経済情報まとめ2.0 15：14
ヨーロッパ市場、控えめなオープンを予想
ユーロ圏株式市場
木曜日、米連邦準備制度が利上げを保持し、パウエル議長が利上げの可能性を否定したことから、ヨーロッパの株式市場は控えめなオープンを迎えます。ヨーロッパでは、投資家は3月のイタリアの生産者物価指数データと4月のスイスのインフレ指標を評価します。企業のフロントでは、AXA、Hugo Boss、Shell、スタンダードチャータード、ヴェスタスなどから収益が発表されます。一方で、ノボ・ノルディスクは第1四半期の利益予想を上回り、同社の減量薬Wegovyの売上高が2倍以上に増加しました。ユーロストックス50先物はプレマーケット取引で横ばいです。
カザフスタン製造業、拡大傾向を維持
カザフスタン製造業PMI
2024年4月、Tengri Partnersのカザフスタン製造業PMIは51.5で、前月の6か月ぶりの高水準である51.6からほとんど変わりませんでした。これで工場の活動が成長し続けるのは2か月連続です。
ニュージーランド株式市場、米国連邦準備制度の決定後に横ばい
ニュージーランド株式市場
木曜日、ニュージーランドのベンチマークS&P/NZX 50指数は11,874でほぼ横ばいとなり、朝の取引での損失を取り消しました。これは、予想通り米国連邦準備制度が利上げを保留し、また、ジェローム・パウエル議長が次の動きが利上げになる可能性は低いと述べた後の動きです。経済データでは、3月に季節調整済みの新規住宅建設許可が前月比0.2％減の2,931戸になりました。全般的に、株式は混在し、Fisher & Paykel（-0.4％）、Auckland Intl Airport（-0.5％）、Infratil（-0.2％）、Spark NZ（-0.2％）などが目立つ損失を記録しました。一方、Meridian Energy（0.2％）、Mercury NZ（2.5％）、Mainfreight（2.4％）、Contact Energy（0.4％）などは上昇しました。
パームオイル、わずかに上昇
商品
マレーシアのパームオイル先物価格は前日に約2.5％下落した後、MYR 3,820/トンを超えました。中東でのより広範な紛争のリスクが緩和された後の穏やかな原油価格の上昇に伴うものです。契約が今週初めに10週間で最低水準を記録した後、トレーダーが一部の買い物を行いました。生産面では、南半島パーム油ミラーズ協会は4月1日から25日までのパーム油生産量が4.11％上昇したと推定しています。シカゴ商品取引所の大豆油価格の下落が上昇を抑制しました。同時に、Intertek Testing ServicesとAmspec Agriの貨物調査データによると、マレーシアのパーム油の出荷量は4月に前月比9％から11.5％減少しました。トップ生産国のインドネシアでは、2月のパーム油の出荷が25％減少し、購入先がより安い競合する油種に切り替えたためです。一方、最大の購入国であるインドのパーム油の2023/2024年の輸入量は、前年の1000万トンから920万トンに減少する見込みです。
インド製造業成長、下方修正
インド製造業PMI
HSBCインドの製造業PMIは2024年4月、速報値および3月の確定値である59.1から58.8に下方修正され、市場予想の59.5に対して低くなりました。それでも、最新の数値は3年以上ぶりの2番目の速さであり、需要の増加を支えています。企業は新規ビジネスの急激な増加を経験し、その拡大ペースは2021年以来の2番目の強さでした。その結果、企業は生産を拡大し、原材料在庫は19年ぶりの急激な拡大を見せました。需要の増加に対応するために、製造業者は第1四半期の初めにスタッフを増員しました。雇用創出は穏やかですが、2023年9月以来の最速ペースでした。一方、コスト圧力は上昇しましたが、長期平均を下回りましたが、それでも生産物の値上げインフレ率は3か月ぶりの高水準に達しました。最後に、インドの製造業者は、需要の持続を期待して4月にビジネスの信頼感が高まり、来年の生産の増加を予期しています。
