇を追う形で、150,000トンの鉄鉱石や石炭を輸送するケープサイズ指数が4.6%上昇し、2,675ポイントに。
一方で、60,000〜70,000トンの石炭や穀物を運ぶパナマックス指数は約1.1%下落し、4月17日以来の最安値となる1,825ポイントに。
スープラマックス指数は20ポイント下落し、1,405ポイントに。
週間では、ベンチマーク指数は約13.4%下落し、7週間で最悪の週次パフォーマンスとなる。
米国株式市場の方向感欠如
米国株式市場:
金曜日の米国株はほぼ横ばいで推移、2日連続で下落し、3大株価指数は水曜日に記録的な高値を付けた後に調整。
トレーダーはFRBの最初の利下げ時期を見極めようとしている。
経済データは景気の冷え込みを示しているものの、価格圧力が続き、いくつかの当局者の発言からは高金利の持続が示唆。
材料セクターがアウトパフォームする一方、公益事業セクターが最大の下落を記録。
企業ニュース:
メーム株は3日連続で下落、特にGameStop (-24.9%)とAMCエンターテインメント (-4.5%)が顕著。
一方、RedditはOpenAIとのコンテンツパートナーシップを発表した後、約15%上昇。
メガキャップ銘柄では、Microsoft (-0.3%)、Nvidia (-0.4%)、Meta (-0.8%)、Tesla (-0.8%)が下落する一方、Apple (+0.2%)、Amazon (+0.1%)、Alphabet (+0.3%)は小幅な上昇。
週間では、S&P 500は1.4%上昇、ダウジョーンズは0.9%増加、ナスダックは2.2%上昇。
暖房油、供給のひっ迫で反発
コモディティ:
米国の暖房油先物は1ガロンあたり$2.47を上回り、5月14日の10か月ぶりの安値$2.42から反発。
背景:
原油、蒸留油、および暖房油の供給減少が需要予測の低下を相殺。
最新のEIAデータによると、米国の原油在庫は先週2.508百万バレル減少し、2週連続の減少を記録し、予測の1.362百万バレルの引き出しを上回った。
暖房油在庫は同期間に680千バレル減少、蒸留油在庫は45千バレル減少し、予想の770千バレルの増加を下回った。
これらの供給減少にもかかわらず、国際エネルギー機関がエネルギー需要成長予測を下方修正したことにより、価格圧力が続いた。
米国株先物、慎重な動き
米国株先物:
金曜日の米国株先物はほぼ横ばいで推移、2日連続の調整。
トレーダーはFRBの最初の利下げ時期を見極めている。
経済データは景気の冷え込みを示しているが、価格圧力が続いており、一部の当局者の発言からは高金利の持続が示唆。
企業ニュース:
メーム株は3日連続で下落、特にGameStop (-22.5%)とAMCエンターテインメント (-4.7%)が顕著。
一方、RedditはOpenAIとのコンテンツパートナーシップを発表した後、プレマーケットで約6%上昇。
メガキャップ銘柄では、Microsoft (0.5%)、Nvidia (0.2%)、Amazon (0.3%)が上昇する一方、AppleとAlphabetは横ばい、Meta (-0.4%)とTesla (-0.2%)はプレマーケットで下落。
週間では、S&P 500は1.4%上昇、ダウジョーンズは0.9%増加、ナスダックは2.2%上昇。
カナダの外国投資が予想を上回る
カナダ外国証券投資:
外国投資家は2024年3月にカナダの証券にネットで143.7億ドルを投資、市場予測の35.1億ドルを上回り、2月の修正後の42.8億ドルの純売却から増加。
背景:
外国人投資家はカナダの債券に対する投資を再開し、179億ドル相当の債券を取得。
政府債（連邦+67億ドル、州+40億ドル）および民間企業債（+69億ドル）が主な活動。
一方、非居住者投資家は3月にカナダ株式を35億ドル売却、主に銀行業界の株式と貿易・運輸業界の株式。
インド10年債利回り、7週間ぶりの低水準付近で推移
インド政府債10年物:
インドの10年物政府債利回りは7.1%未満で、5月16日の7.08%という7週間ぶりの低水準付近で推移。
背景:
米国クレジット市場へのエクスポージャーを持つ経済におけるソブリン利回りの低下に伴い、投資家が第3四半期の連邦準備制度理事会（Fed）の利下げを予想。
インド債券への外国投資の大規模な流入も需要を支えた。
JPモルガンは、主要資産運用会社の債券ファンドにインド国債が組み入れられる前から、9月以来約80億ドルの海外投資家からの流入があったと指摘。
マレーシアのUOB支店が4月にルピー建てインド債券ファンドを立ち上げたことも、トレンドに勢いをつけた。
しかし、インド準備銀行（RBI）が「緩和の撤回」政策を延長し、中央銀行の債券売却が過剰な流動性がインフレに寄与しているとの見解を反映しているため、利回りの低下は限定的。
センセックス、週次で上昇
インド株式市場:
BSEセンセックス指数は253ポイント（0.3%）上昇し、73,917ポイントで取引を終了。
2週間以上ぶりの高値で、2日連続の上昇。
背景:
マヒンドラ＆マヒンドラの株価は、3月期の好調な決算と証券会社からの前向きな展望により約6%急騰。
金属株も上昇、米国のインフレの鈍化と中国の住宅市場を刺激する措置が影響。
週次では1.7%の上昇を記録、前週の急落からの反発。
第4四半期の好決算と米国のインフレの鈍化により、Fedの利下げ期待が高まった。
アルミニウム、2年ぶりの高値接近
コモディティ:
アルミニウム先物は5月に1トンあたり2,600ドルまで上昇、4月22日の2,670ドルという2年ぶりの高値に接近。
背景:
基本金属全般の広範な上昇を追随。
マレーシアのポートクランでのLME在庫が5月15日の主要納品期限前に急増。
米英のロシアアルミニウム制裁に伴う新契約規則の恩恵を受けるためにトレーディング企業が利用。
ロシアの鉄道システムの問題が中国との貿易を妨げ、主要消費国からの供給を制限。
中国の雲南省での気象条件の不確実性が水力発電の供給に影響し、価格をサポート。
セルビア、経常赤字が増加
セルビア経常収支:
セルビアの2024年3月の経常収支赤字は3億3,900万ドルに拡大、前年同月の2億7,100万ドルから増加。
詳細:
物品・サービス収支の赤字は3億7,300万ドルから4億5,200万ドルに拡大。
二次所得収支の黒字は4億4,900万ドルから4億2,700万ドルに減少。
一方、一次所得収支の赤字は3億4,700万ドルから3億1,400万ドルに縮小。
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