遺言書の書き方を７ステップで解説！文例や財産目録の作成方法【法務局保管の自筆証書遺言書保管制度対応】

2020.7/10から、自筆証書遺言保管制度が始まりましたので、その点を踏まえた遺言書の書き方作を７ステップでかんたんに紹介します。

※自筆証書遺言書保管制度とは？
法務局(遺言書保管所)が保管・管理してくれる制度で、自宅などで自分が管理する自筆証書遺言書とルールが少し異なります。

なお、本記事は「遺言書の書き方を７ステップで解説！文例や財産目録の作成方法【法務局保管の自筆証書遺言書保管制度対応】」の要約版です。

詳細は⇩の画像のクリック先のブログ記事をご覧ください。

遺言書の書き方７ステップ

遺言書の書き方７ステップは次のとおり。

step1：目的を明確にする
・意思表示
・トラブル抑制
・相続手続きの負担軽減

step2：作成方法を決める
・「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のどれで作成するのかを決める

step3：遺言の内容を決める
・どの財産を
・どの相続人へ
・どの割合で

step4：【公正証書・秘密証書遺言の場合】公証役場へ申請が必要な書類準備
 ・印鑑証明書（発行3か月以内）
・戸籍謄本（発行3か月以内）
・相続人 本人と相続人の関係が分かる戸籍謄本（発行3か月以内）
・受贈者の住民票
・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書　または　納税通知書の課税明細書
・銀行名や銀行口座番号がわかる資料
・証券会社名や口座番号、証券番号がわかる資料
・証人２名の名前、住所、生年月日、職業を書いたメモ
・認印
・運転免許証などの本人確認資料

step5：【自筆証書遺言の場合】遺言書を作成する

step6：【公正証書遺言の場合】公証役場で事前打ち合わせ
　次の内容を公証役場で事前に打ち合わせします。
　・遺言者について
　・相続人について
　・遺言の内容
　・証人の準備について
　・遺言作成の日時、場所

step7：【公正証書遺言の場合】遺言作成
　実際に公証人役場で、公証人と公正証書遺言を作成します。

遺言書の文例

一番悩むのは遺言書の内容ですよね。参考までに、文例を記載します。

なお、自筆証書遺言の場合、全てボールペンなど消えないペンで自筆します。

遺言書

遺言者［氏名］は、次のとおり遺言する。

一　遺言者は次の不動産を［続柄］［氏名］に相続させる。
　　　　所在　［登記事項証明書の土地の所在情報］
　　　　地目　宅地
　　　　地積　123.12㎡

　　　　所在　［登記事項証明書の家屋の所在情報］
　　　　家屋番号　［登記事項証明書の家屋の家屋番号］
　　　　構造　木造瓦葺2階建
　　　　種類　居宅
　　　　床面積　１階　111.11㎡　２階　90.12㎡

二　遺言者は次の預金を［続柄］［氏名］に相続させる。
　　　〇〇銀行〇〇支店　定期預金　口座番号１２３４５６７
　　　〇〇銀行〇〇支店　普通預金　口座番号１２３４５６７

三　遺言者は次の有価証券の全てを［続柄］［氏名］に相続させる。
　　　〇〇証券〇〇支店　口座番号１２３４５６７
　　　〇〇証券〇〇支店　口座番号１２３４５６７

四　本遺言書に記載のない遺言書の有する一切の財産を［続柄］［氏名］に相続させる。

五　遺言者は遺言執行者として次の者を指定する。
　　　　住所　〇〇県〇〇市〇番地〇
　　　　氏名　［氏名］

［作成年月日］
　　　　　　　　　　　　　　住所　［作成者住所］（右寄せ）
　　　　　　　　　　　　　　遺言者　［作成者氏名］［実印］（右寄せ）

自筆証書遺言保証制度を利用して遺言書を保管する場合

　自筆証書遺言保証制度を利用して遺言書を保管する場合、法務局(遺言書保管所)で管理する際、左側にパンチ穴を開けて管理する都合上、遺言書の余白に規程があります。

余白は、左余白が20mm以上、上下と右余白が5mm以上。

財産目録の準備
　財産目録は手書きで作成する必要はありません。固定資産評価証明書や通帳のコピーに、署名捺印すれば財産目録にできます。

財産目録の預金口座がネット銀行の場合は？
　銀行名や口座番号、口座名義人が分かる画面を印刷すればOKです。

遺言書の後加工

①複数ページにまたがる場合
　複数枚の場合、全てのページの下部に署名・捺印を行う。

②封筒への封入
　不要

遺言書作成の７ステップ【自筆証書遺言書保管制度対応】　まとめ

遺言書作成の７ステップは次のとおり。

step1：何のために遺言書を作成するのかを明確にする
step2：自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、どの方法で遺言書を作成するかを決める
step3：遺言で、どの財産を、どの相続人へ、どの割合で渡すのか決める
step4：公正証書・秘密証書遺言の場合、公証役場への申請に必要な書類を準備する
step5：自筆証書遺言の場合は自筆で、秘密証書遺言の場合パソコン等で遺言書を作成する
step6：公正証書遺言の場合、公証役場で事前打ち合わせ（日程調整）する
step7：公正証書遺言の場合、公正役場で、証人２名を連れて遺言書を作成する

以上、参考になれば幸いです。

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