経済情報まとめ1.0 10：15
オーストラリア株式市場
S&P/ASX 200 指数
変動率: +1.2%
終値: 約7,850 (5週間ぶりの高値)
主要要因
ウォール街の記録的ラリー: 米国のインフレ鈍化の兆候によるもの
利下げ期待: 米連邦準備制度が9月に利下げを開始するとの期待が高まる
主要セクター
金融株:
コモンウェルス銀行 (Commonwealth Bank): +1%
マッコーリーグループ (Macquarie Group): +1.9%
ANZグループ (ANZ Group): +1.3%
ウェストパック銀行 (Westpac Banking): +1.1%
ナショナルオーストラリア銀行 (National Australia Bank): +1.4%
鉱業およびエネルギー株:
BHPグループ (BHP Group): +1%
リオ・ティント (Rio Tinto): +0.5%
フォートスキュー (Fortescue): +0.6%
ニューモントコーポレーション (Newmont Corp): +1.3%
ウッドサイドエナジー (Woodside Energy): +0.3%
個別銘柄
アリストクラット・レジャー (Aristocrat Leisure): +9%
要因: 予想を上回る収益発表と中間配当の引き上げ
米国株式市場
米国株先物
変動: 小幅上昇
前日の主要指数の動き
ダウ: +0.88%
S&P 500: +1.17%
ナスダック総合: +1.4%
主要セクター
上昇したセクター: 技術、不動産、ヘルスケア
主要銘柄の動き:
Nvidia: +3.6%
SMCI: +15.8%
AMD: +4.3%
マイクロストラテジー (MicroStrategy): +15.9%
Dell: +11.2%
要因
4月のインフレデータ: ヘッドラインおよびコア年率インフレの鈍化
小売売上高: 予想外の停滞
利下げ期待: 米連邦準備制度が9月に利下げを開始するとの期待
強い企業収益シーズン: ラリーの要因
今後の注目
週次失業保険申請件数およびフィラデルフィア連銀製造業指数
企業収益発表: ウォルマート、アンダーアーマー、百度
日本経済
Q1 2024 GDP
年率換算: -2.0% (市場予想: -1.5%)
前期: 修正後のゼロ成長
詳細
四半期対比 (QoQ): -0.5% (市場予想: -0.4%)
個人消費: -0.7% (予想: -0.2%、前期: -0.4%)
要因: 高い生活費、賃金の停滞、能登半島での地震
資本支出: -0.8% (予想: -0.7%、前期: 1.8%)
要因: トヨタ子会社のダイハツのスキャンダルに伴う自動車生産の大幅減少
純貿易:
輸出: -5.0% (前期: 2.8%)
輸入: -3.4% (前期: 1.8%)
政府支出: +0.2% (前期: -0.2%)
株式市場
JP225: 4週間ぶりの高値 38,865.00
過去4週間: +2.34%
過去12ヶ月: +29.09%
オーストラリア株式市場
ASX200
5週間ぶりの高値: 7,834.00
過去4週間: +2.89%
過去12ヶ月: +8.26%
ニュージーランド株式市場
NZX 50
変動: +0.1% (11,540.6)
要因: ウォール街の上昇に追随、9月の利下げ期待
上昇銘柄: ライマン・ヘルスケア (4.5%)、ヴァルカン・スチール (2.1%)、デレガット・グループ (0.7%)、オーストラリアン・ファウンデーション・インベストメント (0.7%)、オークランド国際空港 (0.4%)、ジェントラック・グループ (0.3%)、インフラティル (0.3%)
米国株式市場
US500 CFD
史上最高値: 5,304.00
過去4週間: +5%
過去12ヶ月: +29.06%
ダウジョーンズ指数
変動率: +0.88% (350ポイント上昇)
上昇銘柄: セールスフォース (3.87%)、ホームデポ (2.43%)、メルク (2.39%)
下落銘柄: ウォルト・ディズニー (2.55%)、ボーイング (2.08%)、トラベラーズ (1.43%)
米国長期資本流入 (TICフロー)
3月の総流入額: 1,021億ドル (前月: 420億ドル)
民間部門: 303億ドル
政府部門: 717億ドル
長期米国証券保有増加: 1,784億ドル
