経済情報まとめ2.0 16：47
韓国株式市場、3週間のラリーを終えて下落
韓国株式市場:
ベンチマークKOSPIは金曜日に1%以上下落し、2,724ポイントで終了。
前日に6週間ぶりの高値をつけた後、3週間の上昇連続記録を終える。
市場を引き下げた要因:
半導体およびバッテリーメーカーが主導。
中国の経済指標:
工業生産が予想を上回った一方で、失業率は低下。
一方、消費小売売上高と固定資産投資は予想を下回る成長を見せる。
国内の失業率:
季節調整済みの失業率は4月に2.8%で、前月と変わらず。
主な下落銘柄:
サムスン電子（-1%）、SKハイニックス（-1.6%）、LGエネルギーソリューション（-1.3%）、サムスンSDI（-2.4%）、SKイノベーション（-1.8%）。
その他の主要銘柄も下落、自動車メーカー、eコマース企業、金融銘柄も含む。
英国株式市場、2日連続で小幅に下落
英国株式市場:
FTSE 100は金曜日にわずかに下落し、前日の小幅な損失に続く。
投資家の関心:
イングランド銀行（BoE）の金融政策委員キャサリン・マンのコメントを待つ。
マネーマーケットは2024年に約60ベーシスポイント（bps）の利下げの可能性を織り込み、最初の利下げは8月に予想されている。
主な下落銘柄:
オートトレーダーグループはモルガン・スタンレーが株価評価と目標株価を引き下げたため、約4%下落。
GSKは消費者向けヘルスケア企業ヘイレオンの残り全持株を売却し、12.5億ポンド（15.2億ドル）を調達した後、0.8%下落。ヘイレオンも0.5%下落。
オーストリアのインフレ率、2年以上ぶりの低水準を確認
オーストリアのインフレ率:
2024年4月の年率インフレ率は3.5%に鈍化。
前月の4.1%からの減少を確認し、2021年9月以来の最低水準。
主に食品・ノンアルコール飲料 (3.2% vs 3.4% in 3月)、レストラン・ホテル (7.6% vs 8%)、住宅、水道・エネルギー (3.2% vs 4.2%)、娯楽・文化 (1.8% vs 5%)の価格が緩和。
一方で、交通 (2.5% vs 1.9%)、その他の財・サービス (5.4% vs 5.3%)ではインフレが加速。
月次ベースでは、消費者物価は0.1%上昇し、前月の0.5%から緩和。
一方、調和指数は前年比3.4%上昇、前月比0.2%上昇。
欧州株式市場、小幅に下落
欧州株式市場:
金曜日、主要な欧州市場は小幅に下落。
STOXX 50とSTOXX 600は約0.2%下落し、前日の損失を拡大。
金融政策の見通し:
Fedの関係者の発言で金利がしばらく高止まりするとの見解が浮上。
欧州中央銀行（ECB）のシュナーベル委員は、6月以降の利下げには慎重であるべきと述べる。
中国の混合経済データ:
投資家のムードに影響。
企業の収益:
リシュモンは売上の減速を報告し、エンジーは収益減少にもかかわらず見通しを維持。
週次動向:
STOXX 50は約0.2%減少、STOXX 600は0.6%増加。
上海総合指数、0.97%高で終了
中国株式市場:
上海総合指数は金曜日に30ポイント、または0.97%上昇。
主な上昇銘柄:
中国財富（9.23%）、保利地産（8.15%）、グリーンランドホールディングス（6.60%）。
主な下落銘柄:
福耀ガラス（-5.33%）、錦州港（-3.11%）、海爾智家（-2.34%）。
スイスの工業生産、減少ペースが加速
スイスの工業生産:
2024年第1四半期の工業生産は前年同期比3.1%減少。
前四半期の0.5%減少からの下方修正後、二四半期連続の減少。
部門別動向:
鉱業・採石業（-1.2% vs 1.8% in Q4）、製造業（-4% vs -1.8% in Q4）での生産が減少。
電力供給の生産も急減（6.6% vs 15.8%）。
季節調整済み四半期ベース:
