2024年Q1決算情報 Tesla(TSLA)
決算情報 Tesla(TSLA)
マスク氏が2025年初頭までに手頃な価格の新型EVの生産開始を目指すと発言後、テスラ株は12％上昇📈
■2024年Q1 決算情報
🚨MISSED🚨
2012年以来最大の減少となり、電気自動車会社が継続的な値下げの影響を乗り切る中、アナリストの予想を下回った
✅❌EPS
$ 0.45 vs 予想：$ 0.51
✅❌売上高
$ 213 億 vs 予想：$ 221.5 億
（前年同期比：9%減📉）
✅❌純利益
$ 11.3億（1株当たり$ 0.34） vs 前年同期の$ 25.1億（1株当たり$ 0.73）から55%減少📉
✅❌粗利益
18％急減📉
EV全体の売上高の伸びは鈍化しており、テスラと主要なライバル各社は需要を喚起するためにEVの価格を引き下げている
テスラは株主向け資料の中で、2024年の悲観的な見通しを繰り返し、「販売量の伸び率は2023年に達成される伸び率よりも著しく低くなる可能性がある」
資料で、テスラの現在のラインナップと「同じ製造ラインで生産できる」「より手頃な価格のモデルを含む新車」の発売を加速していると述べた。テスラは、新しい製造ラインに投資する前に、現在の生産能力を「最大限に活用」し、「2023年の生産比で50％以上の成長」を達成することを目指している。
またデッキでは、テスラはロボタクシーベースの配車サービスの画面を披露した。同社は何年も自動運転車を約束してきたが、マスク氏の約束は果たされていない。
H I G H L I G H T
◉ 収益性
第1四半期のGAAPベースの営業利益は12億ドル
第1四半期のGAAPベースの純利益：110億ドル
第1四半期の非GAAPベースの純利益15億ドル
◉ キャッシュ
第1四半期の営業キャッシュフローは$0.2B
第1四半期のフリー・キャッシュフローはマイナス25億ドル（第1四半期のAIインフラ設備投資は10億ドル）
第1四半期の現金および投資は22億ドル減少し、269億ドル
◉ オペレーション
第1四半期にAIのトレーニング用コンピューティングを130%以上増加
第1四半期に4.1GWhのエネルギー貯蔵を導入し、過去最高を記録
4月の1週間で1,000台以上のサイバートラックを生産
●自動車部門
前年同期比13％減の173.8億ドル
車両納入台数が前年同期比8.5％減少
●エネルギー部門（太陽光発電・蓄電システムの販売）
前年同期比7％増の16.4億ドル
●サービスおよびその他部門
前年同期比25％増の22.9億ドル
F I N A N C I A L S U M M A R Y
◉ Revenue 売上高
第1四半期の総収入は前年同期比9％減の213億ドル
前年同期比では、以下の項目が減収に影響した
📉車両平均販売価格（ASP）の前年同期比低下（為替影響を除く）。
📉フリーモント工場におけるモデル3の更新とギガ・ベルリンの生産中断に一部起因する納車台数の減少。
📉マイナス2億ドルの為替影響。
📈その他の事業の成長。
📈北米におけるオートパーク機能のリリースにより、FSDの売上計上が前年同期比で増加。
◉ Profitability 収益性
第1四半期の営業利益は前年同期比減少して12億ドルとなり、営業利益率は5.5％となった
営業利益は主に以下の項目による影響を受けた
📉価格設定およびミックスによる車両ASPの減少。
📉AI、セルの進歩、その他の研究開発プロジェクトに一部起因する営業費用の増加。
📉サイバートラックの増産費用。
📉フリーモント工場でのモデル 3 アップデートとギガ・ベルリンの生産中断による納車台数の減少。
📈原材料費、運賃、関税の減少を含む、1台当たりのコスト低下。
📈エネルギー生成・貯蔵事業における売上総利益の増加（IRAのクレジット給付を含む）。
📈北米におけるオートパーク機能のリリースにより、FSDの売上計上が前年同期比で増加。
◉ Cash 現金
第1四半期末の現金、現金同等物および投資は269億ドルであった。前四半期比22億ドルの減少は、在庫27億ドルの増加と第1四半期のAIインフラ設備投資10億ドルにより、フリーキャッシュフローが25億ドルのマイナスとなった結果である。
V E H I C L E C A P A C I T Y
車両生産能力
連続的な台数減少は、フリーモント工場でのモデル3の生産立ち上げの初期段階と、紅海紛争による船舶の迂回と放火によるベルリン・ギガファクトリーの工場操業停止が部分的に原因
◉ 米国 カリフォルニア州、ネバダ州、テキサス州
フリーモントでのモデル3の生産は、生産ラインを最新モデルに変更したため、前四半期比で減少しました。ギガファクトリー・テキサスにおけるモデルYの生産台数は前四半期比で増加し、過去最高を記録。
ギガファクトリー・テキサスではサイバートラックの増産が順調に推移し、第1四半期は順次コスト改善となった。
4月には1週間で1,000台以上のサイバートラックを生産した。
◉ 中国 上海
ギガファクトリー上海の生産は、季節性と第1四半期の旧正月前後の計画的な操業停止により、前四半期比で減少した。
第1四半期の旧正月前後の計画的な操業停止により、上海ギガファクトリーの生産は前四半期比で減少した。
通常、需要は年間を通じて改善する。
チリなど新規市場への参入に伴い、その多くはギガファクトリー上海から供給される。
◉ 欧州：ベルリン-ブランデンブルク
ベルリンにおけるY型モデルの生産は、紅海紛争と放火事件の影響により、前四半期比で減少しました。
紅海紛争および工場に影響を与えた放火事件の影響により、ベルリンのY型モデルの生産台数は前四半期比で減少した。
生産中断に伴う遊休設備費用やその他のコストが発生したものの、1台当たりの売上原価は前四半期比で減少を続けた
決算会見でマスク氏は、
従来2025年後半に開始すると予想していたが、新モデルの生産を「今年後半ではないにしても、2025年前半」に開始する計画だと述べた。マスク氏はまた、テスラの人工知能インフラストラクチャへの投資を宣伝した。同社は、米国で完全自動運転（FSD）オプションとして販売されている運転支援システムのライセンス供与について「大手自動車メーカー1社」と協議していると述べた。
決算会見で、SpaceXのリーダー、X（旧Twitter）の経営、その他の事業の経営など多くの仕事をしていることを考えると、テスラを辞めるつもりはあるかと尋ねられた。
マスク氏は答えなかったが、自分は時間の大半を仕事に費やしており、日曜日の午後さえ休むことはめったになく、テスラが「非常に繁栄」するよう努力すると述べた。
Tesla Motors Inc は、
高性能の完全電気自動車および電気自動車のパワートレイン コンポーネントを設計、開発、製造、販売しています。
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