民間投資家: 1,522億ドル
政府機関: 262億ドル
米国住民の長期外国証券保有増加: 780億ドル
暗号通貨市場
主要動向
ビットコイン (Bitcoin):
変動率: +7.54%
イーサ (Ether):
変動率: +4.77%
農産物市場
主要損失銘柄
チーズ (Cheese): -9.51%
オート麦 (Oat): -4.07%
砂糖 (Sugar): -1.51%
主要利益銘柄
カカオ (Cocoa): +5.73%
バター (Butter): +2.81%
米 (Rice): +1.29%
金属市場
主要利益銘柄
銀 (Silver): +3.94%
プラチナ (Platinum): +2.12%
金 (Gold): +1.40%
主要損失銘柄
鉄筋 (Steel Rebar): -1.76%
エネルギー市場
主要利益銘柄
天然ガス (Natural Gas): +2.78%
ガソリン (Gasoline): +1.15%
WTI原油 (Crude Oil WTI): +1.08%
主要損失銘柄
ウラル原油 (Urals Crude Oil): -1.05%
メタノール (Methanol): -0.99%
英国天然ガス (Natural Gas UK GBP): -0.73%
その他の動向
ブレント原油 (Brent Crude Oil): +0.61%
外為市場
主要利益通貨
スウェーデンクローナ (Swedish Krona): +1.44%
ノルウェークローネ (Norwegian Krone): +1.38%
ニュージーランドドル (New Zealand Dollar): +1.35%
主要損失通貨
ドル指数 (Dollar Index): -0.78%
その他の動向
英国ポンド (British Pound): +0.83%
ユーロ (Euro): +0.7%
日本円 (Japanese Yen): +1.2%
米国株式市場
ダウジョーンズ指数
変動率: +0.88% (350ポイント上昇)
主要利益銘柄
セールスフォース (Salesforce): +3.87%
ホームデポ (Home Depot): +2.43%
メルク (Merck): +2.39%
主要損失銘柄
ウォルト・ディズニー (Walt Disney): -2.55%
ボーイング (Boeing): -2.08%
トラベラーズ (Travelers Companies): -1.43%
米国長期資本流入
3月のネット長期 TIC フロー
総流入額: 1,021億ドル (前月改定後の420億ドルから増加)
民間部門: 303億ドル
政府部門: 717億ドル
長期米国証券保有増加: 1,784億ドル
民間投資家: 1,522億ドル
政府機関: 262億ドル
米国住民の長期外国証券保有増加: 780億ドル
暖房用オイル市場
暖房用オイル先物価格
変動率: 1ガロンあたり2.42ドル (10ヶ月ぶりの低水準)
要因
需要減少: ヨーロッパの温暖な気候によりエネルギー需要の成長見通しが下方修正
EIA報告: 暖房用オイル在庫が週末までに68万バレル減少、留分在庫が45万バレル減少 (予想770万バレル増に対して)
ブラジル株式市場
Ibovespa指数
変動率: -0.22%
終値: 128,226
主な要因
ペトロブラス (Petrobras):
株価変動: -5.7%
要因: ブラジル大統領ルーラによるCEOジャン・ポール・プラッツの解任
影響: 配当をめぐる対立による政治的干渉の懸念が投資家信頼を揺るがす
主要銀行株:
サンタンデール (Banco Santander): -2%
要因: MSCI（世界最大の指数運用会社）によるMSCIブラジル指数からの除外
経済指標
GDPプレビュー IBC-Br:
変動率: -0.34% (3月対2月)
予測との差異: 予想 -0.20%を上回る下落
カナダ株式市場
S&P/TSX Composite指数
変動率: +0.18%
終値: 22,284
主な要因
金融およびテックセクター:
要因: 米国のCPIデータが予想を下回り、9月の米連邦準備制度（Fed）による利下げ期待が高まる
上昇銘柄:
エレメント・ファイナンシャル (Element Financial): +8%
セレスティカ (Celestica): +8%
下落銘柄:
