経済情報まとめ2.0 16：52
中国株、労働祭休暇明けの取引で上昇
中国株式市場は月曜日、長い労働祭休暇明けの取引で上昇しました。上海総合指数は0.9%上昇し、3,130を超えました。同時に、深センコンポーネントは2.2%上昇し、9,795を記録しました。米国の雇用データが予想よりも弱い結果となったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）が近々利上げを開始する可能性が高まったことが、中国株式市場にも利益をもたらしました。また、国内では、中国の民間部門成長が4月に11か月ぶりの高水準を記録し、製造業とサービス業の両方が拡大し続けていることが示されました。
アジア通貨市場、アルメニアドラムが0.56%上昇
アジア通貨市場では、アルメニアドラムが0.56%上昇し、上位の通貨ゲインはアルメニアドラム（0.56%）、パキスタンルピー（0.33%）、ウズベキスタンソム（0.32%）でした。一方、最大の下落は日本円（-0.47%）、イスラエル新シェケル（-0.35%）、中国元（-0.32%）でした。
金価格、2,310ドルを超える上昇
金価格は月曜日、1か月ぶりの低水準を記録した後、1オンスあたり2,310ドルを超えました。先週の米国の労働データが予想を下回ったことで、利上げの時期に関する見通しを求めて、様々なFRB関係者の発言を待つトレーダーが増えました。市場では、CMEのFedWatchツールによると、9月の利下げの確率は67%に上昇しています。低金利は非利回りの金保有の機会費用を減らし、その魅力を高めます。
オーストラリアの求人広告、回復
オーストラリアの求人広告は、2024年4月に月次ベースで2.8%上昇し、前月の0.1%の減少から回復しました。ニュースサウスウェールズ州での結果の低下にもかかわらず、サウスオーストラリア州、西オーストラリア州、クイーンズランド州での強さが、全体的な成長を押し上げました。ANZのエコノミストであるマデリン・ダンクは、「ANZ-Indeedジョブ広告の下降トレンドは2024年には止まり、少なくとも今のところ」と述べました。彼女は、このシリーズが昨年11月の最近のトラフから3.9%上昇し、直近数か月間は3か月間移動平均が安定していることを付け加えました。広告は前年よりは減少していますが、パンデミック前のレベルよりも36.5%高くなっています。
香港の株式、わずかに上昇
香港の株式市場は月曜日にわずかに上昇し、技術、消費者、金融セクターの利益によって長い勝ち進むのを維持しようとしました。中国の民間調査データを消化する投資家は、中国のサービス経済が4月に16か月連続で成長したことにも目を向けました。公式の数字は、先週、サービスセクターが3か月ぶりの最も緩やかな成長を示しました。
ヨーロッパの株式がわずかに上昇：
月曜日、ヨーロッパの株式市場はわずかに上昇し、STOXX 50とSTOXX 600の両方が約0.1％上昇しました。これは、中国市場の上昇を追随し、米国連邦準備制度理事会（Fed）が就業データが予想よりも弱いことを受けて、近く利上げをする可能性があるとの見方が復活したためです。
また、欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミストであるフィリップ・レーン氏は、スペインの新聞とのインタビューで、最近のデータによってインフレ率が2％目標に戻ることをより確信するようになり、ECBが6月に最初の利下げをする可能性が高まっていると述べました。
トレーダーは、早朝に主要なヨーロッパ経済の新鮮なPMI指標に注目を集めるでしょう。
パームオイルがMYR 3,870近くで推移：
マレーシアのパームオイル先物は、前日に沈黙した後、トンあたりのMYR 3,870近くで取引されました。これは、競合する大豆油価格の上昇とリンギットの下落に支えられています。
契約は、先週の9週間ぶりの最低水準から回復しようとしています。これは、サウジアラビアが6月の価格をほとんどの地域で引き上げたことと、中東の紛争が依然として拡大する可能性があることによる原油価格の上昇に伴うものです。
一方、インドのトップバイヤーからのパームオイル輸入は先月、最高水準に急増し、価格の緩和が精製業者に買い増しを促しました。
一部の懸念要因としては、ロイターがマレーシアのパーム油製品の4月の出荷が他の食用油、特にヒマワリ油からの価格競争の増加により、前月比で7.79％減少すると予測したことが挙げられます。
スペインの失業者数が予想を下回るペースで減少：
スペインの失業者数は2024年4月に60,503人（2.2％）減少し、合計267万人となりました。これは、2008年以来の最低4月の数字です。市場予測は74,500人の減少でした。
セクター別では、サービスセクターが主に減少し、減少人数は42,067人でした。これに続いて建設（-4,902）、工業（-4,433）、農業（-3,451）でした。