工業生産は2024年第1四半期に1%減少、前四半期の1.1%減少から鈍化。
パーム油、週次で上昇見込み
商品:
マレーシア産パーム油先物:
前回の取引セッションで1.5%下落した後、約1%上昇し1トンあたりMYR 3,850に。
ダリアン市場での他の食用油の上昇に支えられた。
今週は約1%上昇し、6週間ぶりの上昇見込み。
OPECの今年と来年の需要予測が堅調で、石油価格が上昇し続けていることが影響。
それでも、パーム油価格は3.5ヶ月ぶりの低水準に。
最近の祝祭シーズン後の需要見通しが弱い。
今月、マレーシアのパーム油生産は二桁成長の可能性。
貨物調査データ:
5月1日から15日のマレーシアのパーム油製品は、4月の同期間と比べて5.2%から17.6%減少。
関連ニュース:
マレーシアは6月の粗パーム油の輸出税を8%に維持、参照価格をMYR 3,956.06からMYR 4,273.93に引き下げ。
欧州市場は低調なオープン見込み
欧州株式市場:
金曜日のオープン予測:
前回のセッションからの損失を拡大し、低調なスタートを見込む。
米連邦準備制度理事会（Fed）:
金利が長期間高止まりする可能性を消化中。
中国の経済データ:
混合した経済データの影響。
注目点:
4月のユーロ圏のインフレ最終読みに注目。
企業ニュース:
HSBCのトップ株主Ping Anが持株8%の削減を検討中との報道。
リシュモンとエンジーの収益発表を予定。
プレマーケット取引:
ユーロストックス50が0.30%下落。
ニュージーランド株、下落してクローズ
ニュージーランド株式市場:
S&P/NZX 50指数:
0.24%下落し、11,700でクローズ。
RBNZの政策決定:
来週の政策決定を控え、投資家は慎重。
ロイターの調査によると、政策金利は少なくとも9月まで据え置かれる見込み。
経済ニュース:
ニュージーランドの生産者インフレは依然として高水準。
第1四半期のインプットとアウトプット価格が予想を上回る。
米国の影響:
いくつかのFed関係者が金利は長期間高止まりする必要があると示唆。
インフレが緩和の兆しを見せている中でも。
中国の影響:
主要貿易相手国の中国で、4月の工業生産が予想以上に成長。
小売売上高と固定資産投資は予想を下回る。
セクター別動向:
ヘルスサービス株が下落、リーマン・ヘルスケア（-4.4%）、サマーセット・ホールディングス（-1.1%）。
エネルギーセクターも下落、メリディアン（-1.1%）、コンタクト・エナジー（-1.7%）、マーキュリーNZ（-2.2%）。
週間動向:
今週の指数は0.47%減少。
フランス失業率が7.5%で変わらず
フランス失業率:
2024年第1四半期の失業率は7.5%で、過去2四半期と同じ。
市場予想の7.4%と比較。
失業者数: 前四半期から6千人増加し、230万人に。
年齢別失業率:
25歳から49歳: 0.2ポイント低下して6.8%。
15歳から24歳: 0.6ポイント増加して18.1%。
50歳以上: 0.1ポイント増加して5.1%。
性別失業率:
男性: 0.1ポイント増加して7.7%。
女性: 0.1ポイント低下して7.3%。
活動率: 前四半期の74.1%から74.5%に上昇。
インド株式市場が週次で強い上昇を示唆
インド株式市場:
BSE Sensex:
金曜日の早朝取引で258.8ポイント（0.3%）上昇し、73,922.6に。
技術、消費財、ヘルスケアセクターからの上昇が主な要因。
週次で約1.7%の上昇を見込み、前週の大幅な下落からの反発。
米国の影響:
米国のインフレが冷え込んだ兆候により、連邦準備制度理事会（Fed）の利下げ期待が強まる。
9月および12月に利下げが最も可能性が高い。
中国のデータ:
4月の中国からの混合データにより、経済回復の勢いに懸念。
強い工業生産、5か月ぶりの低失業率、弱い消費支出。