ブラックベリー (Blackberry): -7.4%
ボイド・サービス (Boyd Services): -7.1%
ファースト・クアンタム (First Quantum): -4.7%
経済指標
住宅着工件数:
4月の件数: 240,200（前年同月 242,300から減少）
製造業売上高:
3月の変動率: -2.1%
要因: 石油、石炭製品および自動車の売上減少
米国株式市場
主要指数
S&P 500: +1.2% (5,308を初めて超える)
ダウ: +349ポイント
ナスダック100: +1.4%
年初来記録
S&P 500: 23回目の史上最高値
ダウ: 18回目の史上最高値
ナスダック: 8回目の史上最高値
主な要因
インフレデータ:
4月CPI: ヘッドラインおよびコア年率インフレの鈍化
小売売上高: 予想外の停滞
影響: 9月の利下げ期待が強まる
主な銘柄動向
上昇銘柄:
Nvidia: +3.6%
Apple: +1.2%以上
Microsoft: +1.2%以上
Dell: +11.2%（時価総額が1000億ドル超え）
下落銘柄:
Boeing: -2%（737 Maxの墜落に関する司法省の起訴回避合意違反の報告）
GameStopおよびAMC: ミーム株ラリーの一時停止
仮想通貨、需要増加
仮想通貨:
ビットコインとイーサリアムが上昇しています。
ビットコインは6.23%の上昇で先導しており、イーサリアムは4.28%の上昇でそれに続いています。
農産物市場の更新: チーズが9.48%下落
商品市場:
最大の下落はチーズ（-9.48%）、オート（-4.57%）、砂糖（-1.45%）でした。
最大の上昇はココア（5.76%）、米（1.35%）、綿（1.16%）でした。
金属市場の更新: 銀が3.51%上昇
商品市場:
最大の上昇は銀（3.51%）、プラチナ（1.75%）、金（1.32%）でした。
最大の下落は鉄鋼棒（-1.76%）でした。
エネルギー市場の更新: 天然ガスが2.35%上昇
商品市場:
最大の上昇は天然ガス（2.35%）、ガソリン（1.01%）、メタノール（0.99%）でした。
最大の下落はウラル原油（-1.05%）、英国天然ガス（GBP）（-0.78%）、欧州天然ガス（TTF）（-0.58%）でした。
さらに、WTI原油は0.9613%、ブレント原油は0.6069%のわずかな変動を見せました。
コロンビアの経済活動、3年ぶりの低水準に減少
コロンビア先行経済指標:
コロンビアの先行経済指標は、2024年3月に前年同月比で1.48%減少し、2021年2月以来最大の縮小を記録しました。
これは、前月の1年間の記録的な増加率2.49%からの減速です。
主な要因は、製造業の減少（-7.53% vs. -2.6%）でした。一方、サービス業（0.56% vs. 2.45%）と一次産業（4.22% vs. 7.77%）の成長率も鈍化しました。
季節調整済みの月次比較では、指標は2月比で0.81%減少しました。
コロンビアのGDP成長率、第1四半期に予想通り
コロンビアGDP年次成長率:
コロンビアのGDPは、2024年第1四半期に前年同期比で0.7%成長し、2023年第4四半期の0.3%成長から加速し、市場予想通りとなりました。
この増加は、固定資本形成の著しい改善（-13.4% vs. -24.8%）によるもので、家計消費は緩やかな成長（0.4% vs. 1.1%）を示し、政府支出は減少しました（-0.7% vs. 0.9%）。
一方、外国需要では輸出が緩やかな成長（0.7% vs. 3.1%）を示し、輸入は緩やかな減少（-12.9% vs. -14.7%）を記録しました。
生産セクターでは、農業（5.5%）、公共防衛、教育、保健（5.3%）、公益事業（4.5%）、不動産（1.7%）が成長に寄与しましたが、製造業（-5.9%）、金融・保険（-3%）、通信（-1.6%）、鉱業（-1.5%）は減少しました。
季節調整済みの四半期ベースでは、経済は1.1%成長しました。
米国株、史上最高値を更新
米国株式市場:
米国株は水曜日に上昇を拡大し、4月のインフレ指標が第3四半期までにFRBが金利を引き下げるとの期待を強めたことから、ウォール街と世界の株式市場でラリーが発生しました。
S&P 500とナスダック100はそれぞれ0.8%上昇し、新たな史上最高値を記録しました。ダウは0.5%上昇し、3月下旬の過去最高値に近づきました。
