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「バーティカル SaaS カオスマップ 2021」を公開します

One Capital

こんにちは、One Capital の三好(@saas_penguin)です。

すっかり秋らしい天気になりましたね。こういう時はどんな服装をすれば良いのかわかりません。ほとんど自宅にいるのであまり関係ないのですが...

さて、昨年に引き続き、バーティカル SaaS スタートアップのカオスマップを公開したいと思います。

今回は以下の条件に当てはまる企業をカオスマップに掲載いたしました。

・特定業界における課題を解決する SaaS を提供していること
・未上場のスタートアップ企業であること(上場企業やその子会社は対象外)
・本社を日本に置いていること(海外企業の日本法人は対象外)

こちらが「Japan Vertical SaaS Startup Landscape 2021」です!

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下記よりPDFにてダウンロードできます。

セクター別にみるプロダクト数とバリュエーション

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セクター別にプロダクト数をみると、最も多かったのは、昨年に引き続きMedical領域となりました。26サービスと他を圧倒していることがわかります。

日本は少子高齢化が進んでいるため、医療・製薬の市場規模が拡大しています。また、コロナをきっかけにオンライン診療に関する規制緩和が行われるなど、デジタルシフトが進んでいるように思えます。

今回新たに加わったのは、医療介護業界に特化したタレントマネジメントシステム「ALOLINK」、地域医療連携を推進するCRM「foro CRM」などです。

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企業の重複を削除した上で、セクター別にバリュエーション中央値を算出してみました(母数が少ないので参考程度にしていただければと思います)。

中央値が最も高いのはRetail分野で、78.5億円となっています。

同分野を牽引しているのが、小売事業者の店舗解析および収益向上を支援する「ABEJA Insight for Retail」を提供するABEJA社です。

これまでに、GoogleやNVIDIAなど、海外の名だたる企業から出資を受けており、今年4月にはSOMPOホールディングスと資本業務提携を行いました。INITIALによると、現在のバリュエーションは245億円となっています。

それでは、セクター別にどのような企業があるのか、簡単に紹介したいと思います。

Medical(医療・製薬):26サービス

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1. AcaMed(株式会社アルム):医療学術団体のホームページ作成やITツール利用を支援

2. Agatha(アガサ株式会社):医療機関やライフサイエンス企業の治験・臨床研究文書管理を支援

3. AI問診Ubie(Ubie株式会社):医療機関向け電子問診システム

4. ALOLINK(株式会社ALTURA ):医療介護業界に特化したタレントマネジメントシステム(New)

5. ascure STEPS(株式会社CureApp):従業員の生活習慣改善を支援するアプリ

6. ascure 卒煙(株式会社CureApp):禁煙をサポートする法人向けアプリ

7. CLIPLA(株式会社クリプラ):医療機関向けのクラウド電子カルテ

8. CureApp SC(株式会社CureApp):ニコチン依存症の治療アプリ

9. foro CRM(メダップ株式会社):地域医療連携を推進するCRM(New)

10. Henry(株式会社B&W):クラウド型の電子カルテ(New)

11. Join(株式会社アルム):医療関係者間のスムーズなコミュニケーションを実現

12. Join Triage(株式会社アルム):救急隊員のトリアージを支援

13. MeDaCa PRO(メディカルデータカード株式会社):医療機関と患者のコミュニケーションをスムーズにするツール(New)

14. medicalforce(株式会社メディカルフォース):医療機関向けに院内業務を効率化するプラットフォーム(New)

15. MediOS(Contrea株式会社):インフォームド・コンセント (IC) を支援するシステム(New)

16. MEDIXS(株式会社アクシス):クラウド型電子薬歴システム(New)

17. Musubi(株式会社カケハシ):薬局の薬歴管理を支援

18. puzz(株式会社Buzzreach):製薬企業向け治験情報発信プラットフォーム(New)