失業者数は16つの自治州で減少し、アンダルシア（-20,954人）、マドリード（-8,044人）、カタロニア（-7,359人）が主導しました。年間では、失業者数は121,870人（4.4％）減少しました。
上海総合指数が1.16％上昇：
中国では、上海総合指数が月曜日に36ポイントまたは1.16％上昇しました。
上昇の主導は、海爾スマートホーム（4.63％）、錦州港（4.58％）、中国太平洋保険（4.46％）などがありました。
ハンガリーの貿易黒字が3月に拡大：
ハンガリーの貿易黒字は、2024年3月に前年同月のEUR 998.0百万からEUR 1,510百万に拡大しました（予備推定値）。
輸出は前年比15%減のEUR 12,174百万に減少し、一方で輸入は20%の速さでEUR 10,664百万に縮小しました。
EU加盟国のシェアは、輸出で77%、輸入で72%でした。
1月から3月までの間、同国の貿易黒字は、対応期間のEUR 1,120百万からEUR 3,783百万に急増しました。
モザンビークの民間部門が緩やかなペースで収縮：
スタンダードバンクモザンビークPMIは、2024年4月に49.9に上昇し、前月の49.7から向上しました。
取引活動は3か月連続で増加し、改善された需要状況により、企業は既存および新規顧客から新規注文を確保しました。また、前月に停滞していた出力が回復しました。
雇用も3か月連続で増加し、企業が従業員を増員したため、スタッフ費用がわずかに上昇しました。一方で、作業の残務は3月とほぼ同じ率で減少しました。
購買活動も1月以来初めて減少し、材料の調達に苦労しているためとされました。価格面では、入力コストはわずかに増加し、出力料金は9か月ぶりの高水準に上昇しました。
無声の入力要求とより速い配送要求は、サプライヤのリードタイムをさらに短縮し、最新の堅実な改善は前回の調査期間よりもわずかに目立ちました。
スウェーデンのサービスセクターが4月に収縮：
サービスPMIは、2024年4月に48.1に低下し、前月の上方修正済みの54.1から4か月連続の拡大のシーケンスを終了しました。
インデックスへの最大の貢献は、新規ビジネス量（45.5対前月の56.4）の急激な悪化から来ており、それに続いて新規注文（46.8対54）および配送時間（49.5対53.9）が続きます。
一方で、雇用は前月の51.5から52.2に上昇し、肯定的な貢献をしました。一方、原材料および入力価格の指数は、前月の58.7から4月には61.9に上昇しました。
スウェーデン銀行のPMIアナリスト、ヨルゲン・ケネマー氏は、経済の回復が脆弱な基盤にあることを示す、一時的な大きな低下が意味すると述べました。
中国の株式市場が33週間ぶりの高値に到達：
上海株式市場は、3142.00インデックスポイントとして33週間ぶりの高値を記録しました。
過去4週間で、上海証券取引所総合指数は3.11%上昇し、過去12か月間では7.46%減少しました。
中国人民元がドルに対してやや下落、ドルは強気を維持：
5月3日に6週間ぶりの高値を付けた後、オフショア人民元は強気の米ドルの影響で1ドルあたり約7.22の水準にやや下落しました。
米労働市場の予想を下回る結果に対する連邦準備制度の利下げの可能性に対する投資家の期待が高まる中、連邦準備制度の役員の発言を待ち望んでいます。
一方、中国人民銀行は市場予測よりも基準為替レートを強めに設定し続けており、これはトレーダーから通貨安定を維持する取り組みと見なされています。
経済的な更新情報では、2024年4月の中国総合PMIは、前月の52.7からわずかに上昇して52.8になり、2023年5月以来の最高値を記録しました。一方、4月の中国総合サービスPMIは、前月の52.7からわずかに下がり、予想に合致しました。
カザフスタンのサービスPMIが4月に緩やか化：
Tengri PartnersのカザフスタンサービスPMIは、前月の51から2024年4月には50.7に低下しました。
サービスセクターの緩やかな拡大が主に新規事業の増加の減少から生じました。また、サービスプロバイダーは3か月連続で労働力数が減少し、主に自発的な辞職により、仕事の削減率が歴史的な平均と大きく一致しました。
コスト面では、前月の17か月ぶりの高水準と比較して、入力原価の顕著な緩和が見られました。一方、出力原価も2024年の最も緩やかなペースで緩和され、主に負担の増加が緩和されたことを反映しています。
将来の活動に関する感情は、カザフスタンのサービス企業の間で主に肯定的なままであり、事業の継続的な拡大が期待されています。
ウガンダの民間部門が4月に回復：
スタンビックバンクウガンダPMIは、2024年4月に49.3から52.6に上昇し、ウガンダの民間セクターの再度の拡大を示しました。
