経済情報まとめ2.0 16：30
ポンドの推移と労働統計による影響
英国ポンドは、労働統計と金融政策見通しの影響で一時的に下落した後、1.25ドル付近で推移。
英国の失業率が3か月連続で上昇し、賃金成長率は6％にとどまり、これはBOEの予測と一致。
BOEは金利を据え置いたものの、2人のメンバーが金利引き下げを提唱し、今後の金利引き下げの可能性を示唆。
トレーダーは金利引き下げの可能性を意識し、6月に金利引き下げがわずかに高まり、8月には25ベーシスポイントの引き下げが予想されている。
スイスの生産者および輸入価格の動向
スイスの生産者および輸入価格は、4月に前年比1.8％の下落、前月に比べて緩やかなペースで下がる。
生産者価格と輸入コストの両方が前月よりも緩やかな減少となり、主に石油製品と時計の価格上昇が影響。
月次では、生産者および輸入価格が0.6％増加し、主に石油製品と時計の価格の上昇によるもの。
インドの卸売り物価の上昇
インドの卸売り物価は、前年比1.26％の上昇で、前月から加速し、市場予想を上回る。
食品および原材料の急速な上昇により、6か月連続で卸売り物価が上昇し、昨年3月以来の最も速いペースとなる。
原材料と食品指数が急速に上昇し、主にタマネギ、ジャガイモ、野菜の価格上昇が影響。
日本円の弱含みと当局の対応
日本円は再び1ドル156円を下回り、2週間ぶりの最低水準に達し、日本当局の介入の可能性が高まる。
日本の鈴木財務大臣は、日銀との協調により、円の動きを密接に監視するための措置を講じることを明らかにした。
日本政府が介入したとされる際に円は急激に上昇したが、BOJのデータによると、通貨を守るために約600億ドルを費やした。
英国の通常の賃金成長率、6％で安定
英国の通常の賃金（ボーナスを除く）は、2024年3月までの3か月間で前年同期比6％増の週間637ポンドに上昇しました。これは前期と同じ水準であり、2022年の低水準を維持しています。
製造業（6.8％）と金融・ビジネスサービスセクター（6.8％）が最大の年間通常成長率を示しました。これに続いて、卸売業、小売業、宿泊業、レストラン（6.1％）とサービス業（6.1％）が続きます。
インフレを調整した場合、ボーナスを含む総賃金の実質賃金成長率は、1.7％で安定し、ボーナスを除いた通常の賃金の場合は2％に増加しました。 「これで賃金がインフレより速く上昇するのは10か月連続です。これは家族の生活費圧力を和らげるのに役立つでしょう」とハント財務大臣は述べました。
英国の失業率が4.3％に上昇
イギリスの失業率は、2023年1月から2024年3月までの期間に4.2％から4.3％にわずかに上昇しました。これは市場の予想と一致しています。
失業者の数は4.6万人増の149万人に上昇し、これは6か月以内に失業した人々によって駆動されました。1年前の水準を上回っています。また、6か月以上12か月未満および12か月以上失業している人々も、最新期間で増加しました。
一方、雇用者数は1.7万人増の3,300万人に上昇し、主にフルタイムの従業員の増加によるものです。一方、四半期間中のパートタイム従業員数は減少しました。最後に、経済の非活動率は0.1ポイント減の22.1％になりました。
英国の給与勤務者数、4月に85,000人減少
2024年4月、英国の給与勤務者数は前月から85,000人、つまり0.3％減少し、3,020万人になりました。前月の減少は5,000人でした（修正済み）。
去年同期比では、給与勤務者数は0.4％増加し、これは主に健康・社会事業セクター（+17万人）の増加によるものです。
地域別では、給与勤務者数の年間増加率が最も高かったのはコベントリー（2.2％）であり、最大の減少はウェストミンスター（-2.5％）でした。
同時に、中央値月収は9.2％増の2381ポンドに上昇し、最も大きな増加は宿泊および飲食サービス活動セクター（9.2％）、最も少ないのは専門的、科学的、技術的セクター（4.6％）でした。
ルーマニアのインフレ率、さらに緩和
ルーマニアの年間インフレ率は、2024年4月に前月の6.6％から5.9％にさらに緩和しました。