19. Shaperon(株式会社フラジェリン):製薬・医療業界に特化したマーケティングプラットフォーム(New)

20. Team(株式会社アルム):地域医療/介護関係者間のスムーズな情報共有を実現

21. YaDoc(株式会社インテグリティ・ヘルスケア):医療機関のオンライン診療や患者の疾病管理を支援

22. CAREBOOK(株式会社3Sunny):医療従事者や看護時の退院支援業務をサポート

23. ジニー(株式会社DentaLight):歯科の予約管理、患者管理を支援

24. メドオーダー(株式会社ファーマクラウド):薬局の医薬品発注管理を支援

25. メドシェア(株式会社ファーマクラウド):薬局の医薬品在庫管理を支援

26. リハサク(株式会社リハサク):患者のリハビリを支援するソフトウェア(New)

Restaurant(飲食):13サービス

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1. dinii(株式会社dinii):飲食店向けモバイルオーダーシステム(New)

2. GATE(株式会社イデア・レコード):飲食店の集客強化やオウンドメディア構築などをワンストップで支援するプラットフォーム(New)

3. HANZO(株式会社Goals):外食企業の原価管理および店舗の自動発注を支援する(New)

4. HRBEST(株式会社トライエッティング):希望日からシフトを自動作成するツール(New)

5. Okage(Okage株式会社):飲食店向けにオーダーシステムを提供

6. Ordee(株式会社Mobile Order Lab):飲食店向けのデリバリー一元管理サービス

7. Orderly(株式会社Toremoro):飲食店向けのデリバリー一元管理サービス(New)

8. TableSolution(株式会社TableCheck):飲食店の予約/顧客管理を支援

9. TORETA(株式会社トレタ):飲食店の予約/顧客管理を支援

10. お席トットくん(株式会社イデア・レコード):飲食店の予約管理を支援

11. はたLuck(ナレッジ・マーチャントワークス株式会社):飲食店従業員間のコミュニケーションを支援

12. ユビレジ(株式会社ユビレジ):飲食店向けのクラウドPOSレジ

13. らくしふ(株式会社クロスビット):飲食店をはじめとしたサービス業向けシフト管理システム(New)

Real estate(不動産):11サービス

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1. estie pro(株式会社estie):オフィス賃貸業務を効率化するプラットフォーム(New)

2. Forest(株式会社オープンルーム):不動産仲介業者向けCRM

3. Knot(株式会社SOUSEI Technology):工務店の顧客管理やコミュニケーションを支援

4. NURVEクラウド(ナーブ株式会社):不動産仲介業者向けにVRプラットフォーム(New)

5. Propocloud(株式会社Housmart):不動産売買の仲介事業者向けCRM

6. Qosmos(BPM株式会社):建物・設備のメンテナンス業務を効率化するクラウドサービス

7. WealthPark Business(WealthPark株式会社):不動産管理会社の業務効率化やオーナーとのコミュニケーションを支援

8. インスペ(Non Brokers株式会社):ホームインスペクター(住宅診断士)の業務効率化を支援

9. スペースリー(株式会社スペースリー):不動産事業者のVRコンテンツ制作を支援

10. マンスリーエンジン(メトロエンジン株式会社):不動産賃貸事業者のマンスリーマンション管理を支援

11. 管理ロイド(株式会社THIRD):AIを活用した不動産管理プラットフォーム

Logistics(物流):11サービス

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1. Bando(株式会社kikitori):農産物流通事業者のコミュニケーションや業務効率化を支援

2. Cariot(株式会社フレクト):配送業務を効率化したり車両管理を支援するプラットフォーム(New)

3. Loogia(株式会社オプティマインド):物流業界向け配車管理システム(New)

4. LYNA CLOUD(株式会社ライナロジクス):物流/運送企業の配車管理を支援

5. Movo(株式会社Hacobu):物流業界の車両受付や位置管理を支援

6. shippio(株式会社Shippio):貿易業務を効率化するクラウドサービス(New)

7. Smaryu(CBcloud株式会社):物流/運送企業の案件管理や配送業務効率化を支援

8. Zenport(株式会社Zenport):貿易会社の発注・生産・納期管理を支援

9. アセンド・ロジ(ascend 株式会社):物流企業向けに運賃の最適化や業務効率化を支援するプラットフォーム(New)