ヘッドラインとコアの年次インフレ率は数ヶ月の価格上昇後に鈍化し、小売売上高は予想外に停滞しました。このため、4月に25ベーシスポイントの利下げが予想され、今年中に2回の利下げが見込まれています。
金利に敏感なハイテク株が上昇を主導し、財務省の利回りが急落しました。NvidiaとAMDはそれぞれ約3%上昇しました。
一方、ボーイングは、737 Maxの墜落に関連する起訴防止のための以前の合意を違反したと司法省が報告したことを受けて、2%下落しました。
債券市場の更新: イタリア10年債利回りが15ベーシスポイント低下
債券市場:
水曜日に政府債券利回りは低下しました。
最大の下落はイタリア10年債（-15.40bps）、フランス10年債（-13.40bps）、南アフリカ10年債（-13.10bps）でした。
トルコ10年債が10ベーシスポイント上昇し、上昇を牽引しました。
南アフリカ株式市場、上昇して高値で終了
南アフリカ株式市場:
JSE指数は約0.9%上昇し、2月2023年以来の最高値である79,362で水曜日に取引を終えました。前日の下落に続き、主要な取引所と同様の動きでした。
米国からの良好な経済データを消化しつつ、グローバルな決算シーズンを注視しました。
米国からの新しいデータはインフレの鈍化と小売売上高の停滞を示し、連邦準備制度の金利引き下げの可能性を高めました。
国内では、南アフリカの小売売上高が2ヶ月連続の減少後、3月に反発しました。
南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領は、総選挙の2週間前に、ビジネスグループからの反発にもかかわらず、ユニバーサルヘルスケアを提供する新法に署名しました。
個別株では、ノーザンプラチナム、シバンイェ-スティルウォーター、ボーダコム、アンゴロアメリカンプラチナムがそれぞれ5%以上の上昇を記録しました。一方、サッピとサンゲラリソースはそれぞれ5.5%と3.6%の下落を見せました。
欧州株、数十年ぶりの高値を更新
欧州株式市場:
水曜日に欧州株はしっかりと上昇し、米国のインフレ鈍化への期待が世界中のベンチマーク借入コストを下げ、株式需要を押し上げたことで米国の同業からの支援を受けました。
ユーロ圏のストックス50は0.4%上昇し、23年ぶりの高値5,101で終了しました。汎欧州ストックス600は0.6%の上昇で525の記録的な高値に達しました。
新しいユーロ圏のGDP推計は、経済がリセッションから脱却したことを確認し、欧州委員会の新しい予測は、軟着陸シナリオを指し示しています。
テック株は米国のNvidiaの動きに追随し、マクロ経済の背景がチップメーカーの見通しに有利に働いたため、上昇を牽引しました。ASMLとインフィニオンはそれぞれ1.3%と2%上昇しました。
公益事業株も上昇し、エネルとイベリドローラはそれぞれ2%近く上昇しました。一方、アリアンツは四半期の更新後に0.7%下落しました。また、ロンドンでのバーバリーの悲観的な結果を受け、ラグジュアリー大手は損失を記録しました。
英国株、新記録を更新
英国株式市場:
FTSE 100は水曜日に0.2%上昇し、8445の新しい史上最高値を更新しました。これは予想を下回る米国のインフレ指標によるものです。
4月の米国消費者物価指数は0.3%上昇し、予想の0.4%を下回りました。
エクスペリアンは2025年までの有機収益成長を6-8%と予測し、ほぼ8%の上昇を見せました。一方、バーバリーは昨年の営業利益が34%減少した後、今年前半の厳しい見通しを受けて7%以上の下落を記録しました。コンパスは、上半期の利益が市場予想をわずかに上回ったにもかかわらず、株価が3%下落しました。
フランス株、史上最高値を更新
フランス株式市場:
CAC 40は0.2%上昇し、水曜日に8,239の史上最高値で取引を終了しました。米国の消費者物価指数（CPI）レポートが価格圧力の緩和を示し、FRBの金利引き下げの可能性に対する投資家の信頼感を高めました。
新しいユーロ圏GDP推計も経済がリセッションから脱却したことを確認し、欧州委員会の予測は軟着陸シナリオを示唆しています。
個別株では、テレパフォーマンスが3.4%、ユーロフィン・サイエンティフィックが3.2%、ベオリア・エンバイロメントが2.9%上昇しました。
