12/14(木) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $AI 決算情報）

2023年12月16日 09:54

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅　🇺🇸木曜日米国株は、最高値からは離れたものの、上昇終了
✅　🇺🇸S&PとNASDAQは週足で3%以上の上昇、RUSSELL2000は7%以上の上昇

✅　🇺🇸米国株は上昇 📈

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.43%
🔘 S&P500: 　　　　
+ 0.27%
🔘 NASDAQ: 　　　
+ 0.19%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 2.72%

✅　🇺🇸木曜日の米国株は、最高値からは離れたものの、上昇終了
✅　🇺🇸S&PとNASDAQは週足で3%以上の上昇、小型株のRUSSELL2000は7%以上の上昇
🔘 小型株、低品質で金利感応度の高いREITや住宅建設業者、地方銀行、投資銀行、レンタル機器、運輸、産業金属、半導体、自動車などが目立った
🔘 エネルギーは原油の大幅上昇に助けられた
🔘 大手ハイテクは、上昇幅が拡大する中、再び出遅れた
🔘 主食小売、食品、製薬、HMO、決済、鉄道、不調。

FOMC

FRBは3会合連続で金利を据え置き、2023年の利上げを見送った。
声明文では、FRBは引き締めバイアスをやや弱める方向でガイダンスを微調整し、成長率の鈍化とインフレ率の緩和（ただし依然として上昇）を示唆した。

ドットプロットでは、2024年の予想中央値が50bp低下して4.60%（75bp相当の緩和を示唆）となり、ハト派的な見方となった。

また、複数のプレビューで上方リスクが指摘されていたにもかかわらず、長期金利は2.5%に据え置かれた。
パウエル議長は記者会見で、より積極的な利下げ観測を市場に示したが、反発はなかった。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 11月小売売上高
前月比0.4%増と、予想（0.2%増）を上回り、サプライズとなった
オンライン小売が好調で、無店舗小売は1%増加
🔘 新規失業保険申請件数
22.1万件から20.2万件に減少し、コンセンサスの22.4万件を下回った
🔘 🇬🇧BOE
3会合連続で金利を据え置き、タカ派スタンスを維持
🔘 🇪🇺ECB
金利を据え置き、PEPP縮小開始を前倒し

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 ADBE
デジタルメディアの新規ARR純増など、第4四半期の主要指標を上回ったものの、決算後は出遅れた。しかし、ガイダンスは予想を下回るもので、価格面での追い風が弱いと指摘。また、株価が前年同期比で85％以上上昇したことで、期待の高まりにも注目が集まった。しかし、ファンダメンタルズに関するコメントはより明るく、複数の企業が同社のAI製品ロードマップの強さを強調している

🔘 OXY
バフェット氏のバークシャー・ハサウェイ、OXYへの出資比率を再び高めた

🔘 MRNA
がん治療薬の良好なデータで上昇。

指数/セクター別　パフォーマンス

Xより　Liz Ann Sonders @LizAnnSonders

✅ 年初来の勝ち組（Tech/ハイテク＆Comm Serv/通信サービス）が振るわなかった一方、出遅れ組（Energy/エネルギー）が急騰したため、混戦模様

✅ 伝統的なディフェンシブ銘柄は苦戦を強いられ、年初来ではまだ足を引っ張っている。

✅ 小型株は大型株をアウトパフォームし、MTDでも優位を維持

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（月間・年間）

セクター別パフォーマンス（月間・年間）

その他　パフォーマンス

国債：　最近の上昇幅を拡大
10年物利回り：　4％を下回った
ドル・インデックス：　0.9%下落し、今週は2%ほど下落
金：　2.4％上昇
ビットコイン先物：　0.1％下落
WTI原油：　3％上昇

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅12/12(火)

22:30
★★★　Core CPI (前月比) (11月)
🔘結果：0.3%　🔘予想：0.3%　🔘前回：0.2%
★★★　Core CPI (前年比) (11月)
🔘結果：4.0%　🔘予想：4.0%　🔘前回：4.0%
★★★　CPI (前月比) (11月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.0%　🔘前回：0.0%
★★★　CPI(前年比) (11月)
🔘結果：3.1%　🔘予想：3.1%　🔘前回：3.2%
米国の消費者物価は11月に上振れし、政策金利を当面高い水準で維持する連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の意図を補強する形

✅12/13(水)

22:30
★★★　コアPPI (前月比) (11月)
🔘結果：0.0%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.0%
★★★　PPI(前月比) (11月)
🔘結果：0.0%　🔘予想：0.1%　🔘前回：-0.4%
11月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）はエネルギーコストの低下が影響し、前月比で横ばいとなった。インフレ圧力が一部で弱っていることを示唆

04:00
★★★　FOMC声明
04:30
★★★　FOMC記者会見

★★★　政策金利発表
🔘結果：5.50%　🔘予想：5.50%　🔘前回：5.50%

✅12/14(木)

22:30
★★★　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,876K　🔘予想：1,887K　🔘前回：1,856K
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：202K　🔘予想：220K　🔘前回：220K
★★★　Core 小売売上高 (前月比) (11月)
🔘結果：0.2%　🔘予想：-0.1%　🔘前回：0.0%
★★★　小売売上高 (前月比) (11月)
🔘結果：0.3%　🔘予想：-0.1%　🔘前回：-0.2%
★★☆　輸出価格 (前月比) (11月)
🔘結果：-0.9%　🔘予想：-1.0%　🔘前回：-0.9%
★★☆　輸入物価指数 (前月比) (11月)
🔘結果：-0.4%　🔘予想：-0.8%　🔘前回：-0.6%
★★☆　リテールコントロール (前月比) (11月)
🔘結果：0.4%　🔘前回：0.2%
★★☆　企業在庫（前月比） (前月比) (10月)
🔘結果：-0.1%　🔘予想：0.0%　🔘前回：0.2%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (10月)
🔘結果：-0.9%　🔘予想：-0.9%　🔘前回：0.4%

✅12/15(金)

22:30
★★☆　NY連銀製造業景気指数 (12月)
🔘予想：　🔘前回：9.10

23:15
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (11月)
🔘予想：　🔘前回：-0.68%
★★☆　鉱工業生産 (前月比) (11月)
🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.6%

23:45
★★☆　製造業購買管理者指数 (12月)
🔘予想：　🔘前回：49.4
★★☆　マーケット総合PMI (12月)
🔘予想：　🔘前回：50.7
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘予想：　🔘前回：50.8

決算情報

今週は、本日引け後にORCL、週明けにADBEとCOSTなど、注目の決算発表がある

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