国内小型株ファンドが100本に。純資産総額は2兆円を超えたって知ってますか？
明日未明に更新予定のブログの記事をこちらで先行して書いてみます。
ブログで毎月更新しているシリーズ
シリーズ最新号は
2018年4月20日時点の純資産総額を基に作成しました。
国内小型株ファンド（モーニングスターのカテゴリ分けによる）100本を合計した純資産総額が
2兆円を突破しました！
ファンドの本数も100本になっています。
このうち、2018年3月末時点で運用歴が1年に満たないものが5本。
運用歴が1年以上あるファンド95本をリターンを順に並べてみました。
2018年3月末時点で運用歴1年以上あるファンド95本の1年リターンの
平均値は 38.39％
中央値は 38.06%
最大値は 79.65％
最小値は -4.77％
ちなみに
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は15.73％ですので、
仮に上記の95本と混ぜてみると、93位相当になります。
【 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 】は10.99％ですので、
仮に上記の95本と混ぜてみると、95位相当になります。
運用歴が3年以上あるファンド83本をリターンを順に並べてみました。
2018年3月末時点で運用歴3年以上ある
ファンド83本の3年リターン（年率換算）の
平均値は 19.86％
中央値は 18.74％
最大値は 42.56％
最小値は -1.52％
ちなみに
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は5.70％ですので、
仮に上記の83本と混ぜてみると、81位相当になります。
【 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 】は1.78％ですので、
仮に上記の83本と混ぜてみると、83位相当になります。
運用歴が5年以上あるファンド65本をリターンを順に並べてみました。
2018年3月末時点で運用歴5年以上ある
ファンド65本の5年リターン（年率換算）の
平均値は 23.06％
中央値は 23.01％
最大値は 38.11％
最小値は 6.99％
ちなみに
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は12.78％ですので、
仮に上記の65本と混ぜてみると、61位相当になります。
【 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 】は9.27％ですので、
仮に上記の83本と混ぜてみると、63位相当になります。
運用歴が10年以上あるファンド52本をリターンを順に並べてみました。
2018年3月末時点で運用歴10年以上ある
ファンド52本の10年リターン（年率換算）の
平均値は 13.90％
中央値は 13.48％
最大値は 28.84％
最小値は 7.18％
ちなみに
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は5.57％ですので、
仮に上記の52本と混ぜてみると、53位相当、つまりビリになります。
【 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 】は2.50％ですので、
仮に上記の52本と混ぜてみると、当然こちらもビリになります。
いかがでしたでしょうか。
ここ数年の小型株の上昇や「生存者バイアス」が影響しているのは確かだと思いますので、もう少し時間を掛けて見ていく必要があるかなと感じています。とはいえ、小型株ファンドはリターンの面で非常に興味深い存在であることをあらためて確認することができました。
このカテゴリーのファンドで資金の厚みや
どっしり感が高まっていくと、
日本経済は面白くなる！？
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