Power BI -What if分析(感応度分析)をするためには(基本)

僕は前職でExcelを使って財務ModelingやValuation、PPA (Purchase Price Allocation) をしていたこともあり、Power BIで財務予測を行うときもWhat if分析(感応度分析)ができないかなぁと思っていました。

少し調べると、やっぱりできるみたいです。

基本的なことをシンプルに教えてくれているサイト（英語）も見つけたので張っておきます。

▼この動画(Youtube)の、25分15秒　以降からです。

Power BI Desktop Update - August 2017

以下、備忘のために要点となる３ステップを記載しておきます。

0. 説明用のサンプルデータを取り込み

まず説明用にMicrosoftのサンプルデータを取り込みます。
このサンプルデータ(Excel)は、製品別の売上高、売上原価、粗利等の日次販売データが記録されたファクトテーブルになります。

取り込んだら、レポート画面に移って、「折れ線グラフ」を「Sales」と「Date」から作成します。
※なお、日付テーブル (カレンダーテーブル) は、今回省略のため作成していません。通常の実務であれば、日付テーブルは必須だと思います。

そしたら、こんな感じになります。

1. Power BI desktopには、パラメーターをパッケージで用意してくれるボタンがあるのでそれを利用するのが速い

What if（or 感応度) 分析を行うために使用するパラメーターを簡単に設定するためのボタンは、

レポート画面＞「モデリング」タブ＞「新しいパラメーター」にあります。

この「新しいパラメーター」をクリックすると、このようなパラメーターの設定画面が表示されます。

・名前：ここで決めた名前で、レポート画面右の「フィールド」にテーブルとして表示されます。
・データ型：パラメーターが少数の場合は、10進数を選ぶなど、パラメーターに合わせて選択します。
・最小値と最大値：パラメーターの範囲を指定します。0から100までを設定するとか、-1から1を設定することが、僕の場合だと多いと思います。(－100%から100%まで、取り込んだデータを変動させて影響を調べるという意味です)
・増分：最小値から最大値までを、どの刻み幅でスライサーを動かすかをここで設定できます。あまり小さく刻みすぎると、スライサーを大きく表示させないと細かいパラメータの移動ができないので、10段階くらいでひとまず作っておくのがよいのではないでしょうか。（最小値、最大値を0～100と設定したのであれば、(100－0)／10段階＝10　ということで、増分（刻み幅）は10となります）
・既定：初期値です。最小値と最大値の間の値で、Most likelyな値を入れておくのがよいです。（僕の場合は、最初は0としておくことが多いです）
・このページにスライサーを追加する：後から自分で追加する場合は、外しておきましょう。僕はとりあえず反応を見るために、チェックをいれたままにして、一旦スライサーを自動で表示させるようにしています。

とりあえず、サンプルデータの取り扱いでは、このように設定しておきます。

入力を終えたら、OKを押しましょう。

画面右の「フィールド」に設定したパラメーターのテーブルができていると思います。
（ちなみに、このフィールドの各列を選択したときに表示されるDAX式を見ればわかるように、この「新しいパラメーター」から設定しなくても、レポート画面＞テーブルツール＞新しいテーブル　からでも、同じDAX式を入れれば同じ結果が得られます）

2. パラメーターをメジャーと結びつける

先ほど作ったパラメーター用のテーブルは、1つの「列」と1つの「メジャー」のセットになっています。

使用するのは、「メジャー」の方です。

今回は「Sales」の値を－100%から+100%まで増減させることにします。

なので、（どこでもよいのですが※）「フィールド」上のどこかで右クリック＞「新しいメジャー」　で次のようにDAX式を書きます

Sales_val　=　SUM ('financials'[ Sales]) * ( 1 + [Flux 値] )

これでWhat if分析用のメジャーができました。

3. 視覚化を行う

先ほど作成したメジャー「Sales_val」を折れ線グラフに追加し、パラメーターを設定したスライサーを－0.4としておきます。（売上が40％減になるとどうなるかを調べるため）

できました。

この例が示す要点だけ抑えれば、後は工夫次第で様々なシミュレーションが可能になると思います。