一方、ラグジュアリーブランドのケリング、LVMH、エルメスはそれぞれ1.9%、1.6%、1.6%下落しました。これは主に、中国での急激な売上減少により年間営業利益が34%減少したバーバリーの報告によるものです。カーフールの株もインデックス内でほぼ4%の急落を見せました。
経済ニュースでは、フランスの4月2024年のインフレ率は2.2%と確認され、前月の2.3%からわずかに低下しましたが、初期予測の2.1%をわずかに上回りました。
ドイツ10年債利回り、4週間ぶりの低水準
ドイツ政府債10年債:
ドイツの10年政府債利回りは2.42%の4週間ぶりの低水準に低下しました。過去4週間で、ドイツ10年債利回りは6.70ベーシスポイント低下し、過去12ヶ月では7.60ベーシスポイント上昇しました。
ドイツ株式市場: DAX指数が0.92%上昇
ドイツ株式市場:
フランクフルトでは、DAX指数が水曜日に173ポイント、0.92%上昇しました。
上昇を牽引したのは、フォノビア（6.56%）、シーメンスエナジー（6.50%）、コメルツ銀行（5.13%）でした。
一方、ポルシェAG（-1.33%）、ダイムラー・トラック・ホールディングAG（-1.18%）、ハノーファーリューク（-0.97%）が最大の下落を記録しました。
米国株、史上最高値を更新
米国株式市場:
米国株は水曜日に早期の上昇を拡大し、4月のインフレ指標が第3四半期までにFRBが金利を引き下げるとの期待を強めたことから、ウォール街と世界の株式市場でラリーが起こりました。
S&P 500とナスダック100はそれぞれ0.8%上昇し、新たな史上最高値を記録しました。ダウは0.5%上昇し、3月下旬の過去最高値に近づきました。
ヘッドラインとコアの年次インフレ率は、数ヶ月の頑固な価格上昇後に鈍化しましたが、小売売上高は予想外に停滞し、4月に25ベーシスポイントの利下げの見込みが強まり、今年2回の利下げが市場のコンセンサスとなりました。
金利に敏感なハイテク株が上昇を主導し、財務省の利回りが期間全体で急落しました。NvidiaとAMDはそれぞれ約3%上昇しました。
一方、ボーイングは、737 Maxの墜落に関連する起訴防止のための以前の合意を違反したと司法省が報告したことを受けて、2%下落しました。
債券市場の更新: イタリア10年債利回りが15ベーシスポイント低下
債券市場:
水曜日に政府債券利回りは低下しました。
最大の下落はイタリア10年債（-15.40bps）、フランス10年債（-13.40bps）、南アフリカ10年債（-13.10bps）でした。
トルコ10年債が10ベーシスポイント上昇し、上昇を牽引しました。
南アフリカ株式市場、上昇して高値で終了
南アフリカ株式市場:
JSE指数は約0.9%上昇し、2月2023年以来の最高値である79,362で水曜日に取引を終えました。前日の下落に続き、主要な取引所と同様の動きでした。
米国からの良好な経済データを消化しつつ、グローバルな決算シーズンを注視しました。
米国からの新しいデータはインフレの鈍化と小売売上高の停滞を示し、連邦準備制度の金利引き下げの可能性を高めました。
国内では、南アフリカの小売売上高が2ヶ月連続の減少後、3月に反発しました。
南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領は、総選挙の2週間前に、ビジネスグループからの反発にもかかわらず、ユニバーサルヘルスケアを提供する新法に署名しました。
個別株では、ノーザンプラチナム、シバンイェ-スティルウォーター、ボーダコム、アンゴロアメリカンプラチナムがそれぞれ5%以上の上昇を記録しました。一方、サッピとサンゲラリソースはそれぞれ5.5%と3.6%の下落を見せました。
欧州株、数十年ぶりの高値を更新
欧州株式市場:
水曜日に欧州株はしっかりと上昇し、米国のインフレ鈍化への期待が世界中のベンチマーク借入コストを下げ、株式需要を押し上げたことで米国の同業からの支援を受けました。
ユーロ圏のストックス50は0.4%上昇し、23年ぶりの高値5,101で終了しました。汎欧州ストックス600は0.6%の上昇で525の記録的な高値に達しました。
新しいユーロ圏のGDP推計は、経済がリセッションから脱却したことを確認し、欧州委員会の新しい予測は、軟着陸シナリオを指し示しています。