これは2021年8月以来の最低水準で、食品（2.07％ vs 2.81％）、非食品製品（7.17％ vs 8.06％）、およびサービス（10.05％ vs 10.2％）のすべてのサブ指標で価格が低下しました。
月次では、前期比0.42％上昇した後、消費者物価が0.08％上昇し、5か月ぶりの最低水準となりました。
英国の賃金が予想を上回る増加
2024年3月までの3か月間の英国の平均週間収入（ボーナスを含む）は前年同期比5.7％増の682ポンドとなり、前期の上方修正された5.7％と予想の5.3％を上回りました。
賃金の成長は公的部門（6.2％ vs 6.0％）と私的部門（5.9％ vs 5.7％）の両方で増加しました。
一方、ボーナス支払いを除く通常の給与は6％上昇し、前月と同じで、2022年以来の低水準で推移しました。
欧州市場は低いオープンを予想
欧州の株式市場は、米国のインフレ読み取りが世界的な金利見通しに影響を与える可能性がある前に、慎重な雰囲気の中で低いオープンを迎える見通しです。
ヨーロッパでは、5月のドイツのZEW経済センチメント指数やスペインの4月の最終インフレ数値が投資家によって評価されます。
企業のフロントでは、ベイヤー、ユーロネクスト、ユーテルサット、ハノーバー、ポルシェ、ボーダフォンからの収益が期待されています。
日本の工作機械受注が前年比11.6％減少
日本の工作機械受注は、2024年4月に前年同月比11.6％減の11,726億円に急落しました。
これは前月の8.5％の減少よりも大幅であり、日本工作機械工業会のデータによるものです。
国内需要が12.9％減の36,328億円に落ち込み、外国からの受注も11.0％減の80,934億円に減少しました。
月次では、工作機械受注は12.6％減少しました。年初からの4か月間では、9.3％減少しました。
ドイツ4月のインフレ率、2.2%で確認
ドイツの消費者物価上昇率は2024年4月に2.2％で確認され、前月のほぼ3年ぶりの低水準から変わらず、欧州中央銀行の目標である2.0％に近づいています。
サービスのインフレ率の減速（3.4％ vs 3.7％、3月）は、今月の天然ガスの一時的な税制優遇が終了したことにより、食品価格の反発（0.5％ vs -0.7％）とエネルギー費用の減少幅の縮小（-1.2％ vs -2.7％）で相殺されました。
食品やエネルギーなどの変動の激しいアイテムを除くコアインフレ率は、4月に3.0％に低下し、2022年3月以来の最低水準となりました。
月次では、CPIが0.5％上昇し、13か月ぶりの最高値となりました（3月の0.4％上昇の後）。
一方、EU調整済みレートは2.4％にわずかに上昇し、3月のほぼ3年ぶりの低水準から上昇しました。
ニュージーランド株式、米国のインフレデータを前に下落
S&P/NZX 50指数は火曜日に0.29％下落し、非エネルギー鉱物株が下げ、世界的に慎重な投資家が連邦準備制度の金融政策見通しについて追加の洞察を求める米国のインフレレポートを待っていました。
経済データ面では、ニュージーランドの観光客到着数が2024年3月に前年同月比27.9％増の340,306人に増加し、2019年3月の新型コロナウイルス前の到着数の90％に相当しました。
また、国の小売カード支出が4月に3月比0.4％減少し、核となる小売業界のカード支出が3月比0.7％減少したことが報告されました。
企業ニュースでは、Fletcher Buildingの株価が4.7％下落した後、月曜日に同社が2024会計年度の収益予想を引き下げしたことを受けて、アナリストが同社の見通しを下方修正したためです。
パームオイル、利益を維持しようとする
マレーシアのパームオイル先物は、ダリアンの競合油の上昇に支えられ、前のセッションからの利益を維持しようとしていました。
OPECの市場見通しと主要購買国の中国における需要回復のさらなる兆候が、円高原油価格を支えました。
しかし、弱い輸出の兆候が増え、インターテックテストサービスとAmSpec Agriによると、マレーシアのパームオイル製品の出荷は5月1日から10日までの期間に前月と比較して14.2〜14.8％減少したとの報告がありました。