10. トラッカーズマネージャー(株式会社Azoop):運送企業の車両/経費の管理を支援

11. トラボックス(トラボックス株式会社):荷主と運送会社のマッチングプラットフォーム

Hotel(宿泊施設):10サービス

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1. aiPass(CUICIN株式会社):宿泊施設のスマートなチェックイン、顧客管理を実現

2. m2m Check-in(matsuri technologies株式会社):宿泊事業者向け本人確認・チェックイン自動化サービス(New)

3. m2m Systems(matsuri technologies株式会社):民泊事業者向け予約管理ツール(New)

4. suitebook(株式会社SQUEEZE):ホテル/民泊事業者の予約管理や清掃管理を支援

5. TradFit(TradFit株式会社):宿泊施設向けの音声データプラットフォーム(New)

6. tripla ホテルブッキング(tripla株式会社):宿泊施設の予約管理を支援

7. WASIMIL(株式会社AZOO):宿泊施設の宿泊管理、顧客管理、収益管理をトータルサポート

8. メトロエンジン(メトロエンジン株式会社):宿泊施設のプライシングを支援

9. メトロブッキング(メトロエンジン株式会社):宿泊施設の予約管理や広告運用を支援

10. 民泊ダッシュボード(メトロエンジン株式会社):民泊事業者の顧客対応や価格設定を支援

Education(教育):7サービス

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1. atama+(atama plus株式会社):塾や予備校向けAIを活用した学習支援システム(New)

2. CoDMON(株式会社コドモン):保育/教育施設の勤怠管理や業務効率化を支援

3. Comiru(株式会社POPER):学習塾の保護者とのコミュニケーションや運営業務効率化を支援

4. enpay(株式会社エンペイ):保育施設や教育施設に特化した集金支援システム(New)

5. Monoxer(モノグサ株式会社):教育機関向けの学習支援SaaS(New)

6. Studyplus for School(スタディプラス株式会社):学習塾における生徒の学習管理を支援

7. ルクミー(ユニファ株式会社):保育園や幼稚園におけるシフト管理や園児の睡眠チェックを支援

Construction(建設・建築):6サービス

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1. Andpad(株式会社アンドパッド):建設事業者の施工管理を支援

2. CraftBank(ユニオンテック株式会社):建設業界に特化した工事マッチング

3. Paintnote(Paintnote株式会社):塗料販売店向け販売管理システム(New)

4. Photoruction(株式会社フォトラクション):建設事業者の生産情報管理を支援

5. RENTALAPP(SORABITO株式会社):建設会社向け建機レンタルアプリ(New)

6. ダンドリワーク(株式会社ダンドリワークス):建築現場における現場管理や文書管理を支援

Manufacturing(製造・生産):5サービス

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1. Aperza cloud(株式会社アペルザ):製造業の営業・マーケティングを支援

2. RFQクラウド(A1A株式会社):製造業購買部門の見積査定を支援

3. sitateru(シタテル株式会社):衣服生産における管理や販売支援をするプラットフォーム(New)※アパレル分野が他にないためこちらに含めました

4. SKILL NOTE(株式会社Skillnote):製造業の人材育成を支援

5. 生産管理クラウド(株式会社東京ファクトリー):製造業の業務効率の改善、品質向上、技能伝承を支援

EC:5サービス

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1. ecforce(株式会社SUPER STUDIO):EC事業者向けの基幹システム(New)

2. LOGILESS(株式会社ロジレス):EC事業者向け自動出荷システム(New)

3. PORTUS CLOUD(park&port株式会社):アパレル業界に特化した営業支援システム(New)

4. Recustomer(Recustomer株式会社):EC事業者向け返品自動化サービス(New)

5. ロジクラ(株式会社ロジクラ):EC事業者の在庫管理を支援

Nursing(介護・看護):4サービス

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1. iBOW(株式会社eWeLL):訪問看護事業者へ電子カルテを提供