1月から4月の固定投資は予想を下回る。
個別株:
Mahindra & Mahindra: 第4四半期の純利益が前年比32%増加し、6.1%上昇。
JSW Steel: 収益更新前に1.1%上昇。
Reliance Inds.: 0.5%上昇。
HDFC Bank: 0.3%上昇。
為替市場の動向
韓国ウォン:
韓国ウォンが0.64%下落。
他の主要通貨:
ドル指数: 0.11%変動。
日本円: 0.24%下落。
ユーロ: 0.09%下落。
英ポンド: 0.09%下落。
中国元の動向
中国元:
オフショア元が1ドル=7.23元まで減価。
5月16日の2週間ぶりの高値から減少。
経済データ:
4月の工業生産は予想以上に成長。
小売売上高は予想を下回る。
政府の刺激策:
生産促進策は効果を示しているが、消費支出を狙った施策（家電買換えプログラムや税制優遇策）は遅れている。
不動産投資:
1月から4月の不動産投資の減少が続く。
中国の不動産救済策の効果に対する懸念。
財務省の行動:
初の特別国債のオークションを実施、長らく待たれていた刺激プログラムの開始。
マレーシア第1四半期GDP成長率上方修正
成長率: マレーシア経済は2024年第1四半期に前年比4.2%成長。
初期推定: 成長率は当初3.9%と見積もられていた。
前期比: これは前期（2023年第4四半期）の修正後の2.9%増からの加速。
セクター別貢献:
建設業: 11.9%（第4四半期の3.6%に対して）
鉱業・採石業: 5.7%（第4四半期の3.5%に対して）
サービス業: 4.7%（第4四半期の4.1%に対して）
製造業: 1.9%に回復（第4四半期の-0.3%に対して）
農業: 1.6%に減速（第4四半期の1.9%に対して）
四半期ベース: 第1四半期のGDPは1.4%増加、前期の1%減少からの回復。
マレーシア第1四半期FDIは3四半期ぶりの低水準
FDI: 2024年第1四半期の外国直接投資はMYR 5.45億に減少、前期のMYR 17.55億からの減少。
理由:
株式および投資ファンドシェアの流入が減少。
債務商品へのシフトによりネット流出。
セクター:
主にサービス業（情報・通信、金融活動）。
その他に鉱業・採石業、製造業。
FDIの出所: 香港、アメリカ、ドイツ。
マレーシアの経常収支黒字は5四半期ぶりの高水準
黒字: 2024年第1四半期の経常収支黒字はMYR 16.20億、前年同期のMYR 10.76億からの増加。
構成要素:
二次収支がMYR 0.31億の黒字（前年同期のMYR 5.46億の赤字に対して）。
一次所得の赤字がMYR 8.84億に縮小（12.83億から）。
サービス収支の赤字がMYR 7.28億に縮小（13.47億から）。
財の黒字はMYR 32億に縮小（前年同期のMYR 42.51億から）。
年間データ: 2023年の黒字はMYR 28.20億、2022年のMYR 57.22億からの大幅な縮小。
円は日銀の国債買入額維持で下落
円のパフォーマンス: 円は1ドル=156円に向けて弱含む。
日銀の行動:
国債買入額を前回と同じに維持。
前回の予想外の買入削減に続かず。
市場の憶測: 日銀が6月の政策会合で買入削減を決定する可能性。
総裁のコメント: 植田和男総裁はETF保有の即時売却計画はないと述べる。
経済データ:
日本経済は2024年第1四半期に年率2%縮小。
市場予測の1.5%縮小を下回る。
個人消費は4四半期連続で減少。
ハンセン指数はわずかに下落も、週単位では4週連続上昇へ
パフォーマンス: ハンセン指数は金曜日の午前取引で30ポイント（0.16%）下落し、19,411ポイントに。
中国の経済データ:
4月の工業生産成長率は予想を上回る。
小売売上高は15か月ぶりの低成長。
1～4月の固定資産投資は予想を下回る。