先週の業界規制機関の数字によると、4月末時点でパームオイル製品の輸出は前月から6.97減少し、123万トンになりました。
為替更新：韓国ウォンが0.31％下落
トップ通貨の下落は韓国ウォン（-0.31％）です。
また、ドル指数（0.08％）、日本円（-0.12％）、ユーロ（-0.07％）、英ポンド（-0.05％）にはわずかな変化がありました。
フィンランドインフレ率、2021年以来の最低水準
フィンランドの年間インフレ率は2024年4月に前月の2.2%から1.9%に低下しました。
これは2021年7月以来の最低水準であり、住宅ローンや消費者ローンの平均金利の緩やかな上昇が影響しました。
住宅と公共料金（3% vs 3.5％）、衣類と履物（0.4％ vs 1.6％）、通信（1.6％ vs 1.8％）、娯楽と文化（2.6％ vs 3.2％）、レストランとホテル（3.3％ vs 3.6％）、その他の商品とサービス（4.6％ vs 5.2％）の価格が抑制されました。
同時に、食品、飲料、たばこ（-0.3％ vs -1.7％）、輸送（-0.8％ vs 0.3％）、家具、家庭用品、メンテナンス（-2.2％ vs -0.9％）ではデフレが見られました。
月次では、4月の消費者物価指数は前月比で増加せず、3月に0.1％下落した。
ノルウェー消費者信頼感、さらに向上
ノルウェーの消費者信頼感指標は2024年第2四半期に-16.3に上昇しました。
最新の読みは、前期の-24.2から下方修正された値から、消費者の自身の財政に対する見通しがより楽観的になり、過去1年間の見通しもより悲観的になりました。
また、消費者の来年の経済に対する評価がプラスに転じ、大型購入の意欲も改善しました。
インド株、さらなる上昇
火曜日の取引では、BSE Sensexは117.6ポイントまたは0.2％上昇し、自動車、金属、不動産からの強みに支えられ、2日連続で上昇しました。
インドでほぼ1年ぶりの低い小売物価上昇率が4.83％となり、インフレが低下していることが示唆され、一部地域で熱波が見られる中でも、市場のセンチメントを押し上げました。
また、2023年12月以来、インフレが減速しているため、インド準備銀行が今年後半に緩和サイクルを開始する可能性が高まりました。
一方、インドの主要な貿易相手国である中国では、景気減速を防ぐために今週長期国債の売却を開始するとの報道がありました。
オーストラリアドル、予算日に静か
投資家は本日後にオーストラリア政府の年次予算の詳細を待ち構え、オーストラリアドルは0.66ドル前後で沈静化しました。
労働政府が強力な雇用を背景に年次予算でさらなる黒字を発表することが予想されていますが、トレーダーは消費者インフレを一時的に抑制するとされる計画された生活費の軽減の詳細に焦点を当てています。
財務大臣のジム・チャルマーズ氏は、現在のヘッドラインインフレ率が3.6％であり、年末までにオーストラリア準備銀行の2〜3％の目標に戻ると予想しています。
このシナリオが現実になれば、中央銀行は市場の予想よりも早く金利を引き下げる可能性が高まります。
中国元、中国人民銀行の決定を前に安定
海外での人民元は1ドルあたり約7.24で比較的安定し、中国人民銀行の今後の中期金利決定を控えて2週間ぶりの最低水準を記録しました。
期待は明日の予定されている会合でPBOCが中期金利を2.5％で据え置く方向に傾いており、この金利は2023年8月に15ベーシスポイント引き下げられたときから変更されていません。
最近の経済指標は複雑な状況を示しており、消費者物価は3か月連続で上昇している一方、生産者物価は下降傾向が続いています。
さらに、4月の貿易データでは、予測を上回る輸入の著しい急増が明らかになりましたが、輸出は予想通りの安定を維持しています。
したがって、中国人民銀行はさらなる経済支援を提供することを確約していますが、金利引き下げは唯一の選択肢ではありません。
一方、投資家は今週後半に米国からの重要な経済情報を待ち望んでおり、それにより連邦準備制度が金利に対する姿勢についてさらに深い洞察を得ることを目指しています。
