今週のSaaSニュース!🌞-Vol.16(8/30週)

前週に続き、今週も米国SaaS上場企業11社の決算がありました。売上成長率+355%のZoomを筆頭に、コラボレーション・IT管理(セキュリティ含)の好決算、対照的にZuoraやMedalliaなどの厳しい決算が目立ちました。資金調達では、クリエーター支援SaaS Patreonや自動車整備工場向けバーティカルSaaS ShopMonkeyなど、引き続き「コロナ追い風」系の面白いSaaS企業の調達が活発にありました。

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今週の注目SaaS資金調達ニュース

◆[クリエーター支援SaaS]Patreon シリーズE $90M調達(リンク)

Patreonは、収入の安定しないクリエーターが支援者から定期収入を得られることを可能にする、メンバーシップ作成/管理をするSaaSを提供。Patreonを利用するクリエーター数は、昨年から倍増の20万人、支援者数も600万人に達する。現在までに累計支援総額は$2B(約2,100億円)に達する。本ラウンドは、NEAがリード投資家。

Patreonに関しては、Globis Capital Partners 山本さんが丁寧な解説記事(こちら)を書かれてるので、こちらもご参照ください。

◆[インシデント対応DevOps SaaS]Transposit シリーズB $35M調達(リンク)

Transpositは、ソフトウェア開発者向けにインシデント対応・報告を迅速に行えるDevOpsツールを提供。TranspositはSlackとも連携可能で、開発チームがリアルタイムでのワークフロー実行/管理やインシデント報告も簡単に行うことが可能。企業の96％は、高額なコストがかかるシステムダウンを経験しており、そのダウンタイムにより発生するコストは$1.25-2.5B(約1,300-2,700億円)に達する。本ラウンドは、Altimeter Capitalがリード投資家。

◆[自動車修理工場向けSaaS]ShopMonkey シリーズB $25M調達(リンク)

ShopMonkeyは、自動車修理工場向けに、CRM、作業管理、決済・収益管理まで行える、all-in-one型SaaSを提供。コロナ禍において、自動車修理工場のDXは加速しており、現在までに1,200店舗に導入。Bessemer Venture Partnersがリード投資家で、飲食店向けSaaSユニコーン Toastなどバーティカル×all-in-one型SaaSに多く投資するByron Deeterが社外取締役に就任。

◆[人材リソース管理SaaS] Legion シリーズB $22M調達(リンク)

Legionは、パートやアルバイト等の非正規雇用のシフト・勤怠管理から、コミュニケーションなどを行う人材リソース管理のSaaSを提供。一番の特徴は、AIを活用して、人材リソース需要を98％の精度で予測、リソースの最適配置ができることがポイント。導入企業は最低10xのROI、人材のチャーンを30-50％低減が期待できる。本ラウンドは、Stripesがリード投資家の他、Workday Ventures, NTT DOCOMO Venturesも参加。

◆[組織図管理SaaS] ChartHop シリーズA $22M調達(リンク)

ChartHopは、Workdayなどの既存のHCMソフトウェアから時系列の組織図(Org Chart)を統合管理、リソースプラニングを可能にするSaaSを提供。50人以上の組織がターゲットで、Peloton、MongoDBなど50社以上が導入。2019年2月リリース後に、売上成長率10倍、売上$1Mを達成。日本ではANRI/DNX投資先のYESOD社が同様のプロダクトを提供。本ラウンドは、Andreessen Horowitzがリード投資家。

◆[顧客デモCRM SaaS]  Demodesk シリーズA $8M調達(リンク)

Demodeskは、リモートセールス向けに遠隔でプロダクトデモをブラウザを選ぶ可能にするSaaS (欧州版Bellface)を提供。Y-Combinator Winter2019バッチ出身。コロナ以降で急成長。本ラウンドは、元Benchmark EUのBalderton Capitalがリード。

◆[EC向けUX改善SaaS] Mobify Salesforce.comが買収交渉権を獲得(リンク)

Mobifyは、ECサイトのショッピング体験改善に向けたフロントエンド開発/最適化を行うSaaSを提供。Salesforce.comのCommerce Cloudと連携。コロナ後の同社のQ2決算では、Commerce Cloudの売上はYoYで+71%急成長。今後同分野での更なる強化が狙い。

※その他資金調達ニュースはこちら

今週の主要SaaS決算ハイライト

今週は、Zoom、DocuSign、Crowdstrikeなどの「コロナ追い風」SaaSを中心に11社の決算がありました。アナリスト予想の売上は全社達成。一方で、コラボレーションやセキュリティなどのIT管理以外の、CRMやFMSは相対的に厳しい結果のため、EV/NTM Revマルチプルも10x以下と低水準でした。
詳細は以下の通りです。

○IT管理・コラボレーション系
・Zoomの圧倒的な売上成長(+355%)の他、DocuSignやCrowdstrikeも高い成長率を維持したため、EV/NTM Revマルチプルも30x前後と高水準を維持
・mongoDB, Smartsheet, Pagerdutyは、売上成長はQ1より鈍化する一方、FCFマージンは改善傾向

○Industry/CRM/FMS/BI系
・上記のコラボレーション系に比べ、全体的に売上成長率+20%前後と前Qをほぼ維持しつつも、相対的に低いレンジ（Zuoraは8％)
・Guidewire以外はFCFマージンも赤字のため、EV/NTM Revマルチプルは10x未満が目立った

今週のSaaSおすすめ記事

★経営・マネジメント★

・20VC: BIGGEST LESSONS FROM WORKING WITH JOHN DOERR:
伝説の投資家John Doerrからのスタートアップ経営者向けの学び

・Amazon On How to Build, Maintain and Scale a Strong Culture:
Amazon流の強い組織カルチャーの創り方のtipsがぎっしり

・How to Build Organizational Confidence in Your Team:
個人だけではなく、組織全体で強い自信・意思を持つためには？

★市場トレンド★

・State of the Cloud 2020: The COVID Beneficiaries Edition:
SaaStr好例のBessemer VPによるSaaS市場の見通しとトレンドまとめ

・KBCM 2020 Private SaaS Company Survey Results: 
a16z等の協力の元、米国SaaSスタートアップの現状についてのサーベイ結果

・【考察】日本のSaaSは産業か？ | 早船明夫 | UB Ventures:
日米のSaaS市場の比較と、日本でSaaSを産業化するための3つの指針の考察

★オペレーション★

・Zoom's Head of Global Sales Operations on Sales Ops vs Revenue Ops:
ZoomのSalesOpsのトップによるSalesOpsとRevOpsの違いの解説

・Churn is Dead, Long Live Net Dollar Retention @SaaStr Annual:
Churnは大事。だからこそNRR、コホート分析は超大事！ by 辛口SaaSおじさん Dave Kellogg（プレゼン資料のリンクはこちら）

・The Secrets to Closing Really Big Deals:
Sequoia Capitalと投資先Vymoによる大型ディールをクローズする秘訣

★ファイナンス★
・Public SaaS Dashboard(PUBLIC COMPS): 
米国SaaS上場企業のFinancialや時価総額、マルチプルのダッシュボード

・A Primer for Going Public Via SPAC:
最近米国で物議を醸しているSPACについての解説

※その他記事はこちらをご覧下さい。

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