投資に関する記録(2024/08/31)
過度の円安が是正されている？
円高というか円安が解消してきている為、全体的な資産を見てみるとアメリカ市場に偏っている為マイナスになっている、と考えると少しだけ心が落ち着かないでもない。
そもそもの話だが、市場平均に直接抗う術等ないので身を任せる以外に選択肢はなく、となるとこうやって色々理由付けして自分を納得させる以外にないというか。
実際S&P500の指数自体はそう悪くないが、為替の影響かな？ とは少し思う訳で。
とはいえ、総資産が目減りしていくのを見るのは、精神的に良いとも思えない。まだマイナス域に突入してないので、のんびり見てられるけど。
そういや、ビットコインもなんか日本円で見た場合に860万円位まで下がっているんだよなぁ。円安の恩恵が剥がされて来ている感、あると思います。
旧NISAの成績
・つみたてNISA
ファンド： SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
投資額：¥360,000
評価額：¥500,264(+39.0%) → ¥497,288(+38.1%)
（積み立て期間：2023年01月～12月）
新NISAの成績（メイン枠）
・つみたて投資枠
ファンド：eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資額：¥800,000
評価額：¥837,564(+4.7%) → ¥832,432(+4.1%)
・成長投資枠
ファンド：eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資額：¥1,200,000
評価額：¥1,430,806(+19.2%) → ¥1,422,039(+18.5%)
ファンド：eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
投資額：¥1,200,000
評価額：¥1,349,878(+12.5%) → ¥1,364,277(+13.7%)
特定口座の成績（サテライト枠）
・投資信託
ファンド：ニッセイSOX指数インデックス米国半導体
投資額：¥1,000,000
評価額：¥1,106,574(+10.7%) → ¥1,083,056(+8.3%)
ファンド：ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
投資額：¥1,000,000
評価額：¥1,078,428(+7.8%) → ¥1,058,485(+5.8%)
ファンド：eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
投資額：¥1,000,000
評価額：¥1,024,676(+2.5%) → ¥1,014,079(+1.4%)
ファンド：一歩先いく USテック・トップ20インデックス
投資額：¥2,392
評価額：¥2,437(+1.9%) → ¥2,331(-2.6%)
・ETF
銘柄(コード)：GX半導日株/ETF (2644)
取得額：¥940,600(200口)
時価評価額：¥792,000(-15.8%) → ¥791,000(-15.9%)
・外貨建MMF
ファンド：南アフリカランドMMF
投資額：¥59,487
時価評価額：¥53,797 → ¥55,902
現状の評価
現在の評価損益：¥+613,095 → ¥+555,744
減っているなぁ、という素直な感想。
大体GX半導日株が悪い、というかコレを買った私が悪いのだが。
年末年始辺りで資産の整頓を少し考えている、ポートフォリオの組み換えという奴ですね。年一位でどう動くか、組み替える事を考えるのと追加投資の投資先を考えるというのを予定しています。
多分殆ど動かないでしょうけど、サテライト投資枠で地味に種類を増やしている現状の状況にちょっと疑問があるので、特定口座（メイン枠）というのでS&P500とTOPIXの投資を増やす、というのを考えています。
USテックの投資信託と、外貨建てMMFを換金した上でS&P500とかへ振り返るかな？ ってのを主に考慮しています。
それなりに大きく資金投入してる部分は、あまりガチャガチャ動かしても仕方がないし、変なところに中途半端に投下した資金を整頓する、の方が見ていて気が楽になれるので、その辺りを検討中。
ただまぁ、年末になったら忘れている可能性もありますが。