ドル、主要インフレ情報を控えて安定
火曜日、ドル指数は105.3前後で安定しました。投資家は今週の主要な米国のインフレ指標を警戒し、これが金利の見通しに影響を与える可能性があります。
注目は4月の消費者物価指数レポートに集まり、先月のインフレが鈍化したことが期待されています。
市場はまた、生産者物価データ、小売販売データ、および火曜日の連邦準備制度議長ジェローム・パウエルの発言を見守っています。
月曜日、ニューヨーク連邦準備銀行のレポートによれば、消費者の短期および長期のインフレ期待が4月に増加しました。
市場は先週の米国の求人データの予想よりも弱かったことと、連邦準備制度の関係者の鷹派の発言を引き続き評価しています。
市場は現在、緩和サイクルの開始時期として9月を価格設定しています。
香港株、停滞
火曜日の朝、香港の株式は19,115前後でほぼ横ばいとなりました。
トレーダーは、米国のバイデン大統領が本日後に一部の中国製品に関税を課すとの見通しを受け、特にEV（電気自動車）とチップに関税が課されることを予測しています。
EVにかかる関税は、現行の25％から100％に上昇する見込みです。
投資家はまた、中国中央銀行の中期貸出設備金利に関する決定を火曜日に待ち構えています。
それでも、ハンセン指数は9か月ぶりの最高水準に近づき、北京が超長期債の売却計画を開始した後、中国が銀行のRRR（準備率）を引き下げる準備をしているとの見方が広がっています。
ウォール街では、テンセントミュージックエンターテインメントが第1四半期に堅調な収益を挙げた後、米国に上場する中国株が急上昇しました。
一方、インフレ
情報と連邦準備制度のパウエル議長の演説に先立ち、S&P 500は横ばいとなりました。
ベルウェザー株のテンセントホールディングスは1.4％上昇し、小米集団は3.3％上昇しましたが、AIAグループと中信有限はそれぞれ2.8％と1.2％下落しました。
インドネシア小売販売成長が2年ぶりの最高値に
2024年3月、インドネシアの小売販売は前年同月比で9.3％増加し、前月の6.4％増から急速に上昇しました。
これは小売業で10か月連続の拡大であり、2022年3月以来の最も速いペースで、ラマダンの断食月およびイード・エル・フィトルの前の支出が加速しました。
食品販売（10.4％対2月の9.1％）、自動車部品およびアクセサリー（17.3％対9.0％）、衣類（20.6％対0.3％）、燃料（7.1％対10.7％）で強い成長がありました。
一方、文化・娯楽用品（-5.4％対-7.1％）および情報通信（-5.9％対-21.9％）では販売が緩やかなペースで減少しました。
月次ベースでは、小売販売は2月の1.7％上昇に続き、3月に9.9％急増し、11か月ぶりの最高値となりました。
4月の小売販売成長は0.1％に急速に減速する見込みです。
香港ドルが18週間ぶりの高値に
米ドル対香港ドルは7.81まで18週間ぶりの低水準に低下しました。
過去4週間で、米ドル対香港ドルは0.24％減少し、過去12か月間では0.36％減少しました。
中国株、市場の慎重論で下落
上海総合指数は約3,144で0.1％下落し、深セン総合指数は9,660で0.15％下落しました。
米国のインフレレポートを前に、市場は慎重な姿勢を取り、中国株は前のセッションからの損失を拡大しました。
また、週末に公表されたデータによれば、中国の消費者物価指数は前月比0.3％上昇し、マーキットの予想にも合致しました。
同時に、中国は経済を刺激する目的で1400億ドル相当の長期債を売却する計画を開始したとの報道がありました。
アジア市場、慎重なムード
世界的な金利の見通しに影響を与える可能性のある米国のインフレレポートを前に、アジアの株式市場は慎重なムードでした。
日本の生産者物価は前年同月比で安定していましたが、輸入価格は円安の影響で上昇しました。
オーストラリア、韓国、香港、中国の株価が小幅に下落し、日本の株価はわずかに上昇しました。
原油価格が供給混乱への懸念から上昇を維持
ブレント原油先物は前日に約0.7%上昇し、火曜日には1バレルあたり83.5ドル近くで保持されました。