米国の関税: EVやチップなどの中国製品への関税引き上げ。
市場セクター:
下落: 不動産および金融。
主な株: テンセント（-0.2%）、Li Auto（-3.4%）、アンタスポーツ（-1.6%）、メイトゥアン（-0.7%）。
週単位のパフォーマンス: ハンセン指数は4週連続の週次上昇が見込まれ、週を通じて2%以上の上昇。
ドルの週間下落に向けた動き
状況：ドル指数は金曜日に104.5を超えて上昇し、2日連続で上昇しましたが、週間ベースでは下落する見込みです。
要因：
インフレの鈍化と経済の減速：米国の消費者インフレデータは4月に予想通りであったが、前月よりも低下しました。小売売上高も停滞しました。
混合経済データ：失業保険申請件数は予想通り、輸入・輸出価格は予想以上に上昇、住宅着工件数と建築許可件数は失望、産業生産は予想外に停滞しました。
FRBの利下げ期待：FRBの利下げ期待が高まり、投資家はFRBの関係者からの追加シグナルを待っています。
対主要通貨の動向：ドルはほとんどの主要通貨に対して週間で下落の見込みですが、円と人民元に対しては横ばいです。
韓国株式市場の後退
状況：KOSPI指数は0.8%下落し、2,732ポイント付近で取引されました。
要因：
利益確定：6週間ぶりの高値からの利益確定。
米国FRBの利下げ期待：米国消費者インフレの鈍化と小売売上高の停滞が、FRBが今年少なくとも2回の利下げを行う期待を高めました。
国内の失業率：韓国の4月の季節調整済み失業率は前月と同じ2.8%。
主要企業の株価：サムスン電子（-1%）、SKハイニックス（-0.8%）、セルトリオン（-1%）、ポスコホールディングス（-0.9%）の notable losses。
アジア市場の大部分が下落
状況：アジアの株式市場は金曜日に大部分が下落しました。
要因：
ウォール街の弱いリード：記録的な高値の後に利益確定が発生しました。
中国の経済データ：工業生産が予想を上回ったが、小売売上高と固定資産投資は予想を下回りました。
主要市場の動向：オーストラリア、日本、韓国、香港、中国の株式市場がすべて下落。
中国株式市場の混迷
状況：上海総合指数は0.1%上昇し、3,125ポイント付近で取引されましたが、深セン成分指数は0.3%下落し、9,575ポイントに達しました。
要因：
混合経済データ：工業生産が予想を上回った一方で、小売売上高と固定資産投資は予想を下回りました。
失業率の低下：中国の失業率は4月に5.0%に低下しました。
政策措置：中国は金曜日に1,380億ドルの超長期債券発行を開始し、インフラプロジェクトへの支出を増やしました。
企業の動向：Ping An Insurance（1.7%）、Seres Group（3.7%）、Shenzhen Woer Heat（5.2%）の notable gains。一方、Guolian Securities（-5.6%）、Zhongji Innolight（-1.7%）、Sungrow Power（-5.6%）の notable losses。
債券市場の動向
状況：金曜日に政府債券の利回りが上昇しました。
上昇：ニュージーランド10年債（3.41bps）、日本10年債（0.90bps）、米国10年債（0.38bps）。
下落：オーストラリア10年債（-1.40bps）、韓国10年債（-0.60bps）。
ゴールドの価格が安定
状況：金価格は金曜日にオンスあたり約$2,380で安定しました。
要因：
米国経済データの評価：最近の米国経済データは混在しており、失業保険申請件数の減少、予想を上回る輸入・輸出価格の上昇、期待外れの住宅着工件数と建築許可件数が報告されました。
FRBの利下げ期待：ニューヨーク連邦準備銀行総裁のウィリアムズ氏は、利率調整を検討する前にさらなる証拠が必要だと述べました。