全体的な成長を支えたのは、新規受注と生産の回復であり、需要状況が強化されました。同時に、購買活動と在庫が拡大しました。
また、企業は、仕事の蓄積と能力圧力を緩和するためにより多くの労働者を雇用しました。
コスト面では、購買費用とスタッフ費用が2か月連続で増加したため、全体的な入力価格は引き続き上昇しました。その結果、企業は費用の増加を理由に売価を引き上げました。
最後に、ウガンダの企業は、次の12か月間の顧客需要と生産に対する見通しについて楽観的な姿勢を維持し、需要の改善と広告への支出の増加が期待されています。
インドネシアの第1四半期の失業率が4.82%に低下：
インドネシアの失業率は、2024年第1四半期に前年同期の5.45%から4.82%に低下し、少なくとも1997年第4四半期以来の最低水準を示しています。
失業者数は前年比9.89%減の720万人に減少しました。同時に、雇用者数は食品宿泊・飲食、建設、農業を中心に2.56%増の1億4218万人に増加しました。
同時に、労働力参加率は前年の69.30%から69.80%に上昇しました。
欧州市場の高いオープン：
月曜日、欧州の株式市場は、米国の雇用データが予想を下回ったことで連邦準備制度が近々利下げを開始する可能性が再び高まったことを受け、世界的な株式相場の反発を拡大する方向に向かっています。
欧州では、投資家は3月のユーロ圏生産者物価指数と4月のユーロ圏全体の最終的な総合およびサービスPMIの数値を評価します。一方、月曜日には主要な収益リリースはありません。
ユーロストックス50先物は、プレマーケット取引で0.2%上昇しました。
ロシアのサービス成長が15か月ぶりの低水準に低下：
2024年4月のS&PグローバルロシアサービスPMIは、前月の51.4から50.5に低下しました。
これは、サービス部門での15か月連続の拡大を示すものですが、ビジネス活動が需要の低迷により1年以上で最も低いペースで増加しました。
雇用は9か月連続で増加しましたが、9か月ぶりに蓄積された仕事が減少し、その減少率は堅固で、2023年1月以来で最も急速でした。
コスト面では、入力原価インフレが2020年7月以来2番目に低い水準に緩和され、賃金、仕入れ先、広告費の増加が原因で入力価格インフレが引き続き発生しています。一方、企業が顧客により多くのコストを転嫁しようとするにもかかわらず、出力原価インフレは2021年初以来で最も緩やかなペースでした。
最後に、ビジネスの感情は9か月ぶりの低水準に悪化しました。
ロシアの民間部門成長が15か月ぶりの低水準に低下：
2024年4月のS&Pグローバルロシア総合PMIは、52.7から51.9に低下しました。これは、15か月連続の成長シーケンスでの民間セクター活動の最も緩やかな上昇を示しています。
生産活動の緩やかな上昇の主な原因は、サービスセクターでのわずかな増加でした。製造業者およびサービスプロバイダーでの新規受注の緩やかな増加により、ほとんど1年ぶりの最も緩やかな増加が新規販売にもたらされました。
サービスの新規輸出受注の再びの増加にもかかわらず、製造業の輸出受注の堅固な減少が輸出の減少をもたらしました。
同時に、雇用の成長は堅調であり、仕事の蓄積が再び減少に寄与しました。
コスト面では、入力コストと出力料金が2023年の平均よりもはるかに弱いペースで増加しました。
さらに、新しいビジネスを取り込むための努力の一環として、販売価格インフレのペースは2022年11月以来の最も緩やかなペースでした。
インド総合PMIの下方修正：
HSBCインド総合PMIは4月に62.2のフラッシュプリントから61.5に下方修正されました。これは、前月の61.8に続くものであり、プライベートセクター活動の拡大が33か月続いています。製造業とサービス業の堅調な成長により、14年ぶりの最強ペースの一つを維持しています。
新規受注は急速に増加し、2010年中頃以来の最速ペースで増加しています。一方、商品生産業者が雇用数の上昇を主導しましたが、サービス経済の成長が緩やかだったため、総合的な雇用創出が抑制されました。
コスト面では、原材料価格が適度に上昇し、3月からのインフレ率が緩和され、長期平均を下回っています。ここでは、サービスセクターでより強い上昇が見られました。製造業者およびサービス業者の間で、販売価格の適度な上昇が記録されました。プライベートセクター全体では、料金のインフレ率が低下しました。
ニュージーランド株式市場：
ニュージーランドの基準となるS&P/NZX 50指数は、通信、非エネルギー鉱物、消費者サービス、消費財セクターを中心に、多くのセクターでの弱い取引のために0.98%下落して11,821で終了しました。
先週、ニュージーランド準備銀行は第1四半期の予想を上回るインフレ圧力を引き合いに出して、金融緩和への転換を2025年まで遅らせる意向を示しました。
ただし、最近の弱い雇用データに続いて、市場は10月までの利下げに完全に価格設定されています。