カナダでの山火事の影響で同国の石油生産能力に潜在的な支障が生じることへの市場の懸念があります。
イラクの石油相は、イラクがOPEC+の生産削減に同意することを示唆し、この週のOPEC+および国際エネルギー機関のレポートに注目が集まります。
原油価格が供給混乱への懸念から上昇を維持
WTI原油先物は前日に1%以上上昇し、火曜日には1バレルあたり79ドルを超えて保持されました。
カナダでの山火事の影響で同国の石油生産能力に潜在的な支障が生じることへの市場の懸念があります。
イラクの石油相は、イラクがOPEC+の生産削減に同意することを示唆し、この週のOPEC+および国際エネルギー機関のレポートに注目が集まります。
債券の更新：ニュージーランドの10年債の利回りが3 bps下落
政府債券の利回りは火曜日に低下しました。ニュージーランドの10年債が最大の下落です。
上昇は、日本の10年債、オーストラリアの10年債、米国の10年債などでした。
米インフレ報告を控えて韓国の株式は横ばい
火曜日の韓国株式市場は、米国のインフレ報告を前に様子見ムードでした。水曜日に発表される米国のCPIデータを注視し、米連邦準備制度の金融政策の方向性についての洞察を求めています。
韓国の輸出価格は4月に前年同月比で6.2％上昇し、輸入価格も2.9％上昇しました。
株式市場では、SKヒュニックス、LGエネルギーソリューション、サムスンバイオロジクスなどが上昇しましたが、サムスン電子、キア、セルトリオンなどが下落しました。
New Zealand Credit Card Spending Falls for 3rd Month in April
2024年4月、ニュージーランドの電子カード取引は季節調整済みで前月比0.4％減少し、ニュージーランドドルでXXXになりました。
これで、電子カード支出は3か月連続で減少しました。主な減少要因は、自動車（燃料を除く）が100万ドル（0.5％）減少し、衣類が570万ドル（1.7％）減少しました。
4月の年間ベースでの電子カード取引は3.8％減少しました。
New Zealand Tourist Arrivals Increase 27.9% YoY in March
2024年3月、ニュージーランドの観光客到着数は前年同月比27.9％増の340,306人に達しました。
主な増加要因は、中国（前年比177,000人増）、オーストラリア（前年比167,000人増）、米国（前年比149,000人増）などの国々からの到着数が大幅に増加したことです。
ただし、2024年3月の観光客到着数は、2019年3月の378,300人の事前COVID-19時代の数の90％に過ぎませんでした。
Crypto currencies increasing on Monday
月曜日、暗号通貨のビットコインとイーサリアムが上昇しました。ビットコインの上昇率は2.12％です。
Agricultural Commodities Updates: Cocoa Slumps by 11.29%
コモディティの中で、最大の下落はココアで、11.29％下落しました。一方、小麦とオート麦はそれぞれ3.50％と3.49％上昇しました。
Metals Commodities Updates: Copper Gains by 2.46%
コモディティの中で、最大の上昇は銅で、2.46％上昇しました。一方、最大の下落は金で、0.93％下落しました。
Energy Commodities Updates: Natural gas Rallies by 5.20%
コモディティの中で、最大の上昇は天然ガスで、5.20％上昇しました。一方、最大の下落はNatural Gas UK GBPで、1.09％下落しました。
FX Updates: Polish Zloty Increases by 0.58%
通貨の中で、ポーランドズウォティが0.58％上昇しました。最大の下落は日本円で、0.28％下落しました。
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