インフレの鈍化：米国の消費者インフレの鈍化と安定した小売売上高が、FRBが今年少なくとも2回の利下げを行うという期待を高めました。投資家は9月にFRBが利下げを行う確率を約69%と見込んでいます。
週間の動向：金価格は今週も連続で週間上昇の見込みです。
ニュージーランドドルの安定
状況：ニュージーランドドルは約$0.61で安定しました。
要因：
米国ドルの強さ：米国の混合経済報告の後、米ドルが上昇しました。失業保険申請件数の減少、住宅着工件数と建築許可件数の期待外れ、予想を上回る輸入・輸出価格、産業生産の停滞が報告されました。
FRBの見解：クリーブランド連邦準備銀行総裁メスター氏とリッチモンド連邦準備銀行総裁バーキン氏が、金利は長期間高く維持されるべきだと述べました。
ニュージーランドの生産者インフレ：ニュージーランドの生産者インフレは依然として高く、第一四半期の投入価格と出力価格が予想を上回りました。
RBNZの政策決定：来週のニュージーランド準備銀行の政策会議が注目されており、主要金利を5.50%で据え置くと予想されています。
韓国ウォンの下落
状況：韓国ウォンが0.62%下落。
要因：他の主要通貨に対しても減少。
中国の小売売上高の成長が15か月ぶりの低水準
状況：中国の小売売上高は前年同月比で2.3%増加し、市場予測の3.8%を下回り、前月の3.1%からも減速。
要因：
消費の低迷：穀物・食用油（8.5% vs 11.0%）、家電（4.5% vs 5.8%）、石油製品（1.6% vs 3.5%）の成長が鈍化。
衣料品、金銀宝飾品、事務用品、自動車、建材の売上高が減少。
個人ケア用品、家具、通信機器の売上高は加速。
中国の失業率が5%に低下
状況：中国の調査失業率は2024年4月に5.0%に低下し、2023年11月以来の最低水準。
要因：
地元登録住民の失業率：5.1%。
非地元登録住民の失業率：4.9%（非地元農業登録住民は4.5%）。
31主要都市の失業率：5.0%。
1月から4月の平均：5.2%、前年同期比で0.2ポイント低下。
Brent原油は週間の上昇を見込む
状況：Brent原油先物は金曜日にバレルあたり$83を超えて取引され、週間での上昇が見込まれています。
要因：
米国原油在庫の減少：EIAデータによると、米国の原油在庫は先週2.508百万バレル減少し、2週連続で減少。予想の1.362百万バレルの引き出しを上回る結果。
インフレの鈍化：4月の米国消費者インフレが鈍化し、FRBの利下げ期待が高まる。
国際エネルギー機関の予測：国際エネルギー機関は今年の世界需要成長予測を日量140,000バレル削減し、1.1百万バレルとしました。
OPECの報告：最新のOPEC報告では、4月に生産上限を日量568,000バレル超えたものの、2024年と2025年の需要予測を堅持。
WTI原油も週間の上昇を見込む
状況：WTI原油先物も金曜日にバレルあたり$79を超えて取引され、週間での上昇が見込まれています。
要因：
米国原油在庫の減少：EIAデータによると、先週2.508百万バレル減少し、予想を上回る結果。
インフレの鈍化：4月の米国消費者インフレが鈍化し、FRBの利下げ期待が高まる。
国際エネルギー機関の予測：国際エネルギー機関は今年の世界需要成長予測を日量140,000バレル削減し、1.1百万バレルとしました。
OPECの報告：最新のOPEC報告では、4月に生産上限を日量568,000バレル超えたものの、2024年と2025年の需要予測を堅持。
中国の固定資産投資が予想を下回る
状況：2024年1月から4月の中国の固定資産投資は前年比4.2%増加し、市場予測の4.6%を下回りました。前期の4.5%成長から減速。
要因：
第三次産業の投資：0.3%増（1-3月の0.8%から減速）。
第二次産業の投資：13.0%増（1-3月の13.4%）。
鉱業：21.3%増。
