個人事業主の月初業務を公開

早いものでもう2024年も9月を迎えました。今年も残り4ヶ月です。

また、私が個人事業主として働き始めてから、もうすぐ2年が経ちます。（今月が終わって丸2年）

そこで今回は、毎月月初に行なっている業務について公開したいと思います。これから独立しようとしている方の参考になればと思います。

月初業務

時系列的に、実施する順番に記載していきます。

前月度データ更新／レポート送付

まずは前月度のデータ更新と、数値レポートを送付します。

広告媒体によっては、後からCVがついてくることもあるので、あくまで速報値となります。

予算・運用調整

次に予算と運用調整の実施です。

クライアントによっては月毎に大きく予算が変わることもあるので、なるべく早い時間に実施します。自動化機能を使ってやることもありますが、個人的には目視確認も含めて手動で実施します。

また先月の成果を見ながら運用の調整もしていきます。

請求書作成・送付

これが個人事業主になって増えた仕事のうちの1つとなります。

ツールを使用しているので、作成自体は簡単です。（私はfreeeを使っています）

私の場合、広告費の◯％を手数料でいただいているクライアントと、月額固定金額でいただいているクライアントと両方いるので、手数料計算に少し時間がかかりますが、慣れればそこまで大変な作業ではありません。

売上確定・見込み算出

請求書作成が完了した時点で、先月の売上を確定します。

特にこれはやっていない方もいるかと思いますが、私の場合、年初めに一年間の目標売上を立てているので、そこに対して現状の進捗と達成見込みを確認します。

もし足りていない場合、売上を上げるためにアクションを起こさないといけないので、この確認は個人的に必要かと考えています。

銀行振込

複数の銀行を使い分けているので、事業用口座に入金された売上を、プライベート用口座などに振り分けています。

事業用とプライベート用の口座は分けている方は多いかと思うので、少なからず実施している方もいるのではないでしょうか。

経費登録

先月使用した経費を、レシートや領収書などを参考に登録していきます。

会計ソフトfreeeを使用しているので、クレジットカードや口座を紐づけておくと自動で連携されるので簡単に登録ができます。

経費登録に関しては、毎月実施する方や、年に一度まとめて実施する方など、いろいろな方がいると思います。個人的には毎月実施する方が漏れがなく、記憶のある内に登録ができるのでスムーズに進められると考えています。

予定確認

その月の予定を確認します。移動のある予定に関しては、あらかじめGoogleマップでルート計算をしてカレンダーに登録しておきます。

また、クライアントとの月次ミーティングの予定も確認します。基本的には先月の時点で確定をさせておきますが、万が一漏れていた場合、この時点で連絡をして確定します。日程が確定したら、月次レポートの作成をするスケジュールをおさえます。前述にもある通り、後からCVがついてくることもあるので、それも加味してなるべくミーティング直前に作成して最新のデータをお渡しするようにしています。

まとめ

以上が基本的な月初業務となります。要する時間としては、3時間〜4時間くらいでしょうか。その時の案件数などにもよります。

月によっては新規で広告配信が開始したりなどイレギュラーな対応が入ることもあります。

これは広告運用者あるあるだと思いますが、月曜に重なると週次レポートの作成も発生して◯ぬほど忙しくなるため、避けたいです。笑