CNAPPでCrowdStrikeとWizの成長がPalo Altoを上回る
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この記事は、2024年7月25日のSDxCentralの以下の記事を意訳したものになります。意訳後に記事に関する考察を述べています。
CrowdStrike and Wiz CNAPP growth outpaced Palo Alto Networks in Q1
CrowdStrikeとWizのCNAPP成長、Q1でPalo Alto Networksを上回る
CrowdStrikeとWizのCNAPP成長、Q1でPalo Alto Networksを上回る
Dell’Oro Groupの最新の報告書によると、2024年第1四半期にクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）市場が40％成長し、6億ドル（約930億円）を超えました。この成長を牽引したのは、Palo Alto Networks、CrowdStrike、およびWizの3社です。
CNAPP市場の収益は2023年に20億ドル（約3,000億円）に達し、前年比48％の増加を示しました。市場は今後も大幅な成長が予想されており、2028年までに収益が60億ドル（約9,200億円）に達し、年平均成長率（CAGR）は25％になると報告されています。
「CNAPPは依然として急成長の時期にあり、セキュリティチームはクラウドにワークロードを展開してきた他のITチームに追いつこうとしています」と、Dell’Oro Groupのエンタープライズセキュリティおよびネットワーキング担当シニアディレクターのMauricio Sanchez氏はSDxCentralに答えました。「さらに、一般的なクラウドの採用率も堅調に推移しており、CNAPPのようなソリューションの需要を一層高めています」
CNAPP市場の急成長スター、Wiz
イスラエルのクラウドセキュリティユニコーンであるWizは、2024年第1四半期に全CNAPPベンダーの中で最も顕著な収益成長を遂げ、105％の増加を達成しました。スタートアップは2019年第1四半期以降、毎四半期トリプルディジットの収益成長を達成しており、2024年第1四半期には11％の市場シェアを獲得しました。
「Wizの成功は、市場認知度と製品の優秀性の組み合わせに起因すると考えています」とSanchez氏は説明しました。「Wizについて聞いたことのないクラウドセキュリティプロフェッショナルはほとんどおらず、Googleからの驚異的なオファーがあった後のこの1週間ではさらに少なくなっています」
Wizは、Googleの親会社であるAlphabetがWizを約230億ドル（約3.6兆円）で買収する交渉に入ったと報じられ、大きな話題を呼びました。しかし、スタートアップはこの買収提案を拒否し、新規株式公開（IPO）を追求して年間10億ドル（約1,600億円）の収益を目指すことを決定したと報告されています。
「この1週間は激動でしたが、買収の噂に関しては、受けたオファーに感謝しつつも、Wizを成長させ続ける道を選びました」とWizのCEO、Assaf Rappaport氏はメモに書いています。「このような謙虚なオファーを断るのは難しいですが、私たちの優れたチームがいることで、その選択に自信を持っています」
市場認知度以外のもう一つの差別化要因は、Wizが提供する製品が顧客に迅速な価値提供を行う点です。「顧客は一般的にWizの体験に満足しており、それが口コミでの好評を生み、市場認知度をさらに高めています」とSanchez氏は述べています。
Palo Alto Networks、CrowdStrike、WizがQ1の市場リーダー
Palo Alto Networksは、2024年第1四半期に17％の収益シェアを持ち、CNAPP市場での収益トップの地位を維持しました。これに続くのがCrowdStrike（13％）とWiz（11％）です。
収益面ではPalo Alto Networksがリードしているものの、CrowdStrikeとWizは成長においてこのセキュリティジャイアントを上回っています。「彼らはPalo（Alto Networks）に追いついています」とSanchezは述べました。
注目すべきは、この調査報告書が、CrowdStrikeによる単一のアップデートが引き起こしたMicrosoftのグローバル技術障害の前にリリースされたことです。この障害は、Microsoft Windowsを実行する約850万台のデバイスに影響を与えました。
CNAPP市場の将来展望
GoogleとWizの買収交渉が終了したにもかかわらず、クラウドセキュリティ業界では他にも大きな動きがありました。Fortinetは最近、Laceworkを買収する計画を発表し、2つのクラウドセキュリティユニコーン、Aqua SecurityとOrca Securityは、ランタイム保護と可視性機能を統合するパートナーシップを発表しました。
クラウドセキュリティ市場は現在、最も活発な合併買収（M&A）分野の一つです。「この市場には多額の利益が見込まれ、まだ定着していないベンダーが多いためです」とSanchez氏は述べています。「例えば、ファイアウォール市場は成熟しており、低成長市場であり、Palo（Alto Networks）、Fortinet、Ciscoの3社が支配していますが、CNAPP市場はこれとは全く異なります。」
「長期的には、スタートアップがIPOを果たし、自立したポートフォリオ企業になる一方、既存のポートフォリオ企業も強力なCNAPPソリューションを持ち続けるでしょう」と彼は述べました。
以上が、SDxCentralの記事の意訳となります。
この記事に関する考察
まず、7月13-15日の3連休に飛び込んできたWizをGoogle（Alphabet）が3.6兆円で買収する件については、7月22日にCEO アサフ・ラパポートが買収提案を拒否し、新規株式公開（IPO）を目指すと社員らに宛てた書簡で発表しました。
Wizの全世界約1,200人の社員に宛てた書簡には、この取引から手を引いたのはGoogleではなく、Wiz側が下した決定だと述べており「このようなオファーを断るのは難しいが、私たちはこの選択に自信を持っている」とのこと。
IPOを目指すのは、Wiz社員にとっては非常に良いことですが、、、
CNAPP（CSPM、CWPP）市場は、昨年2023年に20億ドル（約3,000億円）に達しているとのこと。前年比48%。
2028年までには、年平均成長率（CAGR）は25％で、60億ドル（約9,200億円）に達するとのことですが、本当にここまでの年成長率が維持できるのかどうかは少々疑問です。
なぜなら、大手クラウドサービスプロバイダー（AWS、Microsoft）が、すでに自社クラウドセキュリティはもちろん、他社クラウドセキュリティもカバーし始めています。
マルチクラウドではなく、単一のクラウドしか利用していない場合は、クラウドサービスプロバイダーが提供するCNAPPツールで十分だと言う意見が大半です。
さらに日本国内は、AWSにシェアが集中しているため、その傾向が強いです。
分散、つまりマルチクラウド利用が進めば、サードパーティのCNAPP利用も進む可能性がありますが、日本国内ではそれも難しいかも知れません。
Wizも、IPOで3.6兆円以上の時価総額になれば良いのですが。