製造業：9.7%増。
電力・ガス・水道：26.2%増。
第一次産業の投資：1.9%増（1.0%から加速）。
不動産投資：年間9.8%減少（前期の9.5%減から悪化）。
中国の工業生産が予想を上回る成長を記録
状況：2024年4月の中国の工業生産は前年比6.7%増加し、市場予測の5.5%を上回りました。前月の4.5%から加速。
要因：
製造業：7.5%増（3月の5.1%）。
公共事業：5.8%増（4.9%）。
鉱業：2.0%増（0.2%）。
産業別の動向：
コンピュータ・通信：15.6%増（3月の10.6%）。
繊維：6.6%増（2.5%）。
電機機器：5.8%増（4.8%）。
化学：12.3%増（9.1%）。
非鉄金属：11.4%増（11.2%）。
電力・熱供給：5.7%増（4.9%）。
自動車：16.3%増（0.9%）。
中国の新築住宅価格が9年ぶりの大幅な下落
現在の状況：中国の新築住宅価格は2024年4月に前年同月比で3.1%下落し、前月の2.2%の下落から加速しました。
10か月連続の減少であり、2015年7月以来の最速ペース。
都市別の動向：
下落：深圳（-6.7% vs 3月の-5.5%）、広州（-6.9% vs 3月の-5.5%）。
フラット：天津（0.5%上昇からフラット）。
その他の都市：北京（-0.5% vs 0.8%）、重慶（-1.4% vs 0.5%）。
上昇：上海（4.2% vs 4.3%）。
月次ベースでは、新築住宅価格は4月に0.6%下落し、前の2か月の0.3%の下落から悪化しました。
日本株式市場：テック株の後退で下落
現在の状況：日経225指数は0.3%下落し38,787で終了。一方、TOPIX指数は0.3%上昇し2,746で終了。
テクノロジー株が主導して後退。
ウォール街の弱い指標に影響を受け、一部の利益確定が見られました。
個別銘柄：
下落：ソシオネクスト（-2.6%）、東京エレクトロン（-2%）、キーエンス（-0.4%）、リクルートホールディングス（-0.2%）。
その他の主要銘柄：日本電信電話（-1.4%）、信越化学（-1.5%）、任天堂（-1.1%）、ファーストリテイリング（-0.9%）。
経済データ：
2024年第1四半期の日本経済は年率換算で2%縮小、市場予測の1.5%縮小を上回る。
個人消費は4四半期連続で減少。
シンガポールのNODXが予想より小幅な減少
現在の状況：シンガポールの非石油国内輸出（NODX）は2024年4月に前年同月比9.3%減少、市場予測の10%減を上回りました。
3か月連続の減少。
商品別の動向：
非電子製品：-12.3%（3月の-23.2%）。
電子製品：3.3%増（3月の-9.5%）。
国別の動向：
上昇：マレーシア（45.6%）、中国（34.5%）、香港（27.2%）。
下落：米国（-40.6%）、EU（-55.1%）。
季節調整済みで、NODXは4月に7.6%増、7か月ぶりの最大の増加。
オーストラリア株式市場：ウォール街の影響で下落
現在の状況：S&P/ASX 200指数は0.9%下落し、7,814で終了。
ウォール街の弱い指標に影響を受け、前日の上昇分を一部返しました。
経済データ：
中国の工業生産は予想を上回り増加、しかし小売売上高と固定資産投資は予想を下回る増加。
個別銘柄：
下落：コモンウェルス銀行（-1%）、ナショナルオーストラリア銀行（-0.1%）、マッコーリーグループ（-1.3%）、ANZグループ（-0.5%）。
ヘルスケア、テクノロジー、小売株も下落。
上昇：鉄鉱石価格の上昇で鉱山株が上昇、BHPグループ（0.8%）、リオティント（1.4%）、フォートスキュー（1.2%）。
週間では、ベンチマーク指数は0.8%上昇し、4週連続の週間上昇を記録。
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