暗号通貨
暗号通貨
ビットコインとイーサは下落しています。イーサは-2.48％に下落しています。
インド株式市場、3週間ぶりの高値を記録
インド株式市場
木曜日の午前取引において、インドの株式市場は前月の最終取引日に赤字で終了した後、255.1ポイントまたは0.3％上昇し、74,734ポイントに達しました。これは、連邦準備制度が利上げを保留し、今年中の利上げの見込みがないことを示した後の動きです。BSEセンセックスは3週間ぶりの高値を記録し、Nifty 50も22,600を超える上昇を見せました。主に金融サービス、自動車、医薬品が支えとなりました。複数の企業、特に重要な企業であるアダニ・エンタープライズ、コール・インディア、アダニ・ポーツからの2024年3月の四半期決算を待ちわびています。新たな民間調査によると、インドの製造業の活動が前月よりもやや緩んだものの依然として堅調であることが確認され、センチメントを高めました。早期の上昇株はパワーグリッド（4.2％）、BPCL（93.4％）、バジャジ・オート（2.1％）でした。タタ・モーターズは4月の販売が11.4％増加した後、1.1％上昇しました。
日本の消費者信頼感、3か月ぶりの低水準に低下
日本の消費者信頼感
2024年4月、日本の消費者信頼感指数は39.5から38.3に低下し、2019年4月以来の最低水準となり、市場予想の39.7を下回りました。世帯の収入成長（41.1対41.5）、雇用（44.2対45.0）、耐久財の購入意欲（31.8対34.0）、総合生活水準（36.1対37.6）のすべてのコンポーネントに対する信頼感が弱まりました。
インドネシアの観光客到着、前年同月比で19.86％増加
インドネシアの観光客到着
2024年3月、インドネシアの外国人観光客到着数は前年同月比19.86％増の104万人に達し、観光業の持続的な回復が続いています。国際的な到着者のほとんどは、マレーシア（5.13％）、中国（72.98％）、インド（34.45％）、米国（26.31％）、オーストラリア（28.88％）からです。年初からの3か月間では、外国人観光客の到着数は前年同期比25.43％増の303万人に上昇しました。政府は航空インフラのさらなる整備や飛行ルートの改善によって、今年の観光客到着数を950万人から1430万人の範囲で成長させることを期待しています。
インドネシアのインフレ率、わずかに鈍化
インドネシアのインフレ率
2024年4月、インドネシアの年間インフレ率は3.0％となり、市場予想の3.06％を下回りました。前月の3.05％（7か月ぶりの高水準）からの鈍化です。最新の数値は、中央銀行の目標範囲である1.5％から3.5％の範囲内に留まっています。食品（7.04％対3月の7.43％）、住居（0.50％対0.55％）、健康（2.08％対2.17％）、宿泊/レストラン（2.47％対2.51％）、衣類（0.67％対0.89％）、家具（0.99％対1.03％）、娯楽/文化（1.58％対1.62％）の価格が鈍化しました。一方で、交通（1.33％対0.99％）と教育（1.72％対1.70％）の価格は上昇しました。コアインフレ率は、1.77％から1.82％に上昇し、市場予想の1.76％を上回り、5か月ぶりの高水準となりました。月間では、消費者物価指数は0.25％上昇し、3か月ぶりの最低水準となりましたが、市場予想の0.21％を上回りました。
日本円、疑わしい介入後に不安定な動きを維持
日本通貨
日本円は前回のセッションで1ドルあたり153円まで急騰した後、木曜日に再び1ドルあたり156円前後に弱まりました。日本当局によると、今週2回目の疑わしい介入によるものです。日本政府は今週の円の短期間の急騰の背後にいるかどうかを確認せず、しかし通貨外交官のMasato Kanda氏は、来月末に結果を公開し、必要に応じて外国為替市場で適切な行動をとると述べました。報道によれば、日本は企業が利益を円に換算することに対する税制優遇措置を導入する可能性があります。日本円は今年これまでにドルに対して10％以上下落しました。日本銀行が金利を超低水準に保ち続けたため、トレーダーが円を借りて高利回りの通貨に投資する動きが起こりました。