インド株式市場：
インドの株式市場は、金融市場や不動産市場からの上昇に支えられ、前日の1%近い下落に続いて月曜日の取引で318.5ポイントまたは0.4%上昇し、74,196.9で推移しました。
BSE Sensexは、米国の雇用データが予想を下回ったことで米国連邦準備制度の利下げの期待が高まる中、アジアの仲間と同様に上昇しました。
一方、プライベート調査の結果、インドの4月のサービス活動は強固な成長を示しましたが、予備プリントよりも低い数字でした。
エストニア工業生産：
2024年3月、エストニアの工業生産は前年同月比で5.7%減少しました。これは、前月の下方修正された5.5%の減少からさらに低下しました。
工業活動の収縮は19か月連続で、採掘・採石（0.4％対19.3％）の生産が大幅に減少しました。一方で、電気、ガス、蒸気、空調の供給に関する生産が急落しました（-4.4％対1.3％）。
また、製造業の生産も減少しましたが、前月の-6.6%からやや改善しました。季節調整済みの月次ベースでは、3月に工業生産が1.2%上昇し、前月の上方修正された2.3%の増加から緩和しました。
日本円：
日本円は0.61%下落し、ドル、ユーロ、英ポンドにわずかな変化がありました。
インドサービス業成長：
HSBCインドサービスPMIは2024年4月に61.7の予測値から60.8に下方修正され、前月の61.2からも下方修正されました。
これはサービス活動の成長が33か月連続で続いたことを示しており、新規ビジネスと生産の成長が鋭く、14年ぶりの最速のペースで推移しました。
輸出も過去10年で2番目に速いペースで成長し、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ、中東からの売上が増加しました。
オーストラリア通貨：
オーストラリアドルは、レジャーバンクの政策決定を控え、市場がより鷹派の姿勢を予想している中で、2か月ぶりの最高値近くで0.66ドルを超えて推移しています。
国内インフレの高い読み取りが最近あったことから、市場はレジャーバンクが利上げを据え置くと予想しています。
日本通貨：
月曜日、日本円はドルに対して154円近くまで下落し、先週の一部の上昇を取り戻しました。ただし、多くの投資家が祝日で外出しているため、市場は薄いです。
先週、政府が介入したとされることから、通貨は低い水準から高い水準まで5.2%上昇しました。日銀のデータによれば、政府は円を支えるために9兆円以上を費やしました。
一部のアナリストは、この動きが日本当局に時間を稼がせるだけであり、市場の基本的なファンダメンタルズは円にとって否定的であると主張しています。
今年、日銀が海外の高い借入コストにもかかわらず、金利を極めて低い水準に保ったため、円は圧力を受けました。これにより、トレーダーは円を借りて高利回り通貨に投資するようになりました。
ただし、米連邦準備制度理事会（FRB）が今年中に2回の利下げを実施するとの期待が高まることで、円が一部の安堵感を得る可能性があります。
インドネシアGDP年次成長率：
インドネシアの経済は2024年第1四半期に前年同期比5.11%の成長を記録し、市場予想の5.0%を上回りました。これは2023年第4四半期の5.04%からの上昇です。
これは2023年第2四半期以来の最も速い年次経済成長であり、ラマダン月のほとんどとイード・アル・フィトルの準備の間に堅調な家庭消費があったことが要因です。
また、2月の選挙に関連する支出により、政府支出が急増しました。一方、固定投資は鈍化し、輸出は輸入を下回りました。
インドネシアGDP成長率：
インドネシアの経済は2024年第1四半期に四半期ベースで0.83%の減少を記録しました。これは市場予想の0.89%の落ち込みを下回ります。
これは1年ぶりの初めての四半期GDPの縮小であり、固定投資と政府支出の減少が要因です。
同時に、個人消費は鈍化し、純輸出はプラスに寄与しました。
米ドル：
月曜日、ドル指数は105を上回る水準で安定しました。これは、投資家が米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策の見通しを評価し、今週の新たな中央銀行のコメントを待っているためです。
先週、FRBが金利を据え置き、パウエル議長がしつこいインフレに対抗するための追加の利上げの可能性を否定し、中央銀行の利下げ志向を再確認したことで、ドル指数は約1%下落しました。
金融市場では、米国の雇用データが発表され、4月に17万5000人の雇用が増加し、市場予想を下回ったことが注目されました。
外部要因としては、日本銀行が通貨を支援するために9兆円以上を支出したと疑われたことから、先週の円の急激な上昇もドルに圧力をかけました。
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