テック株は米国のNvidiaの動きに追随し、マクロ経済の背景がチップメーカーの見通しに有利に働いたため、上昇を牽引しました。ASMLとインフィニオンはそれぞれ1.3%と2%上昇しました。
公益事業株も上昇し、エネルとイベリドローラはそれぞれ2%近く上昇しました。一方、アリアンツは四半期の更新後に0.7%下落しました。また、ロンドンでのバーバリーの悲観的な結果を受け、ラグジュアリー大手は損失を記録しました。
英国株、新記録を更新
英国株式市場:
FTSE 100は水曜日に0.2%上昇し、8445の新しい史上最高値を更新しました。これは予想を下回る米国のインフレ指標によるものです。
4月の米国消費者物価指数は0.3%上昇し、予想の0.4%を下回りました。
エクスペリアンは2025年までの有機収益成長を6-8%と予測し、ほぼ8%の上昇を見せました。一方、バーバリーは昨年の営業利益が34%減少した後、今年前半の厳しい見通しを受けて7%以上の下落を記録しました。コンパスは、上半期の利益が市場予想をわずかに上回ったにもかかわらず、株価が3%下落しました。
ペルーの経済活動、3月に収縮
GDPの概要:
2024年3月のペルーのGDPは前年同月比で0.28%縮小しました。
これは前年同月比で2.85%の増加を記録した2月からの最初の減少です。
セクター別のパフォーマンス:
建設業:
2月の6.41%の成長から2.48%の縮小へと急落しました。
通信およびその他の情報サービス:
前月の2.01%の増加から0.93%の減少へ転じました。
製造業:
前月の4.68%の減少からさらに悪化し、9.63%の減少を記録しました。
漁業:
前月の31.26%の減少からさらに悪化し、32.48%の減少となりました。
金融・保険:
前月の5.12%の減少からわずかに悪化し、5.22%の減少となりました。
鉱業活動:
2月の15.94%の増加から、2.6%の成長へと減速しました。
公益事業:
前月の8.09%の増加から、わずか0.16%の増加にとどまりました。
農業:
前月の1.95%の減少から1.08%の増加に転じました。
宿泊・飲食サービス:
前月の2.7%の増加から5.62%の成長へと加速しました。
IEAデータ後、原油価格が2ヶ月ぶりの安値から回復
価格の動き:
WTI原油先物は水曜日にバレル当たり78ドル以上で安定しました。
セッション早期には2ヶ月ぶりの安値77.6ドルから反発しました。
主な要因:
エネルギー情報局（EIA）は、米国の原油在庫が予想の136.2万バレル減少を上回る250.8万バレル減少したと報告しました。
ガソリンと蒸留燃料の在庫も予想外に減少しました。
市場の背景:
価格の下落は、国際エネルギー機関（IEA）が今年の世界需要成長を1日当たり140,000バレル引き下げ、1日当たり110万バレルに修正したためです。
OPEC+は前月の生産上限を1日当たり568,000バレル超過しましたが、OPECは将来の需要について楽観的であり、2024年には1日当たり225万バレル、2025年には185万バレルの増加を予測しています。
米国天然ガス価格が2.3ドル/MMBtu付近で推移
価格の概要:
米国の天然ガス先物は現在2.3ドル/MMBtu付近で推移しています。
市場の動向:
EQTやチェサピーク・エナジーなどの主要企業による井戸の完成遅延や掘削活動の削減により、産出量が減少しています。
5月18日から30日の間に暖かい気候が予想されており、エアコンの電力需要増加に伴いガス消費が増加する見込みです。
供給の背景:
ガス在庫はこの時期の通常レベルを31%上回っています。
主要な米国LNG輸出プラントへのガスフローは5月に増加し、日次LNGフィードガスは2日連続で12.4 bcfdを維持しています。
外為市場の最新情報: スウェーデンクローナが0.86%上昇
上昇した主要通貨:
スウェーデンクローナ: +0.86%
メキシコペソ: +0.81%
ニュージーランドドル: +0.77%
下落した主要通貨:
ドルインデックス: -0.45%
その他の注目すべき動き:
英ポンド: +0.49%
ユーロ: +0.39%
日本円: +0.77%
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