2024年Q1 決算情報　Citi Group(C)

2024年4月20日 23:51

決算情報　Citi Group(C)

✅　投資銀行業務とトレーディング業務の予想を上回る業績に支えられ、Q1収益はアナリスト予想を上回った
✅　株価は２％近く下落📉

■2024年Q1　決算情報
✅⭕️EPS
$ 1.86　 vs　予想：$ 1.23

✅⭕️売上高
$ 211 億　vs　予想：$ 204 億
（YOY：2%減📉）主に前年同期の海外事業売却の影響

✅❌利益
$ 33.7億
（YOY：27%減📉）経費と与信費用の増加による

■2024年　通期ガイダンス
✅⭕️売上高
$ 800億～$ 810億　vs　予想：$ 800.7億

✅2024 Q1 ハイライト, 2024通年見通し

◉ 営業収益
前年同期比▲2％の減少
主に前年同期のインド消費者金融事業の売却益から成る分割関連の影響10億ドルを除くと、銀行事業、 USPB事業、サービス事業全体の成長により収益は3％超増加したが、マーケット事業およびウェルス事業の収益減少により一部相殺された

◉ 経費
前年同期比 7%増加
これには、当四半期中のリポジショニング費用 2.58 億ドル、FDIC 特別評価の増額による 2.51 億ドル、リストラ費用 2.25 億ドルが含まれる。分割関連の影響およびFDIC特別評価の増加を除くと、費用は5%増加した。

◉ 与信費用
主にカード NCL の増加に牽引され、24 億ドル - 当四半期末時点の引当金総額は約 220 億ドル、引当金／貸出金比率は約 2.8％。

◉ 純利益
非金利収益の減少、経費および与信費用の増加が、純利息収益の増加を相殺したため、34億ドル

四半期ごとの費用動向と2024年の見通し

第24四半期第1四半期には、主に組織の簡素化に関連して2億2,500万ドルのリストラ費用を追加計上した。
これらの措置により、人員削減を～7,000人、中期的な年間実行額を～15億ドル削減する。
リストラに加え、主に全社的な効率化努力に関連して2億5,800万ドルのリポジショニング・コストが発生した、
これらの措置による削減効果により、今年度も引き続き事業変革のための追加投資を行うことができる。
なお、リストラクチャリングと座礁コスト削減の効果により、中期的には年率20～25億ドルのコスト削減が見込まれる。

✅　部門別

🔘 Services

◉ 売上高
前年同期比 8%増
TTSと証券サービスの両部門が引き続き好調であったことが主因
NIIは預金スプレッドの上昇とトレードローンスプレッドの上昇に牽引され6%増加
NIRは14%増加したが、これは基本的なフィーの牽引役が引き続き好調であったことを反映している

◉ 経費
前年同期比11%増。主に、テクノロジーと商品イノベーションへの継続的な投資によるもの

◉ 信用コスト
正味貸倒損失が低水準で推移していることから、6,400万ドルのコスト

◉ 純利益
前年同期比15％増の約15億ドル

◉ 営業利益率
24.1%

🔘 Markets

◉ 営業収益
前年同期比7％減。
フィクスト・インカム（前年同期比(10)％減）が牽引。
エクイティ（5%増）で一部相殺された。
フィクスト・インカムの減収は、前年同期の好調なボラティリティの低下を反映した金利・為替によるもので、スプレッド商品の好調により一部相殺された。
株式部門は、現物取引および株式デリバティブの伸びによる恩恵を受けた。

◉ 経費
前年同期比7%増となったが、これは前年同期に法的準備金の戻入がなかったことが主因である。

◉ 与信費用
主にスプレッド商品のローンに関するマクロ経済前提の変更により、2億ドルの費用が発生した。

◉ 純利益
前年同期比25％減の約14億ドル。

◉ 営業利益率
10.4%

🔘　Banking

◉ 営業収益
前年同期比 49%増
インベストメント・バンキングの収益は、市場心理の改善により発行業務が増加したDCMおよびECMが牽引し、前年同期比35%増となった。
法人向け貸出（ローン・ヘッジ損益控除後）は前年同期比34%増。

◉ 経費
前年同期比（4％）減、主に経費ベースの適正化措置による。

◉ 与信費用
主にポートフォリオ構成の変化によるもの。

◉ 純利益
5億3600万ドル

◉ 営業利益率
9.9%

🔘　Wealth

◉ 営業収益
前年同期比4％減：預金スプレッドの縮小およびモーゲージ資金調達コストの増加によるNIIの減少（13％減）が原因だが、投資手数料収入によるNIRの増加（11％増）で一部相殺された。

◉ 経費
前年同期比3％増。リスクおよびコントロールに焦点を当てたテクノロジー投資、ならびにプラットフォームの強化によるもの。

◉ 与信費用
主に、信用貸付担保に関連するデータの強化に伴う見積りの変更に関連し、(1億7,000万ドル)の利益。

◉ 純利益
1億5,000万ドル

◉ 営業利益率
4.6%

🔘　U.S. Personal

◉ 営業収益
NIIの伸び（8％）およびパートナーへの支払額の減少に牽引され、前年同期比10％増 - 費用補償費の減少を反映し、ほぼ横ばい。
リポジショニング・コストおよび取引高関連費用の増加により相殺された。

◉ 与信費用
過去数年間に組成されたカードローンのヴィンテージが、パンデミック（世界的大流行）時の前代未聞の政府刺激策により満期が遅れ、現在満期を迎えているため、NCLが19億ドル増加した。

◉ 純利益
3億4,700万ドル

◉ 営業利益率
5.5%

ジェーン・フレーザー最高経営責任者（ＣＥＯ）

以前、大規模な企業改革は3月までに完了し、第1四半期の業績とともに退職金の最新情報を発表すると述べた。

決算発表の中で「9月に発表した組織簡素化は先月で終了した」と述べた。「その結果、当社の戦略と完全に一致し、それを促進する、よりクリーンでシンプルな管理構造が実現しました。

昨年、資産規模で米国第３位の銀行の経営構造を簡素化し、コストを削減する計画を発表した。同銀行は金曜日、今年の収益率が少なくとも11％に達し、少なくとも800億ドルの収益を生み出すという中期目標を改めて表明した

✅ Citi Group について

シティは、国境を越えたニーズを持つ機関向けの優れた銀行パートナーであり、ウェルスマネジメントの世界的リーダーであり、自国市場で評価の高い個人銀行です。米国。シティは約 160 の国と管轄区域で事業を展開し、企業、政府、投資家、機関、個人に幅広い金融商品とサービスを提供しています。

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