2. Kaigo(株式会社アルム):訪問介護事業者の訪問履歴管理やスムーズな情報共有を支援

3. Kango(株式会社アルム):訪問看護事業者の訪問履歴管理やスムーズな情報共有を支援

4. リハプラン(株式会社Rehab for JAPAN):介護事業者のリハビリ業務を支援

Agriculture / Fisheries(農業・漁業):4サービス

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1. Agrihub(株式会社Agrihub):農業従事者の農作業管理を支援

2. AGRIOS(株式会社ファームオーエス):農業従事者の経営分析を簡易化

3. ISANA(株式会社ライトハウス):漁撈機器データをリアルタイムに共有・記録

4. 漁場ナビ:漁業者の漁場決定を支援

Sports(スポーツ):3サービス

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1. FL-UX(RUN.EDGE株式会社):スポーツ業界向け映像解析プラットフォーム

2. hacomono(株式会社hacomono):フィットネス・スポーツクラブ向け顧客・予約管理システム

3. ONE TAP SPORTS(株式会社ユーフォリア):スポーツ選手のコンディションを見える化するプラットフォーム

Retail(小売):3サービス

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1. ABEJA Insight for Retail(株式会社ABEJA):小売事業者の店舗解析および収益向上を支援

2. ClipLine(ClipLine株式会社):小売・飲食などの多店舗業界向け動画マネジメントツール(New)

3. FULL KAITEN(フルカイテン株式会社):小売事業者の在庫管理を支援

Insurance(保険):2サービス

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1. Frich for Business(Frich株式会社):保険・共済会の管理を支援

2. hokan(株式会社hokan):保険営業の契約管理を支援

HR(人材):2サービス

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1. agent bank(株式会社ROXX):人材紹介企業向けの求人データベース

2. BizteX mikke(BizteX株式会社):人材紹介企業の求人情報管理を支援

Finance(金融):2サービス

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1.  Smartround(株式会社スマートラウンド):ベンチャーキャピタルの投資先情報を管理するシステム(New)

2. FUNDBOARD(株式会社ケップル):ベンチャーキャピタルに特化した投資管理システム(New)

Accounting(会計):2サービス

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1. A-SaaS(Mikatus株式会社):税理士のためのクラウド税務・会計・給与システム

2. Cash is King(Mikatus株式会社):会計事務所の顧問先キャッシュフロー予測を支援

さいごに

いかがでしたでしょうか。今回紹介したスタートアップは、Airtableにて公開しています。ぜひ、ご覧ください。

掲載項目
・プロダクト名
・業界
・プロダクト概要
・企業名
・Website
・資金調達情報(INITIAL)
※無断転載はご遠慮ください

海外ではProcore(建設)やToast(飲食)、EngageSmart(ウェルネスなど)など、バーティカルSaaS企業が続々と上場しています。

そして、ServiceTitan(ホームサービス)やPlaid(Fintech)、VTS(不動産)など、続々とデカコーン・ユニコーンが誕生し、IPOを控えています。

それに比較すると、日本のバーティカルSaaSはまだまだこれからで、ポテンシャルのある領域だと言えるでしょう。市場規模が大きな領域はたくさんあります。

また、バーティカルは業界の商習慣を理解する必要があるため、ホリゾンタルと比べると参入障壁が高いです。

そのため、海外企業も参入しにくく、勝てるスタートアップがどんどん増えてくるのかもしれません。

注意事項
・ロゴ掲載の許諾をいただいていない企業もございます。掲載に関するお問い合わせはTwitterへDMいただけますと幸いです(noteへコメント頂いても気付かない場合があります)
・我こそはバーティカルSaaSなり!という方がいらっしゃれば、ぜひ、TwitterにてDMいただけますと幸いです。他薦もWelcomeです!

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また、SaaSスタートアップのための事業計画作成ツール「projection-ai」、SaaSスタートアップ / VCのためのデータベース「projection-ai:db」も運営しております。ご関心のある方は、覗いてみてください。

Research and Text by kakeru miyoshi(@saas_penguin

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