米ドル、パウエルによる暴落後に安定化
米国通貨
ドル指数は105.7前後で安定しました。前のセッションで急落した後、連邦準備制度理事会が金利を据え置くことを決定し、パウエル議長が追加の利上げの可能性を否定したことで、中央銀行の利下げ方針が強調されました。一方で、政策当局者は過去1年間でインフレが緩和したものの、高水準のままであることを認識し、直近数カ月間に中央銀行のインフレ目標に向けた進展がなかったことを述べました。投資家は今後の米国の月次雇用報告書を見て、労働市場の強さを評価し、金利見通しをさらに導き出すことになります。ドルは主要通貨に対して損失を出しましたが、円に対しては非常に不安定な動きを見せました。
金、金利据え置きで上昇
商品
金は1オンスあたり2320ドルを超え、4週間ぶりの安値から反発しました。投資家は引き続き連邦準備制度の最近の政策決定を評価し、引き続き金利引き下げの可能性に傾いていることを示しています。水曜日に連邦準備制度は金利を現在の水準で維持し、パウエル議長は次の動きが金利引き上げである可能性は低いと述べました。しかし、インフレが今年中に下がるとの予測にもかかわらず、彼は以前よりも信頼度が低いと認めました。数週間にわたり、トレーダーは強固な経済データと持続的なインフレに影響を受け、今年の連邦準備制度の最初の利下げ期待を縮小しています。投資家は金曜日に発表される米国の雇用統計報告を待っています。
香港株式市場、米連邦準備制度の動き後に2％以上上昇
香港株式市場
水曜日の休日からの取引再開に伴い、香港の株式は木曜日の午前中に402ポイント（2.2％）上昇し、18,164ポイントに達しました。米連邦準備制度議長パウエルが今回の利上げの見通しを抑えた後、米先物の急騰に続いています。中央銀行も利上げを6回続けて据え置いたことが期待通りでした。HKMA（香港金融管理局）が基準金利を5.75％に据え置いたことも市場に好感されました。香港のモデルは米連邦準備制度の決定に合わせて動きます。中国の堅調な工業活動が引き続きリスク選好を支援しています。一方で、北京は7月に第三回中央経済工作会議を開催する準備を進めています。この会議は中国の近代化を促進するための取り組みを議論するための会議です。すべてのセクターが上昇し、テンセント（3.5％）、小米（1.7％）、美団（7.5％）、ノンフースプリング（3.1％）、トリップドットコム（2.2％）などの重要な銘柄から早期の上昇が見られました。
石油価格が7週間ぶりの低水準で推移
商品
WTI原油先物は1バレルあたり79ドル以上で安定しました。アメリカ政府が戦略的石油備蓄を補充する可能性があるとの憶測が広がりました。WTI価格は7週間ぶりの低水準に近く、今週は5％以上下落しています。イスラエルとハマスの停戦合意への期待や、米国の原油在庫の増加が市場に圧力をかけています。エジプトがイスラエルとハマスの和平交渉を再開し、地域でのより広範な紛争のリスクが減少しました。一方、EIAのデータによると、先週の米国の原油在庫は730万バレル増加し、230万バレルの減少が予想されていました。EIAはまた、米国の原油生産が2月に1日当たり1315万バレルから前月比1258万バレルに増加し、約3年半ぶりの急激な月次増加を記録したと述べました。
債券更新: ニュージーランド10年債利回りが5ベーシスポイント下落
債券
政府債券利回りは木曜日に低下しています。上位の下落者は、ニュージーランド10年債（-4.74ベーシスポイント）、オーストラリア10年債（-2.70ベーシスポイント）、米国10年債（-1.67ベーシスポイント）です。
オーストラリアの輸入が過去最高を記録
輸入
2024年3月、オーストラリアの商品輸入額は前月比4.2％増の過去最高の398.8億豪ドルに上昇しました。中間品およびその他の商品の購入は、加工用工業材料（7.2％）、燃料および潤滑油（5.2％）、その他の部品購入（2.5％）、輸送機器部品（2.1％）などにより、17.02億豪ドルに増加しました。消費財の購入は、食品や飲料（14.1％）、その他の消費財（6.1％）、繊維・衣類・靴（10.7％）などにより12.27億豪ドルに増加しました。さらに、設備投資が8.0％増の98億豪ドルに上昇し、ADP装置（32.1％）、工業輸送機器（11.4％）、機械および工業設備（1.1％）、その他の設備（2.7％）などが増加しました。一方で、非貨幣金の輸入は6100万豪ドルに急落しました。
アジアの外国為替情報: ウズベキスタンソムが0.63％上昇
通貨
通貨の主な上昇者は、ウズベキスタンソム（0.63％）、パキスタンルピー（0.51％）、レバノンポンド（0.44％）です。最大の下落者は、イスラエル新シェケル（-0.39％）と日本円（-0.25％）です。
中国株式市場
木曜日、アジア株式市場はウォール街での同様の動きに続いて混在しました。米連邦準備制度理事会が利上げを据え置き、パウエル議長が追加の利上げの可能性を否定したことで、投資家はその影響を受けました。
投資家はまた、アジア全域での製造業PMIデータ、韓国のインフレ率、およびオーストラリアの貿易データを消化しました。
オーストラリアと香港の株式は上昇し、一方で日本と韓国の株式は下落しました。中国の市場は祝日のため閉鎖されています。
韓国株式市場
木曜日の早い時間に、韓国のベンチマークKOSPIは3日連続の上昇を打ち切り、約2,685ポイントに0.3%下落しました。米連邦準備制度理事会が利上げを維持し、パウエル議長が追加の利上げを否定したことに加えて、投資家は一連の経済データを消化しました。
韓国の年間消費者物価上昇率は、前月の3.1%から4月に2.9%に低下し、市場予想の3%を下回りました。また、韓国の輸出成長は、予想の13.7%に対して13.8%に加速し、3月の3.1%から増加しました。
一方、韓国の製造業PMIは4月に49.4に低下し、8か月ぶりの最も激しい悪化を示しました。金融株が大幅に下落し、KB Financial（-3.3%）、Shinhan Financial（-2%）、Hana Financial（-2.6%）、Samsung Life（-2.4%）が大きな損失を出しました。
オーストラリア建設許可、3%の上昇
オーストラリアの2024年3月の季節調整済みの全住宅建設許可の推定値は、前月比1.9%増の12,947ユニットに上昇しました。これは市場予想の3%の上昇を下回りますが、5か月ぶりの最大の成長です。
地域別では、住宅（3.8%）と住宅を除く民間住宅（3.6%）の両方が大きく増加しました。
オリジナルのベースでは、中国への輸出は前月比11%増加し、2月の10.4%の急落から急激に反発しました。また、韓国（26.4%）、シンガポール（23.9%）、米国（14.9%）への輸出も急増しました。
オーストラリアの輸出、3月にわずかに増加
2024年3月、オーストラリアの商品輸出額は前月比0.1%増の44.91十億AUDに増加しました。これは他の鉱物燃料の需要によって主に後押しされました。
農産品の輸出は、肉類および肉製品（6.3%）、穀物および穀物製品（5.1%）により、2.8%増の5.70十億AUDに増加しました。
一方で、石炭、コークス、ブリケットの販売（-7.5%）、金属鉱石および鉱物（-0.6%）、その他の製造業（-1.5%）、その他の農産品（-7.8%）が縮小しました。
オーストラリアの貿易黒字、3年3か月ぶりの最小
2024年3月、オーストラリアの商品取引黒字は前月から下方修正されたAUD 6.59十億からAUD 5.02十億に減少し、市場予測のAUD 7.30十億を下回りました。これは、輸出が輸入よりもはるかに緩やかに増加したため、2020年11月以来の最小の貿易黒字でした。
輸送は前月比0.1%増のAUD 44.91十億に増加しましたが、主に他の鉱物燃料の需要によって後押しされました。
中国への輸出は、オリジナルのベースで前月比11%増加し、2月の10.4%の急落から急激に反発しました。
一方、消費財、資本財、中間財の上昇により、輸入は4.2%増のAUD 39.89十億となり、過去最高を記録しました。
香港、FOMCの決定後に基準金利を据え置き
5月2日、米連邦準備制度理事会が6回連続で主要な金利を据え置いた後、香港金融管理局（HKMA）は基準金利を5.75%に据え置きました。
アジアの金融ハブである香港の金融政策は、地元通貨が米ドルにペッグされているため、米国と連動しています。
今回の決定は、パンデミックからの回復に影響を与えている高い借入コストの中で行われました。
フィリピンの製造業PMI、5か月ぶりの高水準に
2024年4月、S&Pグローバルのフィリピン製造業PMIは、前月の50.9から52.2に上昇し、製造業全体の運営状況が改善しました。これは8か月連続での改善であり、5か月ぶりの高水準です。
需要の改善と生産の堅調な拡大により、企業は購買活動を増やし、在庫を構築しました。
価格データでは、インフレ圧力が歴史的に抑制されていることが示されました。費用負担の増加率が平均以下であったため、フィリピンの製品生産業者は、3月と同じ水準の価格を主に維持することができました。
台湾の製造業、4月に成長に転換
2024年4月、S&Pグローバルの台湾製造業PMIは、3月の49.3から50.2に上昇し、2年ぶりに成長しました。成長はわずかでしたが、出荷と新規受注が同時に増加し、雇用も増加しました。
原材料コストの広範な上昇により、入力価格のインフレが加速しましたが、販売価格は4月にもわずかに下落しました。
フィリピンの生産者物価が緩やかなペースで下落
2024年3月、フィリピンの生産者物価は前年同月比1%下落し、前月の1.3%の下落から緩和しました。これは3か月連続の生産者物価の低下でしたが、その中で最も緩やかなものでした。
コークス・石油製品の製造（-0.7% vs 2月の-3.1%）、化学製品（-2.7% vs -4.5%）、その他の非鉱物製品（-2.8% vs -3.1%）、ゴム・プラスチック製品（-1% vs -1.4%）の価格が緩やかに下落しました。
一方で、飲料の製造（4.7% vs 6.2%）、輸送機器（1.3% vs 1.5%）、たばこ製品（7% vs 7.2%）の生産者物価の上昇が鈍化しました。
月次では、PPIは0.3%上昇し、2月の0.3%の下落を反転しました。
韓国製造業PMIが8か月ぶりの低水準に
2024年4月、S&Pグローバル・韓国製造業PMIは、前月の49.8から49.4に低下し、韓国の製造業の運営状況が8か月ぶりの急激な悪化を示しました。
しかし、最新の報告では、韓国の製造業において生産と新規受注の両方がわずかに増加する徴候が見られました。
一方で、需要がまだ鈍い状況にあるため、企業は慎重な姿勢を維持し、雇用は1年ぶりに減少しました。
物価面では、原材料、石油、物流の価格上昇により、企業は昨年11月以来最大規模で販売価格を引き上げました。
日本株、2日連続で下落
木曜日、日経225指数は0.5%下落し、総合Topix指数も0.3%減少し、テクノロジー株の重さが響きました。
これは、米国株が利上げを見送り、パウエル議長が追加の利上げの可能性を否定した後の下落です。
技術株の損失は、Socionext（-1.4%）、Disco Corp（-1.6%）、東京エレクトロン（-0.4%）、Ibiden（-4%）、Advantest（-0.3%）を中心に拡大しました。
その他の指数重要銘柄も下落し、三菱UFJ（-0.9%）、三井住友（-1.5%）、トヨタ自動車（-0.8%）